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10月12日，中國移動2022年至2024年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品(第二批次)集中采購項目中標候選人公示，中天科技、雙登集團、昆宇電源、安馳新能源、沃博源、南都電源、力朗電池、億緯鋰能8家電池企業(yè)共同中標，中標份額依次為：18.85%、15.94%、14.49%、13.04%、11.59%、10.14%、8.70%、7.25%。
根據(jù)中標候選公告，此次中國移動通信用磷酸鐵鋰電池集采的平均投標價格約為6.32億元(不含稅)，8家企業(yè)平均不含稅報價0.53元/Wh、平均含稅報價0.6元/Wh。其中，最高報價為安馳新能源0.545元/Wh(不含稅)、0.616元/Wh(含稅)，最低報價為力朗電池0.514元/Wh(不含稅)、0.581元/Wh(含稅)。
就計算出的中標總額來看，僅中天科技、雙登集團、昆宇電源三家過億元。
具體而言，中天科技、雙登集團、昆宇電源、安馳新能源、沃博源、南都電源、力朗電池和億緯鋰能8家企業(yè)的中標總額分別為1.35億元、1.17億元、1.06億元、9569萬元、8049萬元、7050萬元、6025萬元、5208萬元。
據(jù)此前招標公告，此次預估采購規(guī)模為3.2V單體電池37238.748萬Ah，合計總?cè)萘考s1.19GWh，預計滿足需求的時間為兩年。投標人本次所投的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品自2019年1月1日至2022年6月30日期間在境內(nèi)銷售業(yè)績累計不低于5000萬元人民幣。
數(shù)據(jù)顯示，2022年中國通信基站用儲能鋰電池出貨量達到10.7GWh，占通信基站用儲能電池的比例已經(jīng)超過60%。預計在2030年之前，中國通信基站儲能電池的累計市場需求量將達到142.7GWh，累計市場規(guī)模將達到840億元，其中，鋰電池將占據(jù)80%以上的市場份額。
顯然，通信基站用儲能電池的鉛改鋰進程越來越快，新的藍海市場再次浮現(xiàn)。而上述從中標結(jié)果來看，8家企業(yè)均具備強勁的實力。
惠州億緯鋰能股份有限公司(300014)：2023年全年，億緯鋰能以25GWh以上的出貨規(guī)模，在2023年全年儲能電芯出貨排行榜中，高居前三。而且億緯鋰能發(fā)展均衡，其在大儲(含工商業(yè)儲能)電芯和小儲(含通信)電芯出貨排行榜中均排名前3。
今年上半年，億緯鋰能儲能電池的產(chǎn)能利用率及市占率穩(wěn)步上升。根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，2024年1-6月，億緯鋰能儲能電芯出貨量躍升至全球第二，僅次于寧德時代。
訂單方面，今年以來，億緯鋰能已達成共計53.5GWh儲能電池的戰(zhàn)略合作，還中標了中核集團“新華水力發(fā)電2024年度4GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采。
江蘇中天科技股份有限公司(600522)：2012年涉足儲能領(lǐng)域，同年成立的全資子公司中天儲能為主要運營平臺。今年上半年，中天科技儲能系統(tǒng)裝機總量同比大幅增長，ENERGRID3.0儲能大艙開始在海外市場全面應用推廣，后備電源產(chǎn)品也實現(xiàn)了對菲律賓、馬來西亞、 孟加拉、南非等新市場的突破。
浙江南都電源動力股份有限公司(300068)：是全球領(lǐng)先的儲能系統(tǒng)化產(chǎn)品提供商，主要以鋰離子電池和鉛電池為核心，業(yè)務涵蓋從原材料回收到系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈。
雙登集團股份有限公司：根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，2023年，雙登集團在全球通信及數(shù)據(jù)中心儲能電池供貨商中出貨量排名第一，市占率達10.4%。此外，在沖擊A股失敗后，雙登集團轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股，于8月27日向港交所遞交招股書，計劃在香港主板上市。
深圳昆宇電源科技有限公司：為昆宇電源股份有限公司(簡稱：昆宇電源)全資子公司。昆宇電源成立于2019年，是專注于鋰電儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有從鋰離子材料開發(fā)、電芯生產(chǎn)、能量管理系統(tǒng)設計開發(fā)、系統(tǒng)集成一體化方案等研發(fā)、制造能力，服務于全球60多個國家和地區(qū)。
目前，昆宇電源已在國內(nèi)外布局了7大生產(chǎn)基地(東營、哈爾濱、常德、深圳、大理、天長、韓國)、4大研發(fā)中心，廠房面積共計75萬平方米，制造年產(chǎn)能可達12GWh。
江西安馳新能源科技有限公司：成立于2016年5月，專注于方形磷酸鐵鋰電池、動力電池和系統(tǒng)、儲能電池和系統(tǒng)的研發(fā)與應用。2022年2月，安馳科技被耀寧科技集團并購，后者原為吉利零部件事業(yè)發(fā)展中心。
目前安馳新能源正加快產(chǎn)能建設，江西上饒基地一期、二期3GWh已達產(chǎn)；三期6GWh于2024年一季度預投產(chǎn)；鷹潭基地有6GWh達產(chǎn)，另有14GWh產(chǎn)能規(guī)劃。
今年內(nèi)南都電源已經(jīng)拿下了7個海內(nèi)外項目訂單，合計金額超15.26億元，供貨產(chǎn)品包括鉛酸蓄電池產(chǎn)品和鋰電池儲能系統(tǒng)等。同時，南都電源年內(nèi)還發(fā)布了690Ah超大容量儲能專用電池和20Ah全固態(tài)電池。
東莞力朗電池科技有限公司：是一家專業(yè)從事26650電芯研發(fā)制造與PACK定制化服務，專注于中小型儲能和動力市場，為客戶提供鋰電池系統(tǒng)解決方案一體化服務的高科技公司。公司產(chǎn)品涵蓋了UPS鋰電池模組、摩托車啟動電池、AGV鋰電池模組以及鉛酸電池替代方案等多種應用領(lǐng)域產(chǎn)品。
安徽沃博源科技有限公司：成立于2018年12月5日，是一家專業(yè)從事鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、PACK組裝、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括各類鋰離子電池單體，動力電池系統(tǒng)及儲能電池系統(tǒng)，廣泛應用于新能源汽車、純電動低速車、通信基站、家庭儲能和工商業(yè)儲能等多個領(lǐng)域，已遠銷歐美和東南亞等多個國家和地區(qū)。
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