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廣皓天
對于汽車制造商來說，是自造電池還是從電池企業(yè)采購，這是企業(yè)轉(zhuǎn)型邁向電動化時代的重大抉擇。
而從當(dāng)前汽車制造商相繼布局動力電池市場可以看出，整車廠自造電池的時代來了。整車廠加入電池大軍勢必會進(jìn)一步競爭激烈的電池市場，屆時，寧德時代們又該尋找哪些出路呢？
話語權(quán)的爭奪
整車廠下場自造電池的原因一是拉低成本，二是掌握主動權(quán)，拿回話語權(quán)。近幾年就已經(jīng)有部分整車廠因?yàn)殡姵禺a(chǎn)能受限，不得不下調(diào)部分車型的產(chǎn)能目標(biāo)，如特斯拉、奧迪，捷豹等。而近期的“缺芯”風(fēng)波讓整車廠再次提升對零部件斷供的警惕性。同時，在電動化時代，因電池成本的高占比，電池企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)鏈中最有話語權(quán)的一環(huán)，整車廠不可能甘于忍受這種局面。
全國乘聯(lián)會秘書長崔東樹在他的一篇文章中寫到：“我始終認(rèn)為整車企業(yè)自造電池是趨勢。這是因?yàn)殡姵氐某杀菊急忍?，至少占到整車價格的25%左右。德國大眾的2019年財年表現(xiàn)強(qiáng)勁，全球共交付了1097萬輛新車，數(shù)據(jù)顯示其2019年銷售收入達(dá)2526億歐元，銷售利潤達(dá)到6.7%。如果改成電池驅(qū)動，電池的成本也是千億歐元的概念，這實(shí)在是太大的數(shù)值，如果沒有電池的利潤，大眾的銷售利潤率會大幅下降，那大眾的價值將銳減，而且盈利差帶來的系列問題都會很嚴(yán)重。”
崔東樹指出，“鋰電池是一個非標(biāo)準(zhǔn)的電化學(xué)產(chǎn)品，與汽車鋼板等基礎(chǔ)原材料不同，并非每個企業(yè)造出來的鋰電池都一樣。鋰電池是技術(shù)快速推進(jìn)的產(chǎn)品，所以整車企業(yè)未來必然會延伸到電池領(lǐng)域。”
這一趨勢在近幾個月凸顯，整車廠或直接參與電池生產(chǎn)，或?qū)ο嚓P(guān)企業(yè)加大投資，進(jìn)一步提升供應(yīng)鏈的優(yōu)勢。
國內(nèi)外整車廠布局
國外整車廠
作為智能電動車企的標(biāo)桿企業(yè)，特斯拉在發(fā)展之初就開始計劃自建電池工廠。在2020年9月的電池日上，特斯拉表示，弗里蒙特的“試驗(yàn)工廠”已開始少量生產(chǎn)4680電芯，預(yù)計達(dá)到年產(chǎn)能10GWh，計劃2021年底實(shí)現(xiàn)上述產(chǎn)能目標(biāo)。而柏林工廠作為特斯拉的首個成熟工廠，預(yù)計年產(chǎn)能250GWh。
3月15日，大眾集團(tuán)舉辦了第一屆“Power day”(動力日)，向外界披露了公司未來十年的電池路線圖。根據(jù)大眾集團(tuán)的介紹，其將于未來十年內(nèi)在歐洲與合作伙伴一同新建六座40GWh級別的動力電池超級工廠，總規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)240GWh。
中國市場方面，4月6日，國軒高科發(fā)布公告稱，公司2020年度非公開發(fā)行股票獲得中國證監(jiān)會審核通過，這意味著大眾中國2020年擬通過定增及協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，獲得國軒高科26.47%股權(quán)的計劃正式審查通過，大眾中國將成國軒高科最大股東。今年3月，大眾集團(tuán)CEO迪思在接受中國媒體采訪時表示，下一輪電池工廠的投資或投向中國。
