產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品，立足之本！CRM、OA、HR、KM、OM一體集成打造中國CRM私有化部署
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品概述
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協(xié)同CRM
任我行CRM是CRM（客戶關系管理）、OA（自動化辦公）、OM（目標管理）、KM（知識管理）、HR（人力資源）一體化的企業(yè)管理軟件。通過建立組織運營管理鐵三角（目標行動-企業(yè)文化-知識復制），一切圍繞以客戶為中心的、透明化業(yè)務管理（市場-銷售-生產(chǎn)-服務），打造企業(yè)組織高效協(xié)同的運營管理平臺。
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產(chǎn)品標準
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工作模式標準化
高效協(xié)同的目標管控執(zhí)行體系
通過對每個考核周期（年/季/月）目標的管理，讓目標分解到位；
狠抓周目標和日目標的執(zhí)行，評分與收入掛鉤，讓目標執(zhí)行到位；
上級可查詢下級的各項目標，團隊協(xié)同高效，員工自我目標管理，
各崗位的工作行為標準化，訓練標準化工作模式。
讓員工知道“做什么-怎么做-做到什么程度"
讓主管知道“管什么-怎么管-管到什么程度"
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業(yè)務管理標準化
透明化的客戶和業(yè)務管控體系
通過對客戶生命周期（目標-意向-成交-放棄）的標準化管理，
融入業(yè)務流程（售前-售中-生產(chǎn)-售后）的標準化管理，
建立透明的業(yè)務匯報和指揮系統(tǒng)，動態(tài)反應客戶情況，
建立流水線業(yè)務流程，控制業(yè)務處理流程，加速客戶成交，
記錄客戶往來情況，建立完整的客戶檔案，形成客戶數(shù)據(jù)庫，
在業(yè)務管理標準化建設過程中，形成企業(yè)的客戶戰(zhàn)略資產(chǎn)。
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知識體系標準化
人在有改善 人走無影響
沉淀企業(yè)的知識智慧，建立24小時圖書館，
建立人員復制系統(tǒng)，快速培養(yǎng)企業(yè)骨干人才，
建議企業(yè)運營管理知識體系，
新人培訓簡單快速，老員工快速成長，
將帥孵化器，人在有改善，人走無影響。"
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文化建設標準化
管理者道場 筆桿子里出
通過信息化平臺，借助文字的力量，讓文化先形成文，
傳遞正能量，打造企業(yè)上下共同的價值觀和信仰，
進行價值觀訓練，建立企業(yè)文化網(wǎng)上輸出和訓練平臺。
思想上認同，情感上支持，行動上一致！
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主要業(yè)務
產(chǎn)品功能--公司平臺
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公告通知
將公司的各種通知公告用CRM系統(tǒng)公布出來，
減少開會和口頭交代，利于企業(yè)保存各種數(shù)據(jù)文件。
了解公司歷史，有利于信息的收集、處理、回復。
讓信息更透明，傳遞更快速，統(tǒng)計更便捷。
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學習平臺
企業(yè)成長的源泉就是學習和復制
將企業(yè)學習資料沉淀進CRM系統(tǒng)，形成專有知識庫
建立一個24小時圖書館，學習不受時間和空間限制
讓老員工的經(jīng)驗沉淀下來，讓新員工快速提升
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企業(yè)文化
記錄公司發(fā)展過程中的人與事，營造家園式的溫馨氛圍；
通過信息化平臺，借助文字的力量，讓文化先行成文，
傳遞正能量，打造共同的價值觀和信仰，建立企業(yè)文化建設平臺。
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營銷論壇
給客戶體系建立一個知識和信息的溝通平臺，
減少中間的溝通環(huán)節(jié)和溝通成本，
使企業(yè)對客戶的管理更加規(guī)范和信息了解更加及時，
使客戶對各地市場的信息反饋更加及時，
對品牌的忠誠度依賴度更高。
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營銷論壇
給客戶體系建立一個知識和信息的溝通平臺，
減少中間的溝通環(huán)節(jié)和溝通成本，
使企業(yè)對客戶的管理更加規(guī)范和信息了解更加及時，
使客戶對各地市場的信息反饋更加及時，
對品牌的忠誠度依賴度更高。
