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國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年一季度我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為103691套，同比下降3%。其中，3月份工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為43883套，同比下降5.7%；1-2月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為62036套，同比去年的76381套下降19.2%。
可以看到，2023年第一季度我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量整體出現(xiàn)下滑，1-2月份同比降幅較大，到3月降幅有所回落，但下降趨勢未曾扭轉(zhuǎn)，作為開局表現(xiàn)并不樂觀，2023年機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展或許會(huì)更加曲折，相關(guān)機(jī)器人企業(yè)需要及時(shí)把握市場動(dòng)態(tài)，做出正確的戰(zhàn)略決策。
所謂春江水暖鴨先知，維科網(wǎng)機(jī)器人整理了近期證券機(jī)構(gòu)對國產(chǎn)頭部工業(yè)機(jī)器人的調(diào)研情況，看看他們對目前的機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀是怎樣看待的，以及又是如何應(yīng)對這種市場變化的。
埃斯頓
2022年，埃斯頓實(shí)現(xiàn)銷售收入38.81億元，同比增長28.49%，其中，工業(yè)機(jī)器人及智能制造業(yè)務(wù)收入28.55億元，同比增長41.16%，工業(yè)機(jī)器人本體銷售收入增長超70%，繼續(xù)保持快速增長；2023年一季報(bào)，埃斯頓實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入9.86億元，同比上升22.53%，歸母凈利潤4304.55萬元，同比下降28.34%，扣非凈利潤為3210.05萬元，同比增長30.57%。
工業(yè)機(jī)器人及智能制造業(yè)務(wù)的增長，主要受益于動(dòng)力電池、光伏、新能源汽車等新能源行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，埃斯頓將繼續(xù)堅(jiān)持快速擴(kuò)張規(guī)模為重要目標(biāo)，采取“通用+細(xì)分”市場戰(zhàn)略，對戰(zhàn)略性新興行業(yè)加大投入，以確保公司業(yè)務(wù)持續(xù)增長。
埃斯頓自自2021年下半年以來大力推動(dòng)核心零部件國產(chǎn)化進(jìn)程，目前除個(gè)別類型芯片、某些型號(hào)的減速機(jī)及少量特別的電子料外，主要的零部件都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。公司目前的減速機(jī)供應(yīng)來自于國際品牌供應(yīng)商和國產(chǎn)品牌供應(yīng)商，基本在國內(nèi)完成生產(chǎn)制造，諧波減速機(jī)基本實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化供應(yīng)，R V減速機(jī)國產(chǎn)品牌供應(yīng)商占比也在逐步上升，能滿足公司生產(chǎn)的供應(yīng)需求。
產(chǎn)能上，2023年6月埃斯頓機(jī)器人智能產(chǎn)業(yè)園二期工程將竣工，竣工投產(chǎn)后，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能將提升至50000臺(tái)套/年，未來，埃斯頓也將根據(jù)產(chǎn)能釋放情況，擇機(jī)啟動(dòng)2025年后年產(chǎn)10萬臺(tái)產(chǎn)能的規(guī)劃布局。
對于2023年市場的展望，埃斯頓保持樂觀態(tài)度，一方面在各項(xiàng)鼓勵(lì)智能制造及機(jī)器人+的政策加持、更多行業(yè)復(fù)蘇的有利宏觀環(huán)境下，銷售仍將保持較快的增長；另一方面繼續(xù)堅(jiān)持零部件國產(chǎn)替代、降本增效的舉措，不斷改善盈利指標(biāo)。
下游細(xì)分市場方面，公司按照“通用+細(xì)分”的市場戰(zhàn)略，擴(kuò)大下游行業(yè)應(yīng)用覆蓋的范圍，從2023年第一季度訂單情況來看，目前光伏需求仍然保持強(qiáng)勁，眾多行業(yè)保持穩(wěn)定增長，傳統(tǒng)行業(yè)復(fù)蘇仍需時(shí)間，與民生基建相關(guān)領(lǐng)域如食品飲料、醫(yī)療、水泥等，已經(jīng)明顯恢復(fù)進(jìn)入增長趨勢。
