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以史為鑒，可知興替，亦可明得失。上世紀(jì)90年代中后期，彩色顯像管(CRT)技術(shù)正大當(dāng)其道，當(dāng)時(shí)，包括京東方在內(nèi)的一眾顯示企業(yè)的盈利狀態(tài)都非常好，然而就在臨近“世紀(jì)之交”的那幾年里，變局來了，顯示行業(yè)中開始出現(xiàn)了等離子顯示PDP、場發(fā)射顯示FED和液晶顯示LCD等技術(shù)路線。
21世紀(jì)初期，傳統(tǒng)的CRT彩管技術(shù)已近乎完全被液晶顯示LCD技術(shù)所替代，一場“王位更替”也就此發(fā)生。近年來，全球顯示產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，行業(yè)中又再次出現(xiàn)了OLED、MLED、QLED、LDT和超表面等新興的技術(shù)路線。
新的“賭局”已起，昔日顯示產(chǎn)業(yè)中“三國四地”的各大玩家都已開始紛紛押注，本輪變革中，誰又可再次奪下行業(yè)桂冠？
日本面板業(yè)：“求存”與“求變”！
眾所周知，在全球面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷中，日本作為昔日的“液晶王者”，也曾獨(dú)占過全球面板行業(yè)94%的市場份額，但現(xiàn)如今日本面板已再無往日風(fēng)采，松下、夏普與JDI等顯示企業(yè)都已遭遇困境。
8月1日，據(jù)日經(jīng)BP報(bào)導(dǎo)，日本電子巨頭松下控股已于7月31日宣布決定清算其專門生產(chǎn)液晶面板的子公司松下液晶顯示器公司。未來，松下會(huì)將原LCD姬路工廠改造成電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)基地，旨在增強(qiáng)其在這個(gè)快速增長的行業(yè)中的地位。
解散松下液晶顯示器公司的決定會(huì)帶來重大的財(cái)務(wù)影響，但松下總部方面已決定免除松下液晶顯示器公司欠另一家子公司的5800億日元(41.1億美元)巨額債務(wù)，屬于內(nèi)部消化了。
值得一提的是，早在2019年11月21日，松下方面就曾宣布，將在2021年前退出液晶面板制造業(yè)務(wù)，因與中國廠家競爭激化導(dǎo)致盈利惡化，該公司認(rèn)為難以維持下去：“基于競爭激烈加上大環(huán)境變化，曾打算投入新產(chǎn)品開發(fā)，但最終認(rèn)為繼續(xù)實(shí)行有很大困難”。
7月27日，夏普的最大股東鴻海要求其在三個(gè)月內(nèi)提出因顯示器業(yè)務(wù)導(dǎo)致公司2022財(cái)年虧損2608億日元(約人民幣133.59億)的營運(yùn)改善計(jì)劃。夏普方面曾表示，公司虧損主要是由于液晶面板市場惡化，以及SDP堺市第10代面板工廠生產(chǎn)設(shè)備等減值損失集體的影響所致。
據(jù)悉，鴻海董事長劉揚(yáng)偉已于7月下旬到夏普的東京和千葉辦公室視察，并與夏普社長兼執(zhí)行長吳柏勛和其他高階主管會(huì)面，告訴他們必須想辦法轉(zhuǎn)虧為盈。
鴻海財(cái)務(wù)長黃德才今年5月在法說會(huì)上曾經(jīng)提到，鴻海已經(jīng)要求夏普基于大股東的利益考量，擬議改善計(jì)劃。如果業(yè)務(wù)還是不能提振起來，那就要夏普調(diào)整管理團(tuán)隊(duì)讓營運(yùn)得以好轉(zhuǎn)。
5月12日，日本本土的面板“獨(dú)苗”JDI公布了2022財(cái)年年報(bào)。據(jù)維科網(wǎng)方面統(tǒng)計(jì)，從2014財(cái)年起至2022財(cái)年，JDI公司已陷入凈利連虧9年的不利狀態(tài)，而2022財(cái)年，JDI凈利虧損為258億日元。
值得一提的是，歷史資料顯示，JDI此前在日本共有6座LTPS液晶面板工廠，分別是石川工廠、能美工廠、白山工廠、鳥取工廠、東浦工廠與茂原工廠。但如今JDI似乎已經(jīng)無力為繼，半數(shù)工廠都已變賣，只為生存。
此外，JDI還通過技術(shù)合作或?qū)＠徊娴姆绞浇枇εc中國惠科股份、TCL華星光電等企業(yè)共同發(fā)展顯示業(yè)務(wù)。
中國臺(tái)灣面板業(yè)：守LCD，拼Micro！
被視為即將顛覆產(chǎn)業(yè)的新世代顯示技術(shù)，中國臺(tái)灣面板大廠群創(chuàng)、友達(dá)卡位已久。 韓媒報(bào)道稱，隨著Micro LED越來越接近大量普及，南韓不甘示弱，但臺(tái)廠早已先行布局，可能打破全球面板市場由中、韓廠所宰制的局面。
據(jù)報(bào)導(dǎo)，Micro LED成本快速下降，距離普及化越來越近，南韓面板廠積極切入大尺寸、小尺寸Micro LED面板，但中尺寸Micro LED面板的應(yīng)用范圍更廣，其中以車用市場最被看好，而臺(tái)廠在此領(lǐng)域深耕多年，有望在這場Micro LED戰(zhàn)役占上風(fēng)。
