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當(dāng)前兩年如火如荼的光伏行業(yè)，利潤(rùn)變得比家電行業(yè)還要低的時(shí)候，光伏行業(yè)未來的出路在哪，就變成了很多光伏市場(chǎng)從業(yè)者共同的疑問，光伏行業(yè)究竟是如何從人見人愛漸漸變成讓人談虎色變的？
01.誰該為內(nèi)卷背鍋
光伏行業(yè)內(nèi)卷的起因是多方面的，主要包括以下幾個(gè)方面：
供需嚴(yán)重錯(cuò)配。近年來，隨著政策的扶持和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，大量企業(yè)涌入光伏行業(yè)，導(dǎo)致產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。比如2021年以來，由于硅料產(chǎn)能不足，不斷有硅料企業(yè)簽訂幾百億甚至上千億的長(zhǎng)期訂單，由此引發(fā)了一輪硅料擴(kuò)產(chǎn)潮。
然而，由于光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)不及產(chǎn)能擴(kuò)張的速度，供需關(guān)系失衡，光伏產(chǎn)能過剩問題突出。2年后，隨著新增光伏產(chǎn)能逐步釋放，硅料產(chǎn)能價(jià)格開始大幅下降，而類似的劇情在光伏行業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)都在上演。
資本過度逐利。由于疫情影響，消費(fèi)電子市場(chǎng)需求疲軟，而更多受政策影響的光伏產(chǎn)業(yè)，加上巨大的光伏市場(chǎng)潛力，吸引了大量資本投入，導(dǎo)致企業(yè)盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，進(jìn)一步加劇了供需失衡。
技術(shù)創(chuàng)新不足。雖然光伏技術(shù)在過去幾十年里取得了顯著進(jìn)步，但在材料科學(xué)、制造工藝和系統(tǒng)集成等方面仍有待突破，技術(shù)發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上近幾年跟風(fēng)者涌入光伏賽道的速度。
當(dāng)光伏擴(kuò)產(chǎn)大潮觸碰行業(yè)固有技術(shù)的天花板時(shí)，準(zhǔn)入門檻變相降低，光伏產(chǎn)品同質(zhì)化、價(jià)格戰(zhàn)便不可避免。
國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境變化。歐美貿(mào)易壁壘導(dǎo)致外需收縮、出口下滑，進(jìn)一步加劇了全球光伏市場(chǎng)供需失衡。
綜合來看，光伏行業(yè)內(nèi)卷的起因是多方面的，包括光伏市場(chǎng)供需錯(cuò)配、光伏市場(chǎng)資本逐利、光伏技術(shù)創(chuàng)新不足以及國(guó)際光伏市場(chǎng)環(huán)境變化等因素。
要破解光伏市場(chǎng)這一困局，需要政府、企業(yè)和行業(yè)協(xié)會(huì)共同努力，通過提高光伏技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)光伏行業(yè)監(jiān)管、優(yōu)化光伏產(chǎn)業(yè)布局等措施，推動(dòng)光伏行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。
02.磁元件利潤(rùn)行將見底 亟待破局
個(gè)體在趨勢(shì)面前，總顯得渺小。大趨勢(shì)走向無法掌控，卻不得不硬著頭皮抗下影響，這才是最讓磁性元件企業(yè)糾結(jié)的地方。
以8月底公布的半年報(bào)數(shù)據(jù)看，可立克、伊戈?duì)枴⒕┤A、格利爾等涉及新能源市場(chǎng)的磁性元件企業(yè)，除伊戈?duì)枌?shí)現(xiàn)雙增外，其余企業(yè)均在營(yíng)收或凈利潤(rùn)方面有所下滑，整體上看表現(xiàn)不太理想。
而唯一實(shí)現(xiàn)雙增的伊戈?duì)枺渲鳡I(yíng)業(yè)務(wù)更側(cè)重于偏向具有壟斷屬性的電力變壓器。
頭部光伏磁性元件企業(yè)尚且如此，中小型光伏磁性元件企業(yè)生存狀況可想而知。
