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近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院共同發(fā)布了《中國(guó)負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2023年)》。事關(guān)2022年中國(guó)鋰離子電池核心組成部分(如正極材料、負(fù)極材料、電池隔膜等)的出貨量、年平均價(jià)格、產(chǎn)值和相關(guān)龍頭企業(yè)。
2022年鋰離子電池正極材料
出貨量方面，白皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)鋰離子電池正極材料出貨量為194.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)77.97%。正極材料市占率從高到低分別是磷酸鐵鋰材料、三元材料、鈷酸鋰材料和錳酸鋰材料。
具體來(lái)看，磷酸鐵鋰正極材料2022年出貨量為114.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約1.5倍，市占率為58.65%；三元正極材料2022年出貨量為65.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)55.92，市占率為33.69%；鈷酸鋰材料和錳酸鋰材料出貨量均同比下滑，2022年出貨量分別為7.8萬(wàn)噸和6.9萬(wàn)噸，市占率分別為4.01%和3.54%。
產(chǎn)值方面，2022年碳酸鋰等上游金屬價(jià)格上漲，各類正極材料價(jià)格跟隨上漲。從產(chǎn)值看，2022年中國(guó)正極材料的產(chǎn)值為4391.2億元，同比增長(zhǎng)209.4%。
具體來(lái)看，2021年中國(guó)磷酸鐵鋰正極材料年平均價(jià)格是5.3萬(wàn)元/噸，2022年漲至14.5萬(wàn)元/噸，同比增長(zhǎng)173.58%；三元材料、鈷酸鋰材料和錳酸鋰材料在內(nèi)的正極材料的年平均價(jià)格均同比增長(zhǎng)。
企業(yè)出貨量排名來(lái)看，2022年我國(guó)鋰電池正極材料市占比前十的企業(yè)分別是：湖南裕能、德方納米、天津巴莫、龍?bào)纯萍?、容百科技、融通高科、湖北萬(wàn)潤(rùn)、廈鎢新能、安達(dá)科技、當(dāng)升科技，十家企業(yè)市占率合計(jì)接近60%。
前三企業(yè)中，湖南裕能(市占率15%)和德方納米兩家企業(yè)專注磷酸鐵鋰電池，天津巴莫(市占率5%)專注于三元材料和鈷酸鋰。
2022年，全行業(yè)規(guī)劃和開(kāi)建了大量的磷酸鐵和磷酸鐵鋰產(chǎn)能，預(yù)計(jì)在2023年開(kāi)始逐步形成有效產(chǎn)能，未來(lái)磷酸鐵和磷酸鐵鋰正極材料的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將異常慘烈。
2022年鋰離子電池負(fù)極材料
出貨量方面，白皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球鋰離子電池負(fù)極材料出貨量為155.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)71.9%，其中，中國(guó)鋰離子電池負(fù)極材料出貨量143.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)84.3%，占世界總出貨量的92.1%，也就是說(shuō)，全世界9成以上的鋰離子電池負(fù)極材料出自中國(guó)！
隨著儲(chǔ)能、新能源汽車等行業(yè)繼續(xù)發(fā)展，2025年和2030年，全球鋰離子電池負(fù)極材料出貨量有望達(dá)到331.7萬(wàn)噸和863.4萬(wàn)噸，9成以上產(chǎn)自中國(guó)。
出貨結(jié)構(gòu)方面，隨著市場(chǎng)需求變化，鈉離子電池、版固態(tài)電池、4060大圓柱電池等發(fā)展，人造石墨產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，硅基負(fù)極、硬碳等鈉離子電池負(fù)極材料滲透率將上升。
2022年，由于大量石墨化加工產(chǎn)能投產(chǎn)，石墨化產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。2022年5月開(kāi)始在石墨化加工費(fèi)用上就有所反映，最高3萬(wàn)元/噸的加工費(fèi)，到年底跌下了2萬(wàn)元。EVTank預(yù)測(cè)，2023年，石墨化加工費(fèi)還將繼續(xù)跌落，直至加工成本附近。
2023年初，半固態(tài)電池、4060大圓柱電池在市場(chǎng)上風(fēng)頭一時(shí)無(wú)兩，隨著相關(guān)電池逐步量產(chǎn)，作為其主要負(fù)極材料的硅基負(fù)極滲透率將快速提升。
2022年的時(shí)候，市場(chǎng)就表示“2023年將是鈉離子電池量產(chǎn)元年”，隨著鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化加速，硬碳作為鈉離子電池主要負(fù)極材料將在2025年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模出貨。
企業(yè)出貨量排名方面，2022年我國(guó)鋰電池負(fù)極材料市占比前十的企業(yè)分別是：貝特瑞、上海杉杉、江西紫宸、中科呈城、東莞凱金、尚泰科技、翔豐華、廣東東島、河北坤天、金匯能。
前三企業(yè)，連續(xù)5年由貝特瑞、上海杉杉、江西紫宸包攬，去年三家企業(yè)合計(jì)市占份額達(dá)48.6%，占了半壁江山。
貝特瑞已經(jīng)連續(xù)5年蟬聯(lián)市占率第一；上海杉杉最近5年，除了2020年位列第三，其他4年市占率都是第二；江西紫宸最近5年，2020年除了壓下上海杉杉位列第二，其它4年都是第三。
由于2022年云貴川、內(nèi)蒙古等地新建的大量石墨化及負(fù)極材料產(chǎn)能逐步釋放，目前，我國(guó)鋰電負(fù)極材料行業(yè)總體呈現(xiàn)供過(guò)于求的局面，對(duì)此，部分省市采取能耗雙控等措施暫停石墨化和負(fù)極材料項(xiàng)目審批，希望抑制行業(yè)過(guò)快無(wú)序擴(kuò)張。
2022年鋰離子電池隔膜
出貨量方面，白皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)鋰離子電池隔膜出貨量為133.2億平方米，同比增長(zhǎng)65.3%，全球占比超80%，其中濕法隔膜出貨量104.8億平方米，干法隔膜出貨量28.4億平方米。
企業(yè)出貨量排名方面，2022年我國(guó)鋰電池隔膜市占比前十的企業(yè)分別是：上海恩捷(40%)、星源材質(zhì)、中材科技、中興新材、河北金力、惠強(qiáng)新材、江蘇厚生、北星新材、藍(lán)科途、滄州明珠。其中，江蘇厚生擠出了宏圖隔膜位居第七。
其中，濕法隔膜出貨量前八企業(yè)分別為上海恩捷、中材科技、河北金力、星源材質(zhì)、江蘇厚生、北星新材、藍(lán)科途和滄州明珠；干法隔膜出貨量前六企業(yè)分別為中興新材、星源材質(zhì)、惠強(qiáng)新材、博盛新材、滄州明珠、盈博萊。
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