傲藍保險代理管理軟件是根據(jù)國內(nèi)保險業(yè)、保險中介業(yè)務管理邏輯架構(gòu)，并結(jié)合了多家保險代理公司數(shù)年以上的保險行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗，所開發(fā)的一款專門針對各種保險行業(yè)的管理軟件，集個險、救援卡、旅游卡、加油卡、贈險于一體，可有效安全地管理客戶資料。

其中主要包含了保單、救援卡和贈險業(yè)務管理、公司團隊架構(gòu)、客戶資料、質(zhì)檢、內(nèi)勤審核、客戶名單使用報表、客戶情況使用報表、員工業(yè)績匯總統(tǒng)計報表、級別業(yè)績匯總報表、錄音時長統(tǒng)計報表等。軟件集成了強大錄音功能，減少購買錄音設備的投入，特別適合通過電話做銷售業(yè)務的企業(yè)。關鍵詞：保險代理管理軟件, 保險中介管理軟件, 保險經(jīng)紀軟件, 保險公估軟件, 車險管理軟件, 壽險管理軟件

適用范圍：

• 銷售個人保險：適合銷售個險的保險代理公司，很好地管理銷售人員的個人保險名單和客戶名單。
• 銷售電銷保險：同樣適合銷售電銷產(chǎn)品的保險代理公司，通過電話致電客戶進行銷售，而且該軟件配備系統(tǒng)撥號和錄音功能，*電銷行業(yè)的錄音要求，無需再另外購買錄音設備和軟件，降低投入成本。
• 銷售救援卡：適合醫(yī)療保障救援卡的電話銷售業(yè)務，滿足保險代理公司多種保險保障產(chǎn)品的電銷業(yè)務管理需求。

保險代理公司會遇到的管理問題

• 留不住您的保險銷售人員？
• 銷售人員離職會帶走您的客戶名單？
• 海量的數(shù)據(jù)在Excel，無法分析，統(tǒng)計花費大量時間？
• 不知道自己公司的發(fā)展將何去何從？

這些困擾公司管理層的問題，都是因為沒有運用適合的管理系統(tǒng)造成的，如果使用適合的管理系統(tǒng)，以上問題您都可以因為掌握公司的準確數(shù)據(jù)而得到解決方案。

傲藍保險代理公司管理軟件的優(yōu)勢

• 多位的保險行業(yè)高層管理人員提供專業(yè)的解決方案，歷時2年開發(fā)完成，非常適合保險代理公司使用；
• 軟件已經(jīng)有多家企業(yè)在使用，能夠非常好的滿足保險代理公司95%的業(yè)務需求；
• 軟件操作簡單易懂上手快，根據(jù)實踐，一般只需要經(jīng)過2小時的培訓就可以熟練使用該軟件；
• 軟件權(quán)限設定清晰，不同角色只能夠看到自己本職工作內(nèi)所規(guī)定的業(yè)務信息，較大限度保障企業(yè)的客戶信息保密；
• 本產(chǎn)品根據(jù)不同公司間的不同業(yè)務需求，專門定制不同功能，滿足企業(yè)主的需求；

成熟穩(wěn)定的電話和錄音解決方案

• 強大的錄音功能，電話過程中自動執(zhí)行，無需人工干預，錄音質(zhì)量清晰，錄音文件實時保存；
• 支持手機、小靈通和等快速，呼出速度快，有效節(jié)約時間，大大提升效率；
• 在電話時，可方便查看客戶的歷史跟進信息、記錄客戶資料、備注信息等，極大地輔助銷售；
• 電話撥號設備配置簡單，通過USB接口即可與軟件更好結(jié)合，使用穩(wěn)定，價格實惠；

強大易用的約定任務和備注功能，較大程度幫助跟進客戶

• 與客戶溝通的所有信息有據(jù)可查，可以完整了解跟進狀況，有助于制定合理的銷售策略；
• 約定任務提醒功能，可以安排和計劃與客戶溝通時間和任務，能夠清晰了解每天需要完成的工作；

