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施耐德/SCHNEIDER
2022年已走過大半，翻翻記憶就可知道，這大半年過得并不平靜，疫情肆虐、俄烏戰(zhàn)爭、原材料漲價(jià)、供應(yīng)鏈承壓等等因素，讓整個(gè)經(jīng)濟(jì)市場都充滿了不確定性風(fēng)險(xiǎn)，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)亦未能幸免。
ABB、安川、發(fā)那科、庫卡被稱為工業(yè)機(jī)器人“四大家族”，是毫無疑問的龍頭，一舉一動都會牽扯整個(gè)行業(yè)的穩(wěn)定性，近期四家企業(yè)都發(fā)布了財(cái)報(bào)，今天我們就梳理一下，從中一窺上半年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的表現(xiàn)如何吧。
ABB
ABB在2022年上半年的訂單額為181.8億美元，同比增長15%(可比增長24%)，實(shí)現(xiàn)銷售收入142.16億美元，同比降低1%(可比增長7%)，實(shí)現(xiàn)毛利潤45.71億美元，同比減少4%，占銷售收入比例下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。
公開資料顯示ABB共有4大業(yè)務(wù)板塊，具體來看，機(jī)器人與離散自動化業(yè)務(wù)2022年上半年訂單額為24.17億美元，同比增長34%(可比增長40%)，實(shí)現(xiàn)銷售收入14.62億美元，同比減少13%(可比減少9%)，運(yùn)營息稅攤銷前利潤1.09億美元，同比減少46%。
ABB表示，上半年行業(yè)需求旺盛，機(jī)器人與自動化都得到了兩位數(shù)的訂單增長，其中一般工業(yè)與汽車行業(yè)(包括電動汽車)的增長尤為顯著。
對于收入的下降，是由于半導(dǎo)體的短缺、疫情的影響以及供應(yīng)鏈的限制，對交付產(chǎn)生了嚴(yán)重的阻礙，雖然產(chǎn)品漲價(jià)支持了可比的增長，但依然無法阻止銷售收入的下降，由此還讓訂單積壓達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的27億美元，同比增長了82%(可比增長97%)。
總的來說，交易量的下降導(dǎo)致不能平衡固定成本，加上供應(yīng)鏈和其他支出引起的成本通脹，讓利潤和盈利能力都同比下降。
對于半導(dǎo)體短缺問題，ABB表示，預(yù)計(jì)在第三季度將會緩解，意味著可以交付更多客戶訂購的工廠機(jī)器人、電機(jī)和驅(qū)動器，如今上海的工廠已經(jīng)滿負(fù)荷的生產(chǎn)，以解決龐大的積壓訂單。
發(fā)那科
發(fā)那科2022上半年銷售額為4044億日元，同比增長11.9%，普通收入1114億日元，同比持平，歸屬于母公司股東的凈利潤為786億日元，同比下降0.5%，收入與利潤均不及預(yù)期，主要是由于一季度業(yè)績不理想，二季度環(huán)比都有兩位數(shù)的增長。
具體看機(jī)器人業(yè)務(wù)，發(fā)那科上半年銷售額為1508億日元，同比增長20.3%，其中在美洲和中國大幅增長，在歐洲的銷售額也增加了。
2022上半年發(fā)那科獲得機(jī)器人綜合訂單1910億日元，同比增長29%，其中一二季度分別獲得858和1052億日元，二季度環(huán)比上漲22.6%，在美洲的訂單大幅增長，在中國和歐洲也在增長。
發(fā)那科表示，由于疫情的影響和中國的封鎖，導(dǎo)致零部件短缺，供應(yīng)鏈出現(xiàn)中斷，經(jīng)營利潤沒有增長，是因?yàn)槭艿搅悴考昂＿\(yùn)成本的上升，以及其他支出激增的負(fù)面影響，如今已是公司采取對部分產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià)后的結(jié)果。
如今半導(dǎo)體短缺情況改善，但發(fā)那科認(rèn)為形勢依然嚴(yán)峻，制造產(chǎn)品需要諸多零部件，因此即使單個(gè)零件的短缺，也會影響整個(gè)制造過程，目前發(fā)那科只能全力生產(chǎn)，但依然無法保證安全。
上半年機(jī)器人業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長，在中國、美洲、歐洲都顯著增長，行業(yè)應(yīng)用上，主要得益于汽車、汽車零部件、IT產(chǎn)品和一般工業(yè)的需求增長，而在汽車零部件行業(yè)，很大一部分業(yè)務(wù)都和電池有關(guān)。
