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據(jù)中汽協(xié)最新產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，今年9月，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成279.6萬(wàn)輛和280.9萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)12.2%和14.5%。不過(guò)由于商用車市場(chǎng)持續(xù)低迷，相較于去年同期，9月汽車產(chǎn)銷均出現(xiàn)了小幅度下滑，同比分別下降1.9%和1.7%。
1-9月，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷累計(jì)分別完成2147萬(wàn)輛和2157.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.9%和2.4%，增速較前8個(gè)月有所收窄。其中出口和新能源汽車，仍然是主要增量板塊。
中汽協(xié)指出，這主要是由于三季度國(guó)家層面汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼力度持續(xù)加強(qiáng)，與此同時(shí)地方以舊換新政策陸續(xù)生效，加之車企紛紛推出秋季新品，多重利好共同推動(dòng)了汽車銷量提升。
據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)包括廣西、重慶、河南、江蘇、安徽、山東、河北、海南、內(nèi)蒙等地區(qū)，均宣布發(fā)放汽車消費(fèi)券/消費(fèi)補(bǔ)貼，結(jié)合汽車“以舊換新”政策，實(shí)現(xiàn)更大的優(yōu)惠力度，疊加縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板試點(diǎn)工作開展，均有力推動(dòng)了新能源汽車消費(fèi)熱潮。
而考慮到以舊換新政策對(duì)拉動(dòng)汽車消費(fèi)已經(jīng)起到的積極作用，為保障政策的穩(wěn)定性、延續(xù)性和可預(yù)期，中汽協(xié)建議明年能夠繼續(xù)延續(xù)相關(guān)政策，并盡早發(fā)布有關(guān)實(shí)施細(xì)節(jié)，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。
自主表現(xiàn)強(qiáng)勁，出口持續(xù)創(chuàng)新高
根據(jù)中汽協(xié)披露數(shù)據(jù)，2024年9月，我國(guó)乘用車產(chǎn)銷分別完成250.2萬(wàn)輛和252.5萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)12.6%和15.8%，同比分別增長(zhǎng)0.2%和1.5%。1-9月，乘用車產(chǎn)銷累計(jì)分別完成1864.3萬(wàn)輛和1867.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)2.6%和3%。
中國(guó)品牌乘用車是增長(zhǎng)主力，整體銷量占有率正在持續(xù)攀升中。今年前9個(gè)月，中國(guó)品牌乘用車?yán)塾?jì)銷售新車1191.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.5%，對(duì)應(yīng)銷量占有率為63.8%，較上年同期提升9.2個(gè)百分點(diǎn)，再創(chuàng)歷史新高。
具體車企來(lái)看，今年比亞迪、奇瑞、吉利、長(zhǎng)安等均取得了不錯(cuò)表現(xiàn)。尤其是比亞迪，今年累計(jì)銷量已突破274.79萬(wàn)輛。如果按照在去年302萬(wàn)輛的基礎(chǔ)上保持20%以上增長(zhǎng)，即362.4萬(wàn)輛銷量目標(biāo)計(jì)算，目前已完成銷售目標(biāo)的75.71%。
蓋世汽車研究院預(yù)計(jì)，今年比亞迪整體銷量有望達(dá)到382萬(wàn)輛。要知道自3月份開始，比亞迪月銷量已連續(xù)半年超過(guò)30萬(wàn)輛，其中9月月銷甚至首次突破40萬(wàn)輛，按此趨勢(shì)，即便比亞迪今年總銷量想要突破400萬(wàn)輛也不是沒可能。
而在新造車品牌中，則以理想汽車、問界、零跑整體表現(xiàn)較好，前9個(gè)月分別實(shí)現(xiàn)交付量341,812輛、289,508輛和172,861輛。
基于自主品牌出色的表現(xiàn)，蓋世汽車研究院預(yù)計(jì)，今年自主品牌乘用車整體市場(chǎng)份額有望在63.2%左右，其中僅比亞迪、奇瑞、吉利、問界幾家企業(yè)就將貢獻(xiàn)近210萬(wàn)輛增量。
與之對(duì)應(yīng)，則是合資份額持續(xù)下降。1-9月，德系、日系、美系和韓系在國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)銷量占有率分別為15.2%、11.4%、6.7%和1.2%，相較于前幾年均出現(xiàn)了顯著下滑。