主管掌控團隊銷售情況，合理派發(fā)名單，指導和幫助下屬跟進客戶

• 主管實時關注團隊每個名單的銷售情況，有效掌控團隊的銷售跟單情況，根據(jù)實際情況給下屬提供幫助和建議，并通過名單的回收與派發(fā)，更合理地促進銷售；
• 主管通過查看下屬待提交名單、受理名單、已承保名單或退保名單可了解保單的情況，通過查看救援卡名單可了解救援卡進度；

銷售產(chǎn)品支持個險、救援卡、贈險、旅游卡等，還可方便擴展

• 軟件支持各種保單產(chǎn)品、贈險、救援卡、車險，其它卡類(旅游卡、加油卡等)；
• 保單專業(yè)的業(yè)務流程：經(jīng)過QA，QC，二次回訪等多級審核通過后，提交內(nèi)勤處理，內(nèi)勤審核通過后發(fā)貨；
• 救援卡業(yè)務流程流程：經(jīng)過QA、二次回訪審核通過后，提交到內(nèi)勤處理，激活救援卡，審核通過后發(fā)貨；
• 可以把產(chǎn)品停用，停用后的產(chǎn)品將不在銷售開單時出現(xiàn)，界面更簡潔；

靈活自定義保單費用類型、方便擴展，兼容各種保單產(chǎn)品

• 保單產(chǎn)品可支持多種不同保險費用類型，如主險保險金額、追加的主險保費等可以靈活設置；
• 支持月繳，年繳，少年版5年繳，少年版10年繳等多種繳費方式；
• 軟件根據(jù)所選產(chǎn)品和繳費方式自動計算費用，計費快速準確，避免人工操作的錯漏；

QC、審核錄音文件，錄音文件可作為培訓案例

• QC員工負責下載和收聽銷售員工的錄音文件，檢測錄音質(zhì)量問題；
• 通過QC結(jié)果名單可查看提交QC的歷史記錄；

內(nèi)勤完善保單、救援卡等資料，審核并跟進發(fā)貨

• 內(nèi)勤內(nèi)部可根據(jù)名單類型審核名單；
• 內(nèi)勤處理完善保單、救援卡等資料、提交名單、客戶簽收、收款、激活救援卡等；
• 內(nèi)勤實現(xiàn)退保功能，退保類型支持猶豫期退保和生存期退保等；

名單導入、派發(fā)、回收功能強大，大批量快速導入，分級批量派發(fā)

• 軟件提供有完整的客戶資料供填寫的全新名單模板下載，如：名單類型、客戶名稱、性別、、出生日期、號碼……；
• 歷史數(shù)據(jù)或新數(shù)據(jù)統(tǒng)一由中心經(jīng)理導入和派發(fā)，確保數(shù)據(jù)安全；
• 名單采用分級派發(fā)，提高數(shù)據(jù)安全性，中心經(jīng)理可派發(fā)給銷售主管或銷售員工，銷售主管可派發(fā)給其下屬員工；
• 中心經(jīng)理單個或批量回收名單后并再次派發(fā)，使得電話名單能被充分利用；

集成效率工具，快速開單、快速、錄音查找、計算器、年齡快速計算等工具

• 軟件支持本地和外地，右邊導航和工具欄都可實現(xiàn)快速；
• 任意選擇一條名單記錄，即可快速該號碼，智能好用；
• 只要輸入客戶出生日期即可快速計算年齡，可用于根據(jù)年齡進行保費計算；
• 快速贈險、投保單填寫、救援卡填寫工具，不用頻繁切換界面即可建立；
• 錄音查找，可查找到所有員工的錄音信息；
• 計算器和客戶年齡快速計算，實現(xiàn)保費以及其它費用計算；

