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“卷”是2024年車市的主旋律。
開局即決戰(zhàn)。2025年過去剛剛不到一個月，“卷”的跡象已經(jīng)開始顯露。
從政策端來看，為刺激消費，汽車以舊換新政策在年初就已落地；從車企端來看，出于對2025年車市增長的預(yù)期，各家車企都為今年定下了極高的銷量目標(biāo)；從市場端來看，多款重磅新車型在2024年底前已登陸工信部產(chǎn)品公告并進(jìn)行預(yù)熱，多家車企在年初已加入價格戰(zhàn)行列。
蓋世汽車研究院指出，2024年年度車市呈現(xiàn)出四大明顯特點：新能源汽車滲透率持續(xù)攀升，整車出口屢創(chuàng)新高，自主品牌份額不斷增長，市場競爭進(jìn)一步白熱化。
如今，在經(jīng)歷2024年車市“內(nèi)卷”的歷練后，2025年的車市在政策、市場等方面的反應(yīng)更迅速了，各家企業(yè)都誓要贏在起跑線上。
不少人將2025年稱為“電動汽車市場的競爭元年”，更是將2025年車市開年稱為“近十年來開局最差的一年”。
那么，車市2025年，“卷”還是常態(tài)嗎？
政策又打“強心劑”
中央和地方對促汽車、保經(jīng)濟的態(tài)度非常堅決。
在2025年年初國新辦舉行的“中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展成效”系列新聞發(fā)布會上，相關(guān)負(fù)責(zé)人提到，“2025年，‘兩新’(大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新)政策會增加資金規(guī)模、擴大覆蓋范圍、優(yōu)化實施方式、放大撬動作用。”
根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2024年，全國汽車報廢和置換更新超過650萬輛，其中，汽車報廢更新超過290萬輛，置換更新超過370萬輛，帶動汽車銷售額9200多億元。在以舊換新活動中，超過60%的消費者選擇購買新能源汽車，推動新能源乘用車國內(nèi)市場滲透率連續(xù)6個月超過50%。
汽車是國民經(jīng)濟的支柱性產(chǎn)業(yè)，疊加2024年政策效果較好，2025年年初新政便已陸續(xù)落地。
1月8日，國家發(fā)展改革委、財政部便發(fā)布了《關(guān)于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的通知》。與2024年相比，2025年的汽車以舊換新政策實行時間更長，更是擴大了汽車報廢更新支持范圍。
此外，地方政府也在積極響應(yīng)中央政策。截至目前，河北、湖南、江蘇等10余個省市明確今年將延續(xù)以舊換新補貼政策。在今年各地以舊換新政策細(xì)則落地前，北京、山西、海南等多個省市已出臺過渡性補貼政策。
而在2025年“兩新”政策頂層設(shè)計發(fā)布9天之后，1月17日，商務(wù)部等八部門辦公廳發(fā)布《關(guān)于做好2025年汽車以舊換新工作的通知》(簡稱《通知》)。
與2024年相比，《通知》擴大了報廢舊車范圍，調(diào)整了報廢舊車持有時間要求，報廢更新購買新車的條件、補貼標(biāo)準(zhǔn)，以及申請補貼的要求、材料和申請途徑均沒有變化；汽車置換更新與2024年相比，設(shè)置了新能源乘用車1.5萬元、燃油乘用車1.3萬元的最高補貼限額，個人消費者申請汽車置換更新補貼，轉(zhuǎn)讓乘用車登記在本人名下的時間最遲不得晚于2025年1月8日。
此后幾天，各地政府也在陸續(xù)出臺2025年以舊換新的具體政策。
比如，1月20日，河南省發(fā)布了關(guān)于實施河南省2025年汽車、家電及數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域有關(guān)消費補貼政策的公告。其中，對報廢符合條件舊車并購買新能源乘用車的，補貼2萬元；對報廢符合條件燃油乘用車并購買2.0升及以下排量燃油乘用車的，補貼1.5萬元。
