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11月11日，天奈科技、有研新材、中國(guó)動(dòng)力、多氟多漲停，福能東方、利元亨、聯(lián)贏激光、藍(lán)海華騰漲超10%，容百科技、天賜材料、恩捷股份、星源材質(zhì)等漲超5%。
11月12日，固態(tài)電池概念股繼續(xù)逆市上漲。據(jù)悉，有13只個(gè)股9月18日以來(lái)平均漲幅超46%，跑贏大盤(pán)同期表現(xiàn)。東峰集團(tuán)反彈最亮眼，累計(jì)漲幅接近68%。表現(xiàn)一般的個(gè)股比如德?tīng)柟煞?、石大勝華、中自科技等，期間累計(jì)漲幅也僅僅均不足45%。
11月23日，固態(tài)電池概念震蕩持續(xù)走高，金龍羽、樂(lè)凱膠片、上汽集團(tuán)、有研新材漲停，藍(lán)海華騰、力王股份、星源材質(zhì)等快速跟漲。
固態(tài)電池概念股漲勢(shì)持續(xù)三天絕非偶然。在眾多個(gè)股看漲背后，是多家固態(tài)電池相關(guān)企業(yè)陸續(xù)公布量產(chǎn)時(shí)間。
走過(guò)“畫(huà)餅充饑”，量產(chǎn)時(shí)間漸進(jìn)
固態(tài)電池的“故事”被講了很多年，固態(tài)電池量產(chǎn)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)也被公布了很多年。
為何臨近2024年年末，股市和資本開(kāi)始興奮起來(lái)了呢？
根據(jù)蓋世汽車(chē)觀察，其中原因有三。
首先是大部分國(guó)內(nèi)固態(tài)電池企業(yè)量產(chǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)比肩、甚至略超日韓、歐美等外資企業(yè)。
蓋世汽車(chē)綜合各國(guó)政策及相關(guān)企業(yè)的公開(kāi)信息來(lái)看，全固態(tài)電池在2027年前后開(kāi)始進(jìn)行示范性裝車(chē)應(yīng)用，2030年后全固態(tài)電池開(kāi)始進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用階段。
對(duì)于日韓企業(yè)方面，其固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)正朝著“2027年左右上車(chē)、2030年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化”的目標(biāo)規(guī)劃全固態(tài)電池的商業(yè)化進(jìn)程。
比如今年9月，有報(bào)道稱(chēng)，最早開(kāi)始研究固態(tài)電池的汽車(chē)制造商之一——豐田汽車(chē)，其固態(tài)電池生產(chǎn)計(jì)劃已獲得日本政府正式批準(zhǔn)，并將于2026年正式啟動(dòng)固態(tài)電池的生產(chǎn)，其規(guī)劃是在2030年后實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量9GWh的目標(biāo)。
幾乎在同一時(shí)間，梅賽德斯-奔馳宣布，與美國(guó)電池初創(chuàng)公司Factorial Energy合作開(kāi)發(fā)的新型全固態(tài)電池技術(shù)取得突破，有望將電動(dòng)汽車(chē)的續(xù)航里程提高80%，預(yù)計(jì)將在2030年前實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
蓋世汽車(chē)從太藍(lán)新能源發(fā)布的《固態(tài)鋰電池技術(shù)發(fā)展白皮書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為：《白皮書(shū)》)獲悉，歐洲車(chē)企主要通過(guò)與美國(guó)的電池初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行合作開(kāi)發(fā)全固態(tài)電池技術(shù)。
除了上述梅賽德斯-奔馳與美國(guó)初創(chuàng)電池公司Factorial Energy合作開(kāi)發(fā)固態(tài)電池外，大眾集團(tuán)也計(jì)劃在歐洲自主生產(chǎn)固態(tài)電池，目標(biāo)是在2024年至2025年間開(kāi)始批量生產(chǎn)。寶馬集團(tuán)與Solid Power合作開(kāi)發(fā)預(yù)計(jì)2025年推出固態(tài)電池，2030年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)固電池車(chē)型。
也就是說(shuō)，歐洲企業(yè)的固態(tài)電池的裝車(chē)應(yīng)用將集中在2026至2030年。
按照蓋世汽車(chē)采訪到的業(yè)內(nèi)人士口徑來(lái)形容國(guó)內(nèi)外固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)程：“當(dāng)國(guó)內(nèi)固態(tài)電池已經(jīng)有樣品了，國(guó)外還在裝非車(chē)規(guī)。”
