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今年以來，全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，貿(mào)易活動小幅回暖，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境總體平穩(wěn)，但經(jīng)濟(jì)增長動能略顯不足，消費(fèi)、投資等拉動經(jīng)濟(jì)的主要因素增長較為乏力。在宏觀環(huán)境影響下，家紡行業(yè)今年前三季度運(yùn)行總體穩(wěn)中放緩，規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入、內(nèi)外貿(mào)易實(shí)現(xiàn)小幅增長，但增速較前幾個月有所回落，從而對行業(yè)效益造成影響。隨著國家穩(wěn)增長系列政策釋放流動性，預(yù)期四季度市場活力將進(jìn)一步恢復(fù)顯現(xiàn)，行業(yè)全年有望保持平穩(wěn)運(yùn)行。
一、家紡運(yùn)行總體穩(wěn)中趨緩
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測算，今年1-9月全國規(guī)模以上家紡企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比增長2.27%，增速較前幾個月有所放緩。自三季度以來，企業(yè)當(dāng)月的營業(yè)成本增幅普遍高于營業(yè)收入增幅，利潤總額呈下降趨勢，1-9月規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比下降7.43%，較前8個月累計(jì)降幅繼續(xù)加深3.47個百分點(diǎn)(圖1)。
圖1. 1-9月規(guī)模以上家紡企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
家紡主要子行業(yè)也體現(xiàn)這一態(tài)勢，床上用品規(guī)模以上企業(yè)1-9月營業(yè)收入同比增長3.30%，增幅較前幾個月有所放緩；利潤總額同比大幅下降18.93%，利潤率為3.75%，低于上年同期0.9個百分點(diǎn)。毛巾規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入同比下降4.70%，受棉花價(jià)格回落的利好因素影響，規(guī)模以上毛巾企業(yè)利潤總額同比增長11.62%。布藝規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入同比增長6.42%，利潤總額增速在上年較高的基數(shù)上出現(xiàn)回落，1-9月同比下降1.06%。
二、行業(yè)出口保持增長
進(jìn)入2024年，依靠我國家紡行業(yè)完善的產(chǎn)業(yè)鏈和全球領(lǐng)先的制造優(yōu)勢，以及我國穩(wěn)外貿(mào)政策的實(shí)施，家紡行業(yè)抓住主要出口市場需求回升時機(jī)，扭轉(zhuǎn)了2023年的下降局勢，出口額實(shí)現(xiàn)增長。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-9月我國出口家用紡織品357.18億美元，同比增長3.75%。
從出口品類看，床品、布藝、地毯和餐廚用紡織品增速高于平均水平(圖2)。
圖2. 2024年1-9月我國6大類主要家用紡織品出口額及同比情況
來源：中國海關(guān)總署
1-9月，我國出口床上用品113.41億美元，同比增長4.45%。其中化纖材質(zhì)出口起到有力帶動作用。1-9月，我國出口件套39.75億美元，同比增長6.77%，其中化纖材質(zhì)出口額同比增長9.56%，而棉質(zhì)出口額同比下降7.37%；出口芯被類產(chǎn)品中只有化纖材質(zhì)出口額同比實(shí)現(xiàn)增長(表1)。
表1. 2024年1-9月我國出口件套及芯被產(chǎn)品分材質(zhì)情況
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署
布藝成品出口增速優(yōu)于面輔料。1-9月，我國出口布藝產(chǎn)品128.35億美元，同比增長4.45%，其中出口成品窗簾22.51億美元，同比增長7.13%，出口裝飾用織物制品13.85億美元，同比增長5.07%；出口布藝面輔料82.31億美元，同比增長4.81%。
毛巾出口延續(xù)降勢。1-9月，我國出口毛巾產(chǎn)品16.08億美元，同比下降12.65%，降幅較上年同期水平擴(kuò)大4.77個百分點(diǎn)。主要出口市場表現(xiàn)欠佳，其中對東盟市場出口額同比下降達(dá)26.51%，歐盟市場出口額下降6.5%，日本市場出口額下降12.18%。
從出口市場看，美、歐市場增長顯著。1-9月我國對美國和歐盟出口家紡產(chǎn)品分別為87.35億美元和48.92億美元，同比分別增長9.98%和7.8%。拉丁美洲市場雖然規(guī)模不大，但增幅顯著：占拉丁美洲總量78%的前五市場墨西哥、巴西、智利、哥倫比亞和秘魯均實(shí)現(xiàn)較好增長(表2)。
