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4月9日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年3月，乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到168.7萬輛，同比增長(zhǎng)6%，環(huán)比增長(zhǎng)52.8%，1-3月累計(jì)零售達(dá)到482.9萬輛，同比增長(zhǎng)13.1%。
“2024年一季度車市零售基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期中的開門紅走勢(shì)，3月同、環(huán)比均高增長(zhǎng)的重要原因是春節(jié)因素帶來的節(jié)后消費(fèi)恢復(fù)。”乘聯(lián)會(huì)指出，春節(jié)后價(jià)格戰(zhàn)迅速升溫，隨之形成明顯消費(fèi)觀望現(xiàn)象，加之對(duì)部分新車的關(guān)注以及對(duì)以舊換新政策的預(yù)期，3月車市呈現(xiàn)慢熱型啟動(dòng)。
自主份額繼續(xù)上漲，比亞迪出口量超特斯拉中國
3月，自主品牌表現(xiàn)仍然穩(wěn)健。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，3月自主品牌零售93萬輛，同比增長(zhǎng)19%，環(huán)比增長(zhǎng)51%。當(dāng)月自主品牌國內(nèi)零售份額達(dá)到54.8%，同比增長(zhǎng)6個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)累計(jì)份額也保持平穩(wěn)，今年前3月自主品牌累計(jì)份額達(dá)到55%，較去年同期增加了5.4個(gè)百分點(diǎn)。
合資品牌也在回升。3月主流合資品牌零售50萬輛，環(huán)比呈現(xiàn)49%的增長(zhǎng)，只不過，較去年同期還是下降了8%。就份額而言，德系品牌零售份額為20.4%，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)；日系品牌零售份額為13.8%，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)；美系品牌市場(chǎng)零售份額為8.2%，同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。
再看豪華車板塊，3月豪華車零售27萬輛，同比下降3%，環(huán)比增長(zhǎng)67%，該月豪華品牌零售份額15.6%，同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。就這一板塊而言，正如此前所說，前期持續(xù)受芯片供給短缺影響的豪華車缺貨問題已得到大幅改善，但傳統(tǒng)豪華車市場(chǎng)需求并不很強(qiáng)。
在如上數(shù)據(jù)背后，新能源與出口兩大板塊的表現(xiàn)依然是不可忽視的焦點(diǎn)。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，3月新能源車市場(chǎng)零售70.9萬輛，同比增長(zhǎng)29.5%，環(huán)比增長(zhǎng)82.5%。該月新能源車國內(nèi)零售滲透率41.6%，較去年同期34%的滲透率提升7.6個(gè)百分點(diǎn)。
而分別來看，3月自主品牌中的新能源車滲透率已高達(dá)63.3%，豪華車中的新能源車滲透率為28.4%，而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有7.4%，其間差距仍然明顯。
從月度國內(nèi)零售份額上，3月主流自主品牌新能源車零售份額62%，同比增長(zhǎng)3.4個(gè)百分點(diǎn)，而合資品牌新能源車份額4.5%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。另值得注意的是，該月新勢(shì)力零售份額達(dá)到11.6%，同比增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)，特斯拉份額為7.7%，同比下降4.7個(gè)點(diǎn)。