1月20日，四川省政府工作報告提出，實施提振消費專項行動。加力落實消費品以舊換新政策，提振汽車、家電等消費。
1月20日，廣西壯族自治區(qū)發(fā)布2025年加力擴圍實施汽車、家電、電動自行車以舊換新和手機、平板、智能手表(手環(huán))購新補貼實施細(xì)則，全面啟動廣西消費品以舊換新補貼活動。汽車報廢更新將符合條件的國四排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車納入可申請報廢更新補貼的舊車范圍，更多舊車可以享受國家補貼。
不過，也有行業(yè)人士對政策可能會產(chǎn)生的“副作用”表示擔(dān)憂。該行業(yè)人士指出，現(xiàn)在中國汽車市場的行業(yè)是一個“打針吃藥”的行情。去年下半年，國家拿了一千多億出了“以舊換新，報廢更新”的政策刺激，國內(nèi)銷量僅增長1.6%的效果并不明顯。今年更是“打針吃藥”不敢停，政策繼續(xù)。不過，這也為后年、大后年的車市增長打下了一個問號。
開搶“新能源”市場份額
政策利好“暖風(fēng)”頻吹背后，消費潛力也在不斷釋放，這在新能源汽車領(lǐng)域表現(xiàn)得尤為明顯。我國中國新能源乘用車月度零售滲透率在去年7月首次超過50%，相較于此前設(shè)定的2035年目標(biāo)，足足提前了11年。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的年度數(shù)據(jù)，2024年，我國汽車銷量為3143.6萬輛，同比增長了4.5%；而新能源汽車銷量完成了1286.6萬輛，同比增長了35.5%。
對比去年數(shù)據(jù)來看，2024年我國汽車銷量相比2023年增加了134.2萬輛，而新能源汽車銷量相比2023年增加了337.1萬輛。這也就意味著，2024年車市的增長主要來自于新能源汽車。
根據(jù)中汽協(xié)的預(yù)測，2025年汽車市場相對樂觀，可能到3300萬輛，增長約4%，新能源汽車約1600萬輛。
在可預(yù)見的市場增長空間中，搶占新能源汽車市場成為各家車企在2025年的重要舉措。這從各家車企制定2025年銷量目標(biāo)的態(tài)度中，可以辨別一二。
整體來看，傳統(tǒng)車企對2025年設(shè)定的目標(biāo)是穩(wěn)中求進(jìn)，新能源汽車車企的目標(biāo)則較為激進(jìn)。
比如，廣汽集團(tuán)2025年的銷量目標(biāo)為230萬輛，增長率為15%；長安汽車2025年的銷量目標(biāo)為300萬輛，增長率為12%；東風(fēng)汽車計劃在2025年沖擊300萬輛，增長率為21%；吉利汽車計劃在2025年沖擊271萬輛，增長率為25%。
多家新能源車企在2024年取得了優(yōu)異成績，如理想汽車、小米汽車與零跑汽車超額完成了年度銷量目標(biāo)。
2025年，理想汽車銷量目標(biāo)70萬輛，目標(biāo)增長率40%；小米汽車的目標(biāo)增長率也有122%，銷量目標(biāo)為30萬輛；零跑汽車銷量目標(biāo)是50萬輛，目標(biāo)增長率70%。
不過，對于2025年銷量目標(biāo)的制定，多數(shù)車企都極為激進(jìn)。比如，鴻蒙智行2025年的銷量目標(biāo)為100萬輛，目標(biāo)增長率高達(dá)125%，為造車新勢力中最高車企；蔚來的增長率是100%，爭取在2025年交付44.4萬輛新車；小鵬汽車銷量目標(biāo)35萬輛，目標(biāo)增長率為83%。
值得注意的是，傳統(tǒng)車企在“穩(wěn)中求進(jìn)”的基調(diào)下，對于今年新能源業(yè)務(wù)的發(fā)展則充滿信心。
比如，吉利新能源汽車銷量目標(biāo)為150萬輛，在2024年88.9萬輛的基礎(chǔ)上增長68.7%；長安汽車旗下阿維塔品牌2025年銷量目標(biāo)為22萬輛，目標(biāo)增長率高達(dá)197%，深藍(lán)品牌目標(biāo)增長率也在100%以上；東風(fēng)汽車旗下嵐圖品牌2025年銷量目標(biāo)20萬輛，目標(biāo)增長率達(dá)133%。