表2. 2024年1-9月我國家用紡織品對拉丁美洲前五市場出口情況
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署
亞洲市場方面，傳統(tǒng)日本市場增長乏力，1-9月出口同比下降6.58%，延續(xù)上年降勢。東盟市場保持增長，主要靠面輔料拉動。1-9月對東盟出口家紡產(chǎn)品同比增長4.74%，其中出口面輔料30.73億美元，同比增長17.99%，而家紡成品出口30.97億美元，同比下降5.77%。
行業(yè)外貿(mào)總體盈利承壓。三季度出口增速減弱，出口額較二季度增速收窄3.02個百分點(diǎn)，其中9月份出口額同比顯示負(fù)值，下降1.95%。出口量增價(jià)減，1-9月我國家紡產(chǎn)品出口數(shù)量同比增長13.58%，單價(jià)同比下降8.65%，利潤空間被壓縮。同時，行業(yè)外貿(mào)環(huán)境不確定性上升，中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)或?qū)⒓觿?，從而引發(fā)對歐盟等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生連帶影響風(fēng)險(xiǎn)(圖3)。
圖3. 2024年Q1-Q3我國家用紡織品出口額及同比情況
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署
三、行業(yè)內(nèi)銷增速放緩
進(jìn)入三季度后，受內(nèi)生消費(fèi)動力不足影響，人均消費(fèi)支出持續(xù)回落。據(jù)紡織企業(yè)經(jīng)營管理者問卷調(diào)查結(jié)果顯示，家紡企業(yè)認(rèn)為國內(nèi)訂單不足仍然是首要問題的占比最大。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，社會消費(fèi)品零售總額9月當(dāng)月同比增長3.2%，增速低于上年同期水平。1-9月全國服裝、鞋帽、針紡織品(含家紡類)與上年基本持平，同比略增長0.2%。家紡規(guī)模以上企業(yè)1-9月同比增長1.56%，增幅較前幾個月進(jìn)一步放緩(圖4)。
圖4. 2024年1-9月規(guī)模以上家紡企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值增長走勢
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
子行業(yè)中床上用品規(guī)模以上企業(yè)1-9月內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長2.38%；而毛巾規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷同比下降5.42%，且自三季度以來各月累計(jì)降幅持續(xù)加深；布藝規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷保持穩(wěn)定增長，增幅為7.88%。
四季度是家紡行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，家紡企業(yè)對四季度的預(yù)期也較為有信心。紡織企業(yè)經(jīng)營管理問卷調(diào)查中，家紡企業(yè)預(yù)計(jì)四季度內(nèi)外貿(mào)訂單有所增加的比重均高于三季度，且企業(yè)的主要產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)期增加的整體情況也好于三季度水平。
展望全年，全球貿(mào)易整體處于復(fù)蘇進(jìn)程中，全球通脹總體趨于緩和，然而貿(mào)易摩擦等外部環(huán)境不確定因素仍然較多，易對發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生連帶影響；新興市場需求不穩(wěn)，給行業(yè)開拓新市場帶來風(fēng)險(xiǎn)。但是我國經(jīng)濟(jì)長期穩(wěn)定向好的基本面沒有改變，隨著國家穩(wěn)外貿(mào)政策持續(xù)推進(jìn)，國內(nèi)市場方面，隨著國家穩(wěn)增長系列政策釋放流動性，“兩新”政策進(jìn)一步落地助力企業(yè)投資和居民消費(fèi)，“雙十一”、年末等窗口也將釋放潛力拉動消費(fèi)回暖，從而有望保障全年實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行。家紡行業(yè)還應(yīng)積極進(jìn)行合理全球布局，開拓市場新增長點(diǎn)，加速推進(jìn)兩化融合，開展技術(shù)創(chuàng)新，在變化中尋求突破。
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