深圳市大潤(rùn)科技有限公司總經(jīng)理王金斗此前在采訪中就曾表示，磁性元件行業(yè)是一個(gè)比較被動(dòng)的狀態(tài)，特別是光伏材料企業(yè)，因?yàn)槲覀兊目蛻羰瞧骷髽I(yè)，最后落實(shí)到終端的客戶身上，光伏市場(chǎng)訂單完全取決于終端客戶及整個(gè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。
整個(gè)光伏市場(chǎng)我們沒辦法去把控，就像一口鍋把蓋子蓋起來，大家都只能在里面折騰，為了生存自然而然就形成了現(xiàn)在所謂的“內(nèi)卷”。
光伏行業(yè)的這種內(nèi)卷對(duì)磁性元件企業(yè)而言，首先是利潤(rùn)的下滑，根據(jù)Big-Bit資訊走訪的部分光伏企業(yè)反饋，當(dāng)前光伏行業(yè)的凈利潤(rùn)已普遍降至3%-5%，能保證光伏產(chǎn)品增收不增利已可算是“優(yōu)等生”，主營(yíng)光伏磁性元件的企業(yè)，很多都已陷入虧損境地；
其次則是客戶“既要又要”的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，除了單個(gè)光伏產(chǎn)品訂單總量變小外，光伏產(chǎn)品性能要求越來越高，服務(wù)要求越來越強(qiáng)，反應(yīng)要求越來越快，交貨周期越來越短等等，尤其是光伏市場(chǎng)價(jià)格要求越來越低。
隨著消費(fèi)需求的回暖，已有不少磁性元件企業(yè)表示，目前光伏行業(yè)的利潤(rùn)已不如前兩年低迷的消費(fèi)電子，甚至已有光伏器件企業(yè)轉(zhuǎn)而開始進(jìn)入消費(fèi)電子賽道，對(duì)沖光伏產(chǎn)品占比過高的風(fēng)險(xiǎn)。
03.磁集成能否成破除內(nèi)卷的共識(shí)
不過，任何一個(gè)行業(yè)都有周期性波動(dòng)，光伏行業(yè)當(dāng)前的波動(dòng)并非第一次，也不會(huì)是最后一次，也不必過度悲觀。
光伏市場(chǎng)的這種內(nèi)卷除了壓縮光伏磁性元件企業(yè)的利潤(rùn)，也會(huì)激發(fā)光伏器件企業(yè)突破現(xiàn)有工藝、尋找光伏產(chǎn)品新技術(shù)路線的潛能。
陽光電源高級(jí)工程師蔡國(guó)慶提到，過分卷價(jià)格當(dāng)然不值得提倡，也不利于光伏行業(yè)健康發(fā)展，但工藝自動(dòng)化、材料國(guó)產(chǎn)化層面的“卷”，則不一定是壞事，自動(dòng)化程度越高，光伏磁性元件產(chǎn)品的一致性也越好。
自2023年下半年以來，正是在這種相對(duì)較“卷”的環(huán)境下，磁集成話題在業(yè)內(nèi)討論度越來越高，也越來越引起光伏磁性元件企業(yè)的重視。
其原因就在于，此前光伏行業(yè)整體利潤(rùn)率相對(duì)可觀，采用磁集成需要調(diào)整整個(gè)光伏產(chǎn)品方案，這意味著所有元器件都需要重新走一遍認(rèn)證流程，拋開工作量不談，光復(fù)雜的成本計(jì)算就能打消大部分企業(yè)的念頭。
但隨著光伏市場(chǎng)內(nèi)卷愈演愈烈，磁性元件企業(yè)的利潤(rùn)不斷向成本線靠近，在材料性能短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)突破、降低產(chǎn)品成本的前提下，能夠快速、大幅降低磁性元件成本的磁集成越來越受磁性元件乃至整機(jī)企業(yè)的重視。
根據(jù)Big-Bit資訊此前針對(duì)新能源汽車OBC、充電樁、光伏儲(chǔ)能領(lǐng)域的一系列對(duì)話采訪得到的數(shù)據(jù)顯示，磁集成技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)功率磁性元件數(shù)量減少50%、體積減少10%-30%、成本降低10%-30%。
當(dāng)前開關(guān)電源的電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)發(fā)展成熟，已有多年未發(fā)生較大的變化，不管是新能源汽車、充電樁還是光伏、儲(chǔ)能，其電路拓?fù)浯篌w上沿用了PFC功率電路+LLC諧振電路的電源結(jié)構(gòu)。
惠州市磁極新能源科技有限公司技術(shù)總工海來布曲曾向Big-Bit資訊詳細(xì)介紹過當(dāng)前熱門應(yīng)用市場(chǎng)的磁集成解決方案思路。
從磁極推出的光伏逆變器磁集成解決方案的電源產(chǎn)品看，雙交錯(cuò)逆變方案中LLC電路的電感用量可從原來的6顆減少至3顆；
