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單一行業(yè)頭部企業(yè)的相關(guān)舉動(dòng)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的影響有多大呢？
在寧德時(shí)代相關(guān)礦山被傳停產(chǎn)的消息之后，引起上下游相關(guān)概念股漲跌起伏，可見(jiàn)一斑。
9月11日，瑞銀Sky Han等發(fā)布的研報(bào)《中國(guó)鋰價(jià)見(jiàn)底》稱，據(jù)內(nèi)部消息，寧德時(shí)代已在9月10日決定暫停其在江西的鋰云母業(yè)務(wù)。
同日，有業(yè)內(nèi)媒體通過(guò)一業(yè)內(nèi)人士向宜春某大型鋰云母企業(yè)求證，被問(wèn)“寧德時(shí)代在宜春的礦山是否停產(chǎn)”后，對(duì)方稱“停了”。還有接近寧德時(shí)代的人士向媒體證實(shí)：確有其事。另有宜春當(dāng)?shù)劁囯姰a(chǎn)業(yè)人士告訴記者，據(jù)其了解，寧德時(shí)代旗下在江西宜春的采、選、冶企業(yè)將于9月后全面停產(chǎn)。
對(duì)于上述傳聞，寧德時(shí)代方面對(duì)業(yè)內(nèi)另一財(cái)經(jīng)媒體的問(wèn)詢，其回應(yīng)為：根據(jù)近期碳酸鋰市場(chǎng)情況，公司擬對(duì)宜春碳酸鋰生產(chǎn)安排進(jìn)行調(diào)整。
然而，實(shí)際上，無(wú)論寧德時(shí)代在宜春的礦山停產(chǎn)的消息是真是假，都不可阻擋已經(jīng)發(fā)生的真實(shí)的情況是，上述消息陸續(xù)曝出以后，動(dòng)力電池原材料碳酸鋰價(jià)格以及相關(guān)鋰礦企業(yè)股價(jià)都已然受到了不同程度的影響。
上游“話語(yǔ)權(quán)”，寧德時(shí)代帶起的“多米諾骨牌效應(yīng)”
進(jìn)入今年下半年，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格急劇走跌，一度跌破8萬(wàn)元/噸，這一度讓市場(chǎng)抱有消極的價(jià)格預(yù)期。
直至9月11日，寧德時(shí)代擬調(diào)整礦山開(kāi)采節(jié)奏的消息傳出后，碳酸鋰期貨主力合約一度大漲，收盤漲幅7.93%，報(bào)78300元/噸?，F(xiàn)貨方面，上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，9月12日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格較上日上漲1000元，均價(jià)報(bào)7.35萬(wàn)元/噸。
與此同時(shí)，低迷多時(shí)的A股鋰礦板塊出現(xiàn)反彈，板塊內(nèi)個(gè)股“漲聲相迎”。Wind數(shù)據(jù)顯示，鋰礦指數(shù)上漲5.39%，贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、永杉鋰業(yè)、金圓股份等多股漲停。
其中，蓋世汽車還注意到，摩根大通發(fā)表報(bào)告稱，市場(chǎng)炒作寧德時(shí)代暫停旗下礦場(chǎng)生產(chǎn)，鋰業(yè)股亦升10%至14%。
該行指出，類似炒作曾于今年2月出現(xiàn)，鋰價(jià)兩周內(nèi)急升約30%至每噸12萬(wàn)元，但升勢(shì)短暫，因基本因素仍然呆滯，行業(yè)亦開(kāi)始對(duì)沖高價(jià)格。該行認(rèn)為，今次上升與上次情況相似，并預(yù)期升勢(shì)短暫。該行維持對(duì)贛鋒鋰業(yè)及天齊鋰業(yè)“減持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)分別下調(diào)至13.5港元及16港元，意味有20%至24%下行空間。
另外，或受到寧德時(shí)代鋰礦停產(chǎn)消息帶動(dòng)，江西鋰礦大戶九嶺鋰業(yè)也在9月11日下午發(fā)出停產(chǎn)檢修公告，旗下礦山企業(yè)春友鋰業(yè)和選礦企業(yè)宜豐九宇將于9月12日起分別進(jìn)行為期15日、10日的停產(chǎn)檢修工作。
那么，除卻寧德時(shí)代在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的頭部企業(yè)影響效應(yīng)加持，此次該公司宜春的鋰云母選礦停產(chǎn)消息引起的“多米諾骨牌效應(yīng)”與該礦本身是否有關(guān)系呢？
寧德時(shí)代的“節(jié)奏調(diào)整”，影響碳酸鋰供需關(guān)系？
據(jù)悉，寧德時(shí)代在江西宜春布局的鋰礦業(yè)務(wù)，主要是2022年取得枧下窩礦的采礦權(quán)，以此保障其電池生產(chǎn)所需的上游關(guān)鍵資源及材料供應(yīng)。
而枧下窩礦區(qū)是江西宜春最大的鋰云母礦。
相關(guān)資料顯示，2022年寧德時(shí)代控股子公司宜春時(shí)代新能源礦業(yè)有限公司以8.65億元的報(bào)價(jià)成功競(jìng)得江西省宜豐縣圳口里-奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土(含鋰)探礦權(quán)。
根據(jù)天眼查信息，從股權(quán)結(jié)構(gòu)看，主要負(fù)責(zé)采礦的宜春時(shí)代新能源礦業(yè)有限公司，由寧德時(shí)代全資子公司宜春時(shí)代新能源資源有限公司與宜春市礦業(yè)有限責(zé)任公司各持65%、35%的股份，宜春市礦業(yè)有限責(zé)任公司為宜春國(guó)資委下屬子公司。
據(jù)了解，枧下窩礦區(qū)的資源儲(chǔ)量達(dá)96025萬(wàn)噸，擁有伴生鋰金屬氧化物量約266萬(wàn)噸，平均氧化鋰品位0.27%，折合碳酸鋰當(dāng)量約657萬(wàn)噸，躍居宜春最大鋰云母礦。
其中，一期項(xiàng)目己在2023年年中達(dá)產(chǎn)，年產(chǎn)碳酸鋰4.2萬(wàn)噸左右。
除卻前文提及的相關(guān)概念股資本市場(chǎng)和原材料碳酸鋰價(jià)格影響，寧德時(shí)代如若真暫停在江西宜春的鋰業(yè)務(wù)，將對(duì)國(guó)內(nèi)整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生何等本質(zhì)影響呢？
瑞銀集團(tuán)研報(bào)分析稱，寧德時(shí)代暫停在江西宜春的鋰業(yè)務(wù)，將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)碳酸鋰的月度產(chǎn)量減少8%，相當(dāng)于每月減少5000噸至6000噸碳酸鋰當(dāng)量(LCE)。
簡(jiǎn)而言之，這將在一定程度上影響國(guó)內(nèi)碳酸鋰的供需關(guān)系。
另外，還有知情人士稱，寧德時(shí)代選擇在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)停產(chǎn)，一方面可能是成本原因。據(jù)其了解，寧德時(shí)代(該項(xiàng)目產(chǎn)品的)現(xiàn)金成本在9萬(wàn)元/噸左右，且該項(xiàng)目投資很大，算上固投折舊，完全成本更高。
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