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醫(yī)藥裝備及耗材屬醫(yī)藥行業(yè)的上游，其發(fā)展水平與醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。那么，當(dāng)前醫(yī)藥裝備行業(yè)需求情況如何？行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)在哪里？國(guó)產(chǎn)制藥裝備頭部公司楚天科技此前發(fā)布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中提到，近兩年下游客戶因受到多方因素影響，客戶的投資意愿有所減弱。但就其單個(gè)公司來說，從公司的客戶接待量、訪問量以及信息量來看，同比均有很大的提升。
楚天科技認(rèn)為，醫(yī)藥行業(yè)是剛需行業(yè)，藥品生產(chǎn)也必須要專業(yè)設(shè)備。行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)包括：人口老齡化及居民用藥水平提升；對(duì)藥品的監(jiān)管要求越來越嚴(yán)格，原有裝備的更新?lián)Q代，也會(huì)帶來新增設(shè)備的需求；政策驅(qū)動(dòng)與高新技術(shù)發(fā)展；國(guó)際化：中國(guó)制藥裝備的頭部企業(yè)，最近幾年產(chǎn)品品質(zhì)逐年提升，已達(dá)到或接近國(guó)外先進(jìn)水平。整體解決方案能力及其自動(dòng)化、信息化能力與國(guó)外同步在發(fā)展，已經(jīng)具備了與國(guó)外制藥裝備的先進(jìn)企業(yè)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的能力。
根據(jù)中信建投近日發(fā)布的研報(bào)，全球生物藥市場(chǎng)空間廣闊，將由2019年的2860億美元增至2030年的7680億美元，我國(guó)生物藥市場(chǎng)空間將由2019年的3120億元增至2030年的13030億元。這將給上游的生物藥設(shè)備以及耗材帶來增長(zhǎng)機(jī)遇。
但目前生物制藥全產(chǎn)業(yè)鏈裝備耗材的進(jìn)口依賴度較高，亟待加快國(guó)產(chǎn)化步伐。據(jù)介紹，生物制藥生產(chǎn)流程大致可以分為原液制備、制劑制備兩部分，原液制備環(huán)節(jié)又分為上游發(fā)酵和下游純化兩部分。現(xiàn)階段生物制藥全產(chǎn)業(yè)鏈裝備耗材都存在一定程度上的對(duì)外依賴，制劑制備裝備耗材進(jìn)口替代率相對(duì)較高，但部分高端產(chǎn)品仍然依賴進(jìn)口；原液制備環(huán)節(jié)裝備耗材仍然大部分依賴進(jìn)口。該行認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化為大勢(shì)所趨。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)生物制藥裝備耗材2030年將達(dá)千億人民幣左右市場(chǎng)。
綜合進(jìn)口依賴度、上游對(duì)外依賴度、國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、成本占比、定制化服務(wù)屬性、技術(shù)壁壘、產(chǎn)品復(fù)用性及變更難度等，該行認(rèn)為耗材及高壁壘設(shè)備領(lǐng)域的具有更多投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注平臺(tái)型公司及高壁壘細(xì)分領(lǐng)域頭部。
其中，生物工程設(shè)備涵蓋原液生產(chǎn)工段所需要的生物反應(yīng)器系統(tǒng)、配液系統(tǒng)、層析系統(tǒng)、過濾系統(tǒng)等設(shè)備，這類設(shè)備進(jìn)口依賴度仍然較高，替代空間廣闊。
此外，生物制藥上游耗材也正迎來產(chǎn)品替換黃金窗口期。以醫(yī)藥行業(yè)固定資產(chǎn)開支來看，2020-2021年迎來產(chǎn)能建設(shè)高峰，國(guó)內(nèi)單抗和重組蛋白類產(chǎn)能將由2020年的38萬升增加至2024年的228萬升，年均增速達(dá)到57%。同期國(guó)際物流供應(yīng)鏈?zhǔn)艿江h(huán)境的較大影響，進(jìn)口試劑進(jìn)入中國(guó)速度不確定性增加，而國(guó)產(chǎn)試劑企業(yè)在收入的增速明顯高于進(jìn)口廠商和行業(yè)平均增速，表明國(guó)產(chǎn)化率逐步提高，國(guó)內(nèi)品牌在行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)地位將逐漸提高。
免責(zé)聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。
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