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3月27日晚間，速騰聚創(chuàng)發(fā)布2023年財(cái)報(bào)，交出了上市之后的首份年度成績(jī)單。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年全年，速騰聚創(chuàng)實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收11.2億元，同比增長(zhǎng)111.2%。此外，速騰聚創(chuàng)毛利實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正，達(dá)9364萬(wàn)元，整體毛利率也由2022年的毛損率7.4%增加至毛利率8.4%。
規(guī)模效應(yīng)顯著，速騰聚創(chuàng)領(lǐng)跑激光雷達(dá)市場(chǎng)
2023年是智駕技術(shù)高歌猛進(jìn)的一年，也是激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的一年，這一點(diǎn)在速騰聚創(chuàng)身上體現(xiàn)得尤為清晰。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年，速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)總銷量約26萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)355.4%，其中，用于ADAS應(yīng)用的激光雷達(dá)銷量達(dá)24.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)達(dá)到驚人的558.5%。激光雷達(dá)銷量增長(zhǎng)帶來(lái)速騰聚創(chuàng)收入的大幅增加，其中ADAS產(chǎn)品收入達(dá)7.77億元，同比增長(zhǎng)384.6%。
規(guī)模效應(yīng)推動(dòng)速騰聚創(chuàng)毛利率表現(xiàn)改善，其用于ADAS應(yīng)用的激光雷達(dá)產(chǎn)品的毛損率由2022年的101.1%大幅改善至2023年的5.9%，帶動(dòng)整體毛利率實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正，這也歸因于速騰聚創(chuàng)2023年采購(gòu)的半導(dǎo)體芯片價(jià)格遠(yuǎn)低于2022年。
2024年，車載激光雷達(dá)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)蓋世汽車研究院智能駕駛配置數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)，今年1-2月，速騰聚創(chuàng)以73,986的裝機(jī)量，55.3%的份額位列激光雷達(dá)供應(yīng)商裝機(jī)量排名前位。華為技術(shù)以22,025的裝機(jī)量，16.5%的市占率奪得榜眼。圖達(dá)通和禾賽科技則分別以18,972、17,141的裝機(jī)量位列三、四名。
前4家企業(yè)份額占比超過(guò)98%，行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的頭部集聚效應(yīng)，而速騰聚創(chuàng)漸漸與其他企業(yè)拉開(kāi)身位。
最主要的原因，還是在于速騰聚創(chuàng)的大量量產(chǎn)定點(diǎn)訂單開(kāi)始發(fā)力，小鵬、問(wèn)界、極氪、比亞迪、智己等合作企業(yè)貢獻(xiàn)不小。
截止到今年2月底，速騰聚創(chuàng)已與22家汽車整車廠及一級(jí)供應(yīng)商的激光雷達(dá)產(chǎn)品的量產(chǎn)定點(diǎn)訂單增加到63款車型，且為上述22家汽車整車廠和一級(jí)供應(yīng)商中的12家實(shí)現(xiàn)了25款車型的SOP。
這股勢(shì)頭在2024年有望持續(xù)下去。在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，速騰聚創(chuàng)CEO邱純潮指出目前激光雷達(dá)行業(yè)需求屬于快速上量的階段，預(yù)計(jì)年內(nèi)會(huì)維持這種強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì)。他認(rèn)為速騰聚創(chuàng)今年有機(jī)會(huì)沖擊100萬(wàn)臺(tái)的目標(biāo)。
從行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，制定這100萬(wàn)的目標(biāo)，并非空口無(wú)憑。
