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2017年的爆發(fā)，2018年的冷卻，2019年的低迷，2020年開局新冠疫情影響下“休眠”后的“蘇醒”……
機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展周期隨經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的周期輪轉(zhuǎn)，低迷期或?qū)⑹且粓鲞M(jìn)入未來的淘汰賽。當(dāng)下，有的企業(yè)業(yè)務(wù)按下“暫停鍵”，有的企業(yè)大額訂單接連不斷。
拓斯達(dá)3月17日晚間公告，公司及子公司拓斯達(dá)(越南)科技有限公司、拓斯達(dá)環(huán)球集團(tuán)有限公司，于此前連續(xù)12個月內(nèi)，已分別與立訊精密(云中)有限公司、立訊精密(越南)有限公司、立訊精密(義安)有限公司、立訊智造(浙江)有限公司簽訂《裝修與機(jī)電安裝工程服務(wù)合同》等合同，合同累計(jì)金額達(dá)65,134.41萬元。
數(shù)據(jù)來源：拓斯達(dá)公告
拓斯達(dá)稱，公司此次與立訊精密旗下4家控股公司的累計(jì)簽約金額，約占公司2018 年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的54.36%，對公司未來經(jīng)營業(yè)績將產(chǎn)生積極影響。
精密制造持續(xù)成長
立訊精密是的多元化部件方案提供商，在通訊業(yè)務(wù)方面，已從早的連接器產(chǎn)品擴(kuò)展到目前的基站天線、基站射頻濾波器、光模塊等業(yè)務(wù)，主要客戶有華為、思科、浪潮、華三、戴爾等；汽車電子業(yè)務(wù)方面，公司從傳統(tǒng)線束向車身電子、新能源汽車業(yè)務(wù)擴(kuò)展，積累了日產(chǎn)、英菲尼迪、蔚來、眾泰、長城、博世等車企客戶。
近日，立訊精密發(fā)布2019年業(yè)績快報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入6,238,019.95萬元，同比增長74.00%；實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤 472,100.63萬元，同比增長73.40%。立訊精密盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。
早在2019年11月，立訊精密資訊副總監(jiān)賀君鋒在接受調(diào)研時針對公司智能制造的基本情況以及未來發(fā)展規(guī)劃作了說明。他表示，公司制定了未來三年智能制造的規(guī)劃目標(biāo):打通網(wǎng)絡(luò)、橫向與縱向的數(shù)字集成、打造數(shù)據(jù)智慧決策平臺。
他指出，立訊精密會在執(zhí)行規(guī)劃的過程中運(yùn)用專業(yè)技術(shù)進(jìn)行項(xiàng)目支持,例如從底層數(shù)據(jù)采集到中間的大數(shù)據(jù)平臺，到上層的數(shù)字化可視，再到使用AI平臺去展示。
依托工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)大數(shù)據(jù)兩大平臺,以大數(shù)據(jù)/AI為技術(shù)手段,以互聯(lián)互通為基礎(chǔ)，立訊精密旨在將數(shù)據(jù)變成有用的信息,終體現(xiàn)價值、實(shí)現(xiàn)增值,變成財(cái)務(wù)效益。
另外，立訊精密從研發(fā)階段開始通過仿真減少研發(fā)周期,從生產(chǎn)自動化、可視化、品質(zhì)監(jiān)測、能源控制等環(huán)節(jié)形成大量數(shù)據(jù),構(gòu)建大數(shù)據(jù)平臺,做到全局可視化,終實(shí)現(xiàn)AI智能平臺的搭建。賀君鋒透露，部分功能已在部分事業(yè)處中執(zhí)行。
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在自動化產(chǎn)線上，立訊精密利用了大量的機(jī)器人+視覺系統(tǒng)對產(chǎn)品進(jìn)行尺寸量測、外觀檢查,基于大數(shù)據(jù)對外觀進(jìn)行判斷。其華東廠區(qū)擁有較大的SMT產(chǎn)能,從定位、檢驗(yàn)、測試，到后段包裝基本實(shí)現(xiàn)整車間的無人化。
拓斯達(dá)公告也指出，公司與立訊精密的持續(xù)合作，正是協(xié)助立訊精密智能自動化工廠的建設(shè)與升級。
大客戶戰(zhàn)略持續(xù)顯成效
拓斯達(dá)是專注于以工業(yè)機(jī)器人為代表的智能裝備的研發(fā)、制造、銷售的系統(tǒng)集成+本體制造+軟件開發(fā)+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)四位一體的智能制造綜合服務(wù)商。
拓斯達(dá)公告稱，公司與立訊精密持續(xù)簽訂訂單，充分表明公司的解決方案、產(chǎn)品交付及服務(wù)能力受到大客戶的高度認(rèn)可，客戶黏性強(qiáng)，具備行業(yè)的綜合競爭力。
2018年年底，拓斯達(dá)提出大客戶戰(zhàn)略。大客戶戰(zhàn)略是指在累計(jì)服務(wù)的客戶群基礎(chǔ)上，依照產(chǎn)業(yè)勢頭、營收規(guī)模、員工數(shù)量等要素篩選出行業(yè)頭部客戶，依托自身對制造行業(yè)的深度理解，以及在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的研發(fā)、應(yīng)用優(yōu)勢，以機(jī)器人+工藝設(shè)備的“1+N”模式，向客戶提供自動化整體解決方案。
