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2月11日，全球動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代(300750.SZ)正式向港交所提交了上市申請。此舉標(biāo)志著萬億“寧王”在加速全球化戰(zhàn)略方面邁出了重要一步。
募資高達(dá)365億 將創(chuàng)港股IPO紀(jì)錄
此次港股IPO，寧德時(shí)代預(yù)計(jì)募集資金至少50億美元(約合人民幣365億元)，由美銀證券、中金公司、摩根大通、高盛及瑞銀等國際頂級(jí)投行擔(dān)任保薦人，募資主要用于海外產(chǎn)能擴(kuò)張、國際業(yè)務(wù)拓展及補(bǔ)充境外運(yùn)營資金。
若成功上市，寧德時(shí)代將成為首家“A+H”上市的鋰電企業(yè)，并有望創(chuàng)下港股近年來最大規(guī)模IPO紀(jì)錄。
根據(jù)招股書披露，此次募資重點(diǎn)將投向匈牙利德布勒森基地的100GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2022年經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過，總投資額不超過73.4億歐元(約合人民幣555億元)，總建設(shè)期預(yù)計(jì)64個(gè)月，分兩期推進(jìn)。截至2024年底，項(xiàng)目已投入約7億歐元，首期廠房于2022年動(dòng)工，目標(biāo)為寶馬、大眾、Stellantis等歐洲車企提供“就近配套”服務(wù)。
寧德時(shí)代強(qiáng)調(diào)，匈牙利基地是公司歐洲戰(zhàn)略的核心支點(diǎn)，建成后將與德國圖林根工廠(產(chǎn)能14GWh)及西班牙合資項(xiàng)目形成協(xié)同，進(jìn)一步鞏固其在歐洲市場的市占率(2024年前11個(gè)月海外市占率26.8%)。
由此可見，寧德時(shí)代此次港股上市不僅是資本市場的里程碑，更是其踐行“全球零碳生態(tài)”愿景的關(guān)鍵一步。通過國際化資本平臺(tái)，公司將進(jìn)一步整合全球資源，加快技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)能擴(kuò)張，力爭2035年前躋身全球主流車企核心供應(yīng)商之列。隨著匈牙利等海外項(xiàng)目推進(jìn)，寧德時(shí)代有望在動(dòng)力電池、儲(chǔ)能及可再生能源領(lǐng)域，為全球能源轉(zhuǎn)型注入更強(qiáng)動(dòng)能。
“寧王”去年業(yè)績預(yù)盈超490億元
資料顯示，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(簡稱：寧德時(shí)代)成立于2011年，是全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域連續(xù)多年全球市場占有率第一。由于其市值龐大超1萬億元人民幣，也被業(yè)界稱為萬億“寧王”。
在全球化布局方面，截至2024年三季末，寧德時(shí)代已在全球設(shè)立13個(gè)生產(chǎn)基地(總產(chǎn)能超700GWh)、6大研發(fā)中心及730個(gè)售后站點(diǎn)，海外收入占比從2022年的23.4%升至2024年前三季度的30.9%。
除中國市場外，寧德時(shí)代還在德國圖林根建成電池生產(chǎn)基地。2024年，寧德時(shí)代與Stellantis合作在西班牙投資建設(shè)電池工廠，進(jìn)一步拓展歐洲市場。
除此之外，公司還加速拓展東南亞市場，印尼鎳資源項(xiàng)目及西班牙合資工廠均被納入戰(zhàn)略版圖。
在業(yè)績方面，寧德時(shí)代近三年?duì)I收與凈利潤整體攀升，2022年?duì)I收達(dá)3286億元，2023年增至4009億元，2024年前三季度收入達(dá)2590億元，凈利潤從2022年的307億元提升至2024年前三季度的360億元。
根據(jù)2024年業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計(jì)全年?duì)I收在3560億元至3660億元，同比下降8.71%至11.2%；預(yù)計(jì)凈利潤預(yù)計(jì)為490億元至530億元，同比增長11.06%至20.12%。
在研發(fā)投入方面，公司累計(jì)研發(fā)投入超663億元(截至2024年9月)，擁有近4萬項(xiàng)專利，覆蓋材料、電芯到回收等全鏈條技術(shù)，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)大。
大舉布局光伏 近年來動(dòng)作頻頻
實(shí)際上，寧德時(shí)代在光伏業(yè)務(wù)上的布局也備受關(guān)注，公司且近年來通過投資和合作，積極拓展光伏產(chǎn)業(yè)鏈。
早在2020年,寧德時(shí)代就通過其控股子公司瑞庭投資參投協(xié)鑫光電的pre-A輪融資，并于2024年3月增持協(xié)鑫光電的股份至3.1311%。此外，寧德時(shí)代在2020年9月開始籌建鈣鈦礦研究團(tuán)隊(duì)，并在2022年5月宣布鈣鈦礦光伏電池研究進(jìn)展順利，正在搭建中試線。
2021年2月，寧德時(shí)代與永福股份合資設(shè)立時(shí)代永福，專注于光儲(chǔ)一體領(lǐng)域；同年8月，與晶科能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，涉及多個(gè)光儲(chǔ)計(jì)劃。2023年5月，寧德時(shí)代又與晶澳科技簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，深化在光儲(chǔ)直流耦合等方面的合作。
2023年11月，寧德時(shí)代全資子公司時(shí)代綠色能源投資的寶應(yīng)潤時(shí)新能源有限公司成立，業(yè)務(wù)范圍涵蓋太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)等。
2024年6月，寧德時(shí)代通過子公司全資收購了溧陽樂葉光伏能源有限公司，該公司原為光伏巨頭隆基綠能的子公司。此外，寧德時(shí)代還收購了光伏設(shè)備企業(yè)亳州西甲新能源有限公司。
值得一提的是，寧德時(shí)代還曾試圖以40億元收購潤陽股份51%的股權(quán)，只不過最終另一光伏巨頭通威股份以更高的價(jià)格捷足先登。
總體來看，寧德時(shí)代在光伏業(yè)務(wù)上不僅注重技術(shù)研發(fā)，還致力于產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合，強(qiáng)調(diào)“光伏+儲(chǔ)能”模式對可再生能源發(fā)展的重要性。公司通過與光伏企業(yè)合作，推動(dòng)光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)商業(yè)化，助力全球能源轉(zhuǎn)型。未來，寧德時(shí)代將持續(xù)加大光伏領(lǐng)域投入，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。
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