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皓天鑫
伴隨市場環(huán)境的日益復雜多變，以及消費者需求的多元化與精細化，磁性元件產(chǎn)業(yè)逐漸步入一個既充滿挑戰(zhàn)又蘊藏無限機遇的的新階段。鑒于此，本文旨在全面剖析磁性元件產(chǎn)業(yè)的當前態(tài)勢，細致審視其所面臨的機遇與挑戰(zhàn)，并通過分析部分企業(yè)采取的應對策略，為磁性元件產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供深刻的洞察與啟示。
現(xiàn)狀剖析：市場規(guī)模擴大與利潤空間緊縮
在全球經(jīng)濟的大潮中，磁性元件行業(yè)作為電子工業(yè)的基礎(chǔ)元件之一，其市場規(guī)模持續(xù)擴大。
廣東省磁性元器件行業(yè)協(xié)會會長、東莞順絡(luò)功率器件有限公司總經(jīng)理蔡金波，在2024年第11屆功率變換器磁性元器件聯(lián)合學術(shù)年會上分享道：預計到2028年，全球磁性元件市場規(guī)模有望達到350億美元。
具體而言，以家電、智能手機、LED照明為代表的傳統(tǒng)市場盡管其仍占據(jù)磁性元件市場規(guī)模的主導地位，占比約65%，但增速已明顯放緩，市場趨于飽和，整體市場的復合增長率維持在2%至4%之間。
而以新能源汽車、數(shù)據(jù)中心、儲能為代表的新興市場呈現(xiàn)出快速的增長態(tài)勢。尤其是新能源汽車與數(shù)據(jù)中心展現(xiàn)出強勁的增長潛力，復合增長率預計將達到12%至22%。
然而，伴隨著大量磁性元件企業(yè)涌入新興市場，加劇了行業(yè)競爭，磁性元件產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)象嚴重。
一方面，上游原材料價格持續(xù)上漲。記者在有色金屬網(wǎng)查閱相關(guān)數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)，2023年8月1日，銅價觸及全年最高點，達到70968.33元/噸；而到了2024年5月，銅現(xiàn)貨價格更是一路飆升，最高價位更是飆升至87350元/噸。
另一方面，下游出口市場卻遭遇阻礙，價格持續(xù)走低，這無疑進一步壓縮了磁性元件企業(yè)的利潤空間。
德瓏磁電杭州事業(yè)部總經(jīng)理吳梓瀚坦言：“盡管今年上半年磁性元件訂單量有所增長，但產(chǎn)品的整體價格卻在下調(diào)。整機成本的壓縮，對磁性元件企業(yè)構(gòu)成了前所未有的嚴峻挑戰(zhàn)。”
據(jù)順絡(luò)電子統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，盡管磁性元件行業(yè)的平均銷售額實現(xiàn)了顯著增長，2023年相較于2018年增長了119.16%，但其毛利卻出現(xiàn)了大幅下滑，2023年較2018年的降幅甚至超過了24%。
對此，蔡金波直言，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重是導致這一問題的主要原因。順絡(luò)電子在對市場上60款產(chǎn)品的深入調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)電感的同質(zhì)化程度竟高達94%，變壓器的同質(zhì)化程度也達到了80%，每款產(chǎn)品的平均替代品數(shù)量不少于4.5個。
這一現(xiàn)象表明，盡管磁性元件企業(yè)數(shù)量在不斷增加，但技術(shù)創(chuàng)新卻進展緩慢，亟需加大研發(fā)力度以推動整個磁性元件行業(yè)的升級發(fā)展。
四大機遇：磁性元件產(chǎn)業(yè)前景的發(fā)展之路
在細致分析磁性元件產(chǎn)業(yè)的當前狀況后，蔡金波先生分享了他的觀察：磁性元件產(chǎn)業(yè)正面臨一系列前所未有的發(fā)展機遇。這些機遇具體體現(xiàn)在以下四大方面：
1. 新興市場快速增長，新能源汽車引領(lǐng)潮流
新能源汽車是磁性元件行業(yè)的重要應用領(lǐng)域之一。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達958.7萬輛和949.5萬輛。11月14日，中汽協(xié)公布中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來新的里程碑——年產(chǎn)量首次突破1000萬輛。
此外，數(shù)據(jù)中心、儲能等新能源市場的蓬勃發(fā)展，也為磁性元件行業(yè)注入了新的增長動力。這些新興市場的快速增長，無疑為行業(yè)提供了前所未有的發(fā)展契機。
2. 傳統(tǒng)領(lǐng)域革新，細分市場迎來新曙光
電力、交通、家電等傳統(tǒng)領(lǐng)域的革新為磁性元件行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。據(jù)統(tǒng)計，上半年全國家用電冰箱產(chǎn)量5,051.0萬臺，同比增長9.7%；房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量15,705.6萬臺，同比增長13.8%；家用洗衣機產(chǎn)量5,311.6萬臺，同比增長6.8%。