此言不虛。進(jìn)入2024年以來(lái)，國(guó)內(nèi)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)展尤其加快。
比如今年下半年以來(lái)，包括寧德時(shí)代、比亞迪在內(nèi)的國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)紛紛透露其在全固態(tài)電池領(lǐng)域的進(jìn)展和規(guī)劃。
整體來(lái)看，2026-2028年為國(guó)內(nèi)車(chē)企固態(tài)電池集中量產(chǎn)期，根據(jù)相關(guān)車(chē)企規(guī)劃，2026年期間廣汽吳鉑、東風(fēng)汽車(chē)將實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池量產(chǎn)裝車(chē)，2027年長(zhǎng)安新能源汽車(chē)將實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池逐步起量，2028年?yáng)|風(fēng)汽車(chē)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)全固態(tài)車(chē)型量產(chǎn)上市。
《白皮書(shū)》預(yù)測(cè)，2026-2028年有望成為國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)全固態(tài)電池搭載集中上市窗口，與此同時(shí)，中國(guó)企業(yè)的目標(biāo)是在2027-2030年間實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池的商業(yè)化生產(chǎn)。
半固態(tài)技術(shù)路線利好顯現(xiàn)？或率先走向商業(yè)化
其次是區(qū)別于國(guó)外大部分廠商，在固態(tài)電池研發(fā)上，中國(guó)不少企業(yè)在固態(tài)電池領(lǐng)域增加了“半固態(tài)”的概念。
正如蓋世汽車(chē)曾采訪到的國(guó)軒高科固態(tài)電池項(xiàng)目總工程師潘瑞軍所言：“國(guó)內(nèi)廠商的固態(tài)電池產(chǎn)品半固態(tài)居多，很多企業(yè)覺(jué)得全固態(tài)太難了，就從液態(tài)電池做到半固態(tài)電池，再看看能不能做到全固態(tài)電池。”
據(jù)悉，根據(jù)電解質(zhì)的不同，電池可以分為液態(tài)(25wt%)、半固態(tài)(5-10wt%)、準(zhǔn)固態(tài)(0-5wt%)和全固態(tài)(0wt%)四大類(lèi)。其中，半固態(tài)、準(zhǔn)固態(tài)和全固態(tài)電池統(tǒng)稱(chēng)為固態(tài)電池，而全固態(tài)電池則為固態(tài)電池的最高級(jí)技術(shù)形態(tài)。
據(jù)悉，目前日韓企業(yè)主要集中于硫化物全固態(tài)電池研究方向，除LG外，其他企業(yè)在半固態(tài)電池領(lǐng)域暫無(wú)明確布局計(jì)劃。
歐美各企業(yè)固態(tài)電池路線各異，主要以新興固態(tài)電池公司為主。在半固態(tài)電池領(lǐng)域，目前只有美國(guó)的Quantum Scape, Factorial Energy以及24M Technologles企業(yè)有明確布局，其他企業(yè)均以全固態(tài)電池技術(shù)路線為主。
潘瑞軍表示：“半固態(tài)幾乎可以說(shuō)是國(guó)內(nèi)電池廠商‘發(fā)明’的概念。”
那么，這個(gè)概念好不好呢？
從商業(yè)化的角度來(lái)看，或許有不少利好的一面。
根據(jù)《白皮書(shū)》，近年來(lái)，在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的推動(dòng)下，全球固態(tài)電池出貨量正持續(xù)增長(zhǎng)。比如2023年全球固態(tài)電池出貨量約為1GWh，但這其中仍主要以半固態(tài)電池為主。
也就是說(shuō)，在全固態(tài)電池實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)之前，半固態(tài)電池的漸進(jìn)式路線將率先走向商業(yè)化。
太藍(lán)新能源預(yù)測(cè)，由于短期內(nèi)材料與成本依然較高，車(chē)規(guī)領(lǐng)域一些高端或特定需求的電動(dòng)車(chē)型會(huì)接受一定溢價(jià)，搭載(半)固態(tài)電池，到2030年動(dòng)力電池中固態(tài)電池滲透率達(dá)到10%，其中主要為半固態(tài)電池。
