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霧王
近日，科達(dá)利(002850)公告，2022年11月30日，公司與法國Automotive Cells Company SE(簡稱“ACC”)基于雙方合作意愿簽訂《Purchasing Agreement》，約定2024年至2030年期間，ACC預(yù)計向科達(dá)利批量采購約1億套方形鋰電池殼體和蓋板，合同自雙方簽署之日起生效。
關(guān)于ACC
說到ACC，也許大家并不是很熟悉，但其實際上來頭不小。ACC成立于2020年6月，全球領(lǐng)先的汽車制造商Stellantis集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳和多元化能源公司道達(dá)爾為其三大股東，分別持有ACC三分之一的股權(quán)。
其中，梅賽德斯-奔馳是在2021年9月成為ACC股東的。根據(jù)彼時的協(xié)議，梅賽德斯-奔馳將于2022年向ACC投入數(shù)千乃至上億歐元的資金，總投資預(yù)計將低于10億歐元。ACC將從2025年開始為梅賽德斯-奔馳提供電池技術(shù)。
同時，隨著梅賽德斯-奔馳的加入，Stellantis集團(tuán)和道達(dá)爾承諾到2030年將ACC的電池產(chǎn)能至少提高到120GWh，接近原來的兩倍。目前，ACC專注于開發(fā)和生產(chǎn)電動汽車電池電芯及模組，總投資額約為70億歐元。
產(chǎn)能布局方面，ACC正在法國和德國建造超級工廠，并于今年5月宣布將在意大利建造第三座超級工廠。
產(chǎn)業(yè)鏈布控方面，今年4月，贏合科技宣布獲ACC新鋰電設(shè)備訂單，將為其13GWh的法國超級電池工廠提供前段量產(chǎn)設(shè)備。
5月5日，優(yōu)美科宣布，與ACC簽署了長期戰(zhàn)略供應(yīng)協(xié)議，將向后者歐洲電池工廠供應(yīng)下一代高鎳正極材料。
該長期協(xié)議包括每年承購可供應(yīng)13GWh電池的正極材料。如果按照1GWh電池對應(yīng)高鎳三元正極1500噸來計算，13GWh電池對應(yīng)的正極材料需求將達(dá)1.95萬噸。
優(yōu)美科還表示，由于公司及ACC均有意向進(jìn)一步推進(jìn)雙方合作關(guān)系，該供應(yīng)量可能在2030年前增加至46GWh或以上，相當(dāng)于每年為至少50萬輛電動汽車供電。
關(guān)于科達(dá)利
資料顯示，科達(dá)利創(chuàng)立于1996年，公司主要產(chǎn)品為鋰電池精密結(jié)構(gòu)件、汽車結(jié)構(gòu)件兩大類，是全球最大的電池結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商。研究數(shù)據(jù)顯示，按2020年動力電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)52億元(國內(nèi)30億、海外22億)市場規(guī)模測算，科達(dá)利在國內(nèi)市場份額高達(dá)63%，全球達(dá)36%。
科達(dá)利幾乎綁定了全球知名動力電池及汽車制造企業(yè)，包括寧德時代、LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星SDI、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達(dá)、力神、瑞浦能源、蜂巢能源、廣汽集團(tuán)等。其中，科達(dá)利是寧德時代電芯外殼第一大供應(yīng)商。
現(xiàn)在，科達(dá)利又拿下?lián)碛袕姶蠊蓶|背景的法國電池制造商ACC，客戶群進(jìn)一步擴容壯大，全球動力電池結(jié)構(gòu)件制造版圖逐漸完善。
今年以來，科達(dá)利加快結(jié)構(gòu)件產(chǎn)能擴充步伐，年內(nèi)相繼簽約落地了南昌、江門、棗莊、廈門四個新生產(chǎn)基地。同時還在積極擴充其江蘇、宜賓、惠州以及海外生產(chǎn)基地的結(jié)構(gòu)件產(chǎn)能。
截至目前，科達(dá)利在全球范圍內(nèi)部署的動力電池精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地已達(dá)16個，分別為國內(nèi)13個(溧陽、寧德、惠州、西安、宜賓、大連、荊門、上海、深圳、南昌、江門、棗莊、廈門)，歐洲3個(德國、瑞典、匈牙利)。
在擴產(chǎn)提速的背后，科達(dá)利遵循的一貫邏輯是“就近配套”：在客戶產(chǎn)地附近配套建設(shè)生產(chǎn)基地，可以有效地輻射周邊客戶，穩(wěn)定供應(yīng)鏈合作關(guān)系并降低生產(chǎn)成本。而這套邏輯，在當(dāng)前全球電動化加速推進(jìn)，動力電池廠商在全球范圍內(nèi)大規(guī)模新建產(chǎn)能的背景下，毫無疑問將有助于提升科達(dá)利在國際市場的競爭力，及其在國內(nèi)外市場的占有率。
產(chǎn)能擴張的背后，是科達(dá)利動力電池精密結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)銷量持續(xù)穩(wěn)定增長。2022年前三季度，科達(dá)利實現(xiàn)營收59.7億元，同比增長99.86%；凈利潤5.93億元，同比增長58.45%。
值得一提的是，科達(dá)利今年9月曾在投資者互動平臺表示，公司目前已具備生產(chǎn)4680電池結(jié)構(gòu)件的技術(shù)積累和能力，且已經(jīng)獲得國內(nèi)外大客戶定點，主要供給歐美客戶。
總結(jié)
結(jié)構(gòu)件是鋰電池的重要材料，包括蓋板、殼體兩個主體部分，以及起抗震作用的軟連接，直接影響電池的性能和安全性。
但鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品并不具備統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，反而是高度定制化產(chǎn)品。這就意味著在鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)，馬太效應(yīng)被放大，具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的公司會存在品牌溢價。
科達(dá)利動力電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品涵蓋方形電池與圓柱電池(軟包電池使用鋁塑膜，不需要結(jié)構(gòu)件)，且?guī)缀跖涮琢巳蝽敿饪蛻?，積累了深厚的多品類開發(fā)經(jīng)驗。隨著未來4680電池及可穿戴設(shè)備市場的逐漸爆發(fā)，科達(dá)利結(jié)構(gòu)件龍頭地位將進(jìn)一步得到鞏固。
二級市場上，截至12月2日收盤，科達(dá)利報106.82元，上漲4.17元或/4.06%，總市值250.37億元。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
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