自主品牌整體競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升的同時(shí)，本土車企在海外市場(chǎng)也取得了不錯(cuò)的表現(xiàn)。9月，國(guó)內(nèi)汽車出口量累計(jì)達(dá)53.9萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)5.4%，同比增長(zhǎng)21.4%。其中燃油車出口42.8萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)6.6%，同比增長(zhǎng)22.9%；新能源汽車出口11.1萬(wàn)輛。
今年前9個(gè)月，國(guó)內(nèi)汽車總出口量達(dá)431.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.3%。其中，傳統(tǒng)燃油車出口338.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32%；新能源汽車出口92.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.5%?？梢钥闯?，燃油車仍然是出口主力。
中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華指出，四季度汽車出口如果繼續(xù)按月均50萬(wàn)輛的規(guī)模計(jì)算，今年我國(guó)汽車總出口量有望達(dá)到580萬(wàn)輛，相比去年進(jìn)一步增長(zhǎng)。
具體到乘用車板塊，據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，今年出口有望達(dá)到481萬(wàn)輛，同比2023年增加67萬(wàn)輛左右，其中奇瑞、比亞迪、長(zhǎng)安、吉利4家車企出口同比預(yù)計(jì)將共增加近60萬(wàn)輛。
分企業(yè)來(lái)看，9月整車出口前十中，以奇瑞表現(xiàn)最為亮眼，出口量達(dá)10.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.7%，占總出口量的20.2%。其次分別是上汽和吉利，9月出口量分別為8.1萬(wàn)輛和5.7萬(wàn)輛。江汽雖然整體出口規(guī)模并不是特別突出，但增速最為顯著，9月出口量達(dá)2.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.1倍。
1-9月，整車出口前十企業(yè)中，以比亞迪增速最為迅猛，累計(jì)出口量達(dá)30.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96.3%。另外吉利和長(zhǎng)安，增速也相當(dāng)可觀，今年出口量分別達(dá)40.4萬(wàn)輛和42萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)63.4%和61%。
從出海目的地來(lái)看，據(jù)中汽協(xié)整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，以俄羅斯、墨西哥、阿聯(lián)酋汽車出口量位居前三，新能源汽車出口的前三大市場(chǎng)則分別為比利時(shí)、巴西和英國(guó)。
如果按不同價(jià)格區(qū)間劃分，在傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)，目前銷量仍主要集中在10-15萬(wàn)價(jià)格區(qū)間，今年累計(jì)銷量已達(dá)359.6萬(wàn)輛，不過(guò)相較于去年同期，下滑了13.3%。另外15-20萬(wàn)市場(chǎng)區(qū)間銷量也在增長(zhǎng)，而其他價(jià)格區(qū)間銷量均呈負(fù)增長(zhǎng)。
新能源汽車持續(xù)熱銷，今年有望達(dá)1200萬(wàn)輛
車市增長(zhǎng)的另一重要銷量支撐，毫無(wú)疑問是新能源汽車。
在剛剛過(guò)去的9月，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成130.7萬(wàn)輛和128.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)48.8%和42.3%，就月度280.9萬(wàn)輛的汽車總銷量而言，占比達(dá)45.8%。
其中純電動(dòng)汽車仍然占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，9月產(chǎn)銷分別完成78.6萬(wàn)輛和77.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)33.4%和3.8%。然而就市場(chǎng)增速來(lái)看，插電式混合動(dòng)力汽車才是新能源車市的增長(zhǎng)主力，9月產(chǎn)銷量分別達(dá)52.2萬(wàn)輛和51.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)80.1%和84.2%。
1-9月，新能源汽車總產(chǎn)銷分別完成831.6萬(wàn)輛和832萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)31.7%和32.5%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量比例為38.6%。
