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湖北高天
自特斯拉馬斯克稱要在9月份發(fā)布人形機器人原型后，機器人概念再掀熱潮。7月8日，機器人概念股再度走高，其中巨輪智能已經(jīng)14天10板。實際上，機器人早已被用于多個場景，尤其是工業(yè)。而由于工業(yè)機器人核心零部件減速器的成本占比和技術(shù)門檻頗高，相關(guān)公司備受關(guān)注。
機器人的減速器是降低成本的首要因素
隨著人力成本上升和人口老齡化不斷加劇，中國機器人產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展期。整個機器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游核心零部件、中游設(shè)備制造商和下游行業(yè)應(yīng)用商三個層面。
然而，國內(nèi)還沒有能夠提供規(guī)?；倚阅芸煽康木軠p速器生產(chǎn)企業(yè)。全球市場75%的市場被日本兩家企業(yè)占據(jù)，旋片式真空泵RV減速器約占60%，諧波減速器約占15%。
雖然中國機器人產(chǎn)業(yè)經(jīng)過30年的發(fā)展，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，但與發(fā)達國家相比，仍存在較大差距，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)依然薄弱，關(guān)鍵零部件嚴重依賴進口。
三大核心零部件(減速器、控制器和伺服系統(tǒng))的成本占工業(yè)機器人總體成本的60%，其中減速器成本占比最高，達30%，其次是伺服系統(tǒng)(20%)和控制器(10%)。
實際上，任何行業(yè)發(fā)展到一定階段，都需要考慮降本，而工業(yè)機器人領(lǐng)域成本最高的減速器，則成了攻克的關(guān)鍵。
精密減速器成為制約降低國產(chǎn)工業(yè)機器人成本的第一因素。相對于減速器，伺服電機和驅(qū)動器市場未形成主要廠商壟斷現(xiàn)象，而且?guī)状髧H廠商在中國也建立了分工廠，供應(yīng)充足，產(chǎn)品價格相對合理。
從全球精密減速器市場來看，日系品牌哈默納科(Harmnic Drive System Inc.)和納博特斯克(Nabtesco)壟斷了近75%的市場份額。
在機器人用諧波減速器領(lǐng)域，哈默納科全球市場占有率超過80%，在RV減速器領(lǐng)域，目前大部分市場份額仍然被納博特斯克占據(jù)，RV減速器國產(chǎn)替代空間較大。
減速器國產(chǎn)替代加速
國內(nèi)的一些公司在伺服電機和驅(qū)動器領(lǐng)域也有所建樹，產(chǎn)品質(zhì)量正在追趕國際廣商，占據(jù)了一定的市場份額。
巨輪智能此前表示，公司Rv減速器已進入產(chǎn)業(yè)化階段。豐光精密諧波減速機已處于小批量試制及工藝改進階段。綠的諧波表示，新開發(fā)的機電一體化產(chǎn)品目前已進入中試階段，等待批量生產(chǎn)。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，諧波減速器與Rv減速器國產(chǎn)化率均處于加速提升階段，相關(guān)企業(yè)紛紛入局、擴產(chǎn)爭搶市場份額。
市面上加速器包括RV減速器和諧波減速器兩款主流減速器，前者主要應(yīng)用于20KG以上的機器人關(guān)節(jié)，后者則在20KG以內(nèi)的機器人關(guān)節(jié)。“比如輕負載機器人采用諧波減速器。”
業(yè)內(nèi)人士表示，諧波減速器技術(shù)壁壘高，國產(chǎn)替代正在加速進行。國內(nèi)工業(yè)機器人用諧波減速器國產(chǎn)化率約30%，2025年國產(chǎn)化率有望提升至40%。
中大力德表示，公司生產(chǎn)的減速器與國外產(chǎn)品在性能上差距不大，國產(chǎn)替代有加速的趨勢，目前下游需求旺盛，并增加了很多新的應(yīng)用場景，公司近幾年一直在擴產(chǎn)，并計劃將來進一步擴產(chǎn)。
借鑒日本工業(yè)機器人崛起之路，核心零部件的自主可控是中國工業(yè)機器人崛起的前提。
目前來看，諧波減速器已實現(xiàn)技術(shù)突破，可實現(xiàn)進口替代，但RV減速器由于傳動精度、扭轉(zhuǎn)剛度、穩(wěn)定性等性能問題，仍然依賴進口。
國內(nèi)企業(yè)紛紛入局、擴產(chǎn)
為進一步夯實國內(nèi)龍頭地位，綠的諧波諧波減速器繼續(xù)擴產(chǎn)，2021年公司實現(xiàn)產(chǎn)量26.74 萬臺、同比增長138.34%。預(yù)計公司2022年年底將完成50萬臺擴產(chǎn)目標(biāo)。國產(chǎn)工業(yè)機器人將進一步保持高速增長，利好公司訂單。
此外，公司近幾年通過 Y、E 等新系列產(chǎn)品開發(fā)、機電一體化產(chǎn)品的設(shè)計等，不斷推動諧波減速器在更多行業(yè)的應(yīng)用，打開未來成長空間。
減速器第一梯隊企業(yè)除綠的諧波外，主要包括南通振康、雙環(huán)傳動、中大力德和秦川機床等企業(yè)，2020年國產(chǎn)RV減速器市場占有率在30%左右。
其中，秦川機床目前具備年產(chǎn)6-9萬套的產(chǎn)能，2021年的RV減速器產(chǎn)銷量超過3萬臺，約占到國產(chǎn)RV品牌市場份額的20%-25%。其是國內(nèi)唯一提供全系列產(chǎn)品(5Kg-800Kg)的廠商。
雙環(huán)傳動方面，目前已形成工業(yè)機器人用全系列RV減速器產(chǎn)品，預(yù)計2022年擴產(chǎn)后將達到80萬臺/年的產(chǎn)能。
中大力德方面，減速器產(chǎn)品包含行星減速器、RV減速器和諧波減速器，其中RV減速器2018年開始批量供貨，諧波減速器2020年開始批量供貨。
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