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支付行業(yè)兩極分化：第三方支付夾縫求生，聚合支付活得滋潤(rùn)
從春節(jié)前后開(kāi)始，各家銀行紛紛切斷了快捷支付和代扣通道。資金流動(dòng)不暢，整個(gè)互金行業(yè)都受到重創(chuàng)。
特別是現(xiàn)金貸行業(yè)，用戶(hù)還款自動(dòng)扣款取消后，現(xiàn)金貸的主動(dòng)還款率，下降了40%。
而P2P行業(yè)，因?yàn)橥ǖ赖母鞣N限制和行業(yè)影響，“存款量下降了30%”。
支付行業(yè)本身，更是出現(xiàn)了有趣的洗牌重組：第三方支付被擠到懸崖邊，“活下去都艱難”；
第四方的聚合支付，卻活得頗為滋潤(rùn)，在監(jiān)管之后，反而大放異彩。
01 代扣關(guān)閉
支付通道的收緊，是從春節(jié)后開(kāi)始的。
行業(yè)將其稱(chēng)為“支付大地震”。
而這次地震，也成為了行業(yè)分水嶺。
“我們接到了銀行通知，說(shuō)代扣要暫停。”一開(kāi)始，一家現(xiàn)金貸平臺(tái)的通道負(fù)責(zé)人荃一以為，只是一家銀行政策收緊，并未在意。
在接下來(lái)的一個(gè)月，他接到了3家銀行的通知，都要求關(guān)停接口。
他突然意識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性，開(kāi)始找新的通道來(lái)替換原有的。
“可能剛換上幾天，就被叫停。”這讓荃一心力憔悴。
很快，相應(yīng)的具體政策就下來(lái)了。
央行下了命令，要求“斷直連”和“斷快捷支付接口”。
這給整個(gè)互金行業(yè)，帶來(lái)了巨大沖擊。
“以前，到了現(xiàn)金貸用戶(hù)的還款日，我們都是直接從他綁定的銀行卡里扣錢(qián)，根本不需要他同意。”荃一稱(chēng)，前提是，他的銀行卡里要有錢(qián)。
一般代扣通道，會(huì)有額度等限制。
比如，一個(gè)月只能扣兩次，每次不能超過(guò)2000元。
以前，現(xiàn)金貸平臺(tái)會(huì)巧妙地利用代扣規(guī)則，進(jìn)行一些操作。
比如，還款日扣一次，催收打電話(huà)之后，再扣一次。
“這是以前現(xiàn)金貸行業(yè)的一個(gè)大殺器。”荃一稱(chēng)。
一些現(xiàn)金貸公司，甚至能讓支付寶幫助代扣，“以前趣店就可以做到”。
而現(xiàn)在，代扣通道的切斷，導(dǎo)致用戶(hù)的主動(dòng)還款率，“降低了40%”。
這也給催收增加了很大的壓力。
現(xiàn)在行業(yè)的解決方式，只能是臨時(shí)設(shè)計(jì)一個(gè)“一鍵還款”按鈕，引導(dǎo)用戶(hù)一步步操作。
“需要綁定一些銀行卡，或者往我們指定的賬戶(hù)還款。這些操作步驟都比較復(fù)雜。用戶(hù)本來(lái)就不想還，這一操作，更不想還了。”荃一稱(chēng)。
而這對(duì)網(wǎng)貸行業(yè)來(lái)說(shuō)，也是一次重?fù)簟?/strong>
作為一家P2P公司的支付業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，趙宇近也頭疼不已。
“一個(gè)月時(shí)間，下了十幾個(gè)通道，我不得不去找新的通道，但后者很不穩(wěn)定，接口隨時(shí)可能關(guān)閉。”趙宇稱(chēng)。
“以前我們家對(duì)接了幾十個(gè)支付通道，用戶(hù)怎么快捷，支付就會(huì)自動(dòng)切換到那個(gè)通道。”趙宇稱(chēng)。
比如，用戶(hù)綁定的是農(nóng)行，就自動(dòng)切換到農(nóng)行快捷的通道，可能都不需要驗(yàn)證碼。
不同的通道，獲得的權(quán)限可能完全不同。
比如，在一些快捷通道，用戶(hù)不需要輸入驗(yàn)證碼，每日也有20萬(wàn)的支付限額。
而現(xiàn)在，這些規(guī)則都在收緊，比如要求驗(yàn)證碼、每日限額1萬(wàn)等。