中國臺(tái)灣電子設(shè)備協(xié)會(huì)理事長林士青分析，現(xiàn)階段MicroLED生態(tài)圈中，不論是有能力訂規(guī)格的面板雙虎，或是LED產(chǎn)業(yè)的富采，及具量產(chǎn)能力的镎創(chuàng)都是中國臺(tái)灣廠商，發(fā)展Micro LED有機(jī)會(huì)領(lǐng)先大陸及韓國。
林士青表示，面板及LED產(chǎn)業(yè)都期待Micro LED量產(chǎn)，這是以顯示器為規(guī)格、以LED為原料的新產(chǎn)業(yè)，是中國臺(tái)灣設(shè)備產(chǎn)業(yè)「幾十年一遇」的機(jī)會(huì)。
富采是強(qiáng)化整合Micro LED供應(yīng)鏈的要角，攜手供應(yīng)鏈打入市場，提供車用、傳感、特殊照明和新一代化合物半導(dǎo)體等應(yīng)用技術(shù)。富采旗下晶電與镎創(chuàng)子公司镎創(chuàng)顯示合作，镎創(chuàng)顯示協(xié)助建置6吋Micro LED生產(chǎn)線，借助镎創(chuàng)在Micro LED晶粒、巨量移轉(zhuǎn)的經(jīng)驗(yàn)，縮短學(xué)習(xí)曲線，加快量產(chǎn)能力。
镎創(chuàng)董事長李允立表示，中國臺(tái)灣Micro LED技術(shù)領(lǐng)先中國大陸，高階應(yīng)用客戶也傾向使用中國臺(tái)灣產(chǎn)品。
而對(duì)于LCD，在中韓顯示產(chǎn)業(yè)博弈之時(shí)，韓廠為了減少對(duì)大陸的LCD依賴將會(huì)減少訂單，臺(tái)廠則有望因此拿到此前韓國三星與LG方面下給大陸的面板訂單。
韓國面板業(yè)：“孤注一擲”OLED！
目前，三星顯示與LGD已近乎全面退出了LCD面板的制造業(yè)務(wù)，但其在全球顯示行業(yè)中的霸主地位仍然難以撼動(dòng)。相關(guān)行業(yè)分析師表示：“三星的高端OLED的業(yè)務(wù)做得非常成功，而且一直是整個(gè)行業(yè)最賺錢的業(yè)務(wù)，而在液晶面板上，其他廠商已經(jīng)能夠提供足夠的產(chǎn)能，它關(guān)停液晶面板業(yè)務(wù)沒有任何壓力。”
可以說，韓國面板業(yè)在2020年初宣布全面關(guān)停LCD面板線之后，從小尺寸到大尺寸都已經(jīng)全面轉(zhuǎn)向下一代的OLED技術(shù)——停產(chǎn)LCD的一定意義上就是騰出設(shè)備、廠房和資源，來滿足OLED的擴(kuò)張。韓國三星和LGD做出全面放棄LCD，“孤注一擲”OLED的決策，不僅代表著兩家企業(yè)在賭自己的未來，也是韓國的顯示軍團(tuán)在賭自己的未來。
相關(guān)行業(yè)人士認(rèn)為，不能將韓國企業(yè)放棄LCD看做是中國顯示軍團(tuán)的勝利，這只不過是“官渡之戰(zhàn)”之前的“調(diào)兵遣將”。韓系廠商近年來主要布局在OLED等高端產(chǎn)品上，廠商議價(jià)權(quán)極高，去年夏天，在全球LCD面板產(chǎn)能過載時(shí)，三星顯示卻已將其QD-OLED面板的良品率提升至85%以上，進(jìn)一步降低了其生產(chǎn)成本。
值得一提的是，在面板業(yè)中，三星顯示仍然是最賺錢的企業(yè)且遙遙領(lǐng)先。2022年，三星顯示一枝獨(dú)秀，全年實(shí)現(xiàn)凈利約326.15億元，是我國“面板一哥”京東方的四倍之多。而在2023上半年，三星顯示實(shí)現(xiàn)的凈利約為90.65億元，而京東方實(shí)現(xiàn)的凈利只約為7～8億元。
報(bào)道稱，2022年，中國OLED顯示屏產(chǎn)能為43.7%，而韓國為54.9%，但是中國與韓國在全尺寸OLED顯示器市場份額方面仍存在較大差距，韓國占據(jù)81.3%的份額，中國占17.9%。而這也就是我國業(yè)內(nèi)人士一直在說，國內(nèi)都是在虧本經(jīng)營OLED業(yè)務(wù)的根源所在。
大陸面板業(yè)：全技術(shù)路線齊頭并進(jìn)！
目前而言，對(duì)于市面上所出現(xiàn)顯示技術(shù)路線，大陸面板廠都已涉及！其中，惠科股份、維信諾方面未來將主要發(fā)展無FMM 光刻OLED技術(shù)，TCL華星主要發(fā)展噴墨印刷OLED技術(shù)，海信視像則主要關(guān)注發(fā)展激光顯示技術(shù)，而京東方則是都有兼顧并已研制展示了相關(guān)樣品。同時(shí)，在量子點(diǎn)、Micro LED與超表面等細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)方面我國也都有研究團(tuán)隊(duì)與科研公司在跟進(jìn)發(fā)展。
未來，對(duì)于我國大陸而言，打好既有的LCD市場和產(chǎn)品盈利戰(zhàn)、OLED新技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)合縱連橫的集約戰(zhàn)、嶄新次世代產(chǎn)能的投資戰(zhàn)和國際產(chǎn)業(yè)鏈的整合戰(zhàn)才能一直贏下去。
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