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工業(yè)自動化儀表行業(yè)是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè)，為冶金、有色金屬、化工、電力、石油、建材、造紙、制藥、環(huán)保、國防等國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)提供基礎(chǔ)部件。工業(yè)自動化儀表產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)的信息采集、傳送、顯示、記錄和控制執(zhí)行，是保障安全生產(chǎn)、經(jīng)濟健康發(fā)展的重要行業(yè)。
近段時間以來，不少自動化領(lǐng)域上市企業(yè)公布了2023年度報告。過去一年，全球經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變，各種不確定性大大增加，自動化儀表領(lǐng)域作為制造業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展?fàn)顩r備受關(guān)注。從各家企業(yè)公布的2023年度財報看，不少企業(yè)業(yè)績實現(xiàn)了增長，也有企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)了下滑，各企業(yè)之間的盈利能力差異愈發(fā)顯著。為此儀表網(wǎng)整理了匯川技術(shù)、中控技術(shù)、川儀股份等16家企業(yè)2023年度關(guān)鍵經(jīng)營數(shù)據(jù)，一窺自動化儀表行業(yè)發(fā)展前景。
上表16家企業(yè)中，2023年營業(yè)收入實現(xiàn)增長的有15家，1家出現(xiàn)下滑；營收和凈利潤實現(xiàn)雙增長的有8家，增收不增利的有7家，1家企業(yè)出現(xiàn)營收和凈利潤“雙下滑”；凈利潤實現(xiàn)增長的有8家，出現(xiàn)下滑的有8家；營業(yè)收入超過10億元的有10家；凈利潤超過10億元的有2家，達(dá)到1億元的有7家。
16家企業(yè)中，2023年營業(yè)收入最高的為匯川技術(shù)，營收達(dá)到304.20億元，其次為中控技術(shù)、川儀股份和英威騰營收分別為86.20億元、74.11億元、45.9億元。2023年凈利潤最高的為匯川技術(shù)，凈利潤達(dá)47.45億元，其次為中控技術(shù)、川儀股份、英威騰凈利潤分別為11.02億元、7.44億元、3.71億元。
匯川技術(shù)表示，公司2023年度業(yè)績增長主要得益于公司在通用自動化業(yè)務(wù)和新能源汽車業(yè)務(wù)的快速增長，以及智慧電梯業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。憑借其在自動化、數(shù)字化、智能化領(lǐng)域的深入專注，和對下游行業(yè)結(jié)構(gòu)性增長機會的把握，匯川技術(shù)可以說實現(xiàn)了業(yè)績的穩(wěn)健增長。
中控技術(shù)表示，2023年通過深耕流程工業(yè)，打造“1+2+N”智能工廠新架構(gòu)，公司實現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)步增長。同時，公司在非傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)及新興業(yè)務(wù)的開拓上也取得了顯著成果，海外業(yè)務(wù)、油氣業(yè)務(wù)、PLC業(yè)務(wù)、電池業(yè)務(wù)、機器人業(yè)務(wù)等均實現(xiàn)了快速增長。
川儀股份表示，2023年公司抓住數(shù)字化、智能化、綠色化發(fā)展趨勢，聚焦中高端應(yīng)用領(lǐng)域，深耕石油化工、裝備制造、冶金等主體市場，積極拓展新興市場，不斷擴大市場份額，公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長。其中營業(yè)收入的增加主要是智能變送器、智能調(diào)節(jié)閥、智能流量儀表、溫度儀表等主力產(chǎn)品，在石油化工、裝備制造、工程配套、新能源等行業(yè)同比均有不同程度增長；利潤的增加主要是主營業(yè)務(wù)增長增利、被投資單位利潤增加以及經(jīng)營管理能力提升，期間費用率同比下降。
英威騰表示，2023年公司在項目型市場上取得顯著成效，多個行業(yè)和產(chǎn)品銷售額突破億元大關(guān)，特別是在海外市場，英威騰的表現(xiàn)尤為搶眼，營業(yè)收入高達(dá)14.75億元，同比增長30.65%，占總營業(yè)收入的32.14%。
上表16家企業(yè)中，唯一家出現(xiàn)營收和凈利“雙降”的企業(yè)為容知日新。2023年營業(yè)收入4.98億元，同比下降8.96%，凈利潤6269.8萬元，同比下降45.98%。容知日新表示，公司2023年業(yè)績出現(xiàn)下滑主要受宏觀經(jīng)濟波動影響，部分下游行業(yè)客戶項目節(jié)奏變緩，公司部分行業(yè)營業(yè)收入未達(dá)預(yù)期，同時公司人員規(guī)模有所擴大，相關(guān)薪酬及費用有所增加。此外公司聚焦主業(yè)，高度重視核心技術(shù)的自主研發(fā)與創(chuàng)新，持續(xù)構(gòu)建產(chǎn)品和技術(shù)的競爭力，研發(fā)投入增長較大，同時政府補助有所減少，綜合導(dǎo)致營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤有所下降。
