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作為光伏設(shè)備龍頭，市值近千億元的晶盛機(jī)電上個(gè)月剛剛宣布啟動(dòng)分拆子公司上市前期籌備事宜，而今不到一個(gè)月，美晶新材的上市輔導(dǎo)備案登記已獲受理。
這也意味著，美晶新材正式踏上A股IPO上市之旅。
輔導(dǎo)備案獲受理
5月5日，光伏設(shè)備巨頭晶盛機(jī)電發(fā)布公告稱，該公司控股子公司浙江美晶新材料股份有限公司(簡(jiǎn)稱“美晶新材”)已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局辦理了IPO輔導(dǎo)備案登記，該局已于2023年5月4日正式受理，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安。
而就在上個(gè)月10日，晶盛機(jī)電曾宣布董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于籌劃控股子公司分拆上市的議案》。
這也意味著，繼去年9月“石英坩堝第一股”歐晶科技成功上市后，又一家石英坩堝公司即將登陸A股資本市場(chǎng)。
公開(kāi)信息顯示，美晶新材成立于2017年11月，主要業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體及光伏行業(yè)提供配套的石英制品。
主營(yíng)業(yè)務(wù)方面，美晶新材在半導(dǎo)體領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體坩堝的國(guó)產(chǎn)化替代，國(guó)內(nèi)位居前位地位；該公司在光伏領(lǐng)域極力打造規(guī)?；?、高效率的生產(chǎn)能力，并建立起良好的品牌知名度。
分拆上市有何目的？
關(guān)于晶盛機(jī)電分拆子公司上市一事，其主要目的和意義在于：
一是拓寬融資渠道：分拆上市可以讓美晶新材獲得更多的資金支持，以提升其持續(xù)盈利能力和專業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平。
二是提升品牌和市場(chǎng)形象：分拆上市后，美晶新材可以利用資本市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)來(lái)提升品牌和市場(chǎng)形象，吸引更多客戶和投資者。
三是加快吸引和集聚高水平科技人才：分拆上市可以讓美晶新材更好地吸引和集聚高水平科技人才，以提升其研發(fā)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
四是增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力：分拆上市可以讓美晶新材更加獨(dú)立自主，以更靈活的方式應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
總體而言，本次分拆上市后，美晶新材將更好地發(fā)展和壯大自己，提升公司在行業(yè)中的市場(chǎng)地位和影響力，增強(qiáng)自身綜合實(shí)力。
母公司業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)
作為美晶新材母公司，晶盛機(jī)電在光伏裝備技術(shù)和規(guī)模上實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先，其單晶爐設(shè)備市占率高達(dá)80%。
從財(cái)報(bào)方面來(lái)看，2022年，晶盛機(jī)電實(shí)現(xiàn)營(yíng)收106.38億元，同比增加78.45%；歸母凈利潤(rùn)29.24億元，同比增加70.80%；營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙雙創(chuàng)出歷史新高。
今年一季度，該公司營(yíng)業(yè)收入為36.00億元，同比增長(zhǎng)84.37%；歸母凈利潤(rùn)8.87億元，同比增長(zhǎng)100.43%；業(yè)績(jī)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
截至5月5日收盤，晶盛機(jī)電股票價(jià)格為67.02元，市值約877億元；歷史最高價(jià)為85.91元，彼時(shí)最高市值為1124億元。
目前，晶盛機(jī)電持有美晶新材大約57.84%的股份。本次分拆上市后，該公司的控制權(quán)仍將維持不變。
與此同時(shí)，晶盛機(jī)電還進(jìn)一步提示了投資風(fēng)險(xiǎn)稱，美晶新材分拆上市事項(xiàng)尚需滿足多項(xiàng)條件方可實(shí)施，上述事項(xiàng)仍存在一定的不確定性。
子公司是否滿足上市條件？
查閱相關(guān)公告了解到，在2021年，美晶新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.71億元，凈利潤(rùn)1770萬(wàn)元，凈利率約為10%。截至2021年末，美晶新材經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)2.98億元，總負(fù)債2.82億元，凈資產(chǎn)約為1585萬(wàn)元。
分析可知，美晶新材在2021年實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)扭虧為盈，并且其凈資產(chǎn)也開(kāi)始轉(zhuǎn)正。
2022年3月，晶盛機(jī)電對(duì)美晶新材實(shí)施員工持股計(jì)劃，以每1元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)3.12元，增加注冊(cè)資本111.11萬(wàn)元。并且，通過(guò)寧波睿通成達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)和杭州來(lái)同企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)分別持股5.1%和4.9%。
2022年5月，美晶新材全資子公司寧夏鑫晶新材料一期年產(chǎn)4.8萬(wàn)只大尺寸石英坩堝項(xiàng)目正式投產(chǎn)(規(guī)劃三期共16萬(wàn)只)。
根據(jù)測(cè)算，1GW大尺寸硅片年產(chǎn)能大約需要2940-3360個(gè)坩堝，寧夏鑫晶新材料一期項(xiàng)目全面投產(chǎn)將支撐14-16GW的硅片年產(chǎn)能。
根據(jù)晶盛機(jī)電2022年報(bào)可知，其材料業(yè)務(wù)(含石英坩堝業(yè)務(wù))營(yíng)收為14.55億元，同比大增274%；毛利率為39%，同比增超14%。
據(jù)此推測(cè)，美晶新材去年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)十分亮眼，已實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩年凈利潤(rùn)為正且大幅增長(zhǎng)，上市條件日趨成熟。
而隨著擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)2023-2024年美晶新材石英坩堝業(yè)務(wù)有望為公司貢獻(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為9.8億元與16.9億元。
這也意味著，未來(lái)兩年內(nèi)，美晶新材的業(yè)績(jī)將迎來(lái)進(jìn)一步的爆發(fā)。(文/Jacky)
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