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據(jù)海目星激光今年8月31日披露的《海目星激光科技集團股份有限公司關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》顯示，其此前向特定對象發(fā)行股票募集資金凈額將用于以下募投項目：
為推進(jìn)上述募投項目的建設(shè)和實施，10月14日海目星激光發(fā)布公告宣稱，其擬使用募集資金分別對“西部激光智能裝備制造基地項目(一期)”和“海目星激光智造中心項目”兩大項目的實施主體進(jìn)行增資。
對全資子公司成都海目星增資40000萬元，增資金額全部計入資本公積；對全資子公司江門海目星增資31052.30萬元，增資金額全部計入資本公積。
海目星激光主要從事動力電池、光伏、消費電子、鈑金加工和先進(jìn)顯示等行業(yè)激光加工自動化設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。據(jù)其2024年半年度業(yè)績報告顯示，報告期內(nèi)，海目星營業(yè)收入約23.95億元，同比增加11.58%；歸母凈利潤約1.52億元，同比減少17.67%；毛利率26.98%，同比下滑明顯。
具體來看，當(dāng)前海目星激光的核心盈利領(lǐng)域聚焦于鋰電、光伏及3C消費電子這三大業(yè)務(wù)板塊，上半年營收上漲主要是光伏激光及自動化設(shè)備和3C消費類電子激光及自動化設(shè)備驗收項目增加。
盡管鋰電市場曾借新能源汽車市場繁榮之勢迅猛增長，但目前卻面臨產(chǎn)能過剩、行業(yè)內(nèi)部競爭激烈及價格戰(zhàn)加劇的困境。而光伏與消費電子行業(yè)同樣在經(jīng)濟下行、行業(yè)出清的周期背景下步入“寒冬”。下游市場的降溫也導(dǎo)致海目星激光上半年核心業(yè)務(wù)增速放緩、毛利下滑，陷入增收不增利的局面。
此外在半年報中，海目星激光亦有提到其報告期內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-68，963.21萬元，主要系受下游動力電池行業(yè)及光伏行業(yè)競爭激烈等市場環(huán)境影響，公司部分廠商客戶為提高資金使用效率，在經(jīng)營過程中結(jié)合自身資金情況、供應(yīng)商合作關(guān)系等因素調(diào)節(jié)安排付款，導(dǎo)致公司銷售回款進(jìn)度有所推遲。2024年上半年，海目星的應(yīng)收款項回款周期直接從2023年的90多天，增長為120多天。
最近幾年，海目星持續(xù)加大研發(fā)投入，占比均穩(wěn)定在營收的10%左右，這也凸顯出公司持續(xù)貫徹追求技術(shù)創(chuàng)新、占領(lǐng)技術(shù)高地的核心理念，上半年其便高調(diào)涉足醫(yī)療激光領(lǐng)域，技術(shù)突破更是被專家組的認(rèn)為達(dá)到國際先進(jìn)水平，海目星激光的技術(shù)實力可見一斑。
盡管海目星激光技術(shù)實力雄厚，卻仍面臨資金”焦慮“，急需輸血。為此，海目星激光早在2023年就開始著手定增。據(jù)了解，該定增是自2020年9月完成IPO之后，海目星在A股市場的首筆股權(quán)再融資。于2024年6月12日收到證監(jiān)會定增批文，8月23日正式完成定增，向特定對象發(fā)行股票數(shù)量4000萬股，發(fā)行價格為25.49元/股，募集資金總額約10.19億元。
該定增項目認(rèn)購方包括國有資本、外資機構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)資本等，共計13名投資機構(gòu)和個人投資者。其中，國有資本和產(chǎn)業(yè)資本是其本輪定增的領(lǐng)投主力。
本次定增完成前，海目星激光連續(xù)公布多則好消息：
2024年8月8日，海目星激光發(fā)布公告宣稱其近日中標(biāo)海外頭部車企客戶的動力電池激光及自動化相關(guān)設(shè)備采購項目，合計中標(biāo)金額約12.5億元；
2024年8月9日，海目星激光與欣界能源的全資子公司江蘇欣界簽訂了《設(shè)備采購框架合同》，并就江蘇欣界向公司采購電池自動化生產(chǎn)線設(shè)備相關(guān)事宜達(dá)成一致。江蘇欣界擬向海目星激光采購2GWH電池自動化生產(chǎn)線設(shè)備， 預(yù)計設(shè)備采購金額約為4億元。