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自定義欄目
企業(yè)根據(jù)自身的需求，自定義公司平臺欄目
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產(chǎn)品功能--目標績效
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目標管理
數(shù)字化、表格化引導員工工作，制定周計劃，確保月目標按周進行；
通過對每個考核周期（年-季-月目標）的管理，讓目標分解到位；
狠抓周目標和日目標的執(zhí)行，評分與收入掛鉤，讓目標執(zhí)行到位。
上級可查詢下級的目標，團隊協(xié)同高效，員工自我目標管理，
各崗位的工作行為標準化，訓練企業(yè)標準化的工作模式。
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日程管理
詳細記錄員工每天的具體工作
將“日程計劃-行動結果-團隊協(xié)同-上級管理"融為一體
高效時間管理—團隊行動協(xié)同—工作日清日結—工作檢視指示
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任務分派
年、季、月、周、日目標都是以時間為主線來劃分的目標，
任務分派是針對事件來劃分的目標，以該任務為目標展開一系列活動。
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目標檢視
CRM系統(tǒng)自動統(tǒng)計目標的提交情況明細及匯總
人力資源部門或者相關人員按照結果來進行處理
可導出excel在公司平臺相關欄目中發(fā)貼公示
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工作軌跡
CRM系統(tǒng)電腦端或微信端查看員工工作軌跡，
出差外勤，每天都去哪兒了、去干什么了，一目了然
實時定位，將不同時間發(fā)生的工作連接，形成工作軌跡
列表模式和地圖模式，多種方式查看職員工作軌跡
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KPI考評
根據(jù)目標計劃、工作結果和工作飽和度等進行考評，
考評結果與收入掛鉤，提高員工工作積極性；
也可以不查看目標直接評分，只查看對應的數(shù)據(jù)報表打分，
多種考評模式（總分、明細、多人），適用于不同的企業(yè)。；
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產(chǎn)品功能--客戶管理
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客戶分類管理
建立黃頁式客戶分類索引，歸檔準確，查找快捷
根據(jù)公司業(yè)務情況，按客戶性質(zhì)、價值、狀態(tài)等分類
分級別管理客戶，方便業(yè)務分工和業(yè)務指導
集中管理所有的往來單位，避免人員離職造成資料遺失
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客戶資料管理
盡可能多地掌控客戶信息，是做好業(yè)務的基礎
客戶名稱、電話、地址、業(yè)務信息、財務信息等
明確細分分類，形成客戶數(shù)據(jù)庫，集中管理
根據(jù)企業(yè)業(yè)務管理要求，自定義客戶管理要素
通過CRM系統(tǒng)即可了解客戶詳情，業(yè)務指導有據(jù)可循
標準化帶人，讓新人快速了解必須掌控的客戶管理要素
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管理
基本信息、職位愛好等詳細記錄，找對人做對事
積累海量客戶，必要時可以直接導出EXCEL文件
生日、節(jié)假日，群發(fā)郵件短信，客戶關懷，精準營銷
比競爭對手優(yōu)先一步占領客戶，讓企業(yè)不缺客戶
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客戶往來管理
“售前-售中-售后"完整記錄
管理好客戶的基本信息，形成企業(yè)的客戶名片庫
更要重點關注有價值的管理要素，完善客戶資料
行業(yè)、規(guī)模、消費能力、報價、合同、交易記錄等
不用見面就可以了解客戶的具體情況，離職無需交接
關聯(lián)客戶-日程-報價-費用-工作流-合同-跟單-交易-服務等
把企業(yè)跟客戶的往來過程管理起來
保證售前-售中-售后完整記錄，“人在有改善，人走無影響"
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客戶操作
更改主分類、客戶移交、批量錄入、來電查詢
批量修改、客戶合并、客戶導入、客戶導出
客戶打印、客戶共享、郵件群發(fā)、
客戶舉報、客戶共享、客戶審批……
操作靈活方便，讓客戶數(shù)據(jù)更加詳細精準
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客戶分析
匯總分析、構成分析、變化分析、關聯(lián)分析
