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最新消息，2024年11月10日，長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)飛光纖)發(fā)布公告宣稱已與意大利企業(yè)El.En. S.p.A.簽署股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議， 擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)El.En.附屬公司奔騰激光(浙江)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：奔騰激光)及Cutlite Penta S.r.l.(以下簡(jiǎn)稱：Cutlite)控股股權(quán)。
長(zhǎng)飛光纖擬出資人民幣2.987億元，收購(gòu)El.En.持有的奔騰激光28698288股股份，對(duì)應(yīng)59.1837%的股權(quán)；
出資歐元1654.6848萬元(折合人民幣約1.24億元)，收購(gòu)El.En.持有的Cutlite歐元334956元(折合人民幣約258萬元)注冊(cè)資本；
出資歐元253.2035萬元(折合人民幣約1950.33萬元)，認(rèn)購(gòu)Cutlite增發(fā)的歐元51256元(折合人民幣約39.48萬元)注冊(cè)資本，認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，長(zhǎng)飛光纖在Cutlite的持股比例將為70.0604%；
本次交易支付的對(duì)價(jià)總額折合人民幣約為4.49億元。交易完成后，奔騰激光及Cutlite將成為長(zhǎng)飛光纖的子公司。
股權(quán)結(jié)構(gòu)架構(gòu)方面，長(zhǎng)飛光纖持有奔騰激光59.1837%股權(quán)，意大利El.En持有約20%股權(quán)，奔騰激光高管團(tuán)隊(duì)等持有約20%股權(quán)。
El.En.是一家意大利上市企業(yè)，專業(yè)從事激光系統(tǒng)和設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、醫(yī)療、美容和科研領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括激光切割機(jī)、激光焊接機(jī)、醫(yī)療激光器以及用于美容和皮膚治療的激光系統(tǒng)。Ot-las是El.En.的子公司，也是兩家被收購(gòu)企業(yè)的控股股東。
奔騰激光的起源可以追溯到2007年，成立于武漢光谷，是由El.En.集團(tuán)和武漢楚天激光集團(tuán)合資組建。早期引進(jìn)El.En的軸快流二氧化碳激光器技術(shù)和機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)，在國(guó)內(nèi)激光工業(yè)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。
2012年，奔騰激光從武漢光谷引入溫州，成立奔騰激光(溫州)有限公司，隨后更名為奔騰激光(浙江)股份有限公司。
2020年，奔騰激光成功收購(gòu)Cutlite，形成溫州、臨沂、武漢和意大利佛羅倫薩四大生產(chǎn)基地。2024年8月，El.En.將Cutlite分拆出奔騰激光。
據(jù)了解，從2007年到2022年，奔騰激光始終保持高速增長(zhǎng)和持續(xù)盈利狀態(tài)。但步入2023年以來，受國(guó)內(nèi)激光行業(yè)嚴(yán)重內(nèi)卷影響，奔騰激光一度出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損，具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
以上經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未合并奔騰激光上述期間子公司奔騰激光(武漢)有限公司、 奔騰激光科技(山東)有限公司、Cutlite Penta S.r.l.和 Cutlite Do Brazil S.r.l.的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
2024年上半年，奔騰激光(不含該期間其子公司Cutlite)未經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入約為人民幣33629.8萬 元、凈利潤(rùn)約為人民幣-4030.7萬元；
截至2024年6月30日，奔騰激光總資產(chǎn)約為人民幣133714.7萬元、總負(fù)債約為人民幣93422.3萬元、凈資產(chǎn)約為人民幣40292.4萬元。