同時(shí)，支持行業(yè)頭部客戶在海外拓展是埃斯頓目前海外業(yè)務(wù)發(fā)展的重要市場策略，其機(jī)器人產(chǎn)品、通用自動(dòng)化核心部件產(chǎn)品會(huì)隨著客戶的海外拓展進(jìn)行海外市場布局。埃斯頓目前正在進(jìn)行深入調(diào)研，擬利用海外已收購公司的渠道和網(wǎng)絡(luò)，并根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r設(shè)立相應(yīng)機(jī)構(gòu)或者尋找業(yè)務(wù)合作伙伴，進(jìn)一步拓展海外銷售渠道。
2023年，伴隨自動(dòng)化行業(yè)景氣度的逐步回升，產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化升級(jí)需求加速，國產(chǎn)替代將進(jìn)一步加快，埃斯頓將繼續(xù)堅(jiān)持把實(shí)現(xiàn)銷售增長和提升市場份額列為重要目標(biāo)，繼續(xù)保持對全產(chǎn)業(yè)鏈和研發(fā)的長期投入，提高產(chǎn)品性能及質(zhì)量，不斷降低成本，以實(shí)現(xiàn)毛利率的提升，為進(jìn)一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)2023年工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到2.5萬臺(tái)的目標(biāo)。
匯川技術(shù)
匯川技術(shù)2022業(yè)績報(bào)告顯示，公司2022年?duì)I業(yè)收入約230.08億元，同比增加28.23%，歸屬上市公司股東的凈利潤約43.20億元，同比增加20.89%，其中，工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)(含上海萊恩)實(shí)現(xiàn)銷售收入5.61億元，同比增長54.96%；今年一季度，匯川技術(shù)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)持續(xù)增長，實(shí)現(xiàn)收入1.36 億元，同比增長29.06%，工業(yè)機(jī)器人出貨量達(dá)到4300臺(tái)，同比增長31.90%，主要受益于鋰電、光伏等行業(yè)需求的帶動(dòng)。
匯川技術(shù)的工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)的經(jīng)營情況較好，從銷售的工業(yè)機(jī)器人類型來看，雖然仍以SCARA為主，但一直在大力拓寬六軸機(jī)器人產(chǎn)品類型及應(yīng)用，比如小負(fù)載六軸機(jī)器人已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大批量銷售，中大負(fù)載六軸機(jī)器人進(jìn)入小批量應(yīng)用。
2022年，匯川技術(shù)加強(qiáng)了小六關(guān)節(jié)、大六關(guān)節(jié)、SCARA機(jī)器人的技術(shù)平臺(tái)建設(shè)，提升開發(fā)質(zhì)量和效率；根據(jù)行業(yè)及客戶需求變化，全面升級(jí)了SCARA機(jī)器人、桌面型小六關(guān)節(jié)機(jī)器人；布局并推出了R220系列220公斤負(fù)載大六關(guān)節(jié)機(jī)器人，助力鋰電、汽車電子等行業(yè)自動(dòng)化升級(jí)；強(qiáng)化基礎(chǔ)工藝平臺(tái)，提升了工藝類產(chǎn)品、解決方案的競爭力。
目前，匯川技術(shù)工業(yè)機(jī)器人的核心部件除了減速機(jī)外，電控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、絲杠、本體均已實(shí)現(xiàn)自制，具有較好的成本控制和定制化能力，其工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)深度融合工業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)，憑借對下游行業(yè)工藝的深刻理解以及“核心部件+整機(jī)+工藝”解決方案的競爭優(yōu)勢，公司的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品在手機(jī)制造、鋰電、硅晶等行業(yè)已實(shí)現(xiàn)大批量銷售，形成了較好的品牌影響力。
匯川技術(shù)對工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)的發(fā)展堅(jiān)定看好，一方面機(jī)器替代人的趨勢會(huì)越來越明顯，企業(yè)原先考慮機(jī)器替代人時(shí)會(huì)做投入產(chǎn)出的平衡考慮，現(xiàn)在考慮的則是強(qiáng)化連續(xù)性生產(chǎn)的能力。因此從企業(yè)自身的意愿看，上機(jī)器人的意愿較強(qiáng)；另一方面隨著工業(yè)機(jī)器人成本的降低，以及發(fā)展得更加柔性化、智能化,其應(yīng)用領(lǐng)域也會(huì)大大拓寬，因此匯川技術(shù)對自身工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)的增長充滿信心。