當(dāng)下，以城市NOA為代表的高階智駕功能加速落地。2023年搭載領(lǐng)航輔助駕駛的車型為94萬(wàn)輛，已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)。
根據(jù)中國(guó)信通院報(bào)告數(shù)據(jù)，截至2023年第三季度，國(guó)內(nèi)已有36家車企確認(rèn)采用激光雷達(dá)。小鵬、問(wèn)界等品牌的城市NOA智能駕駛產(chǎn)品已證實(shí)，激光雷達(dá)是確保智駕體驗(yàn)的舒適性和安全性的關(guān)鍵傳感器之一。
2024年以來(lái)，隨著極氪001和智己L7等車型的推出，激光雷達(dá)在智能汽車領(lǐng)域的標(biāo)配化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。
根據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計(jì)，目前標(biāo)配NOA領(lǐng)航功能的車型超過(guò)70%主要集中在30萬(wàn)以上價(jià)格區(qū)間，隨著搭載領(lǐng)航功能車型逐漸下探到15萬(wàn)左右的價(jià)格區(qū)間，2024年搭載量預(yù)計(jì)將突破180萬(wàn)輛，在此過(guò)程中，預(yù)計(jì)會(huì)有更多的車型將激光雷達(dá)作為標(biāo)配。
城市NOA的競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)激光雷達(dá)上車量同步高速增長(zhǎng)，加之政策推動(dòng)L3級(jí)及以上高階自動(dòng)駕駛車型發(fā)展，車載激光雷達(dá)將迎來(lái)快速放量期。速騰聚創(chuàng)等一眾激光雷達(dá)企業(yè)，迎來(lái)更廣闊的發(fā)展舞臺(tái)。
依托于速騰聚創(chuàng)已取得規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，和在芯片化等方面的早早布局，速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)產(chǎn)品平均單價(jià)持續(xù)下降，其用于ADAS應(yīng)用的產(chǎn)品平均單價(jià)從2022 年的每臺(tái)約人民幣4,300元下降至2023年的每臺(tái)約人民幣3,200元。
雖然這在一定程度上影響了銷售收入，但在價(jià)格戰(zhàn)內(nèi)卷不止的當(dāng)下，降本方面的發(fā)力，加之速騰聚創(chuàng)在深圳的兩個(gè)自有制造中心和與合資公司立騰在東莞投資的制造中心，保障其大規(guī)模量產(chǎn)和交付能力，成為速騰聚創(chuàng)攻略市場(chǎng)的核心優(yōu)勢(shì)之一。
2024年，隨著定點(diǎn)訂單的放量和合作企業(yè)的持續(xù)擴(kuò)充，速騰聚創(chuàng)在提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力的同時(shí)，其激光雷達(dá)產(chǎn)品裝車量有望得到持續(xù)提升。
銷量大增，毛利率轉(zhuǎn)正，為何還在虧損？
2023年速騰聚創(chuàng)虧損同比擴(kuò)大，凈虧損43.31億元，上年同期虧損20.86億元。但值得注意的是，2023年速騰聚創(chuàng)優(yōu)先股的公允價(jià)值變動(dòng)為負(fù)人民幣35億元，上年同期為負(fù)人民幣15億元，這部分損失遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)性虧損。這方面損失擴(kuò)大的原因主要由于速騰聚創(chuàng)的估值上升和港股會(huì)計(jì)規(guī)則的計(jì)算。今年速騰聚創(chuàng)上市后，所有優(yōu)先股自動(dòng)轉(zhuǎn)換為普通股，將不再存在此類型數(shù)據(jù)。
也就說(shuō)，公允價(jià)值變動(dòng)僅在賬面上增加的虧損并不影響公司的現(xiàn)金流。
所以，從更符合企業(yè)經(jīng)營(yíng)的指標(biāo)來(lái)看，2023年速騰聚創(chuàng)經(jīng)調(diào)整凈虧損約為4.34億元，同比收窄22.8%，盈利水平實(shí)際已有明顯提升。
基于當(dāng)前激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段和公司發(fā)展需要，花錢很正常，重點(diǎn)是怎么花？
