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5月24日消息，瑞銀第27屆亞洲投資論壇前夕，瑞銀證券中國科技硬件行業(yè)分析師俞佳向TechWeb等分享了中國半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展及展望。
瑞銀證券預(yù)計，智能手機今年全球行業(yè)增長率將近3%，明年增長率在2%。相應(yīng)的半導(dǎo)體市場會有更高速度的增長。
俞佳表示，從2023年至今年一季度的情況來看，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)不管是庫存、行業(yè)景氣度都有一些明顯的底部反彈跡象。
瑞銀證券預(yù)計半導(dǎo)體行業(yè)(除memory之外)今年會有比較明顯的增長，增長率在15%—20%之間；明年也會繼續(xù)保持類似的增長規(guī)模。
在手機芯片國產(chǎn)替代方面，俞佳向TechWeb表示，手機上面的芯片非常多，整體來看，射頻前端和圖像傳感器這兩類價值量比較高的芯片國產(chǎn)化率確實提高很快。在手機領(lǐng)域，特別在最高端的旗艦機領(lǐng)域，已經(jīng)看到替代，而且在快速地替代海外的品牌。同時，目前來看，在手機應(yīng)用處理器、存儲等方面，國產(chǎn)替代的難度比較大、進度比較慢。
國產(chǎn)圖像傳感器切入高端旗艦手機市場速度加快
從手機芯片的國產(chǎn)替代來看，有一個非常大的變化，俞佳表示，中國芯片廠商在智能手機半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中切入到更多中高端領(lǐng)域，這是非常明顯的趨勢。過去這些領(lǐng)域主要都是被海外的頭部廠商所主導(dǎo)的，所以這是非常大的變化。
具體來看，從去年開始，圖像傳感器部分在國內(nèi)中高端手機進行了快速的突破。中國領(lǐng)先的CMOS Image Sensor(CIS)廠商已經(jīng)切入到幾乎所有的中國手機品牌的旗艦機，這是非常重要的，因為這個市場以前被日本廠商所壟斷，這是非常重要的進步。
俞佳強調(diào)，從去年到今年，特別是率先采用國內(nèi)CMOS Image Sensor國內(nèi)的一些手機品牌的旗艦機在終端市場上表現(xiàn)也比較好，獲得了消費者的喜愛。這會進一步加速國產(chǎn)替代在其他手機品牌、其他手機機型的滲透。整個國產(chǎn)替代前景看起來非常樂觀。
瑞銀證券測算，按照2023年的水平，估計中國智能手機品牌所對應(yīng)的圖像傳感器的市場規(guī)模在46億美元左右，預(yù)計外來兩年時間內(nèi)該市場規(guī)模有望達到近60億美元的規(guī)模。
國產(chǎn)射頻前端產(chǎn)品高端模組已被中國旗艦手機采用
射頻前端市場競爭非常激烈，但與此同時射頻前端每七八年或者十年有非常大的代替的升級，這會帶來很大的價基量的提高。
在去年下半年開始，國內(nèi)的一些頭部射頻前端廠商基于海外的濾波器產(chǎn)品切入到這個市場。今年采用國內(nèi)自產(chǎn)濾波器，也就是所有的分離器件都是基于中國國產(chǎn)的射頻前端產(chǎn)品的高端模組會被中國的旗艦手機采用，這是非常重要的進展。
瑞銀證券預(yù)計射頻前端中高端模組產(chǎn)品的市場規(guī)模從去年8億美元增加到今年的11-12億美元之間。俞佳認(rèn)為，這一增量是中國射頻前端廠商在未來兩年非常重要的增長動力。(果青)
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