展望未來，從匯川技術(shù)的戰(zhàn)略規(guī)劃來看，有幾個(gè)方面的布局會(huì)對公司中長期的發(fā)展起到關(guān)鍵的作用。1)從產(chǎn)品和解決方案的維度，公司在探索兩個(gè)新的戰(zhàn)略方向：①打造工業(yè)自動(dòng)化解決方案的同時(shí)，要加強(qiáng)數(shù)字化解決方案的競爭力。公司這幾年在數(shù)字化的投入比較大。②基于全球雙碳戰(zhàn)略的能源管理業(yè)務(wù)，在自動(dòng)化和數(shù)字化結(jié)合的背景下，利用數(shù)字化和自動(dòng)化的技術(shù)去提升每個(gè)企業(yè)的能源效率。2)從市場維度，公司積極開展國際化的戰(zhàn)略。2022年，是公司定義的國際化年，自此開始加快國際化的步伐。圍繞“制造、研發(fā)和行業(yè)線解決方案出海”是公司國際化戰(zhàn)略的重要策略。
對于人工智能領(lǐng)域，比如CHATGPT，匯川技術(shù)也做了相關(guān)的研究工作，分解了在工控場景下以及在內(nèi)部運(yùn)作場景下可見的一些應(yīng)用場景，公司有重點(diǎn)關(guān)注CHATGPT與PLC產(chǎn)品編程代碼的打通，嘗試探討應(yīng)用的落地。公司PLC產(chǎn)品在替代外資品牌的過程中，有較大的編程量，如果能夠通過CHATGPT技術(shù)打通編程的工作，對人力投入的降低會(huì)帶來很大的好處。
新時(shí)達(dá)
新時(shí)達(dá)2023一季報(bào)顯示，公司主營收入9.11億元，同比上升11.43%；歸母凈利潤1.3億元，同比上升751.69%；扣非凈利潤-380.21萬元，同比上升85.6%，毛利率17.82%。
一季度新時(shí)達(dá)能扭虧為盈，主要是確認(rèn)廣東眾為興機(jī)器人有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的非經(jīng)常損益所致。去年11月，新時(shí)達(dá)發(fā)布公告，公司審議通過了《關(guān)于控股子公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案》，以人民幣4.9億元出售了廣東眾為興的全部股權(quán)。
新時(shí)達(dá)表示，本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司股權(quán)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，同時(shí)本次交易實(shí)施將緩解公司現(xiàn)金流壓力改善公司財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營和健康發(fā)展的能力。該筆交易對新時(shí)達(dá)本期及未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響。
新時(shí)達(dá)以運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)為核心，專注于伺服驅(qū)動(dòng)、變頻調(diào)速、機(jī)器人和工業(yè)控制器等產(chǎn)品，發(fā)展數(shù)字化與智能化，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的智能制造綜合解決方案。
目前，新時(shí)達(dá)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品主要有關(guān)節(jié)型機(jī)器人與SCARA機(jī)器人兩大品類，廣泛應(yīng)用于3C、新能源、白電、包裝、食品飲料、醫(yī)藥、金屬加工等行業(yè)。
埃夫特
埃夫特2023年一季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)營業(yè)總收入為3.9億元，同比增長37.08%，歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損4057.3萬元，扣非凈利潤為虧損4833.07萬元，營收增長，利潤依舊未能改善。
在產(chǎn)品布局上，埃夫特公司戰(zhàn)略聚焦的重點(diǎn)是多關(guān)節(jié)機(jī)器人，SCARA機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人是作為滿足客戶整線需求的補(bǔ)充類產(chǎn)品，在應(yīng)用場景方面，公司產(chǎn)品以焊接和噴涂為主，目前年產(chǎn)能可達(dá)到10000-15000臺(tái)。
在核心零部件自主化方面，埃夫特參股了ROBOX，控制器的自主化已經(jīng)基本完成；減速機(jī)方面埃夫特參股了蕪湖奧一，目前相關(guān)減速機(jī)在中小負(fù)載基本做到全覆蓋，中大負(fù)載減速機(jī)目前仍有部分采用進(jìn)口產(chǎn)品，國內(nèi)諧波減速機(jī)的供應(yīng)鏈在各方面都比較成熟，已實(shí)現(xiàn)完全國產(chǎn)化；驅(qū)動(dòng)器方面因芯片短缺等原因，目前公司伺服驅(qū)動(dòng)器自主化率很低，但目前自主研發(fā)工作已經(jīng)完成，后面需要做適配性的導(dǎo)入。
