智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號
智能控制
機(jī)器人
儀器儀表
物聯(lián)網(wǎng)
3D打印
工業(yè)軟件
回放
品牌
廣皓天
近期，電池及碳酸鋰原材料開啟了“漲價”模式。據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月15日電池級碳酸鋰均價報26.5萬元/噸，相關(guān)上、中游企業(yè)漸起“歡聲笑語”：贛鋒鋰業(yè)就表示，碳酸鋰價格止跌回升對公司有積極正面影響。
與碳酸鋰價格一樣止跌回升的，還有多層陶瓷電容器MLCC。此次價格上漲，也帶領(lǐng)MLCC板塊相關(guān)個股上漲，迎來了久違的“春天”。5月15日，MLCC板塊個股中，漲幅最大的前5個股為：利和興報漲9.29%；三環(huán)集團(tuán)報漲2.99%；宏達(dá)電子漲2.36%；雙星新材漲1.59%；鴻遠(yuǎn)電子漲1.53%。
但值得注意的是，與前期短暫價格下跌的碳酸鋰不同的是，此前MLCC曾經(jīng)歷了連跌14月的低谷期。此次價格回升對于MLCC相關(guān)企業(yè)而言，實屬是“歷史性”的好消息。那么，帶領(lǐng)MLCC價格上漲的“大功臣”是誰呢？
汽車成重要“推手”，高容量MLCC提價幅度最高40%
MLCC被稱為“工業(yè)大米”，是全球需求量最大的電子元件。與碳酸鋰一樣，MLCC周期性較為明顯。
2021年第二季度，MLCC行業(yè)進(jìn)入了下行周期，其價格持續(xù)跌落，直到2022年，其景氣度尚未恢復(fù)，相關(guān)廠商的庫存量逐漸升高，出現(xiàn)供需失衡的現(xiàn)象。
彼時，TrendForce研究顯示，消費規(guī)MLCC各尺寸平均庫存水位達(dá)90天以上。據(jù)TrendForce調(diào)查，自2021年第一季度至2022年第一季度，消費規(guī)MLCC全年價格平均下跌5到10%不等。2022年第二季，為了提升拉貨意愿，其價格再度調(diào)降3到5%，而部分低階消費規(guī)MLCC價格甚至已觸及材料成本，彼時TrendForce預(yù)估2022年下半年消費規(guī)MLCC價格平均恐再降3到6%。
值得注意的是，還與鋰礦廠商類似的一點是，當(dāng)MLCC價格跌跌不休之時，MLCC廠商也并未停止擴(kuò)產(chǎn)的腳步。包括京瓷、TDK、太陽誘電、宇陽科技等在內(nèi)的國內(nèi)外企業(yè)都在積極擴(kuò)建MLCC產(chǎn)能，甚至MLCC廠商微容科技還于2022年完成了近20億元融資，彼時該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該輪融資資金將用于新建成的B廠房設(shè)備投入，以實現(xiàn)高容量、車規(guī)MLCC等高端產(chǎn)品的大幅擴(kuò)產(chǎn)和持續(xù)研發(fā)。
顯然，當(dāng)消費級MLCC出現(xiàn)需求疲軟之時，大部分MLCC廠商已經(jīng)看到了車規(guī)級MLCC需求崛起的趨勢。此前，MLCC頭部企業(yè)村田制作也有明確表示，消費電子領(lǐng)域需求降低，該公司將業(yè)務(wù)重點放在汽車領(lǐng)域。
據(jù)悉，電動汽車平均可搭載超過1萬個MLCC，高端車型MLCC搭載量可以達(dá)到3萬個，體量較消費電子而言更大。作為對比，據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，每部iPhone 11手機(jī)的MLCC用量超過1000只，每輛新能源汽車的MLCC用量更是高達(dá)10000只。而且，車用MLCC的平均銷售單價(ASP)比智能手機(jī)MLCC要高出2~3倍，屬于高附加值產(chǎn)品。
相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年MLCC最大下游為通訊市場(手機(jī)、基站等)，占比達(dá)到30%，但隨著汽車電動化和智能化持續(xù)推進(jìn)，MLCC單車用量快速提升，汽車已成為具成長性的下游應(yīng)用市場。
