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2019年正進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，回顧汽車行業(yè)這一整年，或許一個(gè)“慘”字足以總結(jié)。
顯然，中國汽車市場并未如年初各整車及零部件巨頭們所暢想般慢慢復(fù)蘇，盡管年末稍有回暖，但并未改變整體車市仍在一步步邁向“深淵”的事實(shí)。且在接下來的2020年，情況或許也難有改觀。據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測數(shù)據(jù)，2020年，我國汽車市場或下滑3%，甚至更多。
新車的增長失速，直接帶動(dòng)新車價(jià)值鏈參與者紛紛盈利下滑，傳統(tǒng)新車前裝產(chǎn)業(yè)進(jìn)入洗牌期。為求突圍，產(chǎn)業(yè)內(nèi)玩家與資本的目光隨汽車保有量和平均車齡的提升逐漸轉(zhuǎn)向了汽車后市場。
這是一個(gè)萬億級的“大蛋糕”
中國的汽車市場有多大，不言而喻。盡管在汽車千人保有量上，中國仍落后于歐美等發(fā)達(dá)國家，但在龐大的人口基數(shù)與開放的市場環(huán)境加持下，自2009年汽車產(chǎn)銷量超越美國以來，中國已連續(xù)十年蟬聯(lián)汽車產(chǎn)銷第一，且據(jù)《2019中國汽車后市場白皮書》顯示，中國有望在2020年超越美國成為保有量大市場。
與此同時(shí)，在目前逐年走低的新車銷量背后，車齡超過3年的汽車保有量占比不斷增加，但我國平均車齡僅有4.9年，與其他大市場相比均處于較低水平，國內(nèi)整體汽車正呈現(xiàn)老齡化趨勢，每輛汽車維修保養(yǎng)的需求都是剛需。
而據(jù)麥肯錫于2018年公布報(bào)告顯示，汽車后市場于2017年的市場體量是8000億歐元(約合6萬億元人民幣)，每年維持3%的增長速度，到2030年將達(dá)1.2萬億歐元(約合9萬億元人民幣)。這其中，中國已成為汽車后市場利潤份額中的重要貢獻(xiàn)國之一。且預(yù)計(jì)到2025年，中國汽車后市場的份額將占汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的55%。
價(jià)值鏈的轉(zhuǎn)移，讓汽車產(chǎn)業(yè)不斷后移，更引來無數(shù)零部件巨頭齊向“后”看，更準(zhǔn)確地說，是看向中國汽車后市場這塊萬億級的“大蛋糕”。
也正因如此，讓一年一屆的上海法蘭克福汽配展熱度更勝于往屆，“今年展會(huì)吸引了來自46個(gè)國家和地區(qū)的6590家參展企業(yè)，同比增長5%。同時(shí)，展位面積已經(jīng)擴(kuò)至36萬平方米，但仍然供不應(yīng)求”，中國機(jī)械合作股份有限公司總經(jīng)理趙立志表示。
“蛋糕”正快速被瓜分
正如布雷博售后市場部市場總監(jiān)Marco Moretti所介紹，隨著11年前開始進(jìn)入售后市場，截至目前，每年有10%的盈利來自售后服務(wù)。目前，其在中國已設(shè)有50個(gè)經(jīng)銷商，營銷網(wǎng)絡(luò)完成覆蓋70%的主要城市，并在過去幾年里，布雷博售后市場業(yè)務(wù)在中國取得了30%的年增速，且在未來仍有信心持續(xù)保持正增長。
不止是布雷博，博世、大陸、電裝、采埃孚、德爾?？萍肌ⅠR勒等零部件巨頭也都紛紛加速布局中國汽車售后市場。
“在市場，法雷奧總銷售額的13%來源于售后市場”，法雷奧中國總裁馬法龍?jiān)诓稍L中如是說。在中國，法雷奧不僅有整車渠道，還有獨(dú)立售后市場及網(wǎng)上電商平臺等。同時(shí)面向廣袤的中國市場，法雷奧除了可以提供空調(diào)系統(tǒng)產(chǎn)品、雨刮、離合器以及剎車油外，其還針對售后市場推出了ADAS售后產(chǎn)品、48V iBSG機(jī)電一體機(jī)和傳感器等等。
輪胎企業(yè)米其林及大陸馬牌在中國的售后市場早已擁有很高度，發(fā)展也非常穩(wěn)定。
而馬勒則在上海法蘭克福汽配展期間宣布，馬勒售后收購貝爾海拉服務(wù)(BHS)全權(quán)股權(quán)后，BHS所有現(xiàn)有業(yè)務(wù)將于2020年1月1日正式轉(zhuǎn)移至馬勒旗下，從而為馬勒客戶提供一系列適用于乘用車、卡車以及農(nóng)業(yè)和工程機(jī)械車的熱管理產(chǎn)品，以進(jìn)一步擴(kuò)充馬勒在中國汽車后市場的份額。
