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10月19日，上海電氣(601727.SH)公告，公司全資子公司上海電氣自動(dòng)化集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“自動(dòng)化集團(tuán)”)擬以現(xiàn)金方式，從公司控股股東上海電氣控股集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“電氣控股”)處收購(gòu)電氣控股持有的上海寧笙實(shí)業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“寧笙實(shí)業(yè)”)100%股權(quán)，交易價(jià)格為308242.11萬(wàn)元。
公告顯示，寧笙實(shí)業(yè)為工業(yè)機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)的持股管理平臺(tái)，持有發(fā)那科機(jī)器人50%股權(quán)等資產(chǎn)。日本FANUC株式會(huì)社持有發(fā)那科機(jī)器人另外50%股權(quán)。據(jù)了解，發(fā)那科機(jī)器人為制造業(yè)用戶(hù)提供工業(yè)機(jī)器人、智能機(jī)械及自動(dòng)化成套生產(chǎn)系統(tǒng)的銷(xiāo)售、安裝和服務(wù)，擁有超260種機(jī)器人系列。
交易價(jià)格方面，以2024年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，寧笙實(shí)業(yè)100%股權(quán)的評(píng)估值為約32.82億元。經(jīng)各方協(xié)商，扣除10月15日寧笙實(shí)業(yè)審議通過(guò)擬向股東分紅的2億元，交易價(jià)格約30.82億元。估值方法為資產(chǎn)基礎(chǔ)法，增值率為6.20%。其中，評(píng)估增值主要來(lái)自發(fā)那科機(jī)器人的專(zhuān)利、軟件著作權(quán)等資產(chǎn)的評(píng)估增值。
機(jī)器人資產(chǎn)正處于“風(fēng)口”期，高估值屢見(jiàn)不鮮。相比之下，此次交易6.2%的增值率顯得十分“平價(jià)”。上海電氣對(duì)此解釋稱(chēng)，發(fā)那科機(jī)器人歷年經(jīng)營(yíng)狀況良好，自2020年以來(lái)，得益于新能源汽車(chē)行業(yè)和光伏等行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)對(duì)高性能的工業(yè)機(jī)器人需求也隨之增加，發(fā)那科機(jī)器人業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)水平均得到了提升。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年、2023年及2024年上半年，發(fā)那科機(jī)器人分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75.9億元、73.9億元及30.8億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.3億元、10.5億元及3.6億元。更早的2020年—2022年是發(fā)那科機(jī)器人業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的階段，其營(yíng)收從37.85億元提升至75.9億元，凈利潤(rùn)從3.3億元提升至13.3億元。
本次交易實(shí)施完成后，發(fā)那科機(jī)器人將成為自動(dòng)化集團(tuán)間接持股 50%股權(quán)的重要合營(yíng)企業(yè)。發(fā)那科機(jī)器人與自動(dòng)化集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略高度契合，自動(dòng)化集團(tuán)將在市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品研發(fā)等方面與發(fā)那科機(jī)器人實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步協(xié)同。本次交易通過(guò)整合雙方優(yōu)勢(shì)資源，特別是在鋰電池生產(chǎn)、光伏電池片生產(chǎn)和航空自動(dòng)化裝配等關(guān)鍵領(lǐng)域，針對(duì)客戶(hù)需求，共同開(kāi)展產(chǎn)線(xiàn)工藝、設(shè)計(jì)等聯(lián)合攻關(guān)，不僅能夠提高自動(dòng)化集團(tuán)在智能制造關(guān)鍵領(lǐng)域的集成水平，提高自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)整體能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，也有利于加快促進(jìn)公司自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展，增強(qiáng)公司在智能制造領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步拓展公司未來(lái)發(fā)展空間，提高公司盈利能力。
市場(chǎng)協(xié)同方面，上海電氣預(yù)計(jì)將新能源、航天航空等新興領(lǐng)域的客戶(hù)資源引入發(fā)那科機(jī)器人的客戶(hù)網(wǎng)絡(luò)，發(fā)那科機(jī)器人也可助力上海電氣在消費(fèi)電子、3C等智能制造領(lǐng)域開(kāi)展新業(yè)務(wù)拓展。
創(chuàng)新協(xié)同方面，雙方將分別發(fā)揮在工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用以及自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)集成方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，共同推動(dòng)自動(dòng)化行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，助力雙方構(gòu)建更加智能化、高效能的自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案，提高自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)裝備技術(shù)水平。
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