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乘著AI芯片需求的增長“浪潮”，高塔半導(dǎo)體(Tower Semiconductor)正迎來業(yè)務(wù)上的增量爆發(fā)。
這家以色列晶圓代工廠憑借其在硅光子和硅鍺技術(shù)方面的領(lǐng)先地位，在市場中脫穎而出。這些技術(shù)加速了數(shù)據(jù)傳輸，還降低了能耗。
盡管Tower Semiconductor在晶圓代工領(lǐng)域排名第七，但其創(chuàng)新技術(shù)使其在硅光子業(yè)務(wù)中獲得了對行業(yè)龍頭如臺積電、英特爾的競爭優(yōu)勢。
公司總裁Marco Racanelli強(qiáng)調(diào)：“對于人工智能最新的拉動潛力，我們在硅光子和硅鍺方面看到了巨大的需求。我們在硅鍺中構(gòu)建了放大器、跨阻放大器和驅(qū)動器，這些模塊都需要這些技術(shù)。在硅光子方面，我們則制造了所有的光學(xué)組件。”
為了擴(kuò)展其光子產(chǎn)品組合，Tower正在與合作伙伴OpenLight合作，利用后者的激光技術(shù)。雙方正在構(gòu)建一個生態(tài)系統(tǒng)，專注于制造硅光子芯片。Racanelli透露：“下一代技術(shù)中，我們看到了使用OpenLight工藝集成激光器的機(jī)會。”
Tower Semiconductor預(yù)計今年其硅光子業(yè)務(wù)收入將翻倍至約1億美元，并可能在明年再次翻倍。如此一來，這項業(yè)務(wù)也將在一兩年內(nèi)占到公司總收入的約10%。據(jù)Craig-Hallum的分析師Richard Shannon稱，Tower擁有超過50家硅光子客戶，其中包括全球11家數(shù)據(jù)通信收發(fā)器制造商中的7家。
當(dāng)下，市面上最新的800G收發(fā)器能夠處理大量數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)中心的光子組件正在從可插拔形式向基于硅的共封裝光學(xué)轉(zhuǎn)變，以將轉(zhuǎn)換接口更靠近計算單元。Shannon指出：“Tower Semiconductor在可插拔領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，因為其工藝高度可定制，能夠根據(jù)客戶需求提供其他公司無法實現(xiàn)的解決方案。”
據(jù)其透露，Tower Semiconductor還推出了混合集成激光器的版本，預(yù)計不久將上市。
最新硅光平臺已量產(chǎn)1.6T產(chǎn)品
11月19日，Tower Semiconductor正式宣布，其最新的硅光(SiPho)平臺上已成功量產(chǎn)了多家客戶(包括Coherent)設(shè)計的1.6Tbps硅光子產(chǎn)品。
該平臺得益于Tower與多家客戶的緊密合作，融入了多項創(chuàng)新技術(shù)，從而實現(xiàn)了數(shù)據(jù)傳輸速率的顯著提升，較當(dāng)前主流的800G產(chǎn)品提升了一倍。
具體而言，這一增強(qiáng)型平臺采用了先進(jìn)的工藝，支持每通道數(shù)據(jù)傳輸速率提升至200G，并通過八通道并行構(gòu)建，總計可達(dá)1.6T的收發(fā)器吞吐量。相較于以往每通道僅100G、總速率800G的配置，這一進(jìn)步標(biāo)志著數(shù)據(jù)傳輸能力的大幅躍升。此外，這些客戶已在這一平臺上設(shè)計出突破性的1.6T產(chǎn)品，并已開始批量訂購產(chǎn)能。
人工智能推動多個細(xì)分市場
Racanelli指出，AI是推動這一需求浪潮的關(guān)鍵因素：“這些需求很難具體細(xì)分，但總體上，我們認(rèn)為大部分增長來自人工智能。”Tower在跨阻放大器(TIA)和驅(qū)動器市場中占有超過50%的份額，為行業(yè)領(lǐng)先者如Macom Technology和Semtech提供服務(wù)。
“如果線性可插拔光學(xué)(LPO)市場興起，TIA和驅(qū)動器的價值將增加，從而提供更多增長潛力。此外，Tower Semiconductor還是ACC(有源銅纜)的主要代工廠，這些產(chǎn)品被廣泛用于英偉達(dá)(Nvidia)的Blackwell機(jī)架。”
與英特爾和意法半導(dǎo)體達(dá)成合作
在去年Tower Semiconductor被英特爾收購計劃因中國市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)的干預(yù)而擱置后，這家較小的代工廠通過投資3億美元獲得了英特爾位于新墨西哥州的一家晶圓廠產(chǎn)能。2021年，Tower Semiconductor也曾對意法半導(dǎo)體位于意大利Agrate的晶圓廠進(jìn)行過類似投資。
此外，Tower Semiconductor通過與英特爾和意法半導(dǎo)體的合作，擴(kuò)大了其電源管理IC的生產(chǎn)。在與英特爾的合作中，Tower無需建設(shè)新廠，而是從英特爾位于新墨西哥州的晶圓廠中租用了一部分產(chǎn)能。Racanelli表示，這一合作將使Tower在2025年開始生產(chǎn)，并預(yù)計明年就能看到一些收益。