4月16日，通用汽車正式宣布投資23億美元，與LG能源解決方案公司合作，在美國田納西州建造其第二家超級電池工廠。根據(jù)分析，該工廠的產(chǎn)能不會低于其Lordstown工廠的30GWh年產(chǎn)能。
此外，2020年戴姆勒集團(tuán)宣布，計劃在全球3大洲7座城市共布局9家電池工廠。
國內(nèi)整車廠
國內(nèi)整車廠首屈一指的非比亞迪莫屬，因其在電池方面自成一派，并且芯片也能自給。嚴(yán)格來說，與其他車企是競爭關(guān)系，但比亞迪一直保持著對外開放的態(tài)度，2020年，推出刀片電池后，宣布對其他汽車廠商開放刀片電池外供，目前紅旗旗下車型已經(jīng)搭載，明年或?qū)楝F(xiàn)代汽車提供定點(diǎn)；三元鋰電池外供也有進(jìn)展，福特全新發(fā)布的Mustang Mach-E車型所采用的是比亞迪811三元鋰電池。
此外，比亞迪的電池產(chǎn)能也很充足，目前“弗迪系”的工廠已經(jīng)陸續(xù)規(guī)劃并投產(chǎn)。弗迪重慶工廠、長沙工廠、貴陽基地、蚌埠弗迪項(xiàng)目，這四個工廠的已投產(chǎn)及規(guī)劃中的刀片電池產(chǎn)能合計達(dá)到75GWh。
長城汽車2018年將旗下動力電池業(yè)務(wù)拆分出來，成立了蜂巢能源。短短兩年時間里，蜂巢能源已躋身動力電池裝機(jī)量前十。今年1月19日，其湖州建立年產(chǎn)20GWh的動力電池新基地；1月27日，蜂巢能源在遂寧建設(shè)20GWh動力電池工廠。國外方面，2020年11月17日，蜂巢能源正式宣布在德國薩爾州建立一座年產(chǎn)能24GWh的電芯工廠和PACK工廠。
蜂巢能源計劃到2025年在全球范圍內(nèi)建成100GWh的電池產(chǎn)能。
3月13日，吉利科技集團(tuán)在贛州經(jīng)開區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能42GWh的動力電池項(xiàng)目，總投資300億元。此外，吉利科技還入股了孚能科技，持有后者2.55%的股權(quán)，去年12月，雙方公告稱將共同設(shè)立合資公司建設(shè)動力電池生產(chǎn)工廠，預(yù)計合計產(chǎn)能達(dá)到120GWh，其中2021年開工建設(shè)不少于20GWh。
4月9日，廣汽集團(tuán)在“2021廣汽科技日發(fā)布會”上，發(fā)布了動力電池技術(shù)戰(zhàn)略“中子星戰(zhàn)略”，其研究院院長吳堅表示，廣汽將在3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)動力電池電芯規(guī)?；钶d應(yīng)用，中長期實(shí)現(xiàn)自研自產(chǎn)。
寧德時代們的出路
2018年，實(shí)現(xiàn)配套電芯生產(chǎn)的企業(yè)為110家，2019年直接下降到79家，2020年進(jìn)一步減少至73家。在配套企業(yè)數(shù)量大幅減少的同時，裝機(jī)量集中度也在提升。2020年動力電池裝機(jī)量TOP20企業(yè)占比為98.2%，相比2019年的96.2%，提升了兩個百分點(diǎn)。
這就意味著TOP20之后的動力電池企業(yè)，只有1.8%的市場份額，而隨著整車廠的進(jìn)入，技術(shù)實(shí)力落后、規(guī)模體量小、風(fēng)險承受力弱的企業(yè)甚至很可能踢出市場。
