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在智能電動(dòng)汽車的浪潮下，全球汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著一場(chǎng)前所未有的轉(zhuǎn)型。這一轉(zhuǎn)型不僅改變了汽車的設(shè)計(jì)和制造方式，更深刻地影響了汽車供應(yīng)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)。
傳統(tǒng)的汽車供應(yīng)鏈已經(jīng)無(wú)法滿足新的需求，因此需要建立更加緊密的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同機(jī)制。供應(yīng)鏈關(guān)系網(wǎng)由鏈?zhǔn)较蚓W(wǎng)狀轉(zhuǎn)變，伴隨而來(lái)的是更加多樣化和靈活的合作模式。
在此變革過(guò)程中，政府的帶頭作用顯得尤為關(guān)鍵。
5月28日，由江蘇省工業(yè)和信息化廳、中國(guó)中檢所屬中國(guó)汽車工程研究院股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)汽研)主辦，中汽院(江蘇)汽車工程研究院有限公司承辦，以“深化整零協(xié)作，促進(jìn)大中小企業(yè)融通發(fā)展”為主題的，江蘇省汽車及零部件產(chǎn)業(yè)協(xié)作配套對(duì)接會(huì)暨“百場(chǎng)萬(wàn)企”大中小企業(yè)融通對(duì)接活動(dòng)在蘇州舉行。
工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心、江蘇省各設(shè)區(qū)市工信局、國(guó)內(nèi)主流新能源汽車整車企業(yè)供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人、江蘇省相關(guān)汽車零部件企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人500余人參加了本次活動(dòng)。
工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心政策規(guī)劃處高級(jí)工程師王建斌作《我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)》主題報(bào)告(以下簡(jiǎn)稱報(bào)告)。
報(bào)告指出，當(dāng)前我國(guó)新能源汽車技術(shù)水平明顯進(jìn)步、產(chǎn)品品質(zhì)大幅提升、品牌價(jià)值不斷向上，江蘇省汽車產(chǎn)業(yè)集群要依托產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，圍繞共性關(guān)鍵技術(shù)，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用深度融合，塑造全產(chǎn)業(yè)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力。
增長(zhǎng)明顯，挑戰(zhàn)突出
2023年，我國(guó)新能源汽車銷量949.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.9%，連續(xù)九年位居全球第一，滲透率達(dá)到31.6%。自主品牌新能源乘用車銷量728.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.4%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率高達(dá)80.6%，有效帶動(dòng)自主品牌整體份額的大幅提升。
與此同時(shí)，新能源汽車已成為彰顯我國(guó)外貿(mào)較強(qiáng)發(fā)展韌性的“新三樣”之一。
2023年，我國(guó)新能源汽車出口120.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77.6%，保持全球第一大新能源汽車出口國(guó)地位，出口排名前三位的國(guó)家是比利時(shí)、巴西、英國(guó)。
新能源汽車的迅猛發(fā)展不僅推動(dòng)了國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，也為動(dòng)力電池等核心產(chǎn)業(yè)鏈的成長(zhǎng)提供了強(qiáng)有力的推動(dòng)作用。
從全球市場(chǎng)來(lái)看，2023年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量705.5GWh，同比增長(zhǎng) 38.6%。其中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)全球裝機(jī)量十強(qiáng)中的6席，2023年全球市場(chǎng)份額達(dá)63.5%。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，2023年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量387.7GWh，同比增長(zhǎng)31.6%。磷酸鐵鋰電池裝車量261.0GWh，同比增長(zhǎng)67.3%。寧德時(shí)代以43%的市占率排名第一，比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能和國(guó)軒高科分別位列第二至第五名。電池企業(yè)梯隊(duì)分層明顯，前三家占有接近80%市場(chǎng)份額，前十占比高達(dá)94.8%，尾部動(dòng)力電池企業(yè)面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn)。
報(bào)告指出，隨著電動(dòng)化的逐漸深入，我國(guó)形成了全球最大規(guī)模的充換電網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建了“十縱十橫兩環(huán)”高速公路快充網(wǎng)。2023年，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增加339萬(wàn)臺(tái)，保有量達(dá)860萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)65.0%。建成換電站3567座，同比增長(zhǎng)80.8%。