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，占據(jù)速騰聚創(chuàng)開(kāi)支大頭的還是研發(fā)費(fèi)用。2023年，速騰聚創(chuàng)研發(fā)支出從2022年的3.06億元增加至6.35億元，同比增長(zhǎng)107.6%。不考慮包含其中的期權(quán)費(fèi)用化的話，其2023年研發(fā)費(fèi)用達(dá)到約人民幣4.3億，與研發(fā)相關(guān)的資產(chǎn)投入達(dá)到人民幣8,000萬(wàn)，研發(fā)總投入約為5.1億元。
近年，速騰聚創(chuàng)圍繞更遠(yuǎn)探測(cè)距離和更高分辨率等行業(yè)主要的角力點(diǎn)，加緊研發(fā)布局。此前，速騰聚創(chuàng)推出了三種激光雷達(dá)平臺(tái)：M平臺(tái)、E平臺(tái)和R平臺(tái)，產(chǎn)品矩陣不斷豐富。
在今年的CES 2024上，速騰聚創(chuàng)還正式發(fā)布首款940nm的超長(zhǎng)距激光雷達(dá)M3，其是全球激光雷達(dá)行業(yè)首款通過(guò)940nm激光收發(fā)方案，實(shí)現(xiàn)300m@10%超遠(yuǎn)測(cè)距能力的激光雷達(dá)產(chǎn)品。
不過(guò)，除了產(chǎn)品迭代更新，更需要關(guān)注的是速騰聚創(chuàng)對(duì)AI、芯片領(lǐng)域的投入。2023年，速騰聚創(chuàng)約30%的研發(fā)投入用于AI的研發(fā)，包括算法、算力和數(shù)據(jù)儲(chǔ)存，還有約22%用于芯片的研發(fā)投入。
目前速騰聚創(chuàng)擁有共563名研發(fā)人員，其中約100名人員專注于芯片研發(fā)，近150名人員專注在AI算法領(lǐng)域。
AI、軟件于傳統(tǒng)的純硬件激光雷達(dá)公司而言，并非強(qiáng)相關(guān)領(lǐng)域，但對(duì)于速騰聚創(chuàng)這家“非純粹”激光雷達(dá)企業(yè)，卻是核心能力之一。
此次財(cái)報(bào)的發(fā)布，速騰聚創(chuàng)可謂是進(jìn)一步揭示了多年積累埋下的伏筆，打破以往市場(chǎng)對(duì)速騰聚創(chuàng)聚焦發(fā)力車載激光雷達(dá)的印象。
速騰聚創(chuàng)董事長(zhǎng)兼首席科學(xué)家邱純鑫博士介紹到，RoboSense，從狹義理解就是機(jī)器人+感知，但從廣義來(lái)說(shuō)，就是機(jī)器人+認(rèn)知，也就是AI+機(jī)器人。“速騰聚創(chuàng)從成立之初，就把自己定義為一家機(jī)器人公司。成為全球領(lǐng)先的激光雷達(dá)公司只是我們實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的第一步。”
這句話可以分為兩個(gè)層面來(lái)討論：
一，速騰聚創(chuàng)是一家機(jī)器人公司嗎？是否具備發(fā)力AI機(jī)器人的積累和能力？
二，速騰聚創(chuàng)是否完成了前置目標(biāo)，即成為全球領(lǐng)先的激光雷達(dá)公司？
先說(shuō)后者，客觀而言，從銷量、營(yíng)收、市值、產(chǎn)品、技術(shù)等多個(gè)維度來(lái)討論，在當(dāng)下的激光雷達(dá)市場(chǎng)，速騰聚創(chuàng)足以配得上一句“全球領(lǐng)先”。2023年的這份成績(jī)單是最好的證明之一，哪怕還在虧損，但虧損也是“業(yè)界常態(tài)”。
過(guò)去多年，速騰聚創(chuàng)把車載激光雷達(dá)作為核心抓手，接下來(lái)，基于速騰聚創(chuàng)在傳感器和AI算法等軟硬件能力方面的積累，將加速對(duì)“AI+機(jī)器人”道路的探索。
加碼“AI+機(jī)器人”
從技術(shù)層面來(lái)看，無(wú)論是傳感器還是AI感知能力，都是速騰聚創(chuàng)的核心能力所在，在硬件、軟件算法以及芯片技術(shù)等方面均積攢了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
在2016年4月，速騰聚創(chuàng)對(duì)外發(fā)布了“普羅米修斯計(jì)劃”，正式提出將逐步向自動(dòng)駕駛領(lǐng)域合作伙伴提供一站式激光雷達(dá)環(huán)境感知技術(shù)解決方案的計(jì)劃。
不僅僅是聚焦激光雷達(dá)的感知，速騰聚創(chuàng)開(kāi)發(fā)的新一代的HyperVision全棧式算法解決方案同時(shí)支持純激光雷達(dá)的ADAS解決方案、純視覺(jué)的ADAS解決方案、激光雷達(dá)+視覺(jué)的ADAS解決方案、以及激光雷達(dá)+視覺(jué)的自動(dòng)駕駛解決方案。
圍繞激光雷達(dá)，速騰聚創(chuàng)已完成了“芯片+硬件+AI軟件”的全鏈路解決方案布局。速騰聚創(chuàng)把汽車當(dāng)成相對(duì)成熟的硬件平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)AI的全流程的打通(包括數(shù)據(jù)、算法、算力集群)，甚至建立了自己的超算中心-“神機(jī)超算中心”。
