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國內(nèi)市場空間廣闊，四大家族加大國內(nèi)產(chǎn)能建設(shè)
2015年以來四大家族在國內(nèi)加速擴(kuò)產(chǎn)：ABB投資1.5億美元在上海建設(shè)機(jī)器人超級工廠，并計劃于2021年底投入運(yùn)營，最高年產(chǎn)能達(dá)10萬臺。
發(fā)那科投資1億元建設(shè)生產(chǎn)基地，到2020年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能約4萬臺，此外投資15.8億元建造全球最大的機(jī)器人基地“超級智能工廠”，預(yù)計到2023年實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)能約1.1萬臺。
安川與長盈精密成立合資公司，計劃到2021年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能約1萬臺。
庫卡上海第二家工廠和佛山工廠逐步投產(chǎn)，截至2020年，上海和佛山兩個工廠最高年產(chǎn)能約達(dá)5萬臺，此外庫卡投資建設(shè)佛山二期工程，預(yù)計2024年完工后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能10萬臺。
國內(nèi)供應(yīng)商加速擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)高增長
2015年以來國內(nèi)主要工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商不斷加速擴(kuò)產(chǎn)，以應(yīng)對與海外企業(yè)的激烈竟?fàn)?。目前埃斯頓在九龍湖廠區(qū)一期機(jī)器人生產(chǎn)線年產(chǎn)能已達(dá)9000臺，此外埃斯頓投資10億元建設(shè)的智能工廠即將完工，投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能約1.5萬臺。
埃夫特實(shí)際生產(chǎn)各類機(jī)器人約2000臺，此外公司將于2021年集資建設(shè)“標(biāo)注化焊接機(jī)器人工作站產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，達(dá)產(chǎn)后公司年產(chǎn)能將新增約5000臺焊接機(jī)器人；新時達(dá)多家工廠投產(chǎn)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能2萬臺，以及機(jī)器人柔性工作站 500套，年產(chǎn)值預(yù)計15億元。
拓斯達(dá)實(shí)際產(chǎn)能達(dá)1.2萬臺，預(yù)計江蘇基地于今年9月底竣工驗(yàn)收并交付使用，此外公司投資33億元建設(shè)東莞拓斯達(dá)智能設(shè)備總部基地，用于工業(yè)機(jī)器人、注塑裝備、CNC設(shè)備等智能制造裝備的研發(fā)和制造，預(yù)計達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約70億元。
截至2020年，國內(nèi)主要供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能約4萬臺，預(yù)計2025年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能超25萬臺。
國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量逐年提升，銷量實(shí)現(xiàn)波動上行。2015-2020年，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量由2015年的3.3萬臺提升至2020年的23.7萬臺，CAGR達(dá)48.3%；銷量由2015年的6.9萬臺提升至2020年約17萬臺，CAGR達(dá)19.8%。2015-2017年，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量由6.9萬臺增加至15.6萬臺，CAGR達(dá)50.4%，實(shí)現(xiàn)快速增長，主要由于政策補(bǔ)貼的密集出臺以及自動化產(chǎn)品價格的下降，下游汽車、3C等產(chǎn)業(yè)自動化市場快速增長。
2018-2019年，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量增速相對放緩，于2018年達(dá)到增速最低點(diǎn)-1.4%，主要因?yàn)檎哐a(bǔ)貼的大幅減少以及貿(mào)易摩擦的影響，下游需求持續(xù)低迷；2020下半年以來，受益于制造業(yè)的回暖和產(chǎn)業(yè)升級，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)景氣度持續(xù)回暖，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷分別為23.7萬和17萬臺，同比分別增長約27%和21%。
工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)替代加速，龍頭增速優(yōu)于行業(yè)平均水平
2011-2020年，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量由2.3萬臺提升至約17萬臺，CAGR達(dá)25.1%；其中國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量由約800臺增加至約5萬臺，CAGR達(dá)58.3%，高于國內(nèi)整體銷量增速約33個百分點(diǎn)；同期市場滲透率由3.5%提升至29%，上升25.5個百分點(diǎn)。2016-2020 年，埃斯頓工業(yè)機(jī)器人銷量由約1000臺增加至約6000臺，CAGR達(dá)56.5%，同期復(fù)合增速優(yōu)于行業(yè)約41個百分點(diǎn)，市場滲透率由約1%提升至4%，增長約3個百分點(diǎn)。
(原標(biāo)題：從工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能擴(kuò)張看國內(nèi)外廠商如何博弈)
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