據(jù)透露，目前發(fā)那科機(jī)器人的預(yù)定量已達(dá)到1000億日元，發(fā)那科的生產(chǎn)能力已明顯不足，因此正在考慮通過建造或擴(kuò)建工廠來大幅增加產(chǎn)量，目前已計(jì)劃將產(chǎn)量從每月11000臺增加到14000臺，如果仍有短缺，未來可能繼續(xù)將產(chǎn)量提高到每月約16500臺。
庫卡
2022年上半年，庫卡收到訂單25.45億歐元，同比增長34.8%；實(shí)現(xiàn)銷售收入17.36億歐元，同比增長13.5%；上半年實(shí)現(xiàn)息稅前利潤0.486億歐元，同比增長43.8%。
其中，在中國區(qū)庫卡業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，上半年收到的訂單幾乎翻了一番，價(jià)值增加到6.89億歐元，同比增長93%；在銷售收入方面，也達(dá)到了3.56億歐元，同比增長36%。
但同時(shí)庫卡也披露，上半年歐洲戰(zhàn)事導(dǎo)致能源價(jià)格大增，供應(yīng)鏈帶來壓力，導(dǎo)致訂單積壓嚴(yán)重，至今積壓訂單價(jià)值已高達(dá)32.34億歐元，同比增長34.3%。
具體到機(jī)器人業(yè)務(wù)，上半年庫卡收到機(jī)器人的訂單7.7億歐元，同比增長35.5%；但銷售收入只有4.624億歐元，同比下降3.2%，更甚上半年息稅前利潤為負(fù)2.7百萬歐元，息稅前利潤率為-0.6%，而去年同期息稅前利潤為17.2百萬歐元，下滑嚴(yán)重。
與此同時(shí)，機(jī)器人訂單也嚴(yán)重積壓，已高達(dá)6.357億歐元，同比增長77.1%，訂單劇增、交付困難、利潤下跌，成為了目前庫卡的現(xiàn)狀。
庫卡表示，基于機(jī)器人的自動化需求幾乎沒有下降，來自歐洲、美國，尤其是亞洲的訂單不斷，與去年同期相比，僅中國的增長就幾乎翻了一番，越來越多的客戶正在下訂單，包括來自全新應(yīng)用領(lǐng)域的客戶，正如預(yù)期的那樣，疫情正繼續(xù)成為數(shù)字化和自動化的加速器。
安川
安川電機(jī)3-5月財(cái)報(bào)顯示，實(shí)現(xiàn)營收1203億日元，同比增長1.1%，經(jīng)營利潤為140億日元，同比增長7.8%。
安川表示，由于中國地區(qū)在疫情中采取大范圍的風(fēng)控管理，導(dǎo)致銷售受到影響，但日美歐等其他區(qū)域的業(yè)績穩(wěn)健增長，讓收入同比增長；利潤增長是由于日元貶值及其他因素，另外原材料成本上漲也有影響。
具體看機(jī)器人業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收445億日元，同比增長9.5%，實(shí)現(xiàn)利潤33億日元，同比增長61.9%。
安川表示，汽車、一般工業(yè)、半導(dǎo)體與電子元器件等行業(yè)對機(jī)器人的旺盛需求，讓收入持續(xù)增長。在汽車市場，全球向電動汽車的轉(zhuǎn)變正在加速，對鋰電池的投資也在加大；在一般工業(yè)市場，協(xié)作機(jī)器人逐漸得到應(yīng)用；在半導(dǎo)體和電子元器件市場，相應(yīng)機(jī)器人的銷售也表現(xiàn)不俗。
利潤的增長，是由于收入增加和產(chǎn)能利用率增加，加之日元貶值等因素，讓本季度利潤大幅增長。
從區(qū)域分布來看，安川的機(jī)器人業(yè)務(wù)營收主要來自日本、美洲、歐洲、中國及亞洲其他國家，占比分別為20%、16%、21%、25%、18%。
報(bào)告期內(nèi)，安川電機(jī)的整體訂單額達(dá)1676億日元，同比增長21%，再次創(chuàng)下最高紀(jì)錄，其中機(jī)器人651億日元，同比增長33%。
安川電機(jī)表示，由于電動汽車等需求旺盛，訂單額破紀(jì)錄，因此，公司維持今年度(2022年3月-2023年2月)財(cái)測預(yù)估不變，預(yù)估的合并營收將年增9.6%，數(shù)額達(dá)到5250億日元，合并營益將大增36.2%至720億日元、合并純益將大增36.9%至525億日元，營收、營益將續(xù)創(chuàng)歷史高，純益將創(chuàng)下歷史新高紀(jì)錄。
原標(biāo)題：2022 上半年“四大家族”財(cái)報(bào)分析：工業(yè)機(jī)器人訂單劇增、交付艱難、利潤不一
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
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