此外，據(jù)奔騰激光官微透露，本年度以來，公司強(qiáng)化研發(fā)激光焊接設(shè)備、激光切管設(shè)備、激光三維五軸切割設(shè)備及激光自動(dòng)化生產(chǎn)線等差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，并加大了國(guó)際市場(chǎng)拓展戰(zhàn)略，成效顯著。奔騰激光認(rèn)為公司2024年下半年將扭虧為平，有望在2025年恢復(fù)盈利能力。
于今年8月份被分拆出來的Cutlite，具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
2024年上半年，Cutlite未經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入約為歐元5694.9萬元、凈利潤(rùn)約為歐元 308.4萬元；
截至2024年6月30日，Cutlite總資產(chǎn)約為歐元11865.0萬元、總負(fù)債約為歐元 9227.2萬元、凈資產(chǎn)約為歐元2637.8萬元。
長(zhǎng)飛光纖表示：公司、Ot-las及其他相關(guān)方將在后續(xù)商討中擬定奔騰激光及Cutlite 在2025-2027年的相關(guān)業(yè)績(jī)目標(biāo)。
若擬定的相關(guān)業(yè)績(jī)目標(biāo)未能完成，El.En.應(yīng)當(dāng)促使 Ot-las向公司退還公司支付的奔騰激光轉(zhuǎn)讓、Cutlite轉(zhuǎn)讓和Cutlite認(rèn)購(gòu)總對(duì)價(jià)的 5%。
若相關(guān)業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成，持有Cutlite股權(quán)的Cutlite核心管理團(tuán)隊(duì)有權(quán)要求長(zhǎng)飛光纖購(gòu)買其持有的Cutlite的全部或部分股份，并提供書面通知，指定要轉(zhuǎn)讓的Cutlite股份數(shù)量。
同時(shí)長(zhǎng)飛光纖強(qiáng)調(diào)：本次簽署的框架協(xié)議系本公司與El.En.就本次交易達(dá)成的初步意向，交易各方需根據(jù)盡調(diào)、審計(jì)、評(píng)估等結(jié)果進(jìn)一步協(xié)商是否簽署正式收購(gòu)協(xié)議， 最終交易能否達(dá)成尚存在不確定性。
此外，本次交易尚需取得境內(nèi)及境外相關(guān)行政主管機(jī)構(gòu)的審批或者備案后方可實(shí)施。
長(zhǎng)飛光纖作為全球光纖預(yù)制棒、光纖、光纜及數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品研發(fā)與制造的佼佼者，正面臨傳統(tǒng)光纖光纜產(chǎn)品短期需求疲軟及新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的挑戰(zhàn)。自2023年下半年以來，全球光纖光纜行業(yè)需求持續(xù)承壓，導(dǎo)致長(zhǎng)飛光纖多個(gè)業(yè)務(wù)板塊普遍下滑，業(yè)績(jī)?cè)庥鲆欢ù煺邸?br />
2024年前三季度，長(zhǎng)飛光纖實(shí)現(xiàn)營(yíng)收86.94億元，同比下降13.31%；歸母凈利潤(rùn)5.73億元，同比下降34.94%；扣非凈利潤(rùn)3.08億元，同比下降56.63%。
以單季度來看，長(zhǎng)飛光纖第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收33.46億元，同比增長(zhǎng)7.46%，環(huán)比增長(zhǎng)13.01%；歸母凈利潤(rùn)1.95億元，同比下降28.65%；扣非凈利潤(rùn)1.88億元，同比增長(zhǎng)28.48%。
在工業(yè)激光器領(lǐng)域，子公司長(zhǎng)飛光坊激光器出貨量及銷售收入持續(xù)增長(zhǎng)。2024年上半年，長(zhǎng)飛光坊拓展激光裝備市場(chǎng)。
顯而易見，前期公司已在激光器領(lǐng)域進(jìn)行了全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局，此番交易作為公司相關(guān)多元化戰(zhàn)略的關(guān)鍵步驟，對(duì)于長(zhǎng)飛光纖而言，極具戰(zhàn)略意義。一方面，借助奔騰激光、Cutlite的背景幫助長(zhǎng)飛光纖激光器業(yè)務(wù)拓展海外市場(chǎng)；另一方面，這也有助于長(zhǎng)飛光纖拓寬激光產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)布局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)間的協(xié)同效應(yīng)最大化。
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