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工業(yè)機(jī)器人既是我國(guó)先進(jìn)制造業(yè)的重要內(nèi)容，也是推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必要保障。近來，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)持續(xù)下行，不僅直接影響該產(chǎn)業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展和市場(chǎng)供給能力，而且深度影響制造業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和增長(zhǎng)潛力。特別是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、貿(mào)易環(huán)境更為復(fù)雜形勢(shì)下，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)持續(xù)下行，將進(jìn)一步動(dòng)搖投資信心，增加市場(chǎng)不確定性。由此，中國(guó)電子學(xué)會(huì)進(jìn)行專題研究，提出相應(yīng)的政策建議。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局8月份數(shù)據(jù)表明，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比降幅進(jìn)一步拉大，這是自2018年9月以來，連續(xù)第12個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)。根據(jù)機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)發(fā)布的《世界機(jī)器人2019(World Robotics 2019)》，2018年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量近8年來出現(xiàn)下滑，比2017年減少1%，而同期銷量增長(zhǎng)6%，歐洲、美洲和日本均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。這一形勢(shì)表明我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正遭遇“寒流”，凸顯供給領(lǐng)域過于單一、供給能力明顯不足、供給模式不可持續(xù)等困境，亟需在供給側(cè)發(fā)力，拓展產(chǎn)業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)、推動(dòng)企業(yè)合理布局、加快升級(jí)供給模式、培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
圖1 2018年以來我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增速變化(單位：%)，資料來源：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)電子學(xué)會(huì)整理
一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展成績(jī)顯著
(一)多年快速增長(zhǎng)奠定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)
自2016至2018年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量從7萬多臺(tái)增加到14萬多臺(tái)，年均增長(zhǎng)超過40%。自2013至2018年，我國(guó)連續(xù)6年成為大的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)。2018年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量為15.4萬臺(tái)，占到市場(chǎng)(42.2萬臺(tái))的36%，超過歐洲和美洲總和。
圖2 2018年工業(yè)機(jī)器人銷量排名前15市場(chǎng)(單位：萬臺(tái))，資料來源：IFR，中國(guó)電子學(xué)會(huì)整理
(二)技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用不斷突破
近年來，我國(guó)陸續(xù)攻克了減速機(jī)、伺服電機(jī)、控制器等核心零部件的部分難題，相關(guān)技術(shù)已經(jīng)達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平。國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的智能控制和應(yīng)用系統(tǒng)的自主研發(fā)水平，以及制造工藝的自主設(shè)計(jì)能力不斷提高。國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)開發(fā)出弧焊、點(diǎn)焊、碼垛、裝配、搬運(yùn)、注塑、沖壓、噴漆等諸多種類，2018年應(yīng)用領(lǐng)域涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)47個(gè)行業(yè)大類和126個(gè)行業(yè)中類。
(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益廣泛彰顯
隨著技術(shù)成熟度和智能化水平提升，工業(yè)機(jī)器人顯著促進(jìn)了應(yīng)用行業(yè)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)的提高。無論是在電子、汽車等傳統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)，還是在五金、衛(wèi)浴、建材、家具、鑄造等新興應(yīng)用行業(yè)，工業(yè)機(jī)器人都起到了積極作用。在治理環(huán)境、改善生活品質(zhì)等方面，工業(yè)機(jī)器人也展現(xiàn)了獨(dú)特功能，例如推動(dòng)塑料、橡膠等行業(yè)減少污染物排放，促進(jìn)食品、藥品等行業(yè)提升產(chǎn)品安全。
二、供給側(cè)面臨三方面挑戰(zhàn)
(一)供給領(lǐng)域嚴(yán)重依賴少數(shù)行業(yè)
近年來，電子、汽車、金屬加工(含機(jī)械設(shè)備制造)行業(yè)是我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的前三大應(yīng)用領(lǐng)域，銷量占市場(chǎng)總額超過七成。長(zhǎng)期依賴個(gè)別行業(yè)，致使工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)深受這些行業(yè)波動(dòng)影響。2018年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人在電子和汽車行業(yè)的銷量分別為4.5萬臺(tái)和3.2萬臺(tái)，同比分別下降8.4%、25.4%，金屬加工業(yè)(含機(jī)械設(shè)備制造)的購(gòu)置量同比下降了23.4%。這些重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的需求同時(shí)大幅下滑，導(dǎo)致我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)呈下行態(tài)勢(shì)。雖然工業(yè)機(jī)器人在橡膠、塑料、食品等行業(yè)的銷量有所增長(zhǎng)，但是這些行業(yè)的需求規(guī)模有限，難以改變工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整體下滑態(tài)勢(shì)。
(二)供給能力存在明顯不足