可以看出，基于新能源汽車市場的快速發(fā)展和日益激烈的市場競爭，傳統(tǒng)車企依然選擇了沖刺高增長。根據(jù)2024年的市場表現(xiàn)，可以預(yù)見的是，2025年，插電式混合動力、增程式電動汽車將成為新能源汽車銷售增量中的重要力量。
“價格戰(zhàn)”的火苗在燃燒
“價格戰(zhàn)”作為2024年車市的底色，不容忽視。
根據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計，超過70多個汽車品牌、330多個車型以不同形式參與了價格戰(zhàn)，產(chǎn)品覆蓋全面，優(yōu)惠力度不斷升級。
小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬曾在內(nèi)部信中大膽預(yù)測，今年的價格戰(zhàn)1月即會打響。從目前的國內(nèi)汽車市場上來看，何小鵬的預(yù)言無疑成為了現(xiàn)實。
在“兩新”政策過渡期及部分車企高增量目標(biāo)下，車市價格戰(zhàn)開年即哨響。據(jù)悉，目前已有超過30家車企相繼推出限時直降等促銷政策，10余個品牌更推出“兜底補貼”方案。
1月2日，蔚來與旗下品牌樂道聯(lián)合宣布，推出以舊換新補貼限時兜底政策，由官方通過積分和等額加電補貼形式進(jìn)行全額兜底。與此同時，還推出“3年0息限時金融優(yōu)惠”與“限時0首付3年免息金融政策”。
同日，小鵬也官宣“兜底放心購”的政策，官方將為該政策期內(nèi)購車用戶提供 2024年國補等值的20萬積分兜底補貼。同時，小鵬還推出了10000元現(xiàn)金補貼的“限時新春禮包”派送活動。
除了通過積分及等額加電補貼形式進(jìn)行全額兜底外，還有不少車企選擇實打?qū)嵉恼娼鸢足y。
比如，理想宣布在今年1月期間定購并交付理想汽車的用戶，如未能在3月31日前獲得地方政府的置換補貼，則可享受由理想汽車給予的15000元/臺現(xiàn)金補貼。
智己官方更是宣布在今年5月31日前“購車發(fā)票所在地未推出地方置換補貼”或“購車發(fā)票所在地推出地方置換補貼，用戶購車時間不符合地方置換補貼條件”，可享受智己汽車給予的15000元/臺現(xiàn)金補貼。
據(jù)統(tǒng)計，截至1月上旬，已有超過30個品牌實現(xiàn)變相降價。包括五菱、奇瑞、廣汽埃安、長安馬自達(dá)、一汽豐田、一汽大眾、東風(fēng)本田、東風(fēng)雪鐵龍、極氪、上汽通用雪佛蘭、北汽極狐、長安啟源、上汽名爵、歐拉、賽力斯等在內(nèi)的車企，也對多款車型推出了限時購車優(yōu)惠。
“價格戰(zhàn)”之下，沒有企業(yè)會是贏家。2024年12月中央經(jīng)濟工作會議曾提出，要“綜合整治‘內(nèi)卷式’競爭”。不過，政策對汽車市場走向起到引導(dǎo)性作用，但市場基本面又決定了價格戰(zhàn)不可能戛然而止。
有研究機構(gòu)也指出，之前的補貼政策已經(jīng)提前釋放了一部分購車需求，市場需要一段時間來消化。因此，隨著汽車產(chǎn)能的不斷擴張，年初1月爆發(fā)的這輪價格戰(zhàn)，恐怕會持續(xù)燃燒相當(dāng)長的一段時間。
根據(jù)蓋世汽車研究院的觀點，價格戰(zhàn)或?qū)⒊蔀槲磥?-5年的持久戰(zhàn)，本質(zhì)上是中國車企開始掌握新一輪汽車的定價權(quán)，開始啟動了市場淘汰賽，并開始積極參與到全球化市場競賽。
未來車市價格戰(zhàn)能否平息，目前還是未知數(shù)。汽車行業(yè)的眾多參與者，如何找到新的發(fā)展路徑，實現(xiàn)破局與轉(zhuǎn)型，有待持續(xù)觀察。
繼續(xù)“圍剿”特斯拉Model Y
蓋世汽車研究院指出，目前在中國的汽車市場，品牌多、車型多、產(chǎn)品更新迭代速度快，市場競爭格局尚不穩(wěn)定。據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年在售且在華生產(chǎn)的汽車品牌一共121個，新車發(fā)布超230款。
值得注意的是，在2024年發(fā)布的超230款新車中，多款重磅新能源車型都直接對標(biāo)特斯拉Model Y。
