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對(duì)于在光電通信和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)的公司來說，過去一年是艱難的，電信服務(wù)提供商減少了資本支出和訂單，專注于消化現(xiàn)有庫存，導(dǎo)致收入放緩。
然而，Lumentum Holdings 的總裁兼首席執(zhí)行官艾倫·洛威(Alan Lowe)認(rèn)為，人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的新興網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)需求表明該業(yè)務(wù)具有強(qiáng)勁的長期前景。
因此，在其2024年6月財(cái)年剩余的幾個(gè)季度可能仍然具有挑戰(zhàn)性之后，Lumentum 預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)量和盈利能力將強(qiáng)勁復(fù)蘇。Alan Lowe表示，公司正在通過投資擴(kuò)展地理多樣化的產(chǎn)能，并繼續(xù)整合最近收購的關(guān)鍵企業(yè)云暉科技( Cloud Light)，為更積極的環(huán)境做好準(zhǔn)備。OPN 最近與Alan Lowe討論了 Lumentum 及其市場的未來發(fā)展方向。
Lumentum 的“新拐點(diǎn)”
Alan Lowe于2007年加入 Lumentum 的前身公司 JDS Uniphase (JDSU)，負(fù)責(zé) JDSU 的激光業(yè)務(wù)，并在2015年 Lumentum 從 JDSU 分拆出來時(shí)成為其首席執(zhí)行官。
今天，公司通過兩個(gè)廣泛的部門開展業(yè)務(wù)：云和網(wǎng)絡(luò)部門，提供高速電信和數(shù)據(jù)通信的激光器和光學(xué)產(chǎn)品；工業(yè)技術(shù)部門，專注于先進(jìn)制造的自動(dòng)化、成像和傳感。
Alan Lowe認(rèn)為，隨著人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)活動(dòng)的激增，公司正處于“一個(gè)新的拐點(diǎn)”。利用這一激增，以及云和數(shù)據(jù)中心市場預(yù)期的增長，是 Lumentum 在2023年11月以7.5億美元收購位于香港的光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)計(jì)和制造商Cloud Light的關(guān)鍵原因。
超越800G
未來的一個(gè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素是云對(duì)數(shù)據(jù)的巨大需求，特別是在人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用中的更高速收發(fā)器需求。Alan Lowe指出，云暉科技在12月季度的收入中有一半以上來自800千兆位每秒 (800G) 收發(fā)器，其余部分來自400G收發(fā)器。
他表示，這“給我們的客戶帶來了信心”，使 Lumentum 和云暉科技能夠在向1.6太比特 (1.6T) 產(chǎn)品邁進(jìn)的過程中進(jìn)一步推進(jìn)，目前一些大規(guī)模云計(jì)算公司和早期采用者已經(jīng)開始這一進(jìn)程，并且他相信這一趨勢將在明年加速。
Alan Lowe認(rèn)為，向1.6太比特的過渡將成為 Lumentum 2025財(cái)年及以后的“真正增長引擎”。他認(rèn)為，Cloud Light 收購所帶來的多樣化技術(shù)陣列——“基于硅光子的1.6太比特、基于EML的1.6太比特，甚至是多模的1.6太比特”——將在公司尋求多元化客戶群的過程中為其提供良好的支持。
Alan Lowe堅(jiān)持認(rèn)為，“由于我們擁有所有這些技術(shù)，客戶可以選擇最適合他們需求的工具。”他補(bǔ)充說，公司的相干組件和模塊能力也可以提供優(yōu)勢，因?yàn)榭蛻糇罱K會(huì)在數(shù)據(jù)中心引入這些傳統(tǒng)的長途技術(shù)，以追求更大的帶寬。
應(yīng)對(duì)艱難過渡期
在實(shí)現(xiàn)這個(gè)光明的未來的途中，Lumentum 預(yù)計(jì)在截至2024年6月的財(cái)年結(jié)束前，還將經(jīng)歷幾個(gè)艱難的季度。事實(shí)上，過去幾年公司面臨了一些獨(dú)特的挑戰(zhàn)。
這些挑戰(zhàn)包括失去與蘋果公司的一部分業(yè)務(wù)，因?yàn)檫@家智能手機(jī)制造商將其iPhone的VCSEL業(yè)務(wù)分配給了多個(gè)供應(yīng)商；以及當(dāng)美國貿(mào)易限制阻止了對(duì)華為的銷售時(shí)，公司受到了重大打擊，華為在Lumentum 2021財(cái)年銷售額中占11%。
最近，由于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備客戶正在進(jìn)行庫存調(diào)整，需求放緩使得Lumentum難以預(yù)訂新訂單，這導(dǎo)致2023年12月季度的收入同比下降了25%。
雖然承認(rèn)最近出貨量疲軟，洛威指出，“帶寬需求并沒有減緩”，事實(shí)上，帶寬需求持續(xù)加速。因此，他表示，經(jīng)過另外幾個(gè)可能疲軟的季度后，Lumentum 預(yù)計(jì)2024年下半年及以后的前景會(huì)更好，因?yàn)?.6太比特的實(shí)質(zhì)性需求開始顯現(xiàn)，公司也增加了新客戶。“很多好的事情正在匯聚在一起。”Alan Lowe說道。
為應(yīng)對(duì)預(yù)期的需求激增，Alan Lowe表示，Lumentum 正在泰國的生產(chǎn)設(shè)施上進(jìn)行大量投資，擴(kuò)建產(chǎn)能。由于 Cloud Light 現(xiàn)有的大部分收發(fā)器制造是在中國完成，Alan Lowe認(rèn)為，關(guān)注泰國設(shè)施不僅有助于1.6太比特的提升，還將幫助公司提供“客戶真正需要的中國以外的制造”。
在通信部門之外，洛威還看到了公司工業(yè)技術(shù)部門的改善前景，以及光子技術(shù)在“未來制造”中的應(yīng)用。這些可能包括與計(jì)算機(jī)和機(jī)器視覺、激光雷達(dá)、激光測量和其他先進(jìn)制造相關(guān)的產(chǎn)品，如汽車和航空航天領(lǐng)域。洛威指出，這一部門也有人工智能的角度，因?yàn)檫@些能力“生成了大量數(shù)據(jù)，隨后被人工智能使用”。
以“云速度”前進(jìn)
在與OPN的談話中，Alan Lowe在最近需求放緩中發(fā)現(xiàn)了一些亮點(diǎn)，他認(rèn)為這使公司能夠重新評(píng)估效率，并相應(yīng)地重新分配資源，以服務(wù)于快速發(fā)展的市場，達(dá)到公司所稱的“云速度”。
云計(jì)算“發(fā)展得如此之快”，Alan Lowe說。“我們必須以他們需要我們執(zhí)行的速度來做出決策、行動(dòng)并開發(fā)產(chǎn)品。”
Alan Lowe堅(jiān)信，Lumentum 為2024年底及以后的需求回升做好了充分準(zhǔn)備。“我們計(jì)劃獲勝，”他說，“我認(rèn)為今天的所有信號(hào)都表明我們將會(huì)獲勝。”
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