在機(jī)器人業(yè)務(wù)銷售方面，埃夫特仍會(huì)以“拓渠道、打燈塔”為重要市場推廣舉措，通過燈塔客戶實(shí)現(xiàn)示范應(yīng)用，通過渠道資源實(shí)現(xiàn)公司銷售資源的聚焦和復(fù)用，從2021年和2022年的業(yè)務(wù)表現(xiàn)來看，該舉措已為機(jī)器人業(yè)務(wù)增長起到一定助推作用，對未來的業(yè)務(wù)的增長上也將逐漸有所體現(xiàn)，公司仍會(huì)聚焦在3C和新能源兩個(gè)行業(yè)開拓相關(guān)市場。
3C行業(yè)及新能源行業(yè)仍是埃夫特機(jī)器人應(yīng)用推廣的兩個(gè)重要行業(yè)。從全球來看，3C行業(yè)的市場需求未來有一定增長，新能源行業(yè)中鋰電也有一定的突破，所以對于兩個(gè)行業(yè)的市場需求總體來說應(yīng)該是穩(wěn)中有增。在2023年，公司也會(huì)結(jié)合新發(fā)布的產(chǎn)品系列和聚焦的方向，開拓部分汽車及汽車零部件、通用工業(yè)等相關(guān)行業(yè)。
新能源汽車行業(yè)的發(fā)展會(huì)帶來對鋰電的需求增大，鋰電產(chǎn)線的建設(shè)和改造對公司機(jī)器人產(chǎn)品推廣來說是增量市場，埃夫特機(jī)器人產(chǎn)品目前已在鋰電行業(yè)進(jìn)行了推廣，同時(shí)，從供應(yīng)鏈問題考慮，汽車廠家已逐步開始使用國產(chǎn)機(jī)器人，對公司來說也將是一個(gè)機(jī)會(huì)。
拓斯達(dá)
2022 年，拓斯達(dá)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49.84億元，同比增長51.36%，歸母凈利潤1.60億元，同比增長144.16%；工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.9億元，同比上升15.29%，其中，工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)收入3.6億元，同比下降31.31%，自動(dòng)化應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)收入9.3億元， 同比增長58.53%。
對于工業(yè)機(jī)器人收入下降的主要原因，拓斯達(dá)表示，受到注塑領(lǐng)域行業(yè)景氣度下行以及行業(yè)競爭加劇的影響，直角坐標(biāo)機(jī)器人收入同比下降35.8%；2022年，公司自產(chǎn)多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人本體出貨量超1700 臺(tái)，較去年同期實(shí)現(xiàn)超70%增長，主要原因是：1)公司“大客戶+ 細(xì)分”市場開拓策略成效凸顯；2)技術(shù)迭代升級(jí)、公司產(chǎn)品 系列不斷豐富，性能持續(xù)優(yōu)化，市場認(rèn)可度進(jìn)一步提升；3)國產(chǎn)替代進(jìn)程加快。
2023 年一季度，報(bào)告期內(nèi)拓斯達(dá)營業(yè)總收入為7.99億元，同比下降13.98%，歸母凈利潤1205.01萬元，同比下降77.62%，扣非凈利潤945.68萬元，同比下降81.37%，營收利潤雙雙降低，一季度經(jīng)營情況未能改善。
主要原因包括，智能能源及環(huán)境管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)近兩年新切入了較多鋰電、光伏等新領(lǐng)域客戶，開拓新客戶初期毛利率較低，導(dǎo)致該業(yè)務(wù)毛利額同比減少超 6000萬元，公司營業(yè)利潤同比下降81.67%。但其他業(yè)務(wù)板塊毛利率均實(shí)現(xiàn)了不同程度的同比增長，公司后續(xù)會(huì)重點(diǎn)圍繞“產(chǎn)品升級(jí)、降本增效、出海拓展”三個(gè)方向整體改善經(jīng)營質(zhì)量。
對于工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)的未來發(fā)展規(guī)劃，拓斯達(dá)表示，在產(chǎn)品方面，未來公司會(huì)持續(xù)加大研發(fā)投入力度，加強(qiáng)人才梯隊(duì)隊(duì)伍建設(shè)，在SCARA和六軸機(jī)器人方面將進(jìn)一步豐富產(chǎn)品線；
在下游拓展方面，2023年的重點(diǎn)拓展領(lǐng)域?yàn)?C和新能源，在3C領(lǐng)域，客戶對公司的認(rèn)可度持續(xù)提升；在新能源領(lǐng)域，通過自動(dòng)化應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)、智能能源及系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)加大對大客戶資源的開拓力度，爭取獲得更多大客戶訂單，進(jìn)一步提升品牌影響力。
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