由于自主核心技術(shù)較少，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)含量低、產(chǎn)品低端化的狀況沒有根本改變。特別是核心零部件，占機(jī)器人整機(jī)成本超過60%，長(zhǎng)期嚴(yán)重依賴進(jìn)口，由此國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人很難大批量生產(chǎn)，且產(chǎn)品成本居高不下，附加值普遍偏低。企業(yè)收益不足，又會(huì)進(jìn)一步減少技術(shù)研發(fā)投入，削弱了企業(yè)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品升級(jí)換代速度。目前，無論是核心零部件還是整機(jī)市場(chǎng)，外資品牌仍然居于主導(dǎo)地位，在領(lǐng)域更是占據(jù)優(yōu)勢(shì)。以我國(guó)汽車行業(yè)為例，發(fā)那科、abb、安川、庫卡等外資品牌的市場(chǎng)占有率超過八成，國(guó)產(chǎn)品牌不到二成。
圖3 2018年國(guó)產(chǎn)和外資機(jī)器人本體應(yīng)用占比，資料來源：中國(guó)電子學(xué)會(huì)整理
(三)供給模式缺乏可持續(xù)性
我國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)多數(shù)還停留在系統(tǒng)集成應(yīng)用層次，以組裝和代加工為主，集中度低、規(guī)模小。這些企業(yè)的業(yè)務(wù)主要集中在3C、食品制造、金屬加工和塑料及化學(xué)制品等中低端應(yīng)用領(lǐng)域，低價(jià)傾銷、無序競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象比較普遍，企業(yè)生存困難。與零部件和本體環(huán)節(jié)相比，系統(tǒng)集成處于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用端，技術(shù)壁壘不高，但是競(jìng)爭(zhēng)激烈，缺乏與上游企業(yè)的議價(jià)能力。同時(shí)，受技術(shù)、工藝等限制，業(yè)務(wù)的橫向和縱向拓展都存在瓶頸，企業(yè)后續(xù)發(fā)展空間受限，難以快速成長(zhǎng)。
三、供給側(cè)改革的政策建議
(一)以量質(zhì)兼優(yōu)為目標(biāo)拓展產(chǎn)業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)
一是深入分析電子、汽車、金屬加工等傳統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)，圍繞其轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展需求，比如新的零部件及增長(zhǎng)較快的新能源汽車等，找準(zhǔn)工業(yè)機(jī)器人新的結(jié)合點(diǎn)和發(fā)力點(diǎn)。二是積極拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，關(guān)注倉儲(chǔ)物流、面向消費(fèi)端的應(yīng)用等具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力的賽道，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)方向，提高企業(yè)服務(wù)社會(huì)需求及適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力。三是研究協(xié)作機(jī)器人、多關(guān)節(jié)型、應(yīng)用于裝配作業(yè)等不同種類工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)表現(xiàn)，抓住有利時(shí)機(jī)，爭(zhēng)取在細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)。
(二)以技術(shù)創(chuàng)新為核心推動(dòng)企業(yè)合理布局
短期內(nèi)，國(guó)內(nèi)企業(yè)可以尋求差異化發(fā)展，揚(yáng)長(zhǎng)避短找準(zhǔn)市場(chǎng)定位。比如，研發(fā)制造更加安全、小巧、靈活的協(xié)作機(jī)器人；基于集成領(lǐng)域帶動(dòng)本體銷售，通過改造通用型機(jī)器人的軟硬件，短平快解決問題。著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)特別是，必須向中領(lǐng)域進(jìn)軍，打破國(guó)產(chǎn)品牌低端、低效、低利的重復(fù)供給怪圈。一是聚焦核心零部件關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)突破，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力；二是緊跟人工智能、算法算力、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興科技和平臺(tái)進(jìn)展，及時(shí)更新?lián)Q代、全面升級(jí)；三是探索自主創(chuàng)新之路，爭(zhēng)取“彎道超車”，并開拓歐美、“一帶一路”等市場(chǎng)。
(三)以全產(chǎn)業(yè)鏈為方向加快升級(jí)供給模式
國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)立足現(xiàn)有業(yè)務(wù)，繼續(xù)鞏固和擴(kuò)大在中低端市場(chǎng)的份額，在此基礎(chǔ)上逐步向中市場(chǎng)發(fā)展。比如集成應(yīng)用企業(yè)，可以發(fā)揮渠道、價(jià)格、人才等本土優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝?yán)斫?、客戶溝通等能力，收獲更多下游產(chǎn)業(yè)紅利；與此同時(shí)，不斷擴(kuò)大在裝配、揀選、焊接等中端領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，并向噴涂、視覺監(jiān)測(cè)AOI等領(lǐng)域滲透。有條件的企業(yè)應(yīng)著眼于建立全產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)依靠關(guān)鍵技術(shù)突破，向“核心零部件生產(chǎn)+本體生產(chǎn)+系統(tǒng)集成”的全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型，并加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)與輸出，帶動(dòng)上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，建立起富有活力、良性循環(huán)的供給模式。
(四)以增強(qiáng)合力為重點(diǎn)培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)
加強(qiáng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃與指導(dǎo)，調(diào)動(dòng)政產(chǎn)學(xué)研資用等相關(guān)方的合作積極性，促進(jìn)研發(fā)、制造與應(yīng)用之間的有效銜接，實(shí)現(xiàn)多維聯(lián)動(dòng)，提升發(fā)展合力。制定符合我國(guó)實(shí)際的技術(shù)路線圖，明確技術(shù)發(fā)展步驟、研發(fā)攻關(guān)重點(diǎn)以及產(chǎn)業(yè)化路徑。指導(dǎo)企業(yè)和地方政府投資，避免產(chǎn)能過剩導(dǎo)致重復(fù)建設(shè)和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)加大對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的支持力度，改變研發(fā)投入不足狀況，強(qiáng)化自主創(chuàng)新能力。加快培育行業(yè)和品牌，發(fā)揮其和輻射作用，帶動(dòng)中小企業(yè)向規(guī)?；I(yè)化、化方向發(fā)展，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。
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