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2024年依舊是汽車行業(yè)極卷之年。比亞迪開年便打響新一輪的價格戰(zhàn)背后，也意味著汽車市場白熱化的競爭趨勢。傳導至供應鏈領域亦是如此，在內卷不斷加劇的汽車產業(yè)，想要留在牌桌上，必須蓄力前行，持續(xù)投入到新一輪的競爭之中。
據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計，2024年第一季度，至少有20家汽車零部件企業(yè)、25個新投建項目，其中包括新建工廠、擴建生產線、設立研發(fā)中心等等，涉及投資金額超1260億元(部分企業(yè)項目并未公布投資額)。而在新投建的項目背后，是各家零部件企業(yè)對于市場的判斷預期以及野心。
中國依舊是外資企業(yè)重倉投入的市場
中國汽車產業(yè)進入高質量發(fā)展階段，但是過去數(shù)年“去中國化”的言論依舊不絕于耳。不過，從實際情況來看，外資企業(yè)對于中國市場的前景十分樂觀，不斷投建新項目，用行動證明中國市場的重要性。
日前，采埃孚集團董事斯蒂芬·馮·舒克曼就正面回應，任何關于供應鏈撤離的言論和炒作都并不屬實，采埃孚有大量投資，有長期規(guī)劃。
確實如此，采埃孚在以中國為主體的亞太區(qū)銷售額占據(jù)集團全球銷售額約1/4，預計到2030年這一比重將提升至30%。撤出中國，必然不是采埃孚的選項。
“中國是全球汽車產業(yè)變革的主陣地之一，也是全球為數(shù)不多持續(xù)增長的市場。近年來，我們有多項產品技術在中國首發(fā)。我們緊隨汽車產業(yè)電動化、自動化和軟件化的變革浪潮，與在華合作伙伴一起，打造最前沿的科技。”采埃孚集團首席執(zhí)行官柯皓哲博士也進行了直面回應。
與采埃孚集團一道，不少外資零部件企業(yè)正不斷加碼中國市場，在中國市場投入真金白銀，來鞏固在中國市場的地位。根據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計，今年第一季度中，累計超過7家外資企業(yè)在華投建新項目，其中包括法雷奧、奧托立夫、佛瑞亞海拉、緯湃科技、LG新能源、美光科技等頭部零部件企業(yè)相繼在華布產，整體投資金額超180億元。
雖然近期沒有新投建項目，但是在華韓國企業(yè)充分展示出對中國市場的重視。數(shù)據(jù)顯示，自2020年以來，以開拓中國市場為投資目的的在華韓企比重已經從13%增長至93%。比如，SK海力士正在重組其中國業(yè)務，將發(fā)展重點轉移到無錫半導體制造工廠。現(xiàn)代汽車也加大在華投入，去年海外氫燃料電池系統(tǒng)工廠在廣州竣工。
法雷奧與上海外岡鎮(zhèn)達成戰(zhàn)略合作，將在外岡工業(yè)園區(qū)新建“舒適及駕駛輔助系統(tǒng)生產研發(fā)基地”，主要包括自動駕駛攝像頭、激光雷達、域控制器、芯片綁定等項目的研發(fā)與生產。
奧托立夫則與合肥市進行工廠項目簽約，計劃建設一座年產數(shù)百萬產量的方向盤智能工廠。奧托立夫方面表示，此次新工廠的投建，是奧托立夫在中國市場戰(zhàn)略布局的重要一步，將進一步提升在全球市場的競爭力，也將為中國市場提供更加先進、更加可靠的汽車安全產品。
在氫能產業(yè)領域有著突出優(yōu)勢的佛吉亞，在中國有了進一步的動作。日前，佛吉亞在上海成立氫能投資有限公司。佛吉也建有一條年產能1000套的儲氫系統(tǒng)裝配線，將持續(xù)為中國市場提供性能和成本更優(yōu)的氫能產品。另一邊，佛瑞亞海拉為加快在新能源賽道的布局，滿足中國汽車制造商的多方面需求，在中國南京成立全新的海拉(南京)電子有限公司，進一步擴展在中國市場的業(yè)務版圖。
在風云變幻的全球汽車市場中，中國市場始終站在潮頭。超大規(guī)模的市場，體系完善的供應鏈體系，不斷增強中國對外資企業(yè)的吸引力。無論主動或被動，外資零部件企業(yè)紛紛加碼在華投資與布局。
翻山越海，國內供應鏈企業(yè)掘金海外市場
相較于外資企業(yè)加大在華投資，中國供應鏈企業(yè)在海外布局的步伐同樣未曾停止。
在逆全球化背景下，中國企業(yè)面臨再度“走出去”的壓力。當然，也有一些在產業(yè)中占優(yōu)勢的中國企業(yè)，主動拓展海外市場進行全球產業(yè)布局。不過，相較于過去以產品出口為主的“走出去”不同，中國企業(yè)正轉向產業(yè)鏈出海。在汽車供應鏈板塊，中國企業(yè)已經在海外投資布局形成產業(yè)鏈，或加入到海外產業(yè)鏈、供應鏈的調整中。
比如，寧德時代成為特斯拉的供應商，隨著特斯拉的發(fā)展，寧德時代的海外業(yè)務也迅速崛起。不久前，寧德時代董事長曾毓群還透露，寧德時代正與特斯拉合作研發(fā)充電速度更快的電動汽車電池，寧德時代將向美國內華達特斯拉工廠供應機械設備。