綜合來(lái)看，我國(guó)在新能源汽車出口、補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)鏈建設(shè)等方面已經(jīng)取得了顯著的進(jìn)展，成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要力量。
然而在此時(shí)代機(jī)遇下，仍有諸多挑戰(zhàn)就在眼前。
一方面、傳統(tǒng)燃油車企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)燃油乘用車市場(chǎng)在加速萎縮，新能源乘用車已經(jīng)形成快速增長(zhǎng)之勢(shì)，然而當(dāng)前大部分新能源汽車企業(yè)無(wú)法盈利。車企需要保住市場(chǎng)份額，轉(zhuǎn)型壓力不斷增加。與此同時(shí)，歐美出臺(tái)相關(guān)法規(guī)，推動(dòng)其供應(yīng)鏈本土化發(fā)展，構(gòu)建對(duì)我新能源汽車及關(guān)鍵零部件出口貿(mào)易壁壘。
在此背景下，更需要全方位提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，促進(jìn)融通合作，引導(dǎo)企業(yè)加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，維持整體汽車產(chǎn)業(yè)鏈健康有序發(fā)展。
這也是江蘇省舉辦此類對(duì)接會(huì)的意義之一。
江蘇省的先鋒作用
汽車零部件是江蘇省傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，配套體系完善，基本涵蓋了動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、汽車電子以及智能網(wǎng)聯(lián)等全產(chǎn)業(yè)鏈。
根據(jù)江蘇省工業(yè)和信息化廳裝備工業(yè)二處處長(zhǎng)、省汽車工業(yè)辦公室主任熊斌謙發(fā)布的《江蘇省2023年新能源汽車集群發(fā)展報(bào)告》，2023年，江蘇省汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)上企業(yè)近3000家，實(shí)現(xiàn)開(kāi)票銷售1.16萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.5%，穩(wěn)居全國(guó)前列，擁有從業(yè)人員64.9萬(wàn)人，其中研發(fā)人員超過(guò)8萬(wàn)人。
近年來(lái)，江蘇省將新能源汽車列入全省重點(diǎn)培育的16個(gè)先進(jìn)制造業(yè)集群，大力推動(dòng)汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化轉(zhuǎn)型，新能源汽車產(chǎn)銷量與產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。
蘇州、常州、南京、無(wú)錫等城市引領(lǐng)全省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各市因地制宜、各有側(cè)重，在“三電”自動(dòng)駕駛及座艙系統(tǒng)等方面錯(cuò)位布局，帶動(dòng)江蘇省成為國(guó)內(nèi)輻射中心和海外出口基地。
對(duì)于新能源核心零部件布局，寧德時(shí)代、比亞迪等國(guó)內(nèi)裝車量排名前十的電芯企業(yè)均在江蘇布局。2023年，在電池價(jià)格走低的情況下，江蘇省電芯企業(yè)全年?duì)I收、利潤(rùn)仍實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)30.7%和12.1%。
本土總部型企業(yè)中創(chuàng)新航累計(jì)裝機(jī)量排名國(guó)內(nèi)第3，市占率近8.5%。此外江蘇省內(nèi)時(shí)代上汽、SK新能源、孚能科技等龍頭企業(yè)制造基地動(dòng)力電池銷量實(shí)現(xiàn)了50%以上增長(zhǎng)。
值得注意的是，在氫燃料電池汽車領(lǐng)域，江蘇省也擁有較為齊全的產(chǎn)業(yè)鏈，基本涵蓋整車制造、電堆及系統(tǒng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，電堆等核心零部件制造優(yōu)勢(shì)明顯。
針對(duì)新能源整車制造，江蘇省已成為全國(guó)重要的新能源汽車生產(chǎn)基地之一，全省新能源汽車產(chǎn)量104.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.4%，占全國(guó)新能源汽車產(chǎn)量比重達(dá)到10.9%，較上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，高于汽車產(chǎn)量全國(guó)占比4.3個(gè)百分點(diǎn)。
常州、南京、泰州、鎮(zhèn)江、徐州等5市新能源汽車產(chǎn)量位于江蘇省前列，產(chǎn)量分別為67.8萬(wàn)輛、20.4萬(wàn)輛、9.3萬(wàn)輛、3.0萬(wàn)輛和1.7萬(wàn)輛，全省占比分別為64.8%、19.5%、8.9%、2.9%和1.6%，合計(jì)占比97.6%。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023年江蘇省純電動(dòng)汽車產(chǎn)量為64.7萬(wàn)輛，占比61.8%，同比增長(zhǎng)28.5%；混合動(dòng)力汽車產(chǎn)量為39.9萬(wàn)輛，占比為38.1%，同比增長(zhǎng)118.2%。
混合動(dòng)力汽車占比高于全國(guó)8.1個(gè)百分點(diǎn)，主要是理想汽車在江蘇新能源汽車產(chǎn)量中占比高，其產(chǎn)品以混合動(dòng)力(增程式)為主。
綜合來(lái)看，汽車產(chǎn)業(yè)作為江蘇省的重要優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和核心產(chǎn)業(yè)，對(duì)于促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有舉足輕重的作用。
江蘇省工業(yè)和信息化廳副廳長(zhǎng)張星表示，省工信廳將發(fā)揮整車引領(lǐng)作用，促進(jìn)上下游的緊密協(xié)同，通過(guò)組織形式多樣的產(chǎn)業(yè)鏈供需對(duì)接活動(dòng)，加強(qiáng)整零緊密合作，有效推動(dòng)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
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