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10月份，連接器上市企業(yè)集中發(fā)布三季度業(yè)績報告?！秶H線纜與連接》選取29家連接器企業(yè)進行匯總分析。
29家連接器企業(yè)中，多數(shù)連接器企業(yè)取得營收增長，其中14家連接器企業(yè)在今年前三季度實現(xiàn)了營收和利潤的雙增長，以長盈精密為代表的部分連接器企業(yè)實現(xiàn)了扭虧為盈，亦有部分連接器企業(yè)出現(xiàn)營收和利潤的下降的情況。
通訊、光儲等連接器熱門領(lǐng)域，連接器行業(yè)總體趨勢相較上一年也有所變化。
01|通訊：高速連接器成為最具活力一環(huán)
近年來，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)成為信息行業(yè)關(guān)注的焦點。
海外市場上，英偉達數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)已成為其業(yè)績增長的最強推手;以往更專注于PC市場的AMD，在近年來也已轉(zhuǎn)型成為“以數(shù)據(jù)中心為先”的公司。在國內(nèi)，“東數(shù)西算”工程 10 個國家數(shù)據(jù)中心集群算力總規(guī)模也已經(jīng)超過146萬標準機架。
伴隨著數(shù)據(jù)中心的需求增長，今年以來，高速連接器廣受關(guān)注，多家國內(nèi)上市連接器公司亦受益其中。意華股份、鼎通科技、華豐科技、立訊精密等連接器企業(yè)業(yè)績都有不同程度的增長。其中，意華股份前三季度累計營收同比增長34.17%，凈利潤更是同比增長136.07%。
對于業(yè)績的增長，意華股份在季度報中給出解釋：報告期營業(yè)收入較上年同期增長主要系主營業(yè)務(wù)收入增加所致。根據(jù)意華股份在投資者互動平臺上的回復可知，其已批量出貨的高速連接器最高支持400Gbps傳輸速率，公司與HW公司保持密切的合作關(guān)系，產(chǎn)品可用于其服務(wù)器終端。
鼎通科技也在財報中指出，營收和利潤的增長是報告期內(nèi)通訊業(yè)務(wù)需求增長，主營業(yè)務(wù)收入增加所致。
在營收增加的同時，部分連接器企業(yè)亦在該領(lǐng)域加大了投入，華豐科技在季度報中就做出了詳細的說明：營業(yè)收入的增長，原因主要是公司逐步完成通訊新業(yè)務(wù)的產(chǎn)能建設(shè)。而凈利潤未能取得同比增長，是由于高速線模組自動化生產(chǎn)線尚未完全建成，生產(chǎn)成本上漲;加上公司孵化 CPU Socket、高速連接器等一系列創(chuàng)新產(chǎn)品，帶來研發(fā)成本上升所致。
隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)趨于完善，5G概念在今年連接器企業(yè)的三季度財報中鮮有提及，不少連接器企業(yè)也在尋求新增長點，如6G網(wǎng)絡(luò)等。
其中，衛(wèi)星通信有望成為6G技術(shù)的重要組成部分。銀河航天首席科學家張世杰就表示：“面向未來，手機直連衛(wèi)星技術(shù)將是 6G 通信網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分之一，衛(wèi)星面向大眾有望迸發(fā)出更多新應(yīng)用。”
02|光儲：儲能利好，光伏承壓
今年以來，國內(nèi)新型儲能維持高速發(fā)展趨勢，CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫顯示，我國2024上半年新型儲能新增投運裝機規(guī)模13.67GW/33.41GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模同比均增長71%。
儲能規(guī)模增長，讓不少連接器廠商的市場規(guī)模都有不同幅度的提升，瑞可達，徠木股份，維峰電子等連接器廠商前三季度營收均同比提升。值得一提的是，經(jīng)營成本的增加使得這些連接器企業(yè)的同比利潤增長受到一定限制，徠木股份就表示：本季度凈利潤下降，主要系報告期內(nèi)經(jīng)營成本增加。
光伏領(lǐng)域，行業(yè)面臨著較大的競爭壓力，內(nèi)卷式競爭較為嚴重，這也給相應(yīng)的連接器企業(yè)帶來了影響?？炜呻娮?024年前三季度營收和利潤均出現(xiàn)了較大幅度的下跌。
開源證券認為：接線盒業(yè)務(wù)受下游光伏組件競爭加劇、組件環(huán)節(jié)出于控本需求向上游接線盒輔材傳導價格壓力影響，是快可電子業(yè)績變動的主要原因。而伴隨著出海業(yè)務(wù)的完善，快可電子將有望改變現(xiàn)狀。
03|其他領(lǐng)域小結(jié)
此外，其他領(lǐng)域的各家連接器企業(yè)的表現(xiàn)也不盡相同。安防領(lǐng)域，凱旺科技前三季度營收增長52.75%，主要原因是公司海外子公司越南凱旺銷售增長所致，但其前三季度累計凈利潤則為-0.54億元，同比下降了42.22%。
防務(wù)領(lǐng)域，富士達和華豐科技的前三季度累計利潤均同比下跌，兩家連接器公司均表示，防務(wù)產(chǎn)品市場需求減少，導致收入和毛利水平出現(xiàn)滑落。
臨近年末，各家連接器企業(yè)的三季度報，在一定程度上亦可作為年度業(yè)績的參考。
總體來看，在通信、消費電子和汽車三大領(lǐng)域，連接器行業(yè)整體景氣度較高，不少連接器企業(yè)也提前在新增長點上進行了布局。光儲充和工業(yè)安防等領(lǐng)域已進入平緩期，需求變動和日趨激烈的競爭依然是值得重視的現(xiàn)象。
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