快速了解客戶聯(lián)系情況、客戶來源、營銷機會等
幫助企業(yè)掌握客戶的分布情況
找到重點客戶市場，服務于銷售決策
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其他功能
客戶公共池（插件）、客戶舉報、客戶共享、客戶審批……
產(chǎn)品功能--銷售管理
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銷售跟單管理
企業(yè)商機錄入，在CRM系統(tǒng)中統(tǒng)一管理
根據(jù)地區(qū)、行業(yè)等，銷售跟單分類管理
進展記錄隨時填寫，跟單進展及時完善
多種方式查詢，快速了解跟單進展情況
必要時可直接將跟單導出為Excel文件
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銷售任務管理
設置銷售任務，員工自主分析任務完成情況
根據(jù)實際情況，設置年-季-月銷售任務
銷售任務調(diào)整智能化，便于應對市場波動
銷售任務與目標結合，任務完成情況隨時可查
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銷售過程管理
售前指導員工獲取資料，了解客戶需求、再次拜訪時間、
競爭對手、價格合理度、成交時間、成交金額、客戶價值等；
售中進行一系列的流程控制，如報價、發(fā)貨、付款等各項審批，
商務環(huán)節(jié)*自動化，不會因人為因素造成損失；
售后詳細記錄客戶的服務過程、服務處理狀態(tài)等各項服務。
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銷售漏斗管控
將意向客戶轉(zhuǎn)變?yōu)槌山豢蛻舻倪^程表轉(zhuǎn)化為若干個階段
每個階段用一個數(shù)字表示，對應不同的成交把握性
商機進展階段、進展詳情一目了然，方便業(yè)務指導
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交易記錄
交易產(chǎn)品、費用、交貨、付款情況
客戶銷售統(tǒng)計、客戶活躍統(tǒng)計
產(chǎn)品交易統(tǒng)計、銷售回款排行榜
企業(yè)與客戶的交易情況詳細記錄
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銷售統(tǒng)計分析
圖表統(tǒng)計分析跟單，企業(yè)的銷售決策中心
跟單階段查詢、跟單階段統(tǒng)計、跟單產(chǎn)品統(tǒng)計
跟單狀態(tài)統(tǒng)計、職員成交預測、職員成交統(tǒng)計
部門成交預測、部門成交統(tǒng)計、人員漏斗分析
銷售任務分析、預計成交分析、跟單走勢
跟單同比分析、跟單環(huán)比分析
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銷售排行榜
銷售跟單成交（成交金額、成交數(shù)量）排行，成交明細
快速了解某個部門、某個職員一段時間內(nèi)的成交情況；
銷售完成率排行統(tǒng)計：對比銷售完成額與銷售任務，
快速了解銷售任務、已完成成交金額、完成率等；
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客戶分析
超期跟單管理、跟單移交、銷售訂單系統(tǒng)（插件）
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產(chǎn)品功能--服務管理
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服務處理
按照企業(yè)服務內(nèi)容和服務崗位設置服務主分類，固化服務流程
可啟用表單，服務部門派單后，CRM系統(tǒng)提醒服務人員及時處理
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服務功能
服務短信：通過CRM系統(tǒng)發(fā)送短信給和處理人員
服務再處理：服務處理完畢后，可以對服務進行再處理
服務回訪：服務處理完畢后，回訪客戶了解服務處理情況
服務轉(zhuǎn)知識：服務內(nèi)容、處理方法等轉(zhuǎn)知識，沉淀到CRM中
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服務報表
服務費用統(tǒng)計、產(chǎn)品服務統(tǒng)計、客戶服務類型統(tǒng)計
客戶服務統(tǒng)計、人員服務統(tǒng)計、人員服務質(zhì)量統(tǒng)計
產(chǎn)品功能--流程管理
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工作活動
用于公司活動以及項目的申請，記錄活動進展
CRM系統(tǒng)自動提醒，審批、簽收及時快捷高效
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工作流管理
工作流相互銜接、自動進行，提高企業(yè)運營效率
改善企業(yè)資源利用、提高企業(yè)運作的靈活性和適應性
