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本次沖刺上市，飛速創(chuàng)新計(jì)劃募資13.54億元，其中，5.74億元用于網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備智能產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，2.81億元用于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及運(yùn)營(yíng)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，9859萬(wàn)元用于內(nèi)部管理信息化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，4億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
飛速創(chuàng)新成立于2009年，是一家通信與高速互連解決方案設(shè)備商，公司前稱為深圳市宇軒網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為3.6億元，法定代表人為向偉，股東包括向偉、吳敦向、海通證券旗下海通創(chuàng)新等。
早在2020年11月，飛速創(chuàng)新就擬首次公開(kāi)發(fā)行股票并在境內(nèi)證券交易所上市，并由招商證券股份有限公司擔(dān)任其輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。
據(jù)招股書(shū)顯示，飛速創(chuàng)新已開(kāi)發(fā)超過(guò)7萬(wàn)個(gè)SKU核心設(shè)備及通用配件，公司在中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞、新加坡、英國(guó)、日本建立了全球倉(cāng)儲(chǔ)及服務(wù)中心，在俄羅斯建立了服務(wù)中心，客戶覆蓋互聯(lián)網(wǎng)公司、科技類公司、金融類公司等在內(nèi)的各類型企業(yè)、運(yùn)營(yíng)商、信息技術(shù)服務(wù)商以及政府部門(mén)、教育機(jī)構(gòu)等公共部門(mén)。
凈利潤(rùn)過(guò)億，光模塊及高速線纜占公司營(yíng)收半壁江山
2019-2022年上半年，飛速創(chuàng)新的營(yíng)收分別為9.32億元、11.80億元、15.82億元和9.17億元，凈利潤(rùn)分別為1.36億元、1.30億元、2.80億元和1.43億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為1.32億元、1.23億元、2.70億元和1.33億元。
飛速創(chuàng)新的收入主要來(lái)自境外，公司境外業(yè)務(wù)覆蓋全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2019-2022年上半年，公司境外銷售占飛速創(chuàng)新主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為97.95%、98.89%、99.15%和99.28%。其中，美國(guó)為主要收入來(lái)源，銷售額占該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為45.79%、45.77%、43.58%和46.50%。
據(jù)招股書(shū)顯示，飛速創(chuàng)新的主要產(chǎn)品分別為光模塊及高速線纜、光纖跳線及尾纖、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、光傳輸設(shè)備、光纖配線管理產(chǎn)品、銅纜綜合布線產(chǎn)品、測(cè)試儀器及工具。公司光模塊產(chǎn)品主要分為100/200/400/800G光模塊系列、25/40/50G光模塊系列、10/16/32G光模塊系列和100M/1G/2G/2.5G/4G光模塊系列。其中光模塊及高速線纜的營(yíng)收占比最大，平均在50%以上。
在2019-2022年上半年，飛速創(chuàng)新光模塊及高速線纜的營(yíng)收分別達(dá)到4.96億元、6.51億元、7.83億元、4.38億元，占全年?duì)I收比例分別為53.24%、55.24%、50.48%、47.78%。
按照全球光模塊2019-2020年市場(chǎng)規(guī)模的77億和96億美元數(shù)據(jù)來(lái)看，公司市場(chǎng)占有率分別約為0.92%和 1.04%。
飛速創(chuàng)新對(duì)此表示，因全球網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備行業(yè)涉及細(xì)分領(lǐng)域較多，其中不乏Finisar等具有代表性和市場(chǎng)影響力的行業(yè)龍頭企業(yè)，因此公司市場(chǎng)份額占比較低。
研發(fā)投入逐年遞增，公司產(chǎn)品主要依靠外協(xié)生產(chǎn)
研發(fā)方面，截至2022年6月底，飛速創(chuàng)新的研發(fā)和技術(shù)人員共有412人，占總?cè)藬?shù)的27.34%。公司2019-2022年上半年研發(fā)費(fèi)用分別為6560.76萬(wàn)元、8104.48萬(wàn)元、9151.90萬(wàn)元和4720.45萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比重為7.04%、6.87%、5.78%和5.15%。
技術(shù)加持下，飛速創(chuàng)新成功入選國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、廣東省專精特新中小企業(yè)，并被廣東省科學(xué)技術(shù)廳評(píng)定為“5G 高效互聯(lián)光通訊解決方案工程技術(shù)研究中心”。截至2022年8月8日，飛速創(chuàng)新及其子公司已取得境內(nèi)主要專利185件。
值得注意的是，飛速創(chuàng)新的產(chǎn)品生產(chǎn)模式主要依靠外協(xié)生產(chǎn)，即由合作的外協(xié)廠商根據(jù)公司設(shè)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)性能、參數(shù)指標(biāo)、外觀樣式進(jìn)行生產(chǎn)，與公司有外協(xié)生產(chǎn)合作關(guān)系的廠家主要包括光迅科技、銳捷網(wǎng)絡(luò)、太辰光、索爾思、兆龍互連、盛科通信、智邦科技、Finisar、Supermicro、銘普光磁等眾多國(guó)內(nèi)外供應(yīng)商。
此外，飛速創(chuàng)新近年來(lái)還通過(guò)與國(guó)內(nèi)外企業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)在光通信領(lǐng)域的技術(shù)突破。
2021年9月，飛速創(chuàng)新與全球領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)中心光互聯(lián)產(chǎn)品制造商索爾思光電達(dá)成戰(zhàn)略合作計(jì)劃，雙方攜手就2x400G-FR4 QSFP-DD、2x400G-FR4 OSFP，800G DR8 QSFP-DD和800G DR8 OSFP系列800G光模塊進(jìn)行市場(chǎng)推廣，在超級(jí)數(shù)據(jù)中心下一代高速連接光模塊領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)領(lǐng)跑。
2021年11月，飛速創(chuàng)新又宣布與通信及高速互連解決方案領(lǐng)導(dǎo)者羅森伯格達(dá)成合作，雙方攜手推出NEX10-FO雙芯連接器和Q-RMC快速多芯插拔連接器，旨在為工業(yè)和室外嚴(yán)苛應(yīng)用環(huán)境提供高效可靠的光纖連接解決方案。
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