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當(dāng)前，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格低迷，資本市場(chǎng)融資環(huán)境趨嚴(yán)。在如此嚴(yán)峻的形勢(shì)下，又一家光伏龍頭企業(yè)正計(jì)劃赴港交所IPO并上市。
IPO募資10億元 企業(yè)估值達(dá)140億
據(jù)近日市場(chǎng)消息稱，光伏硅料龍頭企業(yè)之一的青海麗豪，正計(jì)劃最早于2025年下半年赴香港聯(lián)交所進(jìn)行首次公開募股(IPO)，引發(fā)行業(yè)界的廣泛關(guān)注。
據(jù)悉，青海麗豪已獲得多家風(fēng)投公司的支持，其中不乏IDG資本等知名投資機(jī)構(gòu)，預(yù)計(jì)募資資金約10億元人民幣。
如上市計(jì)劃能夠順利實(shí)施，這無(wú)疑將成為青海麗豪發(fā)展史上的里程碑事件，標(biāo)志著其在資本市場(chǎng)邁出了重要一步，或?qū)?duì)光伏材料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
在企業(yè)估值方面，根據(jù)此前愛(ài)旭股份的增資公告所述，其子公司浙江愛(ài)旭擬以貨幣出資方式參與對(duì)青海麗豪的增資，計(jì)劃出資3.85億元對(duì)價(jià)取得青海麗豪2.78%的股權(quán)?；谶@一交易價(jià)格，青海麗豪投后估值大約140億元。
不過(guò)，針對(duì)這一市場(chǎng)傳聞，青海麗豪的發(fā)言人表示，公司將根據(jù)自身的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)際情況，審慎評(píng)估所有融資機(jī)會(huì)。其他方面未有進(jìn)一步置評(píng)。
光伏大黑馬 多家知名企業(yè)機(jī)構(gòu)入股
據(jù)官方信息顯示，青海麗豪半導(dǎo)體材料有限公司(簡(jiǎn)稱“青海麗豪”)成立于2021年4月，是由通威股份前高管段雍等人聯(lián)手創(chuàng)立，主要從事光伏級(jí)高純晶硅、電子級(jí)多晶硅等半導(dǎo)體材料的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
憑借其在光伏高純晶硅等半導(dǎo)體材料領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，青海麗豪僅用三年多時(shí)間，成為光伏上游多晶硅環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)之一，成功躋身于行業(yè)獨(dú)角獸之列。其快速崛起主要?dú)w因于強(qiáng)大的股東背景和擴(kuò)產(chǎn)速度力，因此也被業(yè)界譽(yù)為“光伏行業(yè)最大的黑馬之一”。
在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，青海麗豪的股權(quán)結(jié)構(gòu)較為多元化，股東陣容非常豪華，匯聚了眾多知名企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)。其中包括正泰電器、愛(ài)旭科技、晶盛機(jī)電等行業(yè)巨頭，以及IDG資本、金雨茂物、海松資本、雲(yún)暉資本等知名投資機(jī)構(gòu)紛紛入股。此外，還有中國(guó)-比利時(shí)直接股權(quán)投資基金、中美綠色基金等國(guó)際合作資本，以及稼沃資本、浙民投等國(guó)內(nèi)知名投資機(jī)構(gòu)也位列其中。
630億布局三大基地 產(chǎn)能將達(dá)60萬(wàn)噸
在投資布局方面，青海麗豪正積極擴(kuò)大其投資布局，分別在青海西寧、四川宜賓和內(nèi)蒙古包頭建設(shè)多個(gè)生產(chǎn)基地。
在青海西寧基地，該公司計(jì)劃投資200億元，打造年產(chǎn)20萬(wàn)噸光伏級(jí)高純晶硅及2000噸電子級(jí)高純晶硅項(xiàng)目，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值可達(dá)200億元。目前，一期5萬(wàn)噸項(xiàng)目已于2022年投產(chǎn)，二期項(xiàng)目也已開工建設(shè)。
在四川宜賓基地，該公司全資子公司四川麗豪半導(dǎo)體材料有限公司將投資建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸光伏級(jí)高純晶硅、5000噸電子級(jí)高純晶硅及25萬(wàn)噸工業(yè)硅項(xiàng)目，具體投資金額并未公布。該項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步推動(dòng)宜賓新能源產(chǎn)業(yè)鏈的延伸、補(bǔ)充和強(qiáng)化。
在內(nèi)蒙古包頭基地，該公司計(jì)劃投資250億元，建設(shè)20萬(wàn)噸高純晶硅及25萬(wàn)噸工業(yè)硅項(xiàng)目。項(xiàng)目分為兩期，分別投資150億元和100億元，每期建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸高純晶硅及12.5萬(wàn)噸工業(yè)硅生產(chǎn)線，并建設(shè)配套設(shè)施。目前，項(xiàng)目正在規(guī)劃中，具體投產(chǎn)時(shí)間尚未確定。
綜合來(lái)看，該公司在這三大生產(chǎn)基地的總投資規(guī)模將達(dá)到630億元，規(guī)劃產(chǎn)能高達(dá)60萬(wàn)噸，僅次于通威股份和協(xié)鑫集團(tuán)。
2024年6月28日，青海麗豪已正式更名為青海麗豪清能股份有限公司。
愛(ài)旭投資3.85億入股 最新持股2.74%
早在2022年12月，愛(ài)旭股份曾公告宣布，其下屬子公司浙江愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司計(jì)劃以3.85億元人民幣的投資，獲得青海麗豪2.78%的股權(quán)。
值得注意的是，此前，愛(ài)旭股份的關(guān)聯(lián)企業(yè)珠海潤(rùn)璟企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)已先行投資青海麗豪，并持有其11.11%的股權(quán)。因此，本次投資構(gòu)成了愛(ài)旭與關(guān)聯(lián)方的共同投資。
據(jù)愛(ài)旭股份透露，鑒于青海麗豪在2022年的產(chǎn)能尚未完全釋放，預(yù)估動(dòng)態(tài)市盈率低于行業(yè)平均水平，具備投資可行性。此外，本次投資入股還將深化公司與青海麗豪在產(chǎn)業(yè)上下游的協(xié)同合作，完善公司供應(yīng)鏈體系，確保上游原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有助于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)作共贏。
根據(jù)企查查最新數(shù)據(jù)顯示，在融資股權(quán)稀釋后，愛(ài)旭目前直接持有青海麗豪2.74%的股份。
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