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近日，硅料“四大天王”之一的協(xié)鑫科技(03800.HK)發(fā)布公告稱，該公司擬在內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市投資建設(shè)生產(chǎn)10萬噸顆粒硅及15萬噸高純納米硅的廠房及其綠電供應(yīng)配套項(xiàng)目(即烏海項(xiàng)目)。
協(xié)鑫科技表示，在烏海項(xiàng)目建成后，該公司顆粒硅與高純納米硅的年產(chǎn)能將由40萬噸和15萬噸分別提升至50萬噸和30萬噸，可滿足持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。
不得不說，因押注顆粒硅而嘗到“甜頭”的協(xié)鑫科技，正在其擴(kuò)產(chǎn)的道路上一路狂奔。
硅料價(jià)格暴漲成大贏家
近年來，在全球主要光伏市場(chǎng)裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料需求持續(xù)增長(zhǎng)。
然而，由于硅料現(xiàn)有產(chǎn)能偏低、擴(kuò)產(chǎn)速度較慢、下游硅片擴(kuò)產(chǎn)幅度遠(yuǎn)超硅料等多重因素制約，致使硅料產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，硅料價(jià)格也從2021年初的8.5萬元/噸暴漲到2022年9月份的31萬元/噸附近。
受益于硅料價(jià)格上漲和產(chǎn)量增加，協(xié)鑫科技2021年的業(yè)績(jī)出現(xiàn)前所未來的大幅增長(zhǎng)，一舉扭轉(zhuǎn)了業(yè)績(jī)持續(xù)三年大幅虧損的局面，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)達(dá)50.84億元，大幅扭虧為盈，成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈硅料環(huán)節(jié)的大贏家。
而根據(jù)最新中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，協(xié)鑫科技業(yè)績(jī)?cè)俅纬霈F(xiàn)大幅增長(zhǎng)，其營收和凈利潤(rùn)分別為153.26億元和69.09億元，同比分別增長(zhǎng)74%和187%；創(chuàng)同期歷史最好紀(jì)錄。
值得一提的是，僅今年上半年，其凈利潤(rùn)已經(jīng)超過去年全年的凈利潤(rùn)額，盈利能力持續(xù)增長(zhǎng)。
而協(xié)鑫科技大幅盈利的原因，主要在于顆粒硅低成本高毛利的優(yōu)勢(shì)、硅料價(jià)格持續(xù)走高、硅料擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能持續(xù)釋放等多重因素共振的結(jié)果。
產(chǎn)能擴(kuò)張支撐業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，協(xié)鑫科技多晶硅產(chǎn)能約為13萬噸，當(dāng)年產(chǎn)量為10.45萬噸。
目前，協(xié)鑫科技已分別在江蘇徐州、四川樂山、內(nèi)蒙古包頭、呼和浩特分別規(guī)劃建設(shè)四個(gè)顆粒硅生產(chǎn)研發(fā)基地。
今年6月，協(xié)鑫科技全資子公司江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司新增3萬噸顆粒硅項(xiàng)目正式投產(chǎn)，至此徐州年產(chǎn)6萬噸顆粒硅項(xiàng)目已經(jīng)全部投產(chǎn)。
另外，樂山年產(chǎn)10萬噸顆粒硅項(xiàng)目今年7月開始陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到年底可全面達(dá)產(chǎn)。
此外，包頭年產(chǎn)10萬噸顆粒硅項(xiàng)目預(yù)計(jì)在今年10月份，最遲不超過11月份陸續(xù)投產(chǎn)?？紤]到包頭項(xiàng)目與上機(jī)數(shù)控合資，協(xié)鑫科技股權(quán)占比68%，其該項(xiàng)目產(chǎn)能以6.8萬噸計(jì)算。
因此，從上述擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度來看，預(yù)計(jì)今年年底協(xié)鑫科技的多晶硅總產(chǎn)能在33萬噸左右。
在2023年，協(xié)鑫科技包頭二期10萬噸和包頭三期10萬噸項(xiàng)目將陸續(xù)投產(chǎn)；加上與TCL中環(huán)合資的呼和浩特10萬噸項(xiàng)目，其股權(quán)占比為60%，該項(xiàng)目的產(chǎn)能將以6萬噸計(jì)算，則到2023年底，協(xié)鑫科技的多晶硅總產(chǎn)能將達(dá)到59萬噸。
可以看到，無論是今年還是明年，協(xié)鑫科技的多晶硅產(chǎn)能在全行業(yè)都將位居前列，甚至可望超越通威，成為全球第一大多晶硅廠商。
在業(yè)績(jī)方面，從短期來看，在多晶硅價(jià)格高企、擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能逐漸釋放的條件下，協(xié)鑫科技今年下半年業(yè)績(jī)?nèi)詫⒈３指咚僭鲩L(zhǎng)。從中長(zhǎng)期來看，在宏觀政策支撐和光伏行業(yè)高景氣度下，雖然多晶硅價(jià)格在明年有望拐頭回落，但是隨著協(xié)鑫科技的擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能釋放，產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)將在一定程度上彌補(bǔ)價(jià)格回落的影響，整體業(yè)績(jī)?nèi)詫⒈３稚仙厔?shì)。
硅料訂單超2000億元
在多晶硅價(jià)格持續(xù)高漲、下游硅片、電池組件的成本持續(xù)承壓的背景下，顆粒硅技術(shù)憑借能耗低、投資強(qiáng)度低、生產(chǎn)流程短、降本空間大、低碳排放等優(yōu)勢(shì)，受到市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。
近年來，作為全球硅料巨頭之一，協(xié)鑫科技依靠自身顆粒硅技術(shù)產(chǎn)品頻頻斬獲硅料大單。
根據(jù)公開信息顯示，2021年至今，協(xié)鑫科技先后與隆基綠能、晶澳科技、雙良節(jié)能、上機(jī)數(shù)控、TCL中環(huán)、愛康科技等企業(yè)簽訂長(zhǎng)期硅料銷售合約，銷售規(guī)模合計(jì)超過80萬噸，訂單總價(jià)值超過2000億元。
2023年硅料產(chǎn)能過剩？
根據(jù)各大龍頭企業(yè)的多晶硅產(chǎn)能規(guī)劃與擴(kuò)產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，到今年底，除協(xié)鑫科技的33萬噸以外，通威股份的產(chǎn)能將達(dá)到23萬噸，新特能源的產(chǎn)能將達(dá)到20萬噸，大全能源的產(chǎn)能將在13萬噸左右，東方希望產(chǎn)能將達(dá)到10萬噸。
而根據(jù)各大多晶硅企業(yè)的產(chǎn)能數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，到2022年底，我國多晶硅產(chǎn)能將在120萬噸左右；到2023年，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能可望翻倍至240萬噸以上。
以每萬噸硅料可生產(chǎn)光伏組件3.6GW為例，則2023年國內(nèi)硅料可生產(chǎn)組件超過860GW；而同期全球光伏市場(chǎng)總需求量不超過300GW。
由此可見，隨著明年各大企業(yè)硅料擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能的逐步釋放，硅料市場(chǎng)將逐漸出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，硅料價(jià)格將出現(xiàn)回落。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈上游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將走向“紅海”，行業(yè)加劇內(nèi)卷。(文/光伏初心)
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