【中國智能制造網(wǎng) 學(xué)術(shù)論文】進入21世紀后，日本快遞業(yè)進入成熟期，業(yè)務(wù)量增速放緩（近15年復(fù)合增速為2.4%），目前，日本國內(nèi)前三家快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量市場占有率達92.5%，形成寡頭競爭格局。　　
　　歷經(jīng)40年發(fā)展，日本快遞業(yè)進入成熟期。自1976年雅瑪多集團開展“黑貓宅急便”業(yè)務(wù)以來，日本快遞業(yè)經(jīng)歷了1980-2000年間快速成長階段（業(yè)務(wù)量復(fù)合增速達15%），期間市場競爭激烈，進入21世紀后，日本快遞業(yè)進入成熟期，業(yè)務(wù)量增速放緩（近15年復(fù)合增速為2.4%），目前，日本國內(nèi)前三家快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量市場占有率達92.5%，形成寡頭競爭格局。
　　
　　對比中國，目前業(yè)務(wù)量的快遞企業(yè)市占率僅38%，市場集中度仍處于較低水平，未來行業(yè)的整合將是趨勢，將由目前的多頭競爭向寡頭競爭過渡。
　　
　　一、日本快遞行業(yè)概述
　　
　　（一）行業(yè)發(fā)展歷程
　　
　　1.日本快遞業(yè)興起于20世紀70年代
　　
　　在快遞業(yè)運營之前，日本的小行李包裹等貨物運送，一直是國有企事業(yè)的郵電局和國有鐵道的業(yè)務(wù)范圍，屬于公益性事業(yè)的代理。由于小包裹屬于輕型貨物，量少且分散，收集貨物效率低、利潤較簿等原因，民間汽運業(yè)很少參與。但由于郵電局和國鐵貨物傳送速度慢、業(yè)務(wù)效率低，大和運輸在貨物配送速度與服務(wù)質(zhì)量上找到了競爭的縫隙，向運輸省交涉并申請了C2C的營業(yè)執(zhí)照，于1976年開始以“黑貓宅急便”為快遞名稱，對30公斤以下的個人和家庭之間的小行李貨物運送業(yè)務(wù)，拉開了日本快遞業(yè)的序幕。
　　
　　2.快速成長階段（1980-2000年），市場競爭激烈
　　
　　經(jīng)歷了大和運輸公司以快遞的形式參與小貨物市場競爭之后，其他各大運輸公司也開始參與這個市場，1977年日本通運和西農(nóng)運送、1981年福山通運也開始快遞業(yè)務(wù)，特別是1998年1月參入快遞業(yè)務(wù)的佐川急便，增長率較為顯著，在1999年上半期就超過了第2位的日本通運。鼎盛時期日本全國有153家參與快遞事業(yè)的競爭。為了規(guī)范市場的有序競爭，1990年運輸省制定了“快遞業(yè)運費認可標準”，其中包括對重量、外形尺寸和業(yè)務(wù)范圍等標準進行統(tǒng)一。
　　
　　3.成熟階段（2000年至今），增速放緩，寡頭格局形成
　　
　　在經(jīng)歷了半個世紀的發(fā)展后，日本已經(jīng)形成了較為成熟的快遞行業(yè)。2000-2015年，日本快遞業(yè)務(wù)量年均復(fù)合增速為2.4%，增速較八九十年代明顯放緩。目前，日本國內(nèi)快遞企業(yè)僅有21家，前三家市場占有率達92.5%，形成寡頭競爭格局。全日本直營網(wǎng)點數(shù)1.2萬個，快遞行業(yè)從業(yè)人員約28萬人（不含非直營收派網(wǎng)點工作人員），日本縣級以上城市的快遞網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達到100%。
　　
　　縱觀日本快遞發(fā)展歷程，以及對比中美快遞的發(fā)展，我們可以發(fā)現(xiàn)三國快遞興起的背景基本相同，即在傳統(tǒng)郵政體系無法滿足個人、企業(yè)對寄件時效與服務(wù)質(zhì)量的需求下，快遞服務(wù)應(yīng)運而生。
　　
　　（二）市場競爭格局，寡頭壟斷，競爭集中在陸運
　　
　　寡頭壟斷的競爭格局。日本快遞業(yè)務(wù)主要集中在大和運輸公司（雅瑪多集團）、佐川急便、日本郵政集團三大快遞公司，2015年日本快遞業(yè)務(wù)量為36.87億件，這三家公司的市場占有率達到了92.5％。排在位的是大和運輸公司，占45.4％的市場份額；佐川急便位列第二，市場份額為33.5％；日本郵政的郵包業(yè)務(wù)合并了日本通運的“鵜鶘便”業(yè)務(wù)后排在第三，市場份額為13.6%。從市場占有率情況來看日本快遞市場具有典型的寡頭壟斷市場特征。在此競爭格局下，日本各快遞公司除提供標準的快遞服務(wù)外，會根據(jù)客戶需求提供高質(zhì)量的、差異化的服務(wù)產(chǎn)品，以尋求擴大市場份額。
　　