擁有豐富報表，并支持報表自定義格式排版等

• 投保保單相關報表：承保情況報表，出單情況報表，客戶服務情況報表…；
• 救援卡相關報表：救援卡報表…；
• 客戶信息報表：投保單客戶信息報表，救援卡客戶信息報表，贈險客戶信息報表…；
• 統(tǒng)計報表：業(yè)績統(tǒng)計報表，組別業(yè)績報表，組別遞送及扣款情況報表…；
• 報表可導出成Excel，Word等文件，再做數(shù)據(jù)處理與詳細分析；
• 報表都支持按日期等條件進行預覽；

1. 軟件報表主界面如下所示：

2. 業(yè)績報表：按日期統(tǒng)計業(yè)務員的出單業(yè)績，承保業(yè)績，實際承保業(yè)績等，可了解員工的工作效率。

3.組別業(yè)績報表：按日期統(tǒng)計小組的受理業(yè)績，承保業(yè)績，以反應小組之間的競爭性和效率的高低。

4.時長統(tǒng)計報表：統(tǒng)計員工電話的時長，可了解員工和監(jiān)控員工的積極性。

5.客戶名單使用報表：通過客戶名單使用報表可查看到業(yè)務員的完成任務的情況。

6.組別遞送及扣款情況報表：通過組別遞送及扣款情況報表可反應小組整體對客戶跟進情況，以及承保效率情況等。

7. 救援卡客戶信息報表：通過救援卡客戶信息報表了解客戶的信息和實現(xiàn)輕松跟進業(yè)務員。

8. 保單客戶信息報表：通過保單客戶信息報表可了解業(yè)務員與客戶的信息。

9. 救援卡報表：通過救援卡報表可了解業(yè)務員與救援卡的相關信息，如QA結(jié)果，二次回訪，收款情況等。

強大的共享工作文檔功能，方便員工學習培訓技巧，快速成長

• 支持各種格式的文檔保存，保存的文檔可直接打開或另存到磁盤中；
• 工作文檔功能模塊可保存公司內(nèi)部一些重要的文檔共享給員工，如一些銷售技巧，銷售流程，以及一些計算保單保費的工具（通過是Excel制作的工具）等。

信息廣播實現(xiàn)重要通知提醒

• 軟件支持發(fā)送重要信息提醒，提醒信息以紅色滾動字體的形式在狀態(tài)欄中顯示；
• 所有員工支持雙擊滾動信息快速打開信息內(nèi)容；

靈活的角色分配以及強大功能權(quán)限，強力保障系統(tǒng)信息安全

• 不同角色處理不同業(yè)務，不同員工可擁有不同角色，同一員工也可擁有多種不同角色；
• 角色功能權(quán)限可控制模塊或控件的可讀、可寫、可創(chuàng)建、可刪除、可顯示或隱藏導航等；
• 權(quán)限合理分配可保證信息的安全；
• 軟件可精確到針對某一字段屬性權(quán)限設置，甚至可按條件分配權(quán)限；

支持多達9種（excel, word, pdf , html, jpg等）格式導出數(shù)據(jù)

• 軟件支持Excel，Word，PDF，HTML，CSV，MHT，Text，圖片等文件。
• 為了避免客戶信息外泄，軟件只支持超級管理員導出數(shù)據(jù)。
• 超級管理員可對派發(fā)名單和回收名單等導出數(shù)據(jù)再做進一步數(shù)據(jù)分析。

強大的全文搜索功能，支持關鍵字模糊查找

• 電話銷售員可輕松通過全文搜索查找客戶資料，方便快速跟進客戶；
• 支持模糊搜索，模糊搜索可縮小搜索范圍，快速找到目標數(shù)據(jù)；

強大的表格分組、篩選、排序功能

• 軟件支持自定義按字段分組，分組后更方便查找；
• 支持精準的高級搜索，可以根據(jù)情況組合條件篩選；
• 支持所有字段排序，如：流水號、、日期、產(chǎn)品、客戶姓名等；