乘聯(lián)會(huì)表示，3月新能源乘用車企業(yè)總體走勢(shì)較強(qiáng)，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源先進(jìn)地位，以賽力斯、理想、長(zhǎng)安、零跑等為代表的增程式電動(dòng)車表現(xiàn)較強(qiáng)。
該月，新能源月度批發(fā)銷量突破萬輛的廠商達(dá)到13家，占新能源乘用車總量86.7%(上月76.6%，去年同期80.6%)。其中：比亞迪301,631輛、特斯拉中國89,064輛、長(zhǎng)安汽車45,381輛、吉利汽車44,791輛、上汽通用五菱34,398輛、理想汽車28,984輛、廣汽埃安27,856輛、賽力斯汽車27004輛、上汽乘用車24,097輛、奇瑞汽車23,740輛、長(zhǎng)城汽車21,813輛、零跑汽車14,567輛、蔚來汽車11,866輛。
具體車型方面，3月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有17個(gè)，其中前十為：比亞迪宋(78,490輛)、Model Y(57,586輛)、比亞迪秦(40,569輛)、比亞迪海鷗(34,830輛)、Model 3(31,478輛)、比亞迪驅(qū)逐艦05(28,964輛)、軒逸(28,501輛)、瑞虎8(27,259輛)、速騰(25,653輛)、長(zhǎng)安CS75(24,878輛)。
聚焦出口，3月乘用車出口(含整車與CKD)40.6萬輛，同比增長(zhǎng)39%，環(huán)比增長(zhǎng)36%，創(chuàng)出歷史最高月度出口量；1-3月累計(jì)出口106.3萬輛，同比增長(zhǎng)36%。隨著紅海危機(jī)對(duì)出口影響下降，3月自主品牌出口達(dá)到34.1萬輛，同比增長(zhǎng)33%，環(huán)比增長(zhǎng)37%，合資與豪華品牌出口6.5萬輛，同比增長(zhǎng)110%。
值得注意的是，3月新能源乘用車出口12萬輛，同比增長(zhǎng)70.9%，環(huán)比增長(zhǎng)52.8%，占乘用車出口29.7%，較去年同期增長(zhǎng)5.6個(gè)百分點(diǎn)。其中純電動(dòng)占比新能源出口的82.3%，A0+A00級(jí)純電動(dòng)出口占自主新能源出口的58%。
廠商方面，出口量較大的兩家仍然是比亞迪(38,434輛)以及特斯拉中國(26,666輛)。
乘聯(lián)會(huì)表示，伴隨著中國新能源車的規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求，中國制造的新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，雖然近期受到歐洲的一些干擾，但長(zhǎng)期看新能源出口市場(chǎng)仍然向好，前景光明。
4月車市利好諸多，但行業(yè)利潤率下滑壓力仍大
回顧今年一季度，1月，整體車市終端促銷力度不減，頭部廠商目標(biāo)完成率高，整體車市如預(yù)期實(shí)現(xiàn)開門紅；2月，受春節(jié)因素影響，車市出現(xiàn)銷量低谷；3月，車市呈現(xiàn)慢熱型啟動(dòng)。
那么，在接下來的4月，車市能否繼續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭呢？
首先，可以明確的是，今年4月共有22個(gè)工作日，相對(duì)2023年4月的20個(gè)工作日多了2天。
其次，“五一”假期的到來，有望促進(jìn)4月車市增長(zhǎng)。乘聯(lián)會(huì)就表示，今年“五一”的5天長(zhǎng)假是駕車出游的好時(shí)機(jī)，高階輔助駕駛的自駕游體驗(yàn)更好，近兩年的自駕游持續(xù)火爆，出游消費(fèi)會(huì)很好地拉動(dòng)新購和換購群體的需求增長(zhǎng)。
再次，該機(jī)構(gòu)提到，由于從今年2月春節(jié)后開始出現(xiàn)的、持續(xù)的一系列車型降價(jià)事件和2022年起上市的新能源車型陸續(xù)進(jìn)入產(chǎn)品改款升級(jí)階段，此預(yù)期加重了觀望心理消費(fèi)者希望等車市穩(wěn)定后再購車。但隨著近期小米汽車上市和新一輪相關(guān)車型價(jià)格的進(jìn)一步調(diào)整，且4月是新車型密集發(fā)布期，市場(chǎng)的消費(fèi)熱情會(huì)逐步被激發(fā)。