其中純電動(dòng)汽車總產(chǎn)銷分別為499.3萬(wàn)輛和498.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.9%和11.6%；插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別為331.8萬(wàn)輛和332.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)79.5%和84.2%。
今年以來(lái)，自主車企和部分外資品牌都在加快插電混動(dòng)汽車布局，據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)，2024年預(yù)計(jì)將有百余款插電混動(dòng)車型上市，特別是7-15萬(wàn)價(jià)格區(qū)間爆款新車密集上市，這將推動(dòng)插電混動(dòng)車型銷量快速增長(zhǎng)，加速對(duì)ICE和HEV等車型替代。
從市場(chǎng)格局來(lái)看，中國(guó)新能源汽車行業(yè)的集中度要高于汽車行業(yè)整體集中度。由于產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，市場(chǎng)格局分化，重點(diǎn)企業(yè)也正在分化，目前中國(guó)新能源汽車前三家企業(yè)份額已經(jīng)占到一半。
分價(jià)格區(qū)間看，目前新能源乘用車銷量仍主要集中在15-20萬(wàn)價(jià)格區(qū)間，累計(jì)銷量223.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.4%。整體市場(chǎng)看，新能源乘用車除40-50萬(wàn)價(jià)格區(qū)間銷量同比下降外，其他價(jià)格區(qū)間銷量均呈正增長(zhǎng)，其中50萬(wàn)以上價(jià)格區(qū)間漲幅最大。
而在傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)，目前銷量主要集中在10-15萬(wàn)價(jià)格區(qū)間，今年累計(jì)銷量已達(dá)359.6萬(wàn)輛，不過(guò)相較于去年同期，下滑了13.3%。另外15-20萬(wàn)市場(chǎng)區(qū)間銷量也在增長(zhǎng)，而其他價(jià)格區(qū)間銷量均呈負(fù)增長(zhǎng)。
中汽協(xié)預(yù)計(jì)，今年中國(guó)新能源汽車整體銷量有望達(dá)到1200萬(wàn)輛，而在此之前，中汽協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人曾預(yù)計(jì)，2024年全年,中國(guó)新能源汽車銷量有望達(dá)到1150萬(wàn)輛，打破紀(jì)錄再創(chuàng)新高，目前來(lái)看新的預(yù)測(cè)更為樂觀。
另?yè)?jù)蓋世汽車研究院最新預(yù)測(cè)，2024年國(guó)內(nèi)乘用車整體產(chǎn)量有望達(dá)到2,679萬(wàn)輛，同比上漲2.7%；累計(jì)銷量達(dá)2,678萬(wàn)輛，同比上漲2.9%。其中新能源汽車產(chǎn)量為1,148萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.5%，滲透率達(dá)42.9%；總銷量有望達(dá)1,150萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.1%。
其后，國(guó)家和地方的利好政策繼續(xù)保障車市穩(wěn)步向上發(fā)展，與此同時(shí)在車市的激烈競(jìng)爭(zhēng)下，終端優(yōu)惠始終處于歷史高位，另外還有出口的持續(xù)快速增長(zhǎng)，均為車市銷量繼續(xù)走高提供了重要支撐。
蓋世汽車研究院認(rèn)為，在海外市場(chǎng)，目前東南亞、俄羅斯、中東、拉美、澳新等市場(chǎng)仍然存在出口增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，而在泰國(guó)、印尼等市場(chǎng)，得益于當(dāng)?shù)卣M(jìn)一步加強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)激勵(lì)政策，驅(qū)動(dòng)奇瑞、比亞迪、長(zhǎng)安等多家自主車企有望實(shí)現(xiàn)出口明顯增長(zhǎng)。
但另一方面，由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍然面臨來(lái)自全球經(jīng)濟(jì)下行和有效需求不足的壓力，出口也面臨部分市場(chǎng)的關(guān)稅挑戰(zhàn)，加之車市內(nèi)卷持續(xù)加劇，邊緣企業(yè)和多數(shù)新能源車企整體盈利能力偏弱，汽車流通行業(yè)生存壓力大，多重因素倒逼，或進(jìn)一步加劇行業(yè)優(yōu)勝劣汰。
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