對于處于頭部陣營的動力電池企業(yè)來說，想要獨(dú)占電池蛋糕是不可能的了，不過整車廠也不會徹底在電池上自成一體。一方面，整車廠會堅持自造電池的路線，不斷擴(kuò)建工廠，提高產(chǎn)能；另一方面，還是會選擇與優(yōu)質(zhì)電池企業(yè)合資開發(fā)品牌專屬電池，同時還可享受定制服務(wù)。
例如大眾集團(tuán)還會繼續(xù)向?qū)幍聲r代、LG化學(xué)、SKI、國軒高科、萬向123等電池供應(yīng)商進(jìn)行采購；現(xiàn)代汽車集團(tuán)的供應(yīng)商也包括LG化學(xué)、SKI、寧德時代等；寶馬的供應(yīng)商則包括寧德時代、三星SDI等。
仔細(xì)查看上述大型整車廠的電池供應(yīng)商會發(fā)現(xiàn)，都有一個共同的名字出現(xiàn)，那就是寧德時代。順著這個路子，我們就來說下寧德時代作為中國動力電池市場的“一哥”，在應(yīng)對整車廠自造電池的緊迫局勢下作了哪些努力？
動力電池擴(kuò)產(chǎn)方面，2020年一年，寧德時代共投資980億元用于擴(kuò)產(chǎn)。在廣東肇慶、四川宜賓、福建寧德、江蘇溧陽等地新建、擴(kuò)建產(chǎn)線。
動力電池材料方面，寧德時代也一直在進(jìn)行布局，今年更是進(jìn)步一步擴(kuò)大布局。4月10日，洛陽鉬業(yè)全資子公司洛鉬控股與寧德時代間接控股公司邦普時代簽訂了合作協(xié)議。其中洛陽鉬業(yè)全資子公司KFM的銅鈷礦是世界品位最高的待開發(fā)銅鈷礦之一，擁有礦石資源量3.65億噸，蘊(yùn)含超過620萬噸銅金屬和超過310萬噸鈷金屬，可為寧德時代提供長期穩(wěn)定可靠、清潔、負(fù)責(zé)任的鈷金屬原材料供應(yīng)。
CTC電池底盤技術(shù)開始招兵買馬。近日，寧德時代開始招聘一大批整車相關(guān)的工程師崗位。包括底盤標(biāo)定調(diào)校工程師、底盤域軟件工程師、底盤電子架構(gòu)師、空氣懸架系統(tǒng)高級工程師等。
這說明寧德時代的CTC電池底盤方案或?qū)⑻崆啊?br />
1月27日，寧德時代中國區(qū)乘用車解決方案部總裁項(xiàng)延火在第十屆全球新能源汽車大會上透露，寧德時代將于2025年正式推出高度集成化的CTC電池技術(shù)。2028年前后有望升級為第五代智能化的CTC電動底盤系統(tǒng)，同時可以實(shí)現(xiàn)動力電池的能量密度350Wh/kg以上。
而寧德時代董事長曾毓群曾在2020年8月12日表示，預(yù)計2030年左右才會推出。
現(xiàn)今從相關(guān)招聘進(jìn)度來看，CTC電池技術(shù)的發(fā)布將大幅提前。CTC是Cell to Chassis的簡稱，意為電芯到底盤，即直接將電芯集成到整車的底盤上，無需經(jīng)過模組和PACK兩個過程。
整車廠通常都有自己的底盤平臺，但以往的底盤平臺是機(jī)械器件集成，而電動化時代的到來驅(qū)使底盤技術(shù)方向朝著硬件集成方向邁進(jìn)，寧德時代正是瞄準(zhǔn)了電動底盤這一后發(fā)市場。希望通過自身的電池技術(shù)優(yōu)勢，逐漸向三電技術(shù)及區(qū)域控制方向發(fā)力，擴(kuò)大優(yōu)勢，提升在電動汽車開發(fā)設(shè)計上的話語權(quán)。不過，寧德時代同時需要面對未曾涉及過的三電等技術(shù)的挑戰(zhàn)，以及整車廠會不會給寧德時代“開放特權(quán)”等難題。
(原標(biāo)題：寧德時代們的心頭大患：大眾、奔馳、特斯拉、比亞迪等車企自造電池)
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