智能照明等細分市場的迅猛發(fā)展，正是這一行業(yè)革新趨勢的鮮明例證。據(jù)預測，到2025年，智能照明市場規(guī)模將突破千億大關(guān)，其復合增長率預計高達27.2%。
這些新興細分市場的蓬勃興起，不僅為磁性元件行業(yè)開辟了更加廣闊的市場空間，也為相關(guān)磁性元件企業(yè)提供了全新的增長點和發(fā)展機遇。
3. 技術(shù)迭代加速，創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)變革
第三代半導體的發(fā)展和技術(shù)迭代的需求同樣構(gòu)成了當前的機遇之一。隨著終端應用的發(fā)展需求不斷升級，磁性元件產(chǎn)品正逐步向高性能、高品質(zhì)、定制化、多元化的方向發(fā)展。
巨一動力研發(fā)總監(jiān)徐曉泉強調(diào)，為了滿足第三代半導體材料，特別是碳化硅的應用需求，磁集成技術(shù)顯得尤為重要。這一技術(shù)不僅能有效抵消磁路、減小體積、降低成本，還能顯著降低磁性元件的熱損耗。
4. 國際化市場拓展，助力企業(yè)跨越式發(fā)展
隨著海外市場需求的持續(xù)增長以及國內(nèi)行業(yè)競爭力的不斷提升，國際化市場的拓展已成為當前磁性元件行業(yè)的重要機遇。越來越多的磁性元件企業(yè)通過出口、海外投資建廠等方式，積極開拓國際市場。
特別是新能源汽車等領(lǐng)域的出口增長，為磁性元件企業(yè)提供了更為廣闊的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源汽車出口量已達120.3萬輛，增速高達77.6%，預計2024年新能源汽車海外銷售規(guī)模將突破180萬輛。
挑戰(zhàn)并存：磁性元件產(chǎn)業(yè)需跨越的障礙
盡管磁性元件產(chǎn)業(yè)正迎來前所未有的新機遇，為整個領(lǐng)域注入了勃勃生機，但我們也不得不清醒地認識到，這些機遇背后伴隨著一系列亟待解決的挑戰(zhàn)與考驗。
相較于日本等先進國家的同行，國內(nèi)磁性元件企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新能力和核心競爭力方面仍有不小的差距。
中國電源學會常務(wù)理事、福州大學的陳為教授指出：“磁性元件產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展需要我們齊心協(xié)力，運用創(chuàng)新思維提出新方案并付諸實踐。這既需要我們有堅定的決心和充足的信心，更需要我們積極行動，勇于探索和嘗試。”
他期望，磁性元件行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)能夠勇于擔當創(chuàng)新重任，敢于成為“先行者”，引領(lǐng)整個產(chǎn)業(yè)鏈向前發(fā)展。
此外，復合型人才的匱乏和核心技能的缺失，更是成為了制約磁性元件產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展的瓶頸所在。
正如中國電源學會磁技術(shù)專委會主任委員、太原理工大學教授楊玉崗所言，“磁性元件企業(yè)應加大研發(fā)投入，積極引進優(yōu)秀人才，深化與高校、科研院所的產(chǎn)學研合作，共同推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，以突破這一瓶頸。”
與此同時，技術(shù)標準與規(guī)范的缺失問題也日益凸顯。磁性元件種類繁多，每種元件都有其獨特的技術(shù)特性和應用場景，加之市場需求的不斷變化與個性化需求的增加，使得磁性元件的規(guī)格和性能參數(shù)呈現(xiàn)多樣化，難以形成統(tǒng)一的標準。
這不僅導致磁性元件企業(yè)在開發(fā)過程中容易迷失方向，也使得產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，技術(shù)兼容性差，進而影響了產(chǎn)品的市場競爭力，阻礙了磁性元件產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)發(fā)展。
供應鏈協(xié)調(diào)效率低下也是磁性元件產(chǎn)業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)。信息共享機制的不健全、企業(yè)間協(xié)同作業(yè)流程的不暢、物流配送效率的低下等問題，都嚴重制約了產(chǎn)品的及時交付和企業(yè)的快速響應能力，進一步加劇了行業(yè)的競爭壓力。
更為嚴峻的是，國內(nèi)磁性元件企業(yè)在國際市場上的競爭力相對較弱。國外品牌憑借其強大的技術(shù)實力和品牌影響力，牢牢占據(jù)了高端市場，而國內(nèi)品牌則顯得力不從心。
