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      工程機械行業(yè)現(xiàn)強勢復蘇信號 龍頭企業(yè)盈利彈性值得期待

      2025-03-18 17:18:22來源:智能制造網(wǎng)整理 關(guān)鍵詞:平地機壓路機攤鋪機閱讀量:125

      導讀:2025年2月,挖掘機銷售數(shù)據(jù)尤為亮眼,國內(nèi)銷量11640臺同比暴增99.4%,創(chuàng)2011年以來最大單月漲幅。除低基數(shù)效應(yīng)外,政策面多重因素疊加產(chǎn)生催化。
        2025年開年,中國工程機械行業(yè)迎來強勁復蘇信號。1-2月銷售數(shù)據(jù)顯示,傳統(tǒng)基建類設(shè)備與房地產(chǎn)相關(guān)品類呈現(xiàn)分化走勢,疊加出口市場持續(xù)回暖,行業(yè)進入內(nèi)外需共振新周期。
       
        1月數(shù)據(jù)顯示,平地機銷量同比大幅增長23.9%,壓路機、攤鋪機同比增速分別為-4.1%和5.7%,較2024年全年-12.5%的平均跌幅顯著收窄。其中平地機作為市政道路建設(shè)先導指標,其回暖印證了年初各地交通基建項目集中開工的行業(yè)態(tài)勢。
       
        據(jù)財政部披露,2025年首批新增專項債額度已達1.2萬億元,較2024年提前三個月下達,重點投向"十四五"交通強國項目,推動土方機械需求快速釋放。
       
        值得注意的是,與房地產(chǎn)強關(guān)聯(lián)的起重機、混凝土機械在1月實現(xiàn)觸底反彈,主要得益于新能源基建的托底效應(yīng)。以風電為代表的新能源項目進入裝機高峰,僅一季度全國風電新開工項目就達48GW,帶動大噸位起重機單月出貨量突破800臺,創(chuàng)近兩年新高。
       
        盡管房地產(chǎn)新開工面積仍處低位,但"平急兩用"基礎(chǔ)設(shè)施與城中村改造項目的設(shè)備更新需求,為相關(guān)品類提供了邊際支撐。
       
        2月挖掘機銷售數(shù)據(jù)尤為亮眼,國內(nèi)銷量11640臺同比暴增99.4%,創(chuàng)2011年以來最大單月漲幅。除低基數(shù)效應(yīng)外,政策面多重因素疊加產(chǎn)生催化。
       
        一方面,住建部"保交樓"專項貸款加速落地,帶動房建項目復工率快速回升至75%以上;
       
        另一方面,季節(jié)性因素與設(shè)備更新周期形成共振,根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會調(diào)研,超過60%的代理商反饋客戶設(shè)備置換需求集中釋放,國四標準切換窗口期臨近刺激換機潮提前到來。
       
        裝載機市場同步走強,國內(nèi)銷售4505臺同比增長63%,印證礦山復產(chǎn)節(jié)奏加快。山西、內(nèi)蒙古等煤炭主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能利用率恢復至85%以上,疊加長江流域砂石骨料價格連續(xù)三個月上漲,推動短周期施工設(shè)備需求激增。
       
        海外市場延續(xù)回暖態(tài)勢,2月挖掘機出口7630臺同比增長12.7%,高基數(shù)下仍保持韌性。區(qū)域市場呈現(xiàn)兩大特征。
       
        其一,中東基建熱潮持續(xù),沙特NEOM新城項目進入主體施工階段,帶動50噸以上大型挖機出口占比提升至35%;
       
        其二,東南亞市場本土化生產(chǎn)加速,三一重工印尼工廠2月下線首臺本地組裝中型挖掘機,帶動區(qū)域市占率提升至28%。
       
        從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,電動化設(shè)備正成為出口新增長極。徐工機械2月斬獲南非200臺電動裝載機訂單,創(chuàng)中國工程機械單筆電動產(chǎn)品出口紀錄。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,1-2月工程機械鋰電產(chǎn)品出口額同比激增230%,在總出口中占比突破15%,顯示中國制造正從性價比優(yōu)勢向技術(shù)引領(lǐng)轉(zhuǎn)型。
       
        在內(nèi)需政策發(fā)力、外需市場多元化的雙輪驅(qū)動下,工程機械行業(yè)有望迎來為期2-3年的景氣上行周期,中聯(lián)重科(01157)、中國龍工(03339)、三一國際(00631)、中國重汽(03808)、濰柴動力(02338)、森松國際(02155)等龍頭企業(yè)盈利彈性值得期待。
       
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