“非常影響用戶(hù)體驗(yàn)。本來(lái)一天可以存入20萬(wàn)，直接減到了1萬(wàn)。”趙宇稱(chēng)，這些限額，導(dǎo)致P2P的存入資金銳減。
“上個(gè)月資金存入量縮減了30%。這其中有行業(yè)的原因，也有通道的原因。”這讓趙宇壓力極大，只能不停尋找新的接口，盡量不影響用戶(hù)存入資金的額度和速度。
在過(guò)去，對(duì)消費(fèi)金融和P2P來(lái)說(shuō)，支付通道是支撐這個(gè)行業(yè)的金融血脈。
而現(xiàn)在，血流不暢，行業(yè)陷入僵死之局。
02 第三方困境
“我們現(xiàn)在活下來(lái)都很難。”一家第三方支付公司的市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人何峰稱(chēng)。
監(jiān)管要求“斷直連”之后，整個(gè)支付行業(yè)，迎來(lái)了一次徹底的大洗牌。
原本的支付行業(yè)，是第三方支付公司，一家家銀行去談銀行接口，自己去博弈通道費(fèi)和分成。
如今，監(jiān)管要求，第三方支付公司不能直接接銀行，必須通過(guò)“網(wǎng)聯(lián)”，統(tǒng)一接。
而網(wǎng)聯(lián)的作用，就是加了一個(gè)“清算”環(huán)節(jié)，便于監(jiān)管統(tǒng)一管理。
除了網(wǎng)聯(lián)，各大銀行還組成了一個(gè)“銀聯(lián)”，作用和網(wǎng)聯(lián)相似。
這讓原本的支付生態(tài)，出現(xiàn)了新的洗牌和重組。
以前的支付生態(tài)，是第三方支付公司和各大銀行交錯(cuò)合作，是一張相互交錯(cuò)的網(wǎng)。
而現(xiàn)在，形成了三大梯隊(duì)。
梯隊(duì)，是能直接對(duì)接銀行的網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)。它們把控著各大接口。
而第二梯隊(duì)，是第三方支付公司。它們從網(wǎng)聯(lián)或者銀聯(lián)手里接過(guò)接口，再去對(duì)接商戶(hù)。
“除了微信支付和支付寶，現(xiàn)在第三方支付公司大都是2B的，針對(duì)某些細(xì)分行業(yè)，出專(zhuān)業(yè)的解決方案。”何峰稱(chēng)。
比如，航旅、物流等行業(yè)。
而斷直連和強(qiáng)監(jiān)管后，第三方支付受到巨大影響。
何峰稱(chēng)，現(xiàn)在的狀況，是真真切切“在夾縫中生存”。
何峰表示，現(xiàn)在他們對(duì)接通道的成本，直接上升了50%。
“以前我們都和銀行直接談合作，有很多B端的大商戶(hù)，有談判的權(quán)力，銀行為了增收，會(huì)給我們一些讓利和優(yōu)惠。”何峰稱(chēng)。
但現(xiàn)在，和網(wǎng)聯(lián)談，“人家不差你這一家公司，愛(ài)來(lái)不來(lái)，毫無(wú)議價(jià)權(quán)”。
這也意味著，第三方支付公司的利潤(rùn)空間，直接被壓縮了一半。
而同時(shí)，滿(mǎn)足監(jiān)管和合規(guī)的成本，在急速增加。
“以前我們公司的合規(guī)部，只有10個(gè)人，現(xiàn)在有80個(gè)人，都忙得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。”何峰稱(chēng)。
合規(guī)部的工作極為繁瑣，他們需要制定各種規(guī)則和流程，盡量去符合監(jiān)管，比如審核商戶(hù)資質(zhì)、反洗錢(qián)等。
他們還需要經(jīng)常跑各個(gè)監(jiān)管部門(mén)，除了銀監(jiān)會(huì)和央行，還要對(duì)接公安、網(wǎng)信、網(wǎng)監(jiān)，壓力極大。
這產(chǎn)生了巨大的人力和時(shí)間成本。
另一方面，一些灰色業(yè)務(wù)被擠壓，或者直接退出。
“以前的支付行業(yè)，常有涉黃、涉黑的錢(qián)。”何峰稱(chēng)，這些，才是支付行業(yè)為掙錢(qián)的部分。
