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【中國(guó)智能制造網(wǎng) 市場(chǎng)分析】大致從2012年開(kāi)始，以大疆Phantom一代機(jī)為代表的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品進(jìn)入人們的視野，并由此帶來(lái)了多輪無(wú)人機(jī)產(chǎn)品研發(fā)及投資熱潮。那么消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)真的已然變成紅海市場(chǎng)了么？以下筆者通過(guò)7組數(shù)據(jù)帶你輕松看懂消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的真正市場(chǎng)格局。
大致從2012年開(kāi)始，以大疆Phantom一代機(jī)為代表的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品進(jìn)入人們的視野，并由此帶來(lái)了多輪無(wú)人機(jī)產(chǎn)品研發(fā)及投資熱潮。從硅谷到紐約，很多風(fēng)投把錢(qián)砸進(jìn)了無(wú)人機(jī)公司，比如的KPCB，LightspeedVenturePartners，還有ffVentureCapital。不僅如此，不少巨頭也紛紛加入，開(kāi)始投資無(wú)人機(jī)行業(yè)，比如Google、Intel、通用電氣、高通。
在如此火熱的投資驅(qū)動(dòng)下，2015年Zano、Lily炫酷概念演示吸引了TOP媒體爭(zhēng)相報(bào)道和轉(zhuǎn)載，但后都以項(xiàng)目失敗而告終。2016年初以開(kāi)源為主導(dǎo)的3DR宣布大量裁員和停止消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)，管理人員Kalanithi在內(nèi)部的溝通郵件里承認(rèn)“我們被擊敗的理由太簡(jiǎn)單了，我們生產(chǎn)了太多的Solo(3DR的款消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī))，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很快調(diào)整價(jià)格使得無(wú)人機(jī)市場(chǎng)迅速變成了紅海市場(chǎng)”。
那么消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)真的已然變成紅海市場(chǎng)了么？以下筆者通過(guò)7組數(shù)據(jù)帶你輕松看懂消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的真正市場(chǎng)格局。
2012年12月大疆發(fā)布了款真正意義上的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)Phantom1代，拉開(kāi)了消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的發(fā)展序幕，隨后以3DR、Parrot、零度、億航、Yuneec為代表的各路廠商紛紛拉投資，投入研發(fā)并發(fā)布各自產(chǎn)品，目前大多數(shù)產(chǎn)品還處于第二代，而大疆的Phantom系列已經(jīng)更新到第四代。目前各品牌市場(chǎng)份額和銷量如何呢？
我們先看一下比較的美國(guó)FAA申請(qǐng)準(zhǔn)飛的無(wú)人機(jī)數(shù)量統(tǒng)計(jì)，這個(gè)雖然不是終端銷售數(shù)量，但一直是被行業(yè)共同認(rèn)可的無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額晴雨表，從機(jī)構(gòu)側(cè)面佐證無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額情況，可信度很高。
截至2015年第四季度，在美國(guó)聯(lián)邦航天管理局(FAA)已通過(guò)的商業(yè)無(wú)人機(jī)準(zhǔn)飛許可的申請(qǐng)中，排名前20的熱門(mén)機(jī)型中有12個(gè)來(lái)自大疆。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，在美國(guó)企業(yè)向FAA申請(qǐng)準(zhǔn)飛的無(wú)人機(jī)機(jī)型中，大疆無(wú)人機(jī)被審批提及的數(shù)量占到總數(shù)量的90.17%，可謂一家獨(dú)大。Sensefly和3DR名列第二和第三，但是份額都是個(gè)位數(shù)，幾乎可以忽略不計(jì)。