此外，正如該機(jī)構(gòu)所說，今年的北京車展恢復(fù)舉辦，這既是集中展示行業(yè)新技術(shù)和企業(yè)新產(chǎn)品，更是展示品牌新形象的車界盛會(huì)，必然引起社會(huì)的廣泛關(guān)注。
“此次北京車展的舉辦，疊加各地促消費(fèi)政策的實(shí)施，必將成為推動(dòng)國內(nèi)汽車消費(fèi)的催化劑和觸發(fā)點(diǎn)。車展訂單表現(xiàn)將是判斷市場(chǎng)行情冷暖的重要風(fēng)向標(biāo)。”其認(rèn)為，在國家促消費(fèi)和多省市對(duì)應(yīng)的促消費(fèi)政策的推動(dòng)下，車展線下活動(dòng)將全面活躍市場(chǎng)氣氛并將加速聚攏人氣。
乘聯(lián)會(huì)還提到，“以舊換新”的促消費(fèi)政策經(jīng)歷過去年年底以來的多次會(huì)議和明確宣布，消費(fèi)者對(duì)政策的關(guān)注度和期待值都很高。2016年以前購車群體的消費(fèi)能力較強(qiáng)，這次有車族換購群體沒有剛性的時(shí)間要求，換購群體的購買時(shí)機(jī)選擇比較靈活，因此未來“以舊換新”拉動(dòng)汽車消費(fèi)的潛力很大。
其指出，隨著國家“以舊換新”細(xì)則政策的即將推出，清明節(jié)前兩部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于調(diào)整汽車貸款有關(guān)政策的通知》，在汽車金融領(lǐng)域加碼優(yōu)化流通領(lǐng)域新車和以舊換新的操作指導(dǎo)，反映出當(dāng)前“促進(jìn)消費(fèi)、提振內(nèi)需”的通盤考慮和細(xì)節(jié)把握日趨清晰和精準(zhǔn)，市場(chǎng)“淘汰更新”和“換購更新”的消費(fèi)潛力將逐步得到釋放，有益于未來幾個(gè)月的車市逐步走強(qiáng)。
不過即便如此，接下來，車企們也注定不會(huì)太輕松。
乘聯(lián)會(huì)提到，2023年全國新能源乘用車廠商銷量達(dá)到888萬輛，已經(jīng)超過2009年的全國乘用車市場(chǎng)總體銷量規(guī)模。“在經(jīng)歷幾年的新能源高速增長(zhǎng)后，2024年是新能源車企站穩(wěn)腳跟的關(guān)鍵年，競(jìng)爭(zhēng)注定非常激烈。”
事實(shí)上，這一局勢(shì)已然十分明顯。今年以來，眾多汽車品牌宣布降價(jià)，很多車型甚至降價(jià)數(shù)萬元，近期隨著小米汽車的加入，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)更是愈演愈烈。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年的汽車行業(yè)收入100,976億元，同比增長(zhǎng)12%；成本87,627億元，增長(zhǎng)13%；利潤5,086億元，同比增長(zhǎng)5.9%；2023年汽車行業(yè)利潤率5%，相對(duì)于整個(gè)工業(yè)企業(yè)利潤率5.8%的平均水平，汽車行業(yè)目前顯示偏低。
另據(jù)最新數(shù)據(jù)，2024年1-2月，汽車行業(yè)收入13,715億元，同比增長(zhǎng)8%；成本11,991億元，同比增長(zhǎng)8%；利潤587億元，同比增長(zhǎng)50%。1-2月汽車行業(yè)利潤率4.3%，相對(duì)于同期整個(gè)工業(yè)企業(yè)利潤率4.7%的平均水平，汽車行業(yè)仍然偏低。
“尤其是相對(duì)于2015年時(shí)汽車行業(yè)利潤率8.7%，目前行業(yè)利潤率快速下滑的壓力巨大。”乘聯(lián)會(huì)如此表示。
其指出，2024年1-2月，汽車行業(yè)在低基數(shù)下的產(chǎn)銷較好，但由于競(jìng)爭(zhēng)壓力過大，利潤主要來源于出口和高端豪華，其它大部分企業(yè)盈利下滑劇烈，部分企業(yè)生存壓力加大。
“當(dāng)前燃油車業(yè)務(wù)仍有盈利，但卻是微利，且市場(chǎng)規(guī)模萎縮較快；新能源車維持中高速增長(zhǎng)，但虧損較大，矛盾與壓力較大。”不過，其也提到，中央及各級(jí)政府穩(wěn)定汽車生產(chǎn)，積極推動(dòng)“以舊換新”穩(wěn)定燃油車消費(fèi)，汽車行業(yè)總體形勢(shì)穩(wěn)中向好。
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