于此，今年一季度，不同型號與規(guī)格的MLCC產(chǎn)品或多或少都有提價，高容量產(chǎn)品提價幅度在20%到40%不等，低容量產(chǎn)品漲幅也有10%-20%。
新市場已經(jīng)出現(xiàn)，國產(chǎn)替代刻不容緩
縱觀MLCC產(chǎn)業(yè)鏈，其上游為原材料制造環(huán)節(jié)，包含兩類主要原材料，一類是陶瓷粉，陶瓷粉料主要原料是鈦酸鋇、氧化鈦、鈦酸鎂等；另一類是構(gòu)成內(nèi)電極與外電極的鎳、銅等金屬粉體材料；中游為MLCC制造環(huán)節(jié)，主要集中在日本、韓國、中國臺灣和中國大陸地區(qū)。
值得一提的是，相關(guān)資料顯示，目前全球MLCC生產(chǎn)企業(yè)不到20家，其中村田和三星電機(jī)占據(jù)了全球一半以上的份額，國內(nèi)廠商合計市占率則不到4%。
目前，我國本土MLCC的市占率非常低，國內(nèi)進(jìn)口依賴度仍較高，尤其是高端MLCC產(chǎn)品較為依賴進(jìn)口。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年我國MLCC進(jìn)口數(shù)量達(dá)到3.45萬億顆，出口數(shù)量為2.02萬億顆，MLCC進(jìn)口均價明顯高于出口均價，反映出國內(nèi)出口產(chǎn)品相對低端化。
眼下，海外MLCC企業(yè)陸續(xù)退出中低端市場，轉(zhuǎn)戰(zhàn)需求旺盛的車規(guī)、工控等高端市場。換言之，當(dāng)車規(guī)級MLCC需求逐漸起量，此前國內(nèi)專注于低端消費級MLCC產(chǎn)品的廠商急需即刻實現(xiàn)轉(zhuǎn)身，與日韓廠商角逐，搶占車規(guī)級MLCC份額。
目前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)MLCC產(chǎn)品部分需求已呈現(xiàn)流向國內(nèi)大陸品牌的趨勢。
如風(fēng)華高科風(fēng)華高科車規(guī)MLCC已有286款料號，在非微型尺寸里最大容量也能做到10uF，該公司已進(jìn)入比亞迪等主機(jī)廠供應(yīng)鏈體系；微容科技也迅速推出系列化車規(guī)級AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，并進(jìn)入了國內(nèi)多家傳統(tǒng)主機(jī)廠及造車新勢力，2021年其車規(guī)級MLCC年產(chǎn)能約為5億顆，預(yù)計從2024年開始放量，至2028年有望提升至3000億顆。
三環(huán)集團(tuán)的車規(guī)級MLCC產(chǎn)品則已取得IATF 16949質(zhì)量管理體系等相關(guān)認(rèn)證，覆蓋0402~1206各尺寸的全系列規(guī)格，滿足AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)可以實現(xiàn)量產(chǎn)；微容科技也在不斷發(fā)力車規(guī)MLCC，該公司曾表示，其車規(guī)MLCC高可靠性的優(yōu)異表現(xiàn)得到各類車企廣泛認(rèn)可并快速打入市場。
如今，隨著車規(guī)級MLCC需求漸起，風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)等國內(nèi)企業(yè)也啟動了本輪漲價潮。但要知道，在高端MLCC中，由于技術(shù)壁壘存在，國內(nèi)廠商短期進(jìn)入MLCC高端市場仍存在難度。對于本土廠商而言，如何在這特殊時間段“趁東風(fēng)”加強自身技術(shù)，提高市場份額或許才是最需要考慮的重點。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)小程序
微信公眾號