　　從成熟快遞市場看，日本、美國前三家快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量市占率均超過90%，對比中國，目前業(yè)務(wù)量的快遞企業(yè)市占率僅38%，市場集中度仍處于較低水平，未來行業(yè)的整合將是趨勢，將由目前的多頭競爭向寡頭競爭過渡。
　　
　　競爭集中在陸運。日本空運件總體占比較少，近年基本維持在1%左右的水平，快遞競爭主要集中在陸運，這與當(dāng)前中國快遞運輸結(jié)構(gòu)類似，“通達系”快遞企業(yè)空運件占比不到5%，我國整體空運件占比約15%左右，對比快遞巨頭UPS與FedEx，由于其擁有龐大的機組規(guī)模，空運件占比較大，超過50%。
　　
　　我們認為日本空運件占比小主要原因是其三大經(jīng)濟圈（東京、大阪、名古屋都市圈）地理位臵相對集中，彼此間隔在1000公里以內(nèi)，公路運輸基本可以滿足時效需求。對比中國，由于疆域遼闊，三大主力經(jīng)濟區(qū)彼此之間的距離都在一千公里以上，未來隨著快遞時效的提高對航空運輸方式的需求將逐步加強，我們預(yù)計隨著資本的介入，以及EMS、順豐、圓通等企業(yè)的進一步的帶動，中國航空快遞運量占比將繼續(xù)提升。
　　
　　二、雅瑪多集團，日本快遞
　　
　?。ㄒ唬┭努敹嗉瘓F發(fā)展歷程，百年企業(yè)成就快遞
　　
　　日本大和運輸（雅瑪多集團）的黑貓宅急便，是日本的快遞服務(wù)業(yè)品牌。雅瑪多成立于1919年，在1976年推出黑貓宅急品牌，縱觀其發(fā)展歷程，主要分為以下四個階段：
　　
　　1.起步階段（1919-1973年），立足于大宗貨物運輸
　　
　　1919年，大和運輸用4輛貨車開始區(qū)域汽車貨運，當(dāng)時日本全國約有204輛貨車。1929年，大和運輸在東京開展定時，定路線的貨運服務(wù)，客戶多為東京的大型百貨店，將多個顧客的貨物混載運輸?shù)男律虡I(yè)模式為顧客提供了嶄新的便利性。
　　
　　2.發(fā)展困境階段（1973-1976年），石油危機，引發(fā)變革思考
　　
　　1973年，石油危機使日本企業(yè)間的物流陷入低迷狀態(tài)，企業(yè)委托的貨物非常少，這對完全仰賴于運送大宗貨物的大和運輸來說，無疑是一大打擊。當(dāng)時大和運輸?shù)纳玳L小倉提出了“小宗化”的經(jīng)營方向，認為這是提高收益的關(guān)鍵。
　　
　　3.轉(zhuǎn)型發(fā)展階段（1976-2013年），首創(chuàng)黑貓宅急便，帶來飛速發(fā)展
　　
　　1976年，公司開始轉(zhuǎn)型發(fā)展，推出“黑貓宅急便”服務(wù)，開展30公斤以下的個人和家庭之間的小行李貨物運送業(yè)務(wù)。成立當(dāng)年，宅急便共受理了170萬件貨物，同年日本國鐵受理包裹為6740萬件，郵局受理小包則達1.8億件。1988年宅急便的市場占有率已達40%。1995年，宅急便的受理件數(shù)多達5.7億件，營業(yè)額為6000億日元，宅急便的員工人數(shù)增加到5.8萬人，擁有車輛增加到2.5萬輛。
　　
　　4.新發(fā)展階段（2013年至今），創(chuàng)造物流價值網(wǎng)絡(luò)
　　
　　從2013年開始運營“羽田CHRONOGATE”、“厚木GATEWAY”、“沖繩物流HUB”項目，將獨自的LT（物流技術(shù)）、IT（信息技術(shù)）、FT（金融術(shù)）、以及在日本與亞洲不斷擴大的“后一公里網(wǎng)絡(luò)”有機融合起來，不僅在個人顧客領(lǐng)域還在企業(yè)物流領(lǐng)域掀起改革。通過全面地提高速度、成本與品質(zhì)，使物流發(fā)展為“創(chuàng)造價值的手段”。
　　
　　（二）雅瑪多集團事業(yè)結(jié)構(gòu)，以黑貓宅急便為主的7大事業(yè)
　　
　　1.配送事業(yè)，提供黑貓宅急便
　　
　　借由各種交通工具的小區(qū)域經(jīng)營及轉(zhuǎn)運系統(tǒng)，經(jīng)營戶對戶小包裹的收取與配送，稱之為黑貓宅急便。并提供低溫宅急便、委托配送等高品質(zhì)服務(wù)。配送事業(yè)是公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)，2016財年公司實現(xiàn)配送收入1.11萬億日元（約合人民幣725億元），營收占比為78.5%。
　　
　　2.B2B事業(yè)，提供企業(yè)間物流服務(wù)
　　
　　致力于企業(yè)間的B2B物流服務(wù)事業(yè)，通過提供創(chuàng)造性的物流服務(wù)，降低總成本，對客戶的供應(yīng)鏈管理做出貢獻，以提供佳物流系統(tǒng)方案為目標。2016財年公司實現(xiàn)B2B物流收入1070億日元（約合人民幣70億元），營收占比為7.5%。