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半導(dǎo)體設(shè)備市場回暖 中國力量成重要引擎
作為先進制造的典型，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷深刻變化：以巨大市場為引力，在政策和基金雙重機制保駕護航下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨溃铀傧蛑袊D(zhuǎn)移進程。
從十年的維度投資于大陸電子產(chǎn)業(yè)的升級2007-2016年是大陸電子產(chǎn)業(yè)取得突破，并高速發(fā)展的個黃金十年。
如今伴隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)加速向經(jīng)濟社會各領(lǐng)域滲透，世界正在走向“萬物互聯(lián)”的時代，這為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來了更多的機遇和空間，也影響著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展走向。
相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近三年來，中國半導(dǎo)體市場規(guī)模都以超過20個百分點的速度快速增長。有人問，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)演變逐步加強，這輪半導(dǎo)體為什么景氣度那么強，持續(xù)時間不斷超預(yù)期？其核心還在于“硅片需求剪刀差”的推動。
事實上，晶圓是由硅片加工而成，下游硅晶圓的供不應(yīng)求，也帶來硅片行業(yè)的產(chǎn)能缺口。2012年-2016年硅晶圓的價格非常穩(wěn)定，但到了2017年Q1漲價10%，Q2硅晶圓價格繼續(xù)上漲，累計漲幅已超過 20%，自7月開始的第3季合約價再調(diào)漲10%左右。
業(yè)內(nèi)人士分析稱，此輪半導(dǎo)體硅晶圓公司的硅晶圓供給緊張導(dǎo)致的漲價的主要驅(qū)動因素有以下幾點：一是由于下游存儲器行業(yè)公司均投入 3D NAND 擴產(chǎn)；其次，人工智能、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、智能手機等新興行業(yè)的迅猛發(fā)展，為硅晶圓的應(yīng)用領(lǐng)域擴大帶來了巨大影響； 此外，市場的整體情況也起到了不小的作用，2017年晶圓廠擴建讓需求大幅增長。
隨著上下游市場的擴張，半導(dǎo)體設(shè)備市場回暖。根據(jù)SEMI預(yù)計，2017年有望達到559億元，同比增長36%，創(chuàng)下歷史新高；2018年有望達到600億美元的規(guī)模，再創(chuàng)新高。
就國內(nèi)而言，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈的投資需求，半導(dǎo)體設(shè)備獲益。近年來，中國半導(dǎo)體設(shè)備投資增速，投資額逐年提高，占比逐年增加，保持占比前三名。據(jù)推算，2017年投資額或?qū)⑦_到70億美元，達到近5年的峰值，對國產(chǎn)設(shè)備切入提供歷史性機遇。
對于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，恩智浦資深副總裁兼大中華區(qū)總裁鄭力也持客觀態(tài)度。鄭力表示，中國市場已經(jīng)并將繼續(xù)成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力引擎。半導(dǎo)體企業(yè)在華發(fā)展過程中得以更有效地將的技術(shù)和產(chǎn)品與中國市場的需求相對接。
而未來十年，半導(dǎo)體市場將迎多重利好，比如技術(shù)積累、產(chǎn)業(yè)政策、工程師紅利、配套齊全等，將看到大陸電子公司從細分成長為零組件管家，供應(yīng)鏈地位大幅提升，同時面板、核心芯片等領(lǐng)域的國產(chǎn)化突破也有望帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈變革，孕育出大批新的高市值成長企業(yè)。
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