具體來看，去年上半年，拓斯達(dá)一方面集中力量深挖下游行業(yè)自動化應(yīng)用規(guī)模較大的頭部客戶需求，將伯恩光學(xué)、立訊精密、比亞迪、欣旺達(dá)、富士康等客戶的需求由注塑相關(guān)業(yè)務(wù)向工業(yè)機(jī)器人及自動化類業(yè)務(wù)延伸。另一方面，新開拓了食品包裝制造行業(yè)大客戶韶能股份、新能源行業(yè)客戶NVT等。
拓斯達(dá)董事長吳豐禮在2020戰(zhàn)略演講中也說道，過去的一年，中小企業(yè)機(jī)器人自動化的消費(fèi)能力越來越弱。與此同時，每個行業(yè)的購買能力越來越強(qiáng)，資源向頭部企業(yè)聚集。
“基于這個邏輯，我們提出大客戶戰(zhàn)略，把重心放到大客戶；經(jīng)濟(jì)周期過后，中小客戶還是大的基礎(chǔ)，一定要做，所以渠道建設(shè)非常重要。冬天送棉衣的才是朋友，在低迷的周期陪企業(yè)一起度過，復(fù)蘇后我們才有更多的機(jī)會。要服務(wù)好大客戶，同時不要放松對中小企業(yè)的服務(wù)。”
近日，拓斯達(dá)發(fā)布2019年年度業(yè)績快報(bào)公告，2019年?duì)I業(yè)總收入為16.64億元，比上年同期增長38.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.95億元，比上年同期增長13.75%。
在年度業(yè)績快報(bào)中，拓斯達(dá)也指出各項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)的高速增長主要為公司各業(yè)務(wù)模塊穩(wěn)定成長、大客戶戰(zhàn)略有序推進(jìn)、公開增發(fā)A股股票新增股本發(fā)行上市等原因。
3C等四個行業(yè)迎來新機(jī)會
2020年的疫情之下，既有“危”，也有“機(jī)”。
高工機(jī)器人董事長張小飛在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時表示，對機(jī)器人行業(yè)來說，短期帶來沖擊，長期帶來利好。中國機(jī)器人行業(yè)今年可以重點(diǎn)關(guān)注3C數(shù)碼、汽車、新能源、醫(yī)藥食品四個行業(yè)的新機(jī)會。
從上文的梳理和分析可以發(fā)現(xiàn)，這些行業(yè)也是立訊精密和拓斯達(dá)有所涉及或深耕的領(lǐng)域，有望對立訊精密和拓斯達(dá)的業(yè)績形成新一輪的拉動。
張小飛分析，在3C數(shù)碼領(lǐng)域，今年5G將引發(fā)新一輪的產(chǎn)品競爭，包括蘋果、華為、小米等都將推出新品。為了穩(wěn)定供應(yīng)，它們會扶持自己的供應(yīng)鏈體系，而且會推動自動化生產(chǎn)。上半年消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求因疫情而受到抑制，下半年市場將會反彈，所以，下半年隨著產(chǎn)能提升3C數(shù)碼企業(yè)將會加快自動化改造。
在汽車領(lǐng)域，今年新能源汽車行業(yè)有政策扶持，傳統(tǒng)汽車的銷售將下降。供應(yīng)鏈上，汽車電子產(chǎn)品需要更新。汽車整車廠也需要從傳統(tǒng)生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為新的生產(chǎn)線，并進(jìn)行自動化改造。所以，今年汽車零部件、新能源汽車的自動化生產(chǎn)和智能制造的需求都將增長。
在新能源領(lǐng)域，涉及光伏、鋰電、儲能產(chǎn)品。今年光伏的投資持續(xù)增長，國內(nèi)外的需求都在增加，加上產(chǎn)品更加標(biāo)準(zhǔn)化，所以生產(chǎn)的自動化改造是必然趨勢。新能源汽車電池方面，三星、LG、SK、松下等外資公司都在中國擴(kuò)產(chǎn)，寧德時代等繼續(xù)在中國擴(kuò)產(chǎn)，帶動自動化和機(jī)器人的需求。
在醫(yī)藥食品領(lǐng)域，醫(yī)療器械、口罩、消毒液的緊缺和，讓國家加強(qiáng)對防疫產(chǎn)品的戰(zhàn)略儲備，很多企業(yè)迅速進(jìn)入相關(guān)生產(chǎn)領(lǐng)域，這方面的制造設(shè)備和生產(chǎn)線需求旺盛。同時，今年袋裝食品很好賣，產(chǎn)線、后端包裝和倉儲物流有了更大的市場機(jī)會。
對于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)而言，很大程度上受到下游制造業(yè)景氣度的影響。高工機(jī)器人研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷量呈同比下滑態(tài)勢，四季度開始，增速開始轉(zhuǎn)正，下游需求呈分化回暖跡象。
高工機(jī)器人研究所所長盧彰緣從目前的態(tài)勢判斷，受疫情的影響，下游需求釋放尚需時日，全面回暖的邏輯尚未能成立，但細(xì)分領(lǐng)域的階段性回暖是大概率事件。
可以說，狂熱后的冷卻，也是對機(jī)器人行業(yè)回歸理性和價值的必經(jīng)路徑。
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