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3月1日，英偉達迎來開門紅，當(dāng)日漲幅達4%，收盤價822.79美元，市值首次突破2萬億大關(guān)。
與此同時，英偉達刷新了硅谷科技公司從1萬億躍升到2萬億的速度，2023年5月30日，英偉達市值沖破1萬億大關(guān)，成為市值最高的芯片公司，僅僅9個月后，英偉達突破2萬億。而微軟和蘋果增加一萬億市值的用時均超過兩年。
截至3月11日發(fā)稿，英偉達已持續(xù)多日上漲，市值約2.2萬億，3月8日時股價最高時達到974.00美元，但隨后跳水跌5%，創(chuàng)2023年5月份以來最大單日跌幅。
站上2萬億并非運氣，"具身智能"與"比特幣"齊飛
2023年5月17日的ITF World 2023半導(dǎo)體大會后，“具身智能”概念開始風(fēng)靡全球。英特爾創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在演講中表示，人工智能下一個浪潮將是“具身智能”(embodied AI)，他認(rèn)為“芯片制造是英偉達加速和AI計算的理想應(yīng)用”。
所謂的具身智能，即能理解、推理、并與物理世界互動的智能系統(tǒng)，一臺具身智能機器人將首先可以聽懂人類語言，之后分解任務(wù)、規(guī)劃子任務(wù)，移動中識別物體，與環(huán)境交互，最終完成相應(yīng)任務(wù)。
彼時，英偉達股價僅有300美元左右，市值尚未超過1萬億。
具身智能的熱浪很快席卷全球，被提及最多的載體便是人形機器人。2023年，全球有近20家初創(chuàng)人形機器人冒出，融資、建廠、簽訂使用協(xié)議，成了近兩年人形機器人的主旋律。
英偉達成了AI東風(fēng)帶動的最大受益者之一，市值翻了兩倍多，出貨量也劇增。多數(shù)的大模型訓(xùn)練芯片都選擇英偉達，如果你想做大模型，那必定離不開英偉達GPU，英偉達芯片成了人工智能的硬通貨。
用投資愛好者們這幾天最常談的一句話："錯過英偉達和比特幣，就是錯過財務(wù)自由的機會。"這句話雖然帶有夸張成分，但不得不說，加密貨幣領(lǐng)域也在狂飆。3月11日，比特幣價格突破7.2萬，創(chuàng)歷史新高，同時反映出全球比特幣市場的火爆。
在比特幣的“挖礦熱”中，離不開一樣?xùn)|西，GPU。恰好，這就是英偉達的主營業(yè)務(wù)。
高效的并行處理能力是“挖礦”時青睞使用GPU的重要原因，相比于CPU，GPU在進行通用計算時能夠堆疊成百上千個流處理器，每個流處理器雖然處理復(fù)雜程序的能力不如CPU，但它們數(shù)量眾多，使得GPU在單精度浮點性能上遠超CPU。這種架構(gòu)使得GPU非常適合執(zhí)行那些計算復(fù)雜度較低且高度重復(fù)的任務(wù)，正如挖礦過程中所需進行的計算。
兩股熱浪交匯，成就了英偉達站上2萬億市值高峰。
全年營收609億美元，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成最大收入
2月，英偉達發(fā)布2024財年及第四季度財報，公司全年營收創(chuàng)歷史新高609億美元，增長126%，其中數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收達184億美元，同比增長409%，環(huán)比第三季度增長 27%，成為最大營收來源。
CEO黃仁勛表示，大型云服務(wù)提供商和GPU專業(yè)提供商以及企業(yè)軟件和消費互聯(lián)網(wǎng)公司對數(shù)據(jù)處理、培訓(xùn)和推理的需求提高，以汽車、金融服務(wù)和醫(yī)療保健為首的垂直行業(yè)目前已達到數(shù)十億美元的水平。
AI芯片市場，英偉達市占比超過80%，并且價格高昂。據(jù)悉，英偉達H100芯片單月需求超40萬張，一張H100型號的AI芯片在Ebay上的價格甚至炒到了4.5萬美元，約合32萬人民幣，而據(jù)英偉達在2024財年Q4財報電話會上透露，他們在籌劃推出的H200芯片出貨量預(yù)計是H100的兩倍！
但英偉達并非沒有對手，AI芯片市場的未來不一定仍能保持穩(wěn)固。AMD作為英偉達的老對手，針對英偉達的銷量王H100芯片推出了Instinct MI300系列芯片，從數(shù)據(jù)上看，MI300提供的高帶寬內(nèi)存密度是H100的2.4倍，意味著AMD可以帶動更大型模型的訓(xùn)練。
除了老對手，英偉達的老客戶們也紛紛行動起來，避免主動權(quán)掌握在他人的手里。目前，微軟、Meta、谷歌、OpenAI等均是英偉達的大客戶，但他們各自都有自家的人工智能芯片計劃。無論自研或是投資初創(chuàng)，英偉達未來將面對眾多對手。
回歸"具身智能"？
吃下AIGC的一波紅利后，英偉達把目光投向了人形機器人。2024年2月，F(xiàn)igure AI宣布完成6.75億美金的融資，在豪華的參投名單中，英偉達赫然在列。
在英偉達的商業(yè)布局中，有AI芯片，有自動駕駛，有大語言模型，人形機器人的基礎(chǔ)建設(shè)資源，他掌握了一半。
Figure AI曾號稱要做全球首個商業(yè)化人形機器人，他近期的進展也確實神速。去年才顫顫巍巍地走起路來，被笑落后同行的Figure 01機器人，今年已經(jīng)完成了端對端的訓(xùn)練，并與著名汽車生產(chǎn)商寶馬簽署協(xié)議，將在寶馬工廠部署人形機器人。當(dāng)年立下的flag，他們正在加速實現(xiàn)。
而黃仁勛也在為那句"人工智能下一個浪潮將是具身智能"做布局。面對AI芯片即將可能遭遇的圍堵對決，他不能僅守住AI芯片這"一畝三分地"，人形機器人這個具身智能的優(yōu)質(zhì)載體，成為了他留給自己的"逃生通道"。
若人形機器人的商業(yè)化取得成功，英偉達的多項業(yè)務(wù)將再次開花，公司盈利情況有望再創(chuàng)新高。
原標(biāo)題：一句“具身智能是未來”，英偉達市值狂飆破2萬億
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