但是在強(qiáng)監(jiān)管下，這些灰色業(yè)務(wù)基本停滯，“以前我們其實(shí)接過(guò)賭博的通道，監(jiān)管之后，緊急叫停”。
而后一點(diǎn)，就是創(chuàng)新空間被壓縮。
以前，第三方支付和銀行直接合作，經(jīng)常會(huì)有一些創(chuàng)新的設(shè)計(jì)。
比如，在流程、界面、交互、參數(shù)、額度上，都可以隨心所欲。
經(jīng)典的案例，就是支付寶的快捷支付。
其實(shí)，這個(gè)創(chuàng)意，是支付寶在銀行的水電費(fèi)“代扣”接口上創(chuàng)新出來(lái)的。
“現(xiàn)在進(jìn)行統(tǒng)一化軍事化管理，我們產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門(mén)，基本無(wú)事可干，很難有新的玩法。”何峰稱(chēng)。
行業(yè)的共識(shí)是，目前，第三方支付在強(qiáng)監(jiān)管之下，生存極為艱難。
03 聚合逆襲
第三大梯隊(duì)，是所謂的第四方支付的“聚合支付”。
有趣的是，在大環(huán)境之下，第四方的聚合支付，現(xiàn)在卻活得頗為滋潤(rùn)。
很多聚合支付，會(huì)將第三方支付的接口接入，做成一個(gè)聚合平臺(tái)。
比如，哆啦寶、收錢(qián)吧、樂(lè)惠、錢(qián)方好近，等等。
它們正在全國(guó)開(kāi)疆拓土，去接各家小商戶(hù)，比如街邊的小飯店、小商鋪。
“掃碼付款，就直接關(guān)注了我們的公眾號(hào)。”哆啦寶的副總裁白川稱(chēng)，聚合支付，正在成為線(xiàn)下流量的巨大入口。
這些公眾號(hào)，還會(huì)做一些內(nèi)容運(yùn)營(yíng)。
它們會(huì)招一些年輕的微信運(yùn)營(yíng)者，發(fā)一些有趣的熱點(diǎn)內(nèi)容，“一般取關(guān)率很低”。
“現(xiàn)在我們的微信公眾號(hào)有7千萬(wàn)用戶(hù)，我們漸漸發(fā)現(xiàn)，支付已經(jīng)不是掙錢(qián)的部分了。”白川稱(chēng)。
手握這些流量的聚合支付，玩法很多，白川將其分為四大類(lèi)：廣告、粉絲運(yùn)營(yíng)、金融、電商。
聚合支付平臺(tái)和現(xiàn)金貸合作，在業(yè)內(nèi)是比較有名的案例。
“我們給現(xiàn)金貸導(dǎo)流，甚至要拿走現(xiàn)金貸平臺(tái)一半的利潤(rùn)。”某聚合支付平臺(tái)的金融負(fù)責(zé)人稱(chēng)。
在這波現(xiàn)金貸浪潮中，聚合支付也是獲利頗豐的流量方。
監(jiān)管的出臺(tái)，對(duì)聚合支付的影響實(shí)際上不大。
“只要聚合支付不去做二清、不去做資金池、不去做違規(guī)業(yè)務(wù)，深入線(xiàn)下實(shí)體店，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)賦能，在監(jiān)管之下，不但不受影響，反而有巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。”白川稱(chēng)。
而它們，也開(kāi)始和第三方支付，有了一些分工。
“第三方支付去拿大B，我們?nèi)ツ眯，甚至直接2C，在模式上，已有了分工和差異。”白川稱(chēng)。
高鐵、掃碼支付、共享單車(chē)和網(wǎng)購(gòu)，被譽(yù)為中國(guó)的新“四大發(fā)明”。
中國(guó)的支付行業(yè)，世界，并讓中國(guó)早進(jìn)入“無(wú)現(xiàn)金社會(huì)”。
而如今，支付行業(yè)正在經(jīng)歷洗牌和重組。
在烈火中重生，在絕望中尋找希望，這大概就是金融特有的進(jìn)化與凈化之路。
(原標(biāo)題：支付行業(yè)兩極分化：第三方支付夾縫求生，聚合支付活得滋潤(rùn) 應(yīng)受訪(fǎng)者的要求，文中部分人名為化名)
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