企業(yè)管理系統(tǒng)化程度不足、溝通及解決問題能力欠缺，再加上技術(shù)壁壘和貿(mào)易保護主義的雙重壓力，使得國內(nèi)企業(yè)在國際競爭中處于劣勢地位。因此，如何提升國際競爭力，成為了國內(nèi)磁性元件企業(yè)亟待解決的重要課題。
破局之策：產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共同發(fā)力
在應對上述重重挑戰(zhàn)的過程中，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)正逐步意識到團結(jié)協(xié)作的重要性，共同尋求破局之策，以期在激烈的市場競爭中脫穎而出。
在技術(shù)創(chuàng)新方面，器件企業(yè)、磁性材料企業(yè)和線材企業(yè)等多方力量正積極涌動，展現(xiàn)出勃勃生機。
以創(chuàng)世富爾為例，這家磁性元件企業(yè)緊跟磁集成技術(shù)的發(fā)展潮流，成功推出了PQ60磁集成產(chǎn)品，該產(chǎn)品專為高性能電動汽車車載充電機的經(jīng)典橋式LLC電路拓撲設(shè)計，實現(xiàn)了在典型輸入85-265VAC范圍內(nèi)，輸出電壓200-400VDC，功率高達11KW，整機效率更是達到了96%以上的卓越表現(xiàn)。
與此同時，磁性材料企業(yè)也在不斷創(chuàng)新，以滿足磁集成技術(shù)對材料的嚴苛要求。凱通電子技術(shù)總工黃定友透露，他們在磁性材料的研發(fā)過程中，特別注重材料配方與摻雜技術(shù)的創(chuàng)新，并采用了低溫燒結(jié)等特殊處理手段，以確保材料能夠滿足各項性能要求，為磁集成技術(shù)的發(fā)展提供了有力支撐。
線材企業(yè)同樣不甘示弱，取得了令人矚目的技術(shù)突破。據(jù)彼利奧銷售總監(jiān)王振崗介紹，他們推出的膜包方形線產(chǎn)品在新能源領(lǐng)域大放異彩。這種方線在繞制過程中能夠更緊密地貼合骨架或馬達結(jié)構(gòu)，有效減少了空間浪費。
同時，其內(nèi)部獨特的氣泡層設(shè)計，有效緩解了高頻電流下的趨膚效應，提升了電流傳輸效率。憑借其卓越的槽滿率和高效的電流傳輸效率，彼利奧的產(chǎn)品在市場上贏得了廣泛贊譽。
在標準制定方面，越來越多的磁性元件企業(yè)開始積極參與其中，共同推動行業(yè)標準的建立和完善。近期，《電子變壓器用三層絕緣線》團體標準項目順利啟動，東莞銘普光磁股份有限公司擔當重任，牽頭組建了專項工作組，負責資料搜集、調(diào)研分析、標準框架設(shè)計以及內(nèi)容起草等一系列工作，此舉將極大促進整個行業(yè)競爭力的提升，為磁性元件行業(yè)的穩(wěn)健前行注入新動力。
磁性元件的生產(chǎn)流程涵蓋原材料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢測、包裝運輸?shù)榷鄠€繁復環(huán)節(jié)，供應鏈管理面臨諸多挑戰(zhàn)。為應對這些挑戰(zhàn)，部分企業(yè)正加強與供應商的合作，并積極拓寬供應商網(wǎng)絡(luò)，旨在分散采購風險，同時增強供應鏈的靈活性與韌性，實現(xiàn)供應鏈管理的持續(xù)優(yōu)化。
在國際化市場的征途上，眾多磁性元件產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正積極布局海外，以期在激烈的國際競爭中占據(jù)一席之地，提升產(chǎn)品國際影響力。據(jù)悉，銘普、田村、庫柏、勝美達、伊戈爾、雅瑪西等磁性元件企業(yè)已率先在東南亞地區(qū)展開布局。
然而，國際化之路并非一帆風順，企業(yè)需基于自身實際情況，審慎考量國際市場環(huán)境、政策導向及文化差異等多重因素，精心制定市場拓展策略，避免盲目擴張帶來的潛在風險，確保每一步都穩(wěn)健而有力。
結(jié)語
在復雜多變的市場環(huán)境和日益激烈的行業(yè)競爭背景下，磁性元件產(chǎn)業(yè)的內(nèi)卷現(xiàn)象短期內(nèi)難以避免。然而，許繼電氣首席專家劉海艦給出了樂觀的預測：這一現(xiàn)狀有望在兩年內(nèi)迎來重大的轉(zhuǎn)折。
在此關(guān)鍵時刻，企業(yè)是選擇繼續(xù)內(nèi)卷還是打破僵局、實現(xiàn)飛躍，這不僅是對磁性元件產(chǎn)業(yè)整體的一次嚴峻考驗，更是對產(chǎn)業(yè)鏈上每一家企業(yè)是否已做好充分準備的深刻追問。
在這場變革中，企業(yè)不僅要不斷總結(jié)并汲取過往的成功經(jīng)驗，更要勇于打破常規(guī)，積極尋求創(chuàng)新突破。技術(shù)創(chuàng)新、標準制定、供應鏈管理優(yōu)化以及國際化市場拓展，將成為企業(yè)破局的關(guān)鍵路徑。
我們堅信，在不久的將來，磁性元件產(chǎn)業(yè)必將涌現(xiàn)出更多具有國際競爭力的企業(yè)。他們將以更加開放的姿態(tài)擁抱全球市場，以更加卓越的產(chǎn)品和服務(wù)贏得國際社會的廣泛認可與尊重。在這場波瀾壯闊的行業(yè)變革中，讓我們共同期待并見證磁性元件企業(yè)如何在挑戰(zhàn)中破局，在機遇中飛躍，書寫出屬于自己的輝煌篇章！
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