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11月26日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)顯示，江蘇博濤智能熱工股份有限公司(簡(jiǎn)稱“博濤智能”)在江蘇證監(jiān)局申請(qǐng)了上市輔導(dǎo)備案。
這是博濤智能第二次沖擊IPO，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)由中信證券換成了東吳證券，律師事務(wù)所也由北京德和衡律師事務(wù)所換成了上海市錦天城律師事務(wù)所，審計(jì)機(jī)構(gòu)則依舊由容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任。
IPO首秀僅2個(gè)月便終止
博濤智能成立于2010年5月21日，是一家專注于工業(yè)窯爐及配套設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括工業(yè)窯爐及配套自動(dòng)線、粉料處理設(shè)備等，廣泛應(yīng)用于鋰電池正極材料、電子陶瓷材料的生產(chǎn)。
2022年9月22日，中信證券作為保薦人，協(xié)同博濤智能向中國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交了上交所主板上市申請(qǐng)材料，于2022年9月27日獲受理。
2022年9月30日，博濤智能的招股說(shuō)明書(shū)完成預(yù)披露。但是，僅在一個(gè)多月后，即2022年11月9日，博濤智能提交了撤回上市申請(qǐng)文件的申請(qǐng)，后于11月22日取得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定終止審查的通知。
從申報(bào)到終止，博濤智能的第一次IPO僅用時(shí)2個(gè)月，個(gè)中原因當(dāng)時(shí)不得而知。直到此次再次申請(qǐng)上市輔導(dǎo)備案，博濤智能對(duì)此解釋稱，上次IPO審核中，由于公司訂單激增、交期緊張、生產(chǎn)壓力大，IPO審核周期較長(zhǎng)預(yù)計(jì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)與管理產(chǎn)生一定影響，綜合考慮多方因素，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了撤回上市申請(qǐng)文件的申請(qǐng)。
事實(shí)上，在遞交材料的次月，2022年10月28日，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)啟動(dòng)了2022年第四批首發(fā)申請(qǐng)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查抽簽，共隨機(jī)抽取了3家公司，博濤智能就在其中。
被抽中檢查后，博濤智能就在十幾天后申請(qǐng)了撤回上市。
今年10月10日，北京德和衡律師事務(wù)所還因此前在博濤熱工IPO過(guò)程中未勤勉盡責(zé)，被中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具警示函。
時(shí)隔兩年后，博濤智能重整旗鼓，改用東吳證券和上海市錦天城律師事務(wù)所，于2024年11月15日簽署輔導(dǎo)協(xié)議，再次向A股IPO發(fā)起了沖擊。
原擬募資10億
根據(jù)博濤智能此前的招股說(shuō)明書(shū)，其原擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3420萬(wàn)股，擬募資10.03億元，分別投向江蘇博濤新能源鋰電池正極材料設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、廣西博濤新能源鋰電池正極材料設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中補(bǔ)充流動(dòng)資金擬投入3億元。
客戶方面，據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，博濤智能主要客戶為寧德時(shí)代、湖南裕能、廈鎢新能、巴莫科技、國(guó)安盟固利、比亞迪等鋰電池正極材料廠商，以及潮州三環(huán)、TDK電子、海寧永力等電子陶瓷材料廠商。
市場(chǎng)地位方面，據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，根據(jù)中國(guó)熱處理行業(yè)協(xié)會(huì)和灼識(shí)咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)工業(yè)窯爐及配套設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為230億元，同比增長(zhǎng)15%。國(guó)內(nèi)鋰電池正極材料燒結(jié)窯爐及配套設(shè)備行業(yè)集中度相對(duì)較高，2021年，博濤智能在鋰電池正極材料燒結(jié)窯爐及配套設(shè)備行業(yè)排名第一，收入市占率約為20%。
值得指出的是，據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，博濤智能將NGK(日本礙子株式會(huì)社)、薩克米機(jī)械(佛山南海)有限公司、佛山高砂工業(yè)窯爐有限公司、廣東中鵬熱能科技有限公司、湖南爍科熱工
智能裝備有限公司、合肥恒力裝備有限公司、蘇州云棲谷智能系統(tǒng)裝備有限公司七家公司列為主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
在其中6家國(guó)內(nèi)公司中，暫無(wú)A股上市公司。不過(guò)，廣東中鵬熱能科技有限公司在今年1月曾向深交所主板發(fā)起沖擊，后由于11月20日向證監(jiān)會(huì)報(bào)送了變更申請(qǐng)，擬上市板塊變更為北交所。截至目前，中鵬科技已在新三板創(chuàng)新層掛牌。
業(yè)績(jī)方面，2019-2021年和2022年上半年(簡(jiǎn)稱“報(bào)告期內(nèi)”)，博濤智能營(yíng)業(yè)收入分別為3.54億元、4.24億元、6.68億元、4.76億元；歸母凈利潤(rùn)分別為3068.32萬(wàn)元、6705.31萬(wàn)元、9291.51萬(wàn)元、4744.61萬(wàn)元；扣非歸母凈利潤(rùn)分別為2717萬(wàn)元、6329萬(wàn)元、9190萬(wàn)元、4835萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，博濤智能綜合毛利率分別為30.3%、30.83%、35.28%和25.87%，對(duì)前五大客戶的銷(xiāo)售收入金額分別為3.47億元、4.03億元、6.45億元、4.55億元，占比分別達(dá)97.93%、95.13%、96.60%、95.57%。
其中，2022年上半年，博濤智能對(duì)天津巴莫科技有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“巴莫科技”)的銷(xiāo)售收入占比達(dá)到了50.4%。
股東方面，據(jù)最新輔導(dǎo)備案，霍李均為博濤智能控股股東、實(shí)控人，直接持股比例為48.36%。
另?yè)?jù)企查查顯示，寧德時(shí)代間接子公司晨道資本，和華友控股分別為博濤智能第四大、第六大股東，持股比例分別為3.82%、3.39%。
值得指出的是，華友控股為華友鈷業(yè)(603799.SH)的母公司，而巴莫科技是華友鈷業(yè)的子公司。
博濤智能顯示，公司現(xiàn)有員工400余人，擁有200余項(xiàng)專利，通過(guò)ISO9001體系認(rèn)證，歐盟CE認(rèn)證，并先后在江蘇、四川、匈牙利、韓國(guó)等地設(shè)立子公司。2022年下半年之后，博濤智能發(fā)展表現(xiàn)如何，有待新的招股說(shuō)明書(shū)的披露。
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