上表16家企業(yè)中，2023年凈利潤下降最多的為萬訊自控，凈利潤同比下降73.52%。萬訊自控表示，2023年盡管有各項政策驅(qū)動行業(yè)的發(fā)展，但受宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性調(diào)整的影響，公司部分下游行業(yè)的持續(xù)增長面臨一定壓力，從而對公司所處的行業(yè)造成了一定影響。
上表16家企業(yè)中，2023年凈利潤虧損最多的為安控科技，虧損達(dá)2億元，同比虧損減少。安控科技表示，2023年公司圍繞數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化資源配置，聚焦工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、油氣技術(shù)服務(wù)和數(shù)字城市業(yè)務(wù)，鞏固提升主營業(yè)務(wù)，實現(xiàn)利潤大幅減虧。重整完成后，公司存量業(yè)務(wù)恢復(fù)及增長明顯。
總體來看，2023年對于自動化領(lǐng)域企業(yè)來說是充滿挑戰(zhàn)和機遇的一年。
近年來，我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的步伐不斷加快，傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級以及重大裝備國產(chǎn)化進程持續(xù)深入推進。這一系列重要舉措不僅推動了我國工業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展，也促進了工業(yè)自動化儀表產(chǎn)品的需求增長。隨著技術(shù)的不斷進步和市場的日益成熟，工業(yè)自動化儀表在提升生產(chǎn)效率、降低能耗、保障生產(chǎn)安全等方面發(fā)揮著越來越重要的作用。
2024年政府工作報告指出，實施制造業(yè)技術(shù)改造升級工程，積極培育壯大先進制造業(yè)集群，同時推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型。在新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展背景下，全產(chǎn)業(yè)自動化升級、智能化改造需求有望加速，這為工業(yè)自動化的應(yīng)用和發(fā)展注入了新的活力。
2024年3月，國務(wù)院發(fā)布《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》強調(diào)，聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機械、航空、船舶、輕紡、電子等重點行業(yè)，大力推動生產(chǎn)設(shè)備、用能設(shè)備、發(fā)輸配電設(shè)備等更新和技術(shù)改造。
此外，工信部、國家發(fā)改委等七部門聯(lián)合印發(fā)的《推動工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》提及，到2027年，工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%，并加大工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造財政支持力度，加大對節(jié)能節(jié)水、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)專用設(shè)備稅收優(yōu)惠支持力度。在此背景下，下游大型石油化工、冶金、電力等企業(yè)將迎來關(guān)鍵設(shè)備優(yōu)化升級期，將更新一批高性能、高效率、高可靠性的先進設(shè)備，將進一步擴大工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)的市場需求。
2023年，在冷熱不均的國內(nèi)外環(huán)境中，一些企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展和業(yè)務(wù)調(diào)整實現(xiàn)了業(yè)績的增長，另一些企業(yè)則面臨了市場需求波動和競爭壓力的考驗。2024年，大規(guī)模設(shè)備更新為自動化儀表行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展機遇。企業(yè)只有持續(xù)加強研發(fā)投入，提升產(chǎn)品和服務(wù)的競爭力，同時積極適應(yīng)市場變化，尋找新的增長點，才能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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