看完的FAA機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，再對(duì)比一下第三方統(tǒng)計(jì)平臺(tái)sUAS的無(wú)人機(jī)注冊(cè)信息統(tǒng)計(jì)數(shù)量，TOP5的注冊(cè)，1月初(截止2016年1月19日)專業(yè)用戶注冊(cè)數(shù)據(jù)，大疆以1373高居，占TOP5注冊(cè)總量的78.8%；3DR排名第二，占TOP5注冊(cè)總量的8.7%。這個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)雖然不及FAA數(shù)據(jù)，但也足夠反映出主流消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)占有情況。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)仍然是大疆一家獨(dú)大。其他無(wú)人機(jī)廠商湊整為零也不及名的零頭。
看完國(guó)外的數(shù)據(jù)，再分析一下國(guó)內(nèi)有代表的銷量平臺(tái)——淘寶網(wǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1500-3499元入門(mén)級(jí)價(jià)位產(chǎn)品，大疆銷量近四周占比達(dá)到93%，曼塔和零度分列第二和第三，份額都在個(gè)位數(shù)為3%和2%。3500-6499元價(jià)位，大疆銷量占比87%，Parrot占比6%、Yuneec占比5%，份額都是個(gè)位數(shù)。6500-9000元價(jià)位，近四周大疆銷量占到96%，9000元以上價(jià)位全部被大疆的Insprie系列占據(jù)。
在此我們例舉一下智能手機(jī)市場(chǎng)的例子，蘋(píng)果銷售數(shù)量不及三星，但是利潤(rùn)卻占據(jù)了整個(gè)智能手機(jī)市場(chǎng)的90%以上，所以銷售數(shù)量還不夠直接反饋市場(chǎng)情況，根據(jù)每個(gè)機(jī)型的售價(jià)及預(yù)估成本，根據(jù)行業(yè)內(nèi)部人士提供的供應(yīng)鏈分析數(shù)據(jù)以及投資界對(duì)無(wú)人機(jī)行業(yè)的利潤(rùn)率分析(例如《傳大疆2015年凈利2.5億美元CEO否認(rèn)啟動(dòng)融資》)，
結(jié)果讓人大吃一驚，1500-3499元的入門(mén)價(jià)位，2016年3月-6月大疆的毛利占有率達(dá)到了驚人的92.4%，零度3.8%，曼塔1.4%，其他所有品牌加起來(lái)也只有區(qū)區(qū)2.4%。相對(duì)于銷量占有率，大疆的毛利占有率有了幾個(gè)點(diǎn)的提升，這與其銷量大帶來(lái)的成本邊際效應(yīng)有關(guān)。3500-6499元價(jià)位，2016年3月-6月大疆的毛利占有率為90.7%，Parrot4.1%，Yuneec4%，剩余所有廠商總和2%不到。6500元-9000元價(jià)位，大疆的毛利占有率99%。9000元以上價(jià)位100%。
以上幾個(gè)不同的機(jī)構(gòu)和第三方平臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示1500元以上的各個(gè)價(jià)位段，大疆無(wú)論是銷售數(shù)量，還是利潤(rùn)都占據(jù)了整個(gè)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)90%以上，而此前媒體通常引用報(bào)道大疆的市場(chǎng)占有率約70%(筆者推測(cè)可能把1000元以下價(jià)位玩具類無(wú)人機(jī)也加入了統(tǒng)計(jì))。所以從消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)統(tǒng)計(jì)的角度，大疆的銷量和利潤(rùn)雙“90%”份額的分量含金量十足，如媒體推崇的“大疆就是無(wú)人機(jī)界的蘋(píng)果”。
顯而易見(jiàn)，其他無(wú)人機(jī)廠家在沒(méi)有高清圖傳，沒(méi)有視覺(jué)技術(shù)；而核心飛控、云臺(tái)、相機(jī)、工業(yè)設(shè)計(jì)和軟件功能全面落后，同時(shí)價(jià)格又不占優(yōu)勢(shì)的情況下，很難與大疆形成競(jìng)爭(zhēng)。行文至此，筆者想以3大特點(diǎn)和2個(gè)真相來(lái)總結(jié)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的真正市場(chǎng)格局，供對(duì)行業(yè)感興趣的愛(ài)好者、從業(yè)者及投資人參考。
三大特點(diǎn)
1、技術(shù)門(mén)檻極高。不是幾個(gè)硬件拼湊就能在短期內(nèi)打造出一款產(chǎn)品出來(lái)。例如飛控的核心算法，需要數(shù)年時(shí)間，數(shù)代產(chǎn)品不斷迭代優(yōu)化才可以達(dá)到工業(yè)級(jí)的可靠度。