現(xiàn)今，速騰聚創(chuàng)有意擴(kuò)大機(jī)器人方向的商業(yè)落地應(yīng)用，預(yù)期收入結(jié)構(gòu)也會(huì)有所轉(zhuǎn)變。
過(guò)去幾年，速騰聚創(chuàng)主要以Helios和Bpearl兩個(gè)產(chǎn)品去滿足大部分的機(jī)器人客戶需求。2023年，速騰聚創(chuàng)選定了清潔、無(wú)人叉車兩類機(jī)器人，以及港口和礦場(chǎng)兩類場(chǎng)景。而在2023年下半年，速騰聚創(chuàng)發(fā)現(xiàn)割草機(jī)器人對(duì)激光雷達(dá)有強(qiáng)烈的需求，其E平臺(tái)能非常好的滿足這類機(jī)器人的需求，預(yù)計(jì)在今年Q4開(kāi)始交付相關(guān)產(chǎn)品。
而對(duì)于激光雷達(dá)在具身智能機(jī)器人上的應(yīng)用，“我認(rèn)為正如激光雷達(dá)是高階智能駕駛的關(guān)鍵傳感器一樣，激光雷達(dá)具備三維感知能力，天然的帶深度信息，也將是人形機(jī)器人關(guān)鍵傳感器。我相信，激光雷達(dá)在汽車領(lǐng)域的催熟、也能很好遷移到人形機(jī)器人。”邱純鑫直言。
汽車行業(yè)實(shí)際上與機(jī)器人存在緊密聯(lián)系，某種意義上講，智能汽車也可以算作機(jī)器人的一種，特斯拉就把其汽車產(chǎn)品稱為放在輪子上的機(jī)器人，汽車機(jī)器人相關(guān)概念愈發(fā)盛行，同時(shí)特斯拉也在大力發(fā)展人形機(jī)器人項(xiàng)目。
具身智能被認(rèn)為是“人工智能發(fā)展的下一個(gè)浪潮”，人形機(jī)器人的未來(lái)絕不僅僅止于替代人類的重復(fù)勞動(dòng)，甚至于有可能成為人類家庭成員的一部分。
在特斯拉2023年度股東大會(huì)，馬斯克預(yù)計(jì)未來(lái)人形機(jī)器人的需求量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)電動(dòng)車，這個(gè)需求量也許可能會(huì)達(dá)到100億。根據(jù)高盛最新預(yù)測(cè)，2035年人形機(jī)器人市場(chǎng)總規(guī)模上調(diào)至380億美元。
回首速騰聚創(chuàng)的發(fā)展軌跡，其創(chuàng)新步伐與行業(yè)發(fā)展緊密相連。2016年，速騰聚創(chuàng)推出的首款激光雷達(dá)產(chǎn)品是針對(duì)低速機(jī)器人應(yīng)用的16線激光雷達(dá)，那時(shí)在機(jī)器人技術(shù)和市場(chǎng)還未迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)的時(shí)期，可以稱之為激光雷達(dá)行業(yè)的第一階段。盡管當(dāng)時(shí)市場(chǎng)規(guī)模有限，但速騰聚創(chuàng)憑借其前瞻性的技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)布局，為后續(xù)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的日益成熟，速騰聚創(chuàng)很快將重心轉(zhuǎn)向了車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)的研發(fā)。到了2021年，速騰聚創(chuàng)實(shí)現(xiàn)了車規(guī)量產(chǎn)固態(tài)激光雷達(dá)M1的商業(yè)化，標(biāo)志著激光雷達(dá)進(jìn)入了第二階段。
如今，具身智能的興起，讓機(jī)器人行業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。具身智能要求更高級(jí)、更復(fù)雜的傳感器來(lái)支持機(jī)器人的感知和決策能力。在此背景下，依托于速騰聚創(chuàng)在軟硬件多方面的積累布局，速騰聚創(chuàng)已準(zhǔn)備好邁入激光雷達(dá)第三階段，通過(guò)其技術(shù)革新，推動(dòng)整個(gè)機(jī)器人行業(yè)的智能化升級(jí)。
邱純鑫表示：“接下來(lái)，我們團(tuán)隊(duì)將不斷努力，在縱向硬件、AI、芯片，橫向汽車賽道和機(jī)器人賽道做重新梳理，去迎接這一輪人工智能技術(shù)浪潮。我們的愿景是希望未來(lái)10年，我們能成為全球先進(jìn)的機(jī)器人技術(shù)平臺(tái)公司。”
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