總體來看，曾隨整車配套業(yè)務(wù)躋身中國汽車售后市場的跨國零部件企業(yè)，正隨著中國汽車保有量的壯大、汽車后市場規(guī)模的擴(kuò)大及市場環(huán)境的日趨規(guī)范，對中國汽車售后市場的戰(zhàn)略布局正從初的“暗戰(zhàn)”逐漸外化，并寄望以更快速度分食這塊“蛋糕”。
但“蛋糕”似乎并不好“啃”
“蛋糕”越大，吸引的搶食者只會(huì)越多，不只是零部件巨頭，整車廠、電商平臺、互聯(lián)網(wǎng)科技公司、汽車媒體平臺以及投資機(jī)構(gòu)等紛紛涌入，而他們則更希望逐漸打破傳統(tǒng)的汽車制造商經(jīng)銷商服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
但不斷涌入的新玩家給這一市場帶來新的挑戰(zhàn)。就目前來看，相較于逐漸形成規(guī)?；?、規(guī)范化的汽車產(chǎn)銷環(huán)節(jié)，我國汽車后市場行業(yè)效率仍處于較低水平，汽修門店多以零散形式出現(xiàn)，沒有系統(tǒng)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)水平層次不齊。
如何在當(dāng)前魚龍混雜的后市場中，更好地服務(wù)客戶，并吞噬更多的“蛋糕”，成為更多零部件巨頭所要思考的問題。
這其中，有博世、米其林以及馬牌輪胎一般選擇成立獨(dú)立維修站，推出可以滿足各類市場需求的維修站服務(wù)理念；也有如威伯科、布雷博選擇合作經(jīng)銷商進(jìn)行推廣銷售，且針對服務(wù)質(zhì)量，則推出了各自的專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，如“布雷博專家”，其面向所有專業(yè)人士免費(fèi)開放，在經(jīng)過嚴(yán)格地培訓(xùn)、審核后獲取布雷博培訓(xùn)證書，以更好的服務(wù)消費(fèi)者。
以己之力提升整個(gè)中國汽車后市場的服務(wù)水平仍是艱難的，行業(yè)整合必然成為一個(gè)趨勢，新的商業(yè)模式或會(huì)從一定程度上改善這一現(xiàn)狀，但同時(shí)也勢必將給這些在華布局許久的傳統(tǒng)零部件巨頭帶來新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。
與此同時(shí)，以自動(dòng)駕駛為目標(biāo)的新能源汽車正帶動(dòng)著中國汽車后市場的變革，而與傳統(tǒng)燃油車型維修相比，電動(dòng)汽車用戶在維修車輛過程中遇到了一系列新的問題，且越來越突出。
此外，消費(fèi)群體對數(shù)字化、時(shí)效性的要求越來越高，追求更好的性價(jià)比，逐步傳達(dá)到整個(gè)供應(yīng)鏈直接的表現(xiàn)就是在低成本運(yùn)作下，及時(shí)地相應(yīng)客戶需求。
以上種種，都在給相應(yīng)企業(yè)不斷帶來新的難題。
不可否認(rèn)，未來的中國汽車后市場將愈發(fā)專業(yè)，競爭也將更加激烈。正如中國機(jī)械合作股份有限公司副總經(jīng)理程永順?biāo)f，“近年來，行業(yè)在發(fā)生很多變化，但機(jī)會(huì)也會(huì)越來越多。零部件、設(shè)備和后市場的供應(yīng)商已經(jīng)不再是傳統(tǒng)意義的供應(yīng)商了，大多數(shù)企業(yè)都在變革。帶著‘科技’、‘未來’、‘新能源’等標(biāo)簽的企業(yè)在不斷涌現(xiàn)，核心技術(shù)也在不斷變化，推動(dòng)變革的勢頭令人嘆為觀止。在此期間，不僅國外企業(yè)不斷推出新技術(shù)，而且中國本土品牌企業(yè)也加強(qiáng)創(chuàng)新，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，為汽車制造業(yè)整體的發(fā)展貢獻(xiàn)了自己的力量”。
原標(biāo)題：零部件巨頭齊向“后”看
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