在動力電池領域，億緯鋰能再次被傳出在海外市場有大動作。日前，有媒體報道，億緯鋰能洽談投資至少12億英鎊(折合15億美元)在英國新建一個電動汽車電池工廠，相關磋商處于高級階段。初步投資將用于在考文垂外圍修建一個20 GWh的工廠，規(guī)模最終可能會擴大到60 GWh，屆時將成為英國最大的超級工廠。預計未來數(shù)周將簽署相關協(xié)議。
早在2023年9月，億緯鋰能就發(fā)布公告，與Electrified Power(康明斯子公司)、戴姆勒卡車及北美卡車公司帕卡成立美國合資公司，用于投資建設應用于商用車的動力電池產能。據(jù)悉，這三家外方企業(yè)及其關聯(lián)方，將是億緯鋰能的主要客戶。
此外，億緯鋰能還在2023年披露了在匈牙利、馬來西亞設立電池制造廠的計劃。其中，億緯鋰能匈牙利項目主要為寶馬集團德布勒森工廠供應大圓柱電池。
與億緯鋰能出海類似，均普智能的海外投資也與客戶需求相關聯(lián)。日前，均普智能宣布與寶馬集團奧地利工廠歐洲正式簽署電驅超大型產線重大合作。此次合作項目主要為寶馬第六代全新多合一電驅，將由均普智能歐洲與中國工廠共同協(xié)同研發(fā)與制造，訂單合作金額約5億人民幣。
供應鏈企業(yè)出海投資案例中，德賽西威則開啟“國際本土化”到“本土國際化”雙向蛻變。2月21日，德賽西威日本橫濱辦公室成立剪彩儀式，這標志著德賽西威又一海外研發(fā)中心正式啟動。成立橫濱辦公室，說明德賽西威進一步深度融入全球產業(yè)變革，依托先進技術和智能化水平，讓產品、服務更加緊密、高效地貼近客戶，不斷為全球產業(yè)鏈提供價值增量。
此外，精進電動北美公司(Jing-Jin Electric North America LLC)計劃擴建其位于美國密歇根州法明頓山市(Farmington Hills)的基地。據(jù)悉，精進電動北美公司新增的產能將幫助其履行與一家“跨國汽車制造商”的新合同，但該公司沒有公布該“跨國汽車制造商”的名字。
還有今飛凱達也在海外市場大展拳腳。日前，今飛凱達發(fā)布公告，擬在泰國羅勇泰中工業(yè)園投資“年產200萬件新能源汽車鋁合金輪轂建設項目”，項目總投資5.57億元。今飛凱達認為，項目建設能夠進一步加強公司的全球化戰(zhàn)略布局，充分發(fā)揮海外生產基地的渠道優(yōu)勢，更好地適應國際和當?shù)厥袌霭l(fā)展的需求。
新技術才是香餑餑，智能電動領域投資熱度不減
近年來，汽車制造商及供應商對新興技術進行了大量投資，以改變汽車的制造方式和人們的出行方式。在汽車供應鏈領域，新興技術成為投資的熱點，從2024年投資走勢來看，智能電動汽車依舊是投資的熱門領域。
眾所周知，我國汽車產業(yè)從大到強的過程中，經歷過諸多困難。本土零部件企業(yè)落后，技術空心化，以及核心人才儲備不足等問題層出不窮。隨著我國在新能源汽車領域異軍突起，供應鏈板塊也逐步實現(xiàn)領先，甚至開始引領未來技術走向。
因此，我們看到伯特利作為線控底盤領域的新秀，不斷在多地新建項目，擴展這一增量市場。日前，伯特利發(fā)布公告，擬發(fā)行可轉債募資不超過28.32億元，用于年產60萬套電子機械制動研發(fā)及產業(yè)化項目、年產100萬套線控底盤制動系統(tǒng)產業(yè)化項目、年產100萬套電子駐車制動系統(tǒng)建設項目、高強度鋁合金鑄件項目、墨西哥年產720萬件輕量化零部件及200萬件制動鉗項目、補充流動資金。
肇民科技也與金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)管理委員會簽署《項目投資服務協(xié)議書》，在上海市金山區(qū)朱涇工業(yè)園區(qū)內投資建設“年產八億套新能源汽車部件及超精密工程塑料部件生產新建項目”，該項目總投資預計不超過13.72億元。
華安鑫創(chuàng)發(fā)布公告，為全面加快公司產業(yè)布局落地，滿足長期戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展需求，公司投資新建的“車載液晶顯示模組及智能座艙顯示系統(tǒng)智能制造項目”一期廠房首條全鏈條產線完成調試并成功進入試產。這一重要進展將為公司構建新一代汽車智能座艙電子產品體系提供有力支撐，為公司帶來更廣闊的市場前景和更強的競爭力。
外資零部件企業(yè)也在新技術投資中不遑多讓。日前，天津經開區(qū)與緯湃汽車電子(天津)有限公司正式簽署投資合作協(xié)議，標志著緯湃科技新能源智能制造與汽車電子新產品投資項目正式落戶天津經開區(qū)。
據(jù)悉，此次落戶的項目將積極推動緯湃科技加大在經開區(qū)的新產品布局力度，積極引入碳化硅功率模塊、800伏電機定子及轉子、EMR3三合一電動軸驅動系統(tǒng)、高壓逆變器、新一代變速箱控制器等新產品，以滿足小鵬等新勢力汽車制造企業(yè)訂單需求。
毫無疑問，智能電動汽車時代正在到來。正如業(yè)界所言，智能電動汽車的下半場窗口期并不長，汽車產業(yè)鏈上下企業(yè)緊隨時代，才能在越發(fā)內卷的市場中立于不敗之地。
浙公網安備 33010602000006號
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