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廣皓天
1. 巴基斯坦水泥出口繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭
2024年4月，巴基斯坦水泥發(fā)貨總量為294萬(wàn)噸，去年同期為295萬(wàn)噸。其中，國(guó)內(nèi)水泥發(fā)貨量為233萬(wàn)噸，同比減少7.99%；出口量增加45.96%，由去年同期的42.1萬(wàn)噸增至61.4萬(wàn)噸。4月國(guó)內(nèi)發(fā)貨量下降的主要原因是開(kāi)齋節(jié)假期，以及冬季的需求導(dǎo)致上個(gè)月的基數(shù)較高。然而，總體出口依然強(qiáng)勁減輕了國(guó)內(nèi)銷售下降的部分影響。出口增長(zhǎng)的主要原因是煤炭?jī)r(jià)格下降，全球需求改善，通脹緩解，從而提高了出口的可行性。因此，在出口量增長(zhǎng)的有利影響下，整個(gè)財(cái)政年度的總銷售額預(yù)計(jì)將保持在2%左右的增長(zhǎng)。
2. 土耳其對(duì)格魯吉亞水泥產(chǎn)品出口額增加近7%
2024年第一季度(1月-3月)，土耳其對(duì)格魯吉亞水泥產(chǎn)品出口額同比增長(zhǎng)6.8%，達(dá)到1700萬(wàn)美元。然而，第一季度土耳其對(duì)全球市場(chǎng)的出口額同比下降了7.4%，降至11億美元。僅在3月份，土耳其對(duì)格魯吉亞的水泥產(chǎn)品出口額同比增長(zhǎng)4.4%，達(dá)到760萬(wàn)美元；而在全球范圍內(nèi)，土耳其的出口額為3.9億美元，同比下降 1.1%。
3. 美國(guó)水泥市場(chǎng)艱難開(kāi)局
2024年1月，美國(guó)和波多黎各的水泥(包括進(jìn)口水泥)總發(fā)貨量為588.6萬(wàn)噸，比2023年1月的687.2萬(wàn)噸同比下降14.3%。銷往加利福尼亞州的水泥達(dá)到59.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.9%；其次是得克薩斯州，達(dá)到58.4萬(wàn)噸，同比減少了30.7%；佛羅里達(dá)州為42.4萬(wàn)噸，同比下降了9.1%。美國(guó)第一個(gè)月的熟料產(chǎn)量下降20.3%，為 480.4萬(wàn)噸，其中，德克薩斯州產(chǎn)量為63.8萬(wàn)噸，同比下降33.6%；密蘇里州為57萬(wàn)噸，同比下降26.8%；加利福尼亞州為56.5萬(wàn)噸，同比增加16.6%。水泥和熟料總進(jìn)口量為183.9萬(wàn)噸，同比下降15.9%。其中，土耳其為主要進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量達(dá)到39.9萬(wàn)噸；越南居第二位，進(jìn)口量為32.8萬(wàn)噸。
4. 西班牙水泥行業(yè)表現(xiàn)不佳
2024年3月西班牙水泥消費(fèi)量同比下降23.6%。消費(fèi)量下滑主要原因是今年3月的節(jié)日假期比往年多，和3月過(guò)量的降雨。與此同時(shí)，出口量為37.3萬(wàn)噸，同比下降32.4%，比去年同期減少17.9萬(wàn)噸。
2024年一季度西班牙水泥消費(fèi)量同比下降10%，從去年同期的 368.2萬(wàn)噸降至331.5萬(wàn)噸。據(jù)西班牙水泥協(xié)會(huì)(Infocemento)稱，一季度的水泥出口量同比下降25.1%，接近100萬(wàn)噸。
5. 越南水泥行業(yè)迎來(lái)反彈
根據(jù)越南國(guó)家水泥協(xié)會(huì)(VNCA)的數(shù)據(jù)，2024年3月的銷量由去年同期的616.1萬(wàn)噸降至511.3萬(wàn)噸，同比下降17%。不過(guò)，與2月份相比，銷量出現(xiàn)了強(qiáng)勁回升，月環(huán)比增長(zhǎng)130%。水泥出口同比增長(zhǎng)10%，達(dá)到171.2 萬(wàn)噸，熟料出口同比下降18%，為110.7萬(wàn)噸。
2024年前三個(gè)月，水泥總銷量為1144.3萬(wàn)噸，與2023年前三個(gè)月相比下降了18%。水泥出口同比增長(zhǎng)1%，從去年同期的455.4萬(wàn)噸增至461.9萬(wàn)噸。熟料出口量從去年同期的328.8萬(wàn)噸增加到343萬(wàn)噸，增幅為4.3%。
盡管2024年前三個(gè)月越南對(duì)菲律賓水泥出口量為159.5萬(wàn)噸，下降0.4%，菲律賓仍然是越南水泥產(chǎn)業(yè)最主要的出口市場(chǎng)；美國(guó)是越南水泥產(chǎn)業(yè)的第二大出口市場(chǎng)，前三個(gè)月出口量為98.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.8%；緊隨其后的是澳大利亞，水泥出口量大幅增長(zhǎng)757%，達(dá)到95.1萬(wàn)噸。水泥平均出口價(jià)格為42.77美元/噸，低于去年同期的46.13美元/噸。