提高工作效率、集中精力處理核心業(yè)務
量化考核業(yè)務處理的效率、減少浪費、增加利潤
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費用管理
合理編制和調(diào)整預算，有效利用和控制費用
單費用科目、多費用科目隨心選，費用申報自動流轉(zhuǎn)
通過手機、電腦各終端即時審批，提升辦公效率。
CRM系統(tǒng)智能費用分析，費用占比、走勢等一目了然
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報價管理
通過CRM系統(tǒng)進行報價申報審批，
快速流轉(zhuǎn)，智能管控，提升工作效率。
支持啟用表單和導出為word模板。
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合同管理
企業(yè)合同系統(tǒng)管理，即時失效提醒
支持合同分次收款，詳細記錄每次收款過程
快速該合同收款進展，方便合同轉(zhuǎn)出進銷存
支持合同統(tǒng)計報表分析、合同導出word模板
產(chǎn)品功能--OA辦公
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日程管理
詳細記錄企業(yè)員工每天的具體工作
將"日程計劃-行動結果-團隊協(xié) 同-上級管理"融為一體
高效時間管理—團隊行動協(xié)同—工作日清日結—上級檢視指示
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工作流管理
搭建企業(yè)自動流轉(zhuǎn)的工作流系統(tǒng)
人事-行政-銷售-采購-生產(chǎn)流程自定義配置
根據(jù)企業(yè)具體情況自定義、靈活設定報表
對收發(fā)文檔、各類數(shù)據(jù)的進行統(tǒng)計分析
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資源管理
協(xié)同辦公，無紙化運營;
車輛管理—會議室管理—辦公用品管理;
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內(nèi)部通信
搭建各部門溝通平臺，企業(yè)內(nèi)部信息快速傳遞
對接微信企業(yè)號，業(yè)務信息和信息及時提醒
促使員工協(xié)同工作，不在線可以發(fā)送到對方手機
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DIY式企業(yè)社區(qū)平臺
套路化建設企業(yè)文化，邁入“基業(yè)長青"的步
“公告—制度—公司介紹-文化落地-營銷論壇"
自定義知識及資料管理欄目，管理各類學習資料
24 小時開放圖書館，知識共享，不受時空限制
即時溝通無處不在，隨時隨地開放辦公
強調(diào)在線氛圍，真正讓企業(yè)做到自動運營
產(chǎn)品功能--其他功能
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表單
負責數(shù)據(jù)采集功能，可同時建立多張子表數(shù)據(jù)
可用于CRM系統(tǒng)的客戶管理等多個功能模塊
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自定義報表
用于統(tǒng)計表單應用中的數(shù)據(jù)，便于查詢數(shù)據(jù)
根據(jù)企業(yè)具體情況自定義、靈活設定報表
對收發(fā)文檔、各類數(shù)據(jù)的進行統(tǒng)計分析
可用于CRM系統(tǒng)的客戶管理等多個功能模塊
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銷售訂單系統(tǒng)（插件）
協(xié)同辦公，無紙化運營;
車輛管理—會議室管理—辦公用品管理;
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客戶公共池（插件）
實現(xiàn)企業(yè)公共客戶資源的合理分配
將公共的客戶資源設置為公共池客戶，
銷售人員或有權限的人可領取一定數(shù)量的客戶，
在一定期限內(nèi)必須有相應的跟進動作或回款，
否則客戶會自動回歸公共池，重新得到分配。
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來電通
客戶來電時，電腦上將彈出CRM系統(tǒng)中的客戶資料詳情
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考勤
考勤管理包括遲到、早退、曠工請假調(diào)休等的管理；
通過電腦、手機端（控制登陸限制）等方式進行考勤記錄
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綁定MAC地址
即是否允許操作員在的電腦端使用CRM系統(tǒng)
可以設置登陸時間限制、登陸方式限制、登陸電腦設置
從不同方面保障操作員登陸權限，提升系統(tǒng)使用安全性
免費會員·4年
具體成交價以合同協(xié)議為準
