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據(jù)外媒報道，大眾集團(tuán)已證實，有意在數(shù)周內(nèi)讓其跑車品牌保時捷上市，這可能是德國有史以來規(guī)模最大的公開上市交易之一。
大眾集團(tuán)監(jiān)事會已決定，計劃在9月底或10月初讓保時捷在法蘭克福上市，并在今年年底前完成。但該集團(tuán)補充稱，保時捷上市和上市時間仍“取決于資本市場的進(jìn)一步發(fā)展”。
消息人士透露，大眾汽車有可能會延長買家表達(dá)興趣的四周時間，而如果投資者沒有表現(xiàn)出足夠的熱情，可能會干脆取消保時捷IPO計劃。“大眾集團(tuán)的決定只是技術(shù)上的許可，僅此而已，”一位消息人士表示，“這是在為保時捷IPO鋪平道路，但這并不能保證上市的鐘聲最終會響起。”
今年2月，大眾集團(tuán)首次透露正在考慮讓保時捷上市。該公司表示，將把保時捷12.5%的股份直接出售給新投資者，并補充稱，大眾集團(tuán)最大股東之一卡塔爾投資局(Qatar Investment Authority)對購買保時捷2.5%的股份“表示了強烈興趣”。與此同時，大眾集團(tuán)的核心股東保時捷皮耶希(Porsche-Piëch)家族將以7.5%的溢價，進(jìn)一步收購保時捷12.5%的股份。
保時捷一直是大眾集團(tuán)旗下10個品牌中利潤最高的，其電動Taycan車型給市場留下了深刻印象。分析師們估計，保時捷可能吸引600億至850億歐元的估值。如果達(dá)到這樣的估值，保時捷IPO將超過1996年德國電信(Deutsche Telekom)130億美元的上市估值，那是當(dāng)時歐洲規(guī)模最大的上市。
不過，投資者對保時捷此次發(fā)行的時機和結(jié)構(gòu)有所擔(dān)憂。大眾集團(tuán)將不會向公眾出售有投票權(quán)的股份，這將使大眾目前的股東和強大的工會依然控制著保時捷，并使大眾集團(tuán)備受批評的公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)一步復(fù)雜化。
盡管大眾稱讓保時捷上市將賦予這個豪華品牌更多“創(chuàng)業(yè)自由”，但大眾還是在今年7月將大眾集團(tuán)的總體控制權(quán)交給了保時捷首席執(zhí)行官Oliver Blume，并宣布他將繼續(xù)兼任這兩個職位。
上述決定公布后不久，伯恩斯坦(Bernstein)對投資者進(jìn)行的一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)，逾70%的投資者對Oliver Blume身兼兩職持負(fù)面看法，逾40%的投資者希望推遲或取消保時捷上市計劃。
Blume曾表示，他將回避所有與保時捷上市有關(guān)的決定。在9月5日晚些時候的一份聲明中，大眾強調(diào)，大眾與保時捷之間“現(xiàn)有的工業(yè)和戰(zhàn)略合作將在IPO后全面延續(xù)”。
大眾表示，如果保時捷IPO成功，將在12月召開特別股東大會，提議將IPO所得的大約一半資金用于支付一次性股息，其中大部分將用于資助保時捷皮耶西家族購買有投票權(quán)的股票。
此外大眾還表示，將向約13萬名德國員工每人發(fā)放2000歐元的一次性獎金。剩下的資金可能會用于資助大眾集團(tuán)向電動汽車的轉(zhuǎn)型，特別是電池廠的建設(shè)。大眾集團(tuán)首席財務(wù)官Arno Antlitz表示，保時捷IPO將幫助集團(tuán)進(jìn)行向電動汽車轉(zhuǎn)型所需的“新技術(shù)上的重大投資”。
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