2024年前三個(gè)月，孟加拉國(guó)成為越南熟料產(chǎn)業(yè)最主要的出口市場(chǎng)，出口量達(dá)219.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.9%；菲律賓取代中國(guó)臺(tái)灣成為熟料第二大出口市場(chǎng)，熟料出口同比增長(zhǎng)13.6%，達(dá)到39.5萬(wàn)噸。熟料平均出口價(jià)格為31.38美元/噸，低于去年同期的38.56美元/噸。
6. 瑞士水泥市場(chǎng)收縮8%
瑞士水泥協(xié)會(huì)(cemsuisse)的數(shù)據(jù)顯示，2024年前三個(gè)月，瑞士(包括列支敦士登)的水泥需求量為78.6萬(wàn)噸，與去年同期的85.5萬(wàn)噸相比下降8%。雖然水泥銷量因利率、能源價(jià)格和供應(yīng)鏈方面的不確定性而持續(xù)下降，但降幅正在放緩。低碳水泥占總銷量的96.5%，這一份額與去年同期相比保持穩(wěn)定。
就細(xì)分市場(chǎng)而言，2024年前三個(gè)月，預(yù)拌混凝土的銷量從去年前三個(gè)月的63萬(wàn)噸下降至56.6萬(wàn)噸；混凝土產(chǎn)品交付量為3.6萬(wàn)噸，低于去年前三個(gè)月的4.1萬(wàn)噸。水泥的鐵路運(yùn)輸量占比從去年同期的37.1%增至38.2%，大部分水泥仍通過(guò)公路運(yùn)輸。
7. 德國(guó)水泥行業(yè)表現(xiàn)不佳
根據(jù)德國(guó)建材協(xié)會(huì)(Bundesverband Baustoffe)的數(shù)據(jù)，2024年前兩個(gè)月建筑材料產(chǎn)量同比萎縮15.3%。德國(guó)水泥協(xié)會(huì)(VDZ)的最新水泥消費(fèi)量數(shù)據(jù)顯示，2023年前九個(gè)月水泥消費(fèi)量為1620萬(wàn)噸，同比下降18.9%，而2022年同期的消費(fèi)量為2000萬(wàn)噸。
房地產(chǎn)市場(chǎng)的問(wèn)題是下降的主要原因，高昂的建筑成本和高利率導(dǎo)致的需求疲軟正在拖累市場(chǎng)。根據(jù)德國(guó)央行聯(lián)邦銀行(Bundesbank)的數(shù)據(jù)，住房貸款價(jià)值已從2022年3月的323億歐元近期峰值降至2024年2月的142億歐元，降幅超過(guò)一半。同時(shí)，水泥出口表現(xiàn)同樣不佳。根據(jù)Destatis的數(shù)據(jù)，2024年前兩個(gè)月對(duì)主要市場(chǎng)荷蘭的出口同比下降11.2%，降至30.1萬(wàn)噸。隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，外部和內(nèi)部需求的疲軟表明，德國(guó)水泥生產(chǎn)商在2024年將不得不更大幅度地削減水泥生產(chǎn)量。
8. 意大利水泥行業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張
2024年2月意大利水泥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10%，此前1月份的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)14%。1月份水泥進(jìn)口量同比猛增78%，達(dá)到26.5萬(wàn)噸，到岸總值為2220萬(wàn)歐元，按每噸價(jià)值計(jì)算為84歐元/噸，低于2023年12月的94歐元/噸。與此同時(shí)，1月份水泥出口量增長(zhǎng)27%，達(dá)到 11.3萬(wàn)噸，離岸價(jià)總值為1170萬(wàn)歐元或103歐元/噸，高于2023年12月的98歐元/噸。
9. 印度水泥行業(yè)增長(zhǎng)率放緩
根據(jù)CRISIL MI&A Research的數(shù)據(jù)，印度水泥產(chǎn)量在2023-2024財(cái)年最后一個(gè)季度(2024年前三個(gè)月)反彈到7-8%的年增長(zhǎng)率，前兩個(gè)季度的年增長(zhǎng)率約為15%，第三季度由于區(qū)域阻礙而有所減緩。然而，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和供應(yīng)量增加，后兩個(gè)季度全印度水泥價(jià)格受到打擊，自2023年10月最后一次提價(jià)以來(lái)的五個(gè)月內(nèi)(2023年11月至2024年3月)，水泥價(jià)格暴跌40-45印度盧比/袋。按年度計(jì)算，占總成本30%-35%的能源和燃料成本在2023-2024財(cái)年下降了16%-18%，主要原因是澳大利亞煤炭?jī)r(jià)格和國(guó)際石油價(jià)格都有所下降。因此，預(yù)計(jì)利潤(rùn)率將在2023-2024財(cái)年反彈，增長(zhǎng)300-350個(gè)基點(diǎn)，達(dá)到約17%。
來(lái)源：International Cement Review、CBMF國(guó)際合作部
編輯：馮威濤
審核：伊展弘、符玥
原標(biāo)題：國(guó)際水泥市場(chǎng)資訊
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