雙路三相的光伏逆變器中，網(wǎng)側(cè)PFC功率電路中3顆電感可集成為1顆，LLC諧振電路中電源電感用量可從8顆減少至4顆，不僅元器件數(shù)量大大減少，體積也大大縮小。
這無疑為苦于光伏市場(chǎng)價(jià)格內(nèi)卷的磁性元件企業(yè)突破當(dāng)前困境，乃至尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)提供了新的思路方向和切實(shí)可行的實(shí)現(xiàn)路徑。
而能否凝聚行業(yè)共識(shí)，讓光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同參與，逐步培養(yǎng)企業(yè)對(duì)磁性元件精細(xì)化的計(jì)算能力、一一攻克磁集成面臨的工藝挑戰(zhàn)，是磁集成能否最終普及應(yīng)用的關(guān)鍵。
04.光伏內(nèi)卷何時(shí)休
回到光伏行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的問題，近期似乎有愈演愈烈的趨勢(shì)。
無論是投標(biāo)價(jià)格還是中標(biāo)價(jià)格，降價(jià)速度都已經(jīng)超出了人們的預(yù)料，甚至有個(gè)別Top10廠商也開始參與低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，給光伏市場(chǎng)帶來了嚴(yán)重的焦慮和恐慌。
但是太陽底下無新事。
從光伏行業(yè)看，自2023年進(jìn)入去庫存以來，至今已持續(xù)一年多，而一個(gè)行業(yè)小周期普遍在3-5年的時(shí)間。
從大的國(guó)際環(huán)境看，自當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月18日美聯(lián)儲(chǔ)宣布降息50個(gè)基點(diǎn)開始，中美高血壓與低血糖之爭(zhēng)暫告一段落。
不管是行業(yè)小周期還是國(guó)際大環(huán)境，我們認(rèn)為“至暗時(shí)刻”已經(jīng)過去，或許大家已經(jīng)從9月24日以來的A股市場(chǎng)表現(xiàn)中有所體會(huì)。
拋開外部因素不談，全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨?，讓光伏行業(yè)始終保持著內(nèi)生驅(qū)動(dòng)力，只是最近這兩年光伏市場(chǎng)過度的內(nèi)卷讓大家不再關(guān)注這個(gè)基礎(chǔ)邏輯。
根據(jù)年初一些機(jī)構(gòu)的測(cè)算，2024年中國(guó)光伏新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)在150GW-240GW之間，而1-8月光伏新增裝機(jī)量約140GW，240GW能否實(shí)現(xiàn)不好說，反正150GW肯定是偏保守了。
接下來的兩年內(nèi)，光伏市場(chǎng)這種內(nèi)卷的壓力，應(yīng)該會(huì)慢慢的緩解。
許繼電氣首席專家劉海艦也表示，“我覺得大概兩年左右的時(shí)間，可能會(huì)結(jié)束這個(gè)內(nèi)卷個(gè)階段。”
德瓏磁電杭州事業(yè)部總經(jīng)理吳梓瀚則表示，“如果光伏磁性元件企業(yè)能夠在技術(shù)上有創(chuàng)新，并提高服務(wù)能力，光伏行業(yè)的這種內(nèi)卷反而會(huì)讓企業(yè)浴火重生，瓜分到更大的光伏市場(chǎng)。
光伏企業(yè)不斷修煉內(nèi)功，提升自己，才是能否抓住光伏市場(chǎng)機(jī)遇的關(guān)鍵，卷不卷反而是外部因素。”
05.結(jié)語
我們不止一次地提過，只有材料的突破、技術(shù)的創(chuàng)新、產(chǎn)品的迭代和工藝的改進(jìn)所帶來的降本才是可持續(xù)的，一味地壓縮成本只會(huì)適得其反。
即便“至暗時(shí)刻”過去，我們?nèi)韵Ｍ夥判栽髽I(yè)能夠抓住磁集成所帶來的機(jī)遇，為光伏產(chǎn)品打造護(hù)城河，畢竟選擇有時(shí)候往往比努力更重要，方向錯(cuò)誤的努力，只會(huì)南轅北轍。
原標(biāo)題：光伏行業(yè)內(nèi)卷還有多久？
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