對于傳統(tǒng)芯片市場，Racanelli表示，盡管中國正在建設(shè)大量廉價傳統(tǒng)芯片的產(chǎn)能，但Tower并不擔(dān)憂。他指出，由于地緣政治的影響，美國和西方公司被鼓勵減少使用中國臺灣和中國的制造，這反而為Tower等西方代工廠提供了機(jī)會。Racanelli還提到，許多客戶有興趣將部分生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移到其他地方，尤其是從中國臺灣轉(zhuǎn)移到西方代工廠，而這正是Tower正在受益的趨勢。
擺脫傳統(tǒng)芯片的桎梏
Tower Semiconductor的先進(jìn)工藝技術(shù)主要應(yīng)用于傳統(tǒng)節(jié)點領(lǐng)域，覆蓋從45nm到低于四分之一微米的工藝節(jié)點。對于市場上涌現(xiàn)的大量來自中國的廉價傳統(tǒng)芯片，Racanelli表示并不擔(dān)憂。
Tower Semiconductor的晶圓廠遍布全球，分別位于以色列、美國和日本。Racanelli指出：“盡管中國正在我們市場中一些非常低端的領(lǐng)域，如分立器件業(yè)務(wù)，尤其是MOSFET業(yè)務(wù)上，大力建設(shè)產(chǎn)能并可能構(gòu)成威脅，但我們對此并不感到恐慌。實際上，由于地緣政治因素的影響，美國和西方公司正被鼓勵減少依賴中國臺灣和中國的制造能力，這顯然給西方代工廠帶來了機(jī)遇。
而Tower Semiconductor的所有工廠均位于西方國家，因此，我們能夠從這一趨勢中受益。特別是，我們觀察到許多客戶有興趣將部分生產(chǎn)從中國，尤其是中國臺灣，轉(zhuǎn)移到西方代工廠。”
大力擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計Q4營收近4億美元
當(dāng)?shù)貢r間周三，以色列芯片代工企業(yè)Tower Semiconductor宣布，由于芯片需求回暖，公司預(yù)計第四季度營收將高于市場預(yù)期。
為此，公司計劃投資3.5億美元以擴(kuò)大產(chǎn)能，這筆資金將用于增強(qiáng)硅光子技術(shù)和硅鍺技術(shù)的生產(chǎn)能力。硅光子技術(shù)主要應(yīng)用于自動駕駛汽車領(lǐng)域，而硅鍺技術(shù)則服務(wù)于無線通信和高性能計算系統(tǒng)。
盡管公司未透露具體的投資時間表，但計劃已包括在美國圣安東尼奧、以色列的Migdal Haemek以及日本魚津的300毫米工廠中，完成200毫米產(chǎn)能的認(rèn)證與提升。
Tower Semiconductor主要為“無晶圓廠”公司制造模擬和混合信號半導(dǎo)體，這些芯片廣泛應(yīng)用于汽車領(lǐng)域。盡管電動汽車需求增速放緩導(dǎo)致汽車行業(yè)芯片庫存水平偏高，但上月模擬芯片需求風(fēng)向標(biāo)德州儀器(Texas Instruments)指出，中國汽車市場需求的改善正助力降低庫存水平。
回顧第三季度，Tower Semiconductor的營收為3.71億美元，高于華爾街預(yù)期的3.703億美元；每股收益為0.57美元，同樣超出分析師預(yù)期的0.53美元。根據(jù)LSEG的數(shù)據(jù)，Tower Semiconductor預(yù)計今年第四季度營收將達(dá)到3.87億美元。
向印度半導(dǎo)體制造投資100億美元
以色列的Tower Semiconductor與Adani集團(tuán)將攜手，在印度西部的馬哈拉施特拉邦投資約100億美元(8394.7億印度盧比)，該邦首席部長周四在X平臺發(fā)布的一則帖子中宣布了此消息。
印度一直在積極采取措施，吸引全球公司在本國設(shè)立制造單位，以期將印度打造為全球的芯片制造中心。
盡管過程中遭遇了一些挫折，如去年7月富士康退出與印度企業(yè)集團(tuán)Vedanta的195億美元半導(dǎo)體合資項目，以及阿布扎比Next Orbit Ventures和Tower Semiconductor組成的合資企業(yè)ISMC在印度投資的30億美元項目進(jìn)展緩慢，但印度依然對其半導(dǎo)體市場前景充滿信心。預(yù)計到2026年，該國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)到630億美元。
半導(dǎo)體制造，已成為億萬富翁Gautam Adani最新的業(yè)務(wù)探索領(lǐng)域，他的企業(yè)集團(tuán)已涉足港口、電力公用事業(yè)、輸電和煤炭貿(mào)易等多個領(lǐng)域。馬哈拉施特拉邦副首席部長Devendra Fadnavis在X平臺發(fā)布的一則帖子中透露，這座耗資100億美元的半導(dǎo)體工廠在初期將具備每月生產(chǎn)4萬片晶圓的能力。
此外，首席部長Ehnath Shinde在社交媒體上表示，當(dāng)天批準(zhǔn)了總值1.17萬億印度盧比的項目，預(yù)計將在該邦創(chuàng)造29,000個就業(yè)崗位。其中，還包括兩家新增的電動汽車制造工廠：斯柯達(dá)-大眾將投資1,500億印度盧比建設(shè)電動汽車和混合動力汽車工廠；豐田-基洛斯卡將投資2,127.3億印度盧比，在該邦的工廠生產(chǎn)混合動力和電動汽車。
對于以上消息，Adani集團(tuán)、Tower Semiconductor、斯柯達(dá)-大眾和豐田-基洛斯卡目前均未作出立即回應(yīng)。
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