依據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)半固態(tài)電池在新能源汽車(chē)領(lǐng)域需求量為0.2GWh，滲透率為0.1%，隨著半固態(tài)電池技術(shù)不斷發(fā)展以及新能源汽車(chē)需求的不斷增加，預(yù)計(jì)到2026年半固態(tài)電池需求量將增長(zhǎng)到23.75GWh，滲透率將接近5%，增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。
值得注意的是，2024年也被視為半固態(tài)電池裝車(chē)元年。
目前來(lái)看，蔚來(lái)、上汽、廣汽等車(chē)企均已發(fā)布半固態(tài)電池方案并部分實(shí)現(xiàn)裝車(chē)。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年初以來(lái)，我國(guó)半固態(tài)電池的6月份裝車(chē)量為532.9MWh，環(huán)比增長(zhǎng)10.4%；1-6月累計(jì)裝車(chē)量為2154.7 MWh，配套企業(yè)為衛(wèi)藍(lán)新能源。
上游原材料供應(yīng)依然“棘手”，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈將成優(yōu)勢(shì)
最后，中國(guó)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)(包括全固態(tài)和半固態(tài))有明顯區(qū)別于部分外資電池廠商的優(yōu)勢(shì)，即：供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。
在液態(tài)電池階段，動(dòng)力電池便面臨上游原材料供應(yīng)不足從而導(dǎo)致成本上升的問(wèn)題。到了固態(tài)電池階段，似乎“歷史總是驚人的相似”劇情再次重演。
《白皮書(shū)》顯示，固態(tài)電池的發(fā)展需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游齊步合作，包括固態(tài)電解質(zhì)原材料的供應(yīng)、制造和升級(jí)迭代，電池的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)化等環(huán)節(jié)。
但值得注意的是，目前來(lái)看，固態(tài)電池供應(yīng)鏈面臨上游原材料供應(yīng)不穩(wěn)定的問(wèn)題，上游原材料供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)能還無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。
例如，固態(tài)電解質(zhì)材料的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，產(chǎn)能有限，導(dǎo)致原材料的供應(yīng)不穩(wěn)定，價(jià)格波動(dòng)較大，給電池的生產(chǎn)和成本控制帶來(lái)很大的挑戰(zhàn)。
且由于當(dāng)前固態(tài)電池上游原材料供應(yīng)未成型，當(dāng)前電池企業(yè)的固態(tài)電解質(zhì)供應(yīng)部分源于自研、部分源于代工，且固態(tài)電解質(zhì)路線多樣，使得固態(tài)電解質(zhì)上游供應(yīng)商無(wú)法在短期內(nèi)完成供應(yīng)鏈建設(shè)。
另外，全固態(tài)電池技術(shù)的引入需要對(duì)現(xiàn)有的鋰電池供應(yīng)鏈進(jìn)行重塑，這涉及到原材料采購(gòu)、生產(chǎn)設(shè)備更新、制造工藝改進(jìn)等多個(gè)環(huán)節(jié)，目前全固態(tài)電池部分原材料未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，供應(yīng)鏈尚不完善，增加了生產(chǎn)的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。
值得注意的是，相較于國(guó)內(nèi)，似乎日系企業(yè)面臨的固態(tài)電池供應(yīng)鏈問(wèn)題更加嚴(yán)峻，且這也將影響日系企業(yè)固態(tài)電池大規(guī)模商業(yè)化進(jìn)程。
此前，針對(duì)日系企業(yè)2026年量產(chǎn)固態(tài)電池的消息，潘瑞軍曾在接受媒體群訪時(shí)表示：“2026年上市實(shí)驗(yàn)肯定是沒(méi)有問(wèn)題的，但是大批量生產(chǎn)取決于產(chǎn)業(yè)鏈，但是我們并沒(méi)有看到有產(chǎn)業(yè)鏈建起來(lái)。”
“因?yàn)楹芏嘣牧鲜且獜闹袊?guó)過(guò)去的，很多設(shè)備要從中國(guó)過(guò)去，所以基于他們前期這么多年的研發(fā)，我相信2026年裝車(chē)實(shí)驗(yàn)概率比較大，但是產(chǎn)業(yè)鏈要建起來(lái)，如果沒(méi)有‘中國(guó)玩家’在里面，可能困難比較大。”潘瑞軍說(shuō)道。
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