結(jié)合此前公告，欣界能源在常州金壇總投資30億建設(shè)5GWh全球首條GWh級別的鋰金屬固態(tài)電池產(chǎn)線，預(yù)計后續(xù)的3GWh固態(tài)電池訂單，海目星也將收入囊中。
除此之外，海目星激光本年度最響亮的聲音源自醫(yī)療激光領(lǐng)域的重大突破——新型高功率長波長可調(diào)諧中紅外飛秒激光器。該產(chǎn)品屬于全球開創(chuàng)性產(chǎn)品，目前全球尚無對標(biāo)產(chǎn)品。其采用光參量放大技術(shù)結(jié)合寬帶隙高性能的非線性晶體，在全球首次實現(xiàn)了瓦量級(兩瓦)平均功率及5-11微米自由調(diào)諧長波長中紅外飛秒脈沖輸出，將近紅外到中紅外飛秒激光的轉(zhuǎn)換效率提升了一個數(shù)量級，為新型微創(chuàng)醫(yī)療和醫(yī)美創(chuàng)新設(shè)備的研究和應(yīng)用提供了新的工具。
據(jù)其半年報披露，海目星激光目前主要研究突破方向為毛發(fā)再生類治療、膠原再生類年輕化醫(yī)美應(yīng)用、皮膚剝脫式和非剝脫式微創(chuàng)治療、角膜微創(chuàng)切割和移植、動脈粥樣硬化微創(chuàng)消融等。
據(jù)悉，成都海目星和成都市華川星光企業(yè)管理中心(有限合伙)共同持股成立的四川華川星光醫(yī)療科技有限公司。其正在有序推進(jìn)相關(guān)應(yīng)用于皮膚治療、檢測及診斷、毛發(fā)再生、醫(yī)美應(yīng)用等方面的醫(yī)療器械產(chǎn)品的二類及三類醫(yī)療器械經(jīng)營許可證申領(lǐng)過程中。
已進(jìn)入二類醫(yī)療器械證的產(chǎn)品主要適應(yīng)癥為皮膚科相關(guān)產(chǎn)品，目前相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)基本研發(fā)完成。三類醫(yī)療器械證對應(yīng)適應(yīng)癥中最快能實現(xiàn)商業(yè)化的為毛發(fā)再生和膠原蛋白再生類相關(guān)產(chǎn)品。
關(guān)于毛發(fā)再生類治療產(chǎn)品，海目星正與成都某三甲醫(yī)院專家團隊共同開展中紅外飛秒激光生發(fā)的人體有效性驗證試驗。
如今，海目星已經(jīng)取得了進(jìn)軍萬億級醫(yī)療市場最寶貴的“門票”，未來一旦取得實質(zhì)性進(jìn)展，海目星將開啟新一輪的增長空間。
本次，海目星對“西部激光智能裝備制造基地項目(一期)”項目實施主體成都海目星以及“海目星激光智造中心項目”項目實施主體江門海目星完成增資后，將加快推動兩大項目落地的進(jìn)程。未來兩大項目投產(chǎn)后，海目星激光的產(chǎn)能將顯著提升，進(jìn)一步搶占市場份額。
除增資推進(jìn)各大項目、頻繁斬獲大單、進(jìn)軍萬億級市場之外，海目星為應(yīng)對行業(yè)周期性變化，其公司內(nèi)部早已進(jìn)行了技術(shù)團隊的更新，核心往激光技術(shù)研究以及更多應(yīng)用場景去突破。
前不久，海目星發(fā)布公告宣稱新增認(rèn)定陸明為核心技術(shù)人員。據(jù)了解，陸明先生畢業(yè)于英國南安普頓大學(xué)并獲得光電子學(xué)博士學(xué)位，曾獲“國家高層次人才”、深圳市“孔雀計劃”A類高層次人才等稱號。歷任英國德士力公司項目經(jīng)理，捷迪訊(JDS Uniphase)光電項目經(jīng)理，英國SPI激光公司中國區(qū)總裁，深圳市鐳射微視有限公司、深圳激楊光電有限公司研發(fā)總監(jiān)，視動科技(珠海)有限公司總經(jīng)理，深圳泰德激光技術(shù)股份有限公司副總經(jīng)理兼研發(fā)中心總監(jiān)，是產(chǎn)業(yè)內(nèi)少有兼顧研發(fā)實力及團隊管理能力的人才。
如今，海目星激光傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊呈崛起之勢，核心業(yè)務(wù)板塊蒸蒸日上，頗受客戶青睞，依托其前瞻性的跨周期戰(zhàn)略布局和持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，海目星激光正穩(wěn)步邁向更廣闊的規(guī)模擴張之路。
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