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近期，美股芯片公司博通近期財報發(fā)布后股價上漲，兩日漲幅分別達 24%、8%，市值首次突破萬億美元(最新市值 1.17 萬億美元)，成為全球第九家、半導體領域第三家市值超萬億美元的企業(yè)。
這一成就在資本市場掀起了巨大的波瀾，博通成為焦點。
過去，博通于公眾認知范疇內，多以通信領域 Wi-Fi 芯片的行業(yè)翹楚形象示人。但 AI 算力需求呈爆發(fā)式攀升，為博通締造了前所未有的契機。
與英偉達、英特爾專注計算芯片不同，博通主要集中于網絡互聯(lián)芯片，是全球最大的網絡芯片制造商。 像以太網交換機、路由器、無線通信設備、藍牙和 Wi-Fi 等產品，幾乎世界上所有互聯(lián)網連接傳輸至少都會通過一個博通芯片。
博通半導體業(yè)務涵蓋 “網絡芯片” 和 “ASIC” 定制芯片，在本次生成式 AI 浪潮中獲利頗豐。
2024 財年，博通半導體業(yè)務更是創(chuàng)下了 301 億美元的新高，其中 AI 業(yè)務(網絡芯片 + ASIC 定制芯片)收入達到了 122 億美元，同比增長 220%。
博通 CEO 陳福陽表示，公司正與三家大型客戶合作開發(fā) ASIC(專用集成電路)AI 芯片，預計 2027 年定制 AI 芯片市場需求將達 600 - 900 億美元。
Bernstein 分析師指出，陳福陽穿上皮夾克或許能更顯時尚應景。這次企業(yè)漲勢讓人聯(lián)想到英偉達和其 CEO 黃仁勛。
在全球 GPU 市場，英偉達以 90% 的市占率占據(jù)主導地位。但博通在定制 AI 芯片領域的崛起，對英偉達構成挑戰(zhàn)。博通的定制 AI 芯片在特定應用場景中優(yōu)化，提供更高的數(shù)據(jù)處理和運算效率，尤其在 AI 大模型推理效率和成本控制方面具有優(yōu)勢。
谷歌、亞馬遜、OpenAI 等科技巨頭為減少對英偉達 GPU 的依賴，紛紛選擇與博通合作，甚至有消息稱蘋果將與博通合作研發(fā) AI 服務器芯片，彰顯了博通在 AI 芯片領域的競爭力。
在市場開始密切關注博通能否成為 “叫板” 英偉達之前，兩家公司一直有著密切的合作。2022 年底 ChatGPT 問世后，全球投建 AI 數(shù)據(jù)中心，眾多科技公司搶購英偉達 GPU 構建服務器集群，博通的以太網交換機芯片對數(shù)據(jù)，中心網絡通信至關重要。 借此，博通與英偉達一同在 AI 熱潮中實現(xiàn)業(yè)績股價雙豐收。
如今，博通的崛起預示著 AI 芯片市場競爭格局的轉變。隨著定制 AI 芯片需求的攀升，博通有望在該領域挑戰(zhàn)英偉達 GPU，其未來發(fā)展值得持續(xù)關注。
浙公網安備 33010602000006號
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