2024年三季度，樂道、極氪、智界、智己、阿維塔、嵐圖6家車企先后發(fā)布新產(chǎn)品，每款產(chǎn)品都將特斯拉Model Y作為對標(biāo)對象，這一現(xiàn)象被外界稱為“六大門派圍剿特斯拉”。
作為特斯拉推出的第五款車型，Model Y于2019年3月份發(fā)布，成為支撐特斯拉市值的核心車型。此前在2023年，Model Y爆賣110萬輛，超越霸榜37年之久的豐田卡羅拉，成為全球銷冠，這也是純電車型首次超越燃油車成為最暢銷車型。同年，Model Y在國內(nèi)也以64萬輛的銷量成為銷冠。
國內(nèi)新能源汽車品牌自成立之初，便將特斯拉作為競爭對手。李斌明確表示“L60 對標(biāo) Model Y”；余承東更是表示“智界R7以Model Y的價格，帶來超越Model X的體驗”。2925年，搶奪特斯拉Model Y的市場份額依舊是車市主旋律。
在2024年底，特斯拉在沒有召開發(fā)布會的情況下，突然上線煥新版Model Y開啟預(yù)售，并在官宣時配文：盡管對比。
之后，小米、華為、樂道、極氪、阿維塔等均紛紛回應(yīng)。雷軍在評論區(qū)重申小米YU7預(yù)計6—7月上市，并透露新車正在進(jìn)行最后的測試。有網(wǎng)友表示“特別急”，雷軍則回復(fù)稱：“如果特別著急，實在等不了YU7，Model Y也不錯。”
小米YU7是小米汽車的第二款車型，根據(jù)工信部信息，小米YU7車身尺寸為長4999毫米、寬1996毫米、高1600毫米。按照小米汽車的規(guī)劃，新車會在2025年7月上市，預(yù)計起售價在30萬左右，競爭對手鎖定特斯拉Model Y等主流車型。
去年12月，小米SU7的月銷量已經(jīng)超出Model 3近5000輛。因此，外界對小米第二款新車YU7能否打敗新Model Y，都存在諸多期待。
事實上，特斯拉Model Y在2025年的強勁對手，不止小米YU7這一款車型。
比如，小鵬汽車中型SUV小鵬G7，目前已完成工信部備案，定妝照也已經(jīng)公布。據(jù)悉，小鵬G7與小鵬P7+保持統(tǒng)一的設(shè)計語言，搭載最大功率218kW單電機，采用磷酸鐵鋰電池組，預(yù)計將在2025年第一季度正式上市。
有行業(yè)人士表示，中國新造車躍躍欲試地希望在2025年將Model Y“拉下馬”，根本原因在于中國新能源汽車的技術(shù)與創(chuàng)新，已經(jīng)來到新的階段：對標(biāo)產(chǎn)品在綜合產(chǎn)品力上，無論是參數(shù)還是實際體驗，均超越 Model Y。
據(jù)悉，Model Y 銷量占中國新能源車總銷量的比例，已經(jīng)從2021年的5.9% 一路下滑至2024年的3.7%。而在2024年，Model Y在國內(nèi)銷量降至48萬輛。這也就意味著，在我國新能源汽車滲透率逐漸提升的當(dāng)下，選擇 Model Y 的用戶比例正在不斷縮小。
蓋世小結(jié)：
2024年車市掀起的“腥風(fēng)血雨”，已成過去。以2024年汽車銷量(含出口)3143.6萬輛，同比增長4.5%為起點，留在牌桌上的企業(yè)將繼續(xù)在2025年的車市中廝殺。2025年，護(hù)航車市的政策，來得比以往都要早，與之相對應(yīng)的是，激烈的市場競爭也來得比以往時間也要早。
2024年，高合、極越瀕臨破產(chǎn)的場景還歷歷在目。此前，理想汽車創(chuàng)始人李想預(yù)言，2025年將誕生新能源“五常品牌”，含比亞迪、華為、特斯拉。事實上，各家車企領(lǐng)導(dǎo)人更早預(yù)感到了車市寒意，并將2025年作為決勝的關(guān)鍵一年。
綜合宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策與競爭態(tài)勢，蓋世汽車研究院預(yù)測，2025年中國乘用車市場有望實現(xiàn)2809萬輛銷量規(guī)模，同比增長2%左右。如今，在車市政策、市場表現(xiàn)、車企預(yù)期等諸多因素的加持下，車市2025年，“卷”依舊還會是常態(tài)。
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