2、安全性要求極高，不是做一個(gè)簡(jiǎn)單的炫酷電子產(chǎn)品。嚴(yán)格來(lái)看，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的安全性要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過(guò)汽車(chē)。想象一下，一個(gè)以100多米高度飛行的幾公斤物體，如果出現(xiàn)故障自由落體扎到地面的人將是致命的。安全性要求極高和技術(shù)門(mén)檻極高是呼應(yīng)的，所以無(wú)人機(jī)不是飛起來(lái)就可以了，需要在硬件、軟件、算法、系統(tǒng)等整一個(gè)構(gòu)建起飛行安全體系。這個(gè)不是5年10年可以徹底實(shí)現(xiàn)的，甚至需要數(shù)十年的時(shí)間。
3、政策法規(guī)不明朗，運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)極高。目前還沒(méi)有哪一個(gè)國(guó)家有一套完備的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)管理法規(guī)。作為制造商，要面臨極高的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，需要龐大的團(tuán)隊(duì)與各級(jí)政府溝通報(bào)備，討論制造標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范及空域使用。這些成本投入比研發(fā)成本投入還高。很可能出現(xiàn)產(chǎn)品研發(fā)出來(lái)，政府突然頒布制造標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，如果不符合，將會(huì)直接被禁止銷售。
兩大真相
1、實(shí)屬小眾市場(chǎng)，不是生活必需品，也沒(méi)有很多機(jī)構(gòu)宣稱的百億美元容量。有一份調(diào)研報(bào)告顯示，很多用戶買(mǎi)了無(wú)人機(jī)產(chǎn)品后大部分時(shí)間是作為一個(gè)藝術(shù)品擺放在家里，平均每周的使用頻率不到2次，不同于手機(jī)分秒不離手。既然是非生活必需品，銷量也不可能像汽車(chē)市場(chǎng)數(shù)千萬(wàn)量級(jí)，更不可能像智能手機(jī)市場(chǎng)數(shù)億量級(jí)。
2、熱錢(qián)盲目投資，99%打水漂。大量熱錢(qián)涌入，燒錢(qián)可以賺取短時(shí)間內(nèi)的噱頭，但是砸不出短期內(nèi)的技術(shù)積累。后沒(méi)有銷售轉(zhuǎn)化，一切都是夢(mèng)想很美，現(xiàn)實(shí)太骨感。
3DR從2012年至今融資達(dá)1.3億美元，而年初就宣布大量裁員，并終止消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)。Ehang獲得了5200萬(wàn)美元投資，各大頭條經(jīng)常有，在各大銷售報(bào)表里連名字都看不見(jiàn)。Yuneec獲得了Intel6000萬(wàn)美元投資，能否做到6000萬(wàn)美元的年銷售額可能還要打個(gè)問(wèn)號(hào)？可惜了那么多風(fēng)投拼命砸錢(qián)打水漂。還好2016年至今只發(fā)現(xiàn)了一筆無(wú)人機(jī)相關(guān)投資，3DR新一輪2700萬(wàn)美元融資，被用到了行業(yè)應(yīng)用無(wú)人機(jī)，而非消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)。
在剛剛過(guò)去的2016年5月，小米發(fā)布了旗下款無(wú)人機(jī)，4K版價(jià)格下探到了2999元。同樣在5月份零度智控也發(fā)布了“口袋機(jī)”Dobby，標(biāo)價(jià)1899元，價(jià)格直接拉到2000元以下。面對(duì)無(wú)人機(jī)紅海市場(chǎng)，看來(lái)風(fēng)投們已經(jīng)嗅到血腥的味道，沒(méi)有十足靠譜的無(wú)人機(jī)項(xiàng)目，不敢輕易再投了。
近幾年的無(wú)人機(jī)熱被媒體和熱錢(qián)吹出了無(wú)限大的泡沫，泡沫破滅后，大量的初創(chuàng)公司會(huì)倒閉，大量投資的熱錢(qián)會(huì)打水漂。熱錢(qián)在一個(gè)虛幻的概念里涌動(dòng)終還是要有人買(mǎi)單的。希望此文對(duì)無(wú)人機(jī)行業(yè)感興趣的愛(ài)好者、從業(yè)者及投資人有所啟發(fā)。技術(shù)的進(jìn)步是靠孜孜不倦的工程師和吹毛求疵的消費(fèi)者。腳踏實(shí)地，時(shí)刻保持對(duì)客觀事物的本質(zhì)認(rèn)知，大家才不會(